保險理財崗崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的保險理財崗崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險理財崗崗位職責1

　　工作職責

　　1、根據客戶(hù)的具體情況及其實(shí)際投資需求，為客戶(hù)提供切實(shí)的投資理財規劃，并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、針對一些有相當文化素養，工作經(jīng)驗，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的培養和實(shí)戰練習，以便在不久的將來(lái)培養成專(zhuān)業(yè)的`金融分析師。

　　3、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及島城城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　4、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　5 通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　6、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　7、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益

　　相關(guān)工作經(jīng)驗及技能要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，年齡在20歲以上；

　　2、具備良好的協(xié)調、溝通和人際交往能力；

　　3、頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；

　　4、具備一定的分析能力。

　　5、積極進(jìn)取，對本職工作認真負責，懂得與團隊合作。

保險理財崗崗位職責2

　　任職要求：

　　1、20—45周歲 、1年以上南京工作經(jīng)驗

　　2、大專(zhuān)以上學(xué)歷

　　3、熱情積極 、有責任心、學(xué)習能力強

　　4、有較強的責任心，溝通能力強

　　5、從事銷(xiāo)售行業(yè)的優(yōu)先

　　福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午8：30~10：30參加早會(huì )培訓分享交流，雙休加國家法定節假日統一放假。

　　2、服務(wù)獎金、續年度服務(wù)津貼、繼續率獎金、養老金，季度獎，年終獎等；平安在xxxx年重磅推出‘ 優(yōu)才'計劃，新人訓練津貼高達3000元，經(jīng)過(guò)優(yōu)才特訓，收入上萬(wàn)輕輕松松！

　　3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬(wàn)醫療等五大綜合保障。

　　4、國內外免費旅游方案。

保險理財崗崗位職責3

　　一、崗位 要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標。

　　6、具有金融、醫療、法律、教育、會(huì )計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃；

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的`保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標（如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避）。

　　三、 職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓系統：包括基礎的財務(wù)策劃顧問(wèn)培訓課程，以及為業(yè)務(wù)主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程；包括專(zhuān)業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學(xué)習：學(xué)習津貼1000元，簽約后最長(cháng)有18個(gè)月的展業(yè)責任津貼；開(kāi)始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16、9萬(wàn)；優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬(wàn)左右，所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績(jì)獎金、年終業(yè)績(jì)獎金、年度續保獎金、營(yíng)銷(xiāo)員長(cháng)期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jì)獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績(jì)獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬(wàn)獎金：

　　1、在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬(wàn)獎金；

　　2、在10年內晉級到資深業(yè)務(wù)總監可獲得100萬(wàn)獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務(wù)主管管理基金、醫療福利計劃； 生育補貼及養老公積金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內外旅游至少各一次的機會(huì )；

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