保險理財規劃崗位職責

　　在當今社會(huì )生活中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的保險理財規劃崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險理財規劃崗位職責1

　　職責描述：

　　1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃；

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避）。

　　薪資福利：

　　1、完善的培訓系統：包括基礎的`財務(wù)策劃顧問(wèn)培訓課程，以及為業(yè)務(wù)主管設計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓課程；包括專(zhuān)業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jì)獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績(jì)獎金、特別津貼等；

　　3、榮譽(yù)體系：ida世界華人壽險大會(huì )國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽(yù)表彰及旅游；晉級到主管榮譽(yù)表彰。

　　4、健全的意外傷害及身故保障計劃

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內外旅游至少各一次的機會(huì )；

　　溫馨提示：由于本公司崗位職責要求渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合。

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、為人正直，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標：

　　4、具有行政、金融、醫療、法律、教育、會(huì )計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險理財規劃崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、根據公司各項規章制度和政策，快速提升業(yè)績(jì)，確保完成公司下達的.銷(xiāo)售目標；

　　2、制定售技巧培訓計劃，對基層銷(xiāo)售人員進(jìn)行銷(xiāo)售技巧培訓，以幫助提升專(zhuān)業(yè)技能；

　　3、與基層銷(xiāo)售分析銷(xiāo)售案例；

　　4、對基層銷(xiāo)售人員進(jìn)行評估；

　　5、沉淀成功營(yíng)銷(xiāo)模式，并將成功經(jīng)驗復制推廣；

　　任職要求：

　　1、銷(xiāo)售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷(xiāo)售能力、敏銳的客戶(hù)需求洞察及學(xué)習能力；

　　2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力；

　　3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識，能輔導銷(xiāo)售人員培訓；

保險理財規劃崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和業(yè)績(jì)管理工作，以及公司客源開(kāi)發(fā)，新產(chǎn)品銷(xiāo)售講解工作；

　　2、開(kāi)發(fā)及維護高凈值客戶(hù)，推動(dòng)高凈值客戶(hù)數量和資產(chǎn)規模持續增長(cháng)；

　　3、為企業(yè)、客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)保險咨詢(xún)服務(wù)，制作保險規劃方案；

　　4、負責區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃及執行，并完成公司指定的業(yè)績(jì)指標；

　　5、打造團隊發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng )新。

　　任職要求：

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

　　2、確定自己是一個(gè)不安于現狀，努力奮進(jìn)的'人；

　　3、有明確、堅定的目標，相信夢(mèng)想、甚至還有野心；

　　4、相信團隊的力量是不可戰勝的，并能夠服從團隊的合理安排和指導；

　　5、做事細致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

　　晉升渠道：金融客戶(hù)經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監

　　上班時(shí)間：

　　周一到周五早九晚五，周末雙休，節假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個(gè)人獎勵等等。

　　保險理財規劃顧問(wèn)崗位

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