理財顧問(wèn)崗位職責一：

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)

理財顧問(wèn)崗位職責二：

　　1、與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議;

　　2、指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀。

　　3、針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　4、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。

理財顧問(wèn)崗位職責三：

　　1、負責市場(chǎng)創(chuàng )新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢(xún)產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區域推廣工作;

　　2、為其名下的客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢(xún)等增值服務(wù)，為客戶(hù)提供有針對性的、適合投資者需求的各類(lèi)金融產(chǎn)品配置與銷(xiāo)售服務(wù);

　　3、以存量客戶(hù)的保有和資產(chǎn)增長(cháng)為主要工作目標，同時(shí)以專(zhuān)業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶(hù)轉介紹，以存量促增量。