保險理財顧問(wèn)崗位職責

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的保險理財顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險理財顧問(wèn)崗位職責1

　　職責描述：

　　1完成與超額完成業(yè)務(wù)目標；

　　2開(kāi)展專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)；

　　3 提供基于客戶(hù)需求的專(zhuān)業(yè)理財意見(jiàn)；

　　4進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤；

　　5代表公司提供銀行最佳服務(wù)；

　　6通過(guò)與銀行的合作不斷開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)資源；

　　7為銀行方面的活動(dòng)提供支持；

　　8開(kāi)展客戶(hù)轉介紹；

　　任職要求：

　　1具有保險代理從業(yè)人員資格證書(shū)；

　　2原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷，根據本人綜合素質(zhì)可適當放寬至大專(zhuān)或同等學(xué)歷；

　　3具有1年及以上的工作經(jīng)驗；

　　4有銷(xiāo)售經(jīng)驗的.將優(yōu)先考慮；

　　5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；

　　6身體健康、品行端正。

保險理財顧問(wèn)崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、挖掘客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供保險咨詢(xún)；

　　2、積極參加公司的.金融、保險和理財知識培訓；

　　3、為老客戶(hù)提供售后服務(wù)和二次售后保障規劃；

　　4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開(kāi)拓金融保險市場(chǎng)。

　　崗位要求：

　　1、年齡23—40周歲，品行端正；

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、執行力強，具有清晰的邏輯思維；

　　4、樂(lè )于接受挑戰，勇于挑戰高薪，敢于規劃未來(lái)。

　　工資福利：

　　1、薪資構成：底薪+保險咨詢(xún)費（15%—40%）+服務(wù)津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6—12萬(wàn)）；

　　2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質(zhì)培訓+晉升培訓+管理層培訓；

　　3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理（半年晉升一次）

　　4、商業(yè)保險福利：?jiǎn)T工意外、醫療保險，養老保險補充；

　　5、公司團建活動(dòng)，團隊聚餐和運動(dòng)、國內外旅游。

保險理財顧問(wèn)崗位職責3

　　職責描述：

　　1完成與超額完成業(yè)務(wù)目標；

　　2開(kāi)展專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)；

　　3 提供基于客戶(hù)需求的`專(zhuān)業(yè)理財意見(jiàn)；

　　4進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤；

　　5代表公司提供銀行最佳服務(wù)；

　　6通過(guò)與銀行的合作不斷開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)資源；

　　7為銀行方面的活動(dòng)提供支持；

　　8開(kāi)展客戶(hù)轉介紹；

　　任職要求：

　　1具有保險代理從業(yè)人員資格證書(shū)；

　　2原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷，根據本人綜合素質(zhì)可適當放寬至大專(zhuān)或同等學(xué)歷；

　　3具有1年及以上的工作經(jīng)驗；

　　4有銷(xiāo)售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮；

　　5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；

　　6身體健康、品行端正。

保險理財顧問(wèn)崗位職責4

　　職位介紹

　　1、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)情況、并制定全套保險理財方案；

　　2、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化售后服務(wù)，協(xié)助實(shí)現家庭目標；

　　3、招聘銷(xiāo)售人員，進(jìn)行人才篩選；

　　4、管理銷(xiāo)售團隊，制定團隊培訓計劃，完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　職位要求：

　　1、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力；

　　2、具有良好的協(xié)調和溝通能力；

　　3、具有金融、財務(wù)、醫療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷(xiāo)售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

【保險理財顧問(wèn)崗位職責】相關(guān)文章：

理財顧問(wèn)崗位職責02-20

保險理財崗位職責02-01

理財顧問(wèn)崗位職責（精選15篇）12-02

理財顧問(wèn)崗位職責（精選26篇）07-15

理財顧問(wèn)崗位職責15篇03-05

理財顧問(wèn)崗位職責(15篇)03-05

保險理財規劃崗位職責04-27

保險理財崗崗位職責04-20

理財顧問(wèn)崗位職責15篇(合集)09-16