理財顧問(wèn)崗位職責
在生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編整理的理財顧問(wèn)崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
理財顧問(wèn)崗位職責1
1、在公司授權范圍內，通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；
2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；
4、負責為客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎理財咨詢(xún)服務(wù) 。
5、我們有專(zhuān)屬推廣部門(mén)尋找客戶(hù)資源，你無(wú)需擔心資源問(wèn)題。
6、分析客戶(hù)的'投資需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。
7、挖掘和培養客戶(hù)的深層需求，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。
理財顧問(wèn)崗位職責2
工作職責:
協(xié)助顧問(wèn)通過(guò)各種渠道訪(fǎng)尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶(hù)推薦合適的候選人;
協(xié)調安排客戶(hù)面試,及時(shí)解決面試過(guò)程中遇到的問(wèn)題;
協(xié)調薪酬談判和錄用通知書(shū)的'簽署,并根據客戶(hù)要求進(jìn)行候選人背景調查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學(xué)歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗;
有醫藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動(dòng),認真踏實(shí);
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細節。
理財顧問(wèn)崗位職責3
1.投資者教育：對客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測評。
投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。
2.全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。
全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標. 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻�(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。
3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。
每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的`時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。
4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案
投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個(gè)人不同的成長(cháng)階段、風(fēng)險偏好，為客戶(hù)推薦投資方向。
理財顧問(wèn)崗位職責4
1、提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的私人理財服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財方案，推薦合適的'國際金融理財產(chǎn)品；
2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團隊共同完成指標；
3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；
4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
理財顧問(wèn)崗位職責5
1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護；
2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的.客戶(hù)；
5、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，
6、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎服務(wù)；
9、能夠認同網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的能力。
理財顧問(wèn)崗位職責6
與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議;
指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀。
針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的`操作指導。
及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。
理財顧問(wèn)崗位職責7
1、對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
2、根據公司產(chǎn)品、項目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(cháng)的`方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；
3、做好老客戶(hù)的維護和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；
4、根據客戶(hù)反饋對公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；
理財顧問(wèn)崗位職責8
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的`需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)
2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案
5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)
理財顧問(wèn)崗位職責9
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，管理信息系統、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、4年以上ERP咨詢(xún)、實(shí)施工作經(jīng)驗，有多個(gè)小型，或一到兩個(gè)中大型項目完整實(shí)施周期經(jīng)驗；
3、良好的'制造（離散、流程）行業(yè)、分銷(xiāo)貿易行業(yè)，或汽車(chē)零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；
4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業(yè)精神；
6、樂(lè )于在挑戰性強、節奏快的環(huán)境下工作，能適應經(jīng)常短期出差；
7、無(wú)英文要求
理財顧問(wèn)崗位職責10
1、通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。
2、協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的.證券服務(wù)。
3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。
4、負責營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調與聯(lián)絡(luò )工作。
5、直面挑戰，不斷進(jìn)取，為我們的客戶(hù)和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6、參與公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
理財顧問(wèn)崗位職責11
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的'理財產(chǎn)品;
3、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
理財顧問(wèn)崗位職責12
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)
3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)。
4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。
5、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
6、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；
7、負責公關(guān)活動(dòng)的`組織、策劃和執行；
8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。
9、完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。
10、培養良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。
理財顧問(wèn)崗位職責13
�。�1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;
�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)；
�。�3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；
�。�4）充分運用公司的`產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；
理財顧問(wèn)崗位職責14
1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的'需求；
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；
5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。
理財顧問(wèn)崗位職責15
1、負責公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jì)指標；
2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對客戶(hù)不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶(hù)一對一的.服務(wù)溝通;
3、負責客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；
4、負責客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導交辦的其他的事項。
【理財顧問(wèn)崗位職責】相關(guān)文章：
理財顧問(wèn)崗位職責11-06
理財投資顧問(wèn)崗位職責11-08
理財顧問(wèn)崗位職責5篇12-12
理財顧問(wèn)崗位職責（精選15篇）12-02
理財顧問(wèn)簡(jiǎn)歷04-03
理財顧問(wèn)實(shí)習報告10-18
理財顧問(wèn)實(shí)習日記10-21
理財顧問(wèn)實(shí)習總結04-19