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咨詢(xún)工程師咨詢(xún)概論考點(diǎn)：調查法和對比法
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一、調查法
調查法是工程咨詢(xún)評估中最常用的方法，可用于項目周期的各個(gè)階段。常用的調查方法主要有以下幾種：
(一)問(wèn)卷調查
項目咨詢(xún)單位針對行業(yè)特點(diǎn)、項目特點(diǎn)、項目進(jìn)行的階段，圍繞著(zhù)一個(gè)特定的調查目的，設計出一系列問(wèn)題，組成一個(gè)問(wèn)卷，向社會(huì )公眾或特定群體發(fā)放，以征求社會(huì )公眾對某項目或事件的看法。反饋回來(lái)的問(wèn)卷經(jīng)過(guò)整理可以使調查人員了解公眾的意向。這種調查法在項目立項過(guò)程和社會(huì )評價(jià)中多用，一般是一次性完成的。
(二)專(zhuān)家調查
專(zhuān)家調查法也稱(chēng)德而菲法(Delphi)。項目咨詢(xún)單位對行業(yè)特點(diǎn)、項目特點(diǎn)、項目進(jìn)行的階段，圍繞著(zhù)一個(gè)特定的調查目的，設計出一系列問(wèn)題，組成一個(gè)問(wèn)卷，向業(yè)內專(zhuān)家發(fā)問(wèn)，征求專(zhuān)家對某一事件的看法。專(zhuān)家反饋的意見(jiàn)要進(jìn)行集中整理，把大多數專(zhuān)家對事件的看法形成第二個(gè)調查問(wèn)卷，再度發(fā)給同一批專(zhuān)家征求意見(jiàn)，進(jìn)行第二輪調查。第二輪調查的反饋結果也要再度進(jìn)行集中整理，再次以多數專(zhuān)家的意見(jiàn)為依據，編制第三輪調查表，再發(fā)給同一批專(zhuān)家，請他們確認。這種調查法在經(jīng)濟評價(jià)中采用。
(三)現場(chǎng)調查
現場(chǎng)調查是工程咨詢(xún)最重要的調查方法�，F場(chǎng)調查可以采取二種形式：?jiǎn)?wèn)卷調查與訪(fǎng)談?wù){查。工程設計、可行性研究評估、中間評價(jià)與后評價(jià)都要用現場(chǎng)調查。
(四)現場(chǎng)測量
現場(chǎng)調查除筆錄與訪(fǎng)談外，還有一項重要的工作就是現場(chǎng)取樣、測量或勘測。實(shí)地取樣、測量或勘測的數據是第一手資料，它既能反映項目的成就，也能揭示項目的不足。
(五)歷史資料調查
有些項目不僅需要當前的資料(信息)，還需要歷史的資料，如水文、氣象、地震資料。這些資料對于項目的安全性又起著(zhù)至關(guān)重要的作用。歷史資料，保存不一定完整，需要花一定的人力和物力去搜集與調查，相當部分需要工程設計與咨詢(xún)人員自行查找。
(六)文案調查
文案調查也稱(chēng)二手調查，是通過(guò)各種媒體，如書(shū)刊、圖書(shū)、雜志、政府公告、互聯(lián)網(wǎng)、各類(lèi)機構的信息管理系統等，搜集別人提供的、與項目有關(guān)的資料，為項目設計與決策提供詳實(shí)的輔助資料。
二、對比法
對比法是工程咨詢(xún)最常用的方法之一，它是分析問(wèn)題的基本方法。主要的對比方法有以下幾種：
(一)有無(wú)對比
有無(wú)對比法是投資項目咨詢(xún)評估最重要的法則。“無(wú)項目”是指不進(jìn)行項目投資時(shí)的發(fā)展狀況， “有項目”是指進(jìn)行項目投資后的發(fā)展狀況。“有項目”與“無(wú)項目”的投入之差與產(chǎn)出之差就是項目投資的成果。有無(wú)對比是項目實(shí)施與運營(yíng)過(guò)程中各個(gè)時(shí)點(diǎn)狀態(tài)之比。投資在經(jīng)濟學(xué)中是屬于邊際增量。有項目與無(wú)項目之差就是投資項目的增量表示，邊際增量產(chǎn)生的效果就是投資效果的直接度量。
(二)前后對比
應用前后對比的方法，可以清楚地了解在不同的時(shí)間點(diǎn)某事物的變化。在工程咨詢(xún)中，可以將項目開(kāi)始之前的狀態(tài)與項目完成之后某一時(shí)點(diǎn)的狀態(tài)進(jìn)行對比。如公路拓寬之前的年運量與公路拓寬后的當年運量之比。
(三)橫向對比
橫向對比是同一行業(yè)類(lèi)似項目投入、產(chǎn)出、成本、效益、技術(shù)水平、資源消耗、能源節約、環(huán)境保護等方面的指標進(jìn)行比較。不同行業(yè)的項目一般不作橫向比較，同一行業(yè)規模差距較大的項目一般也不作橫向對比。橫向對比多用于競爭力分析，也可用于行業(yè)發(fā)展研究。
(四)規制對比
規制包括國家、政府部門(mén)頒布和制定的法律、法規和部門(mén)規章制度，以及依法訂立的經(jīng)濟合同等。咨詢(xún)人員應遵循和比照相關(guān)規定和要求從事咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
1.法律、法規，例如合同法、環(huán)境影響評價(jià)法、稅法、會(huì )計法等。
2.政府政策，例如退稅政策;
3.規劃，如區域發(fā)展規劃，行業(yè)發(fā)展規劃，城鎮發(fā)展規劃。
4.項目的各類(lèi)批復文件，投資項目的各個(gè)政府批復文件是項目控制性文件。有些文件確定項目的合法性，企業(yè)投資項目核準申請報告、項目用地指標批復報告、環(huán)境影響評價(jià)批復報告;有些文件確定項目的經(jīng)濟合理性，如項目建議書(shū)批復報告、可行性研究批復報告、投資概算調整批復報告。
5.各類(lèi)合同，在某種意義上來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)經(jīng)濟是合同經(jīng)濟，合同具有法律效力。工程建設項目涉及項目可行性研究委托合同、工程設計合同、施工合同、監理合同、材料設備采購合同。這些合同明確雙方的責任和義務(wù)。工程咨詢(xún)工作必須嚴格依據合同辦事。
(五)標準對比
標準對比是將項目的可驗證指標與規范性文件進(jìn)行對比，以檢驗項目的合法性、合理性、科學(xué)性和有效性。在投資項目中常用的標準有以下幾類(lèi)：
1.工程建設規范，如建筑樁基技術(shù)規范、民用建筑電氣設計規范、抗震規范等。工程咨詢(xún)中要對工程是否符合工程建設規范進(jìn)行檢查或驗證。
2.設備或產(chǎn)品標準。工程選用的設備和材料要符合設備標準與產(chǎn)品標準，如動(dòng)力線(xiàn)的絕緣性能不能低于國家標準，住宅門(mén)窗的隔音、防滲功能應達到國家標準。有些產(chǎn)品的生產(chǎn)要達到國家安全與衛生強制性認證的要求，如藥廠(chǎng)要通過(guò)國家GMP體系認證，其設備也要通過(guò)GMP認證;轎車(chē)要達到安全認證，汽車(chē)用玻璃要通過(guò)安全玻璃認證等。工程咨詢(xún)中要對設備或產(chǎn)品依照標準進(jìn)行檢查或驗證。
3.工程量清單計價(jià)與預算定額計價(jià)規范。工程量清單計價(jià)規范是 2003年后國家推行的強制性工程建設規范，它為招標與投標雙方規定了計算工程造價(jià)的規則，使業(yè)主有可能科學(xué)地計算工程實(shí)物量及招標的底價(jià)，或稱(chēng)預計工程總投資;使投標方能根據自己的實(shí)力，提出有競爭力的報價(jià)。預算定額計價(jià)由投標人計算工程量，再套用國家有關(guān)定額和費率計算工程造價(jià)的一種計價(jià)方式。工程咨詢(xún)中投資審核的主要依據就是工程量清單計價(jià)規范與預算定額計價(jià)規范。咨詢(xún)人員依此計算出分項投資與投資總額，作為項目分項投資與總投資的控制數。工程咨詢(xún)人員可根據經(jīng)驗數據判斷分項工程的綜合單價(jià)是否在合理的范圍內，并以此推斷招投標結果的合理性。
(六)方案對比
方案比較是工程咨詢(xún)必須要用的方法。任何擬建項目在設計時(shí)一般都要選擇若干可行的方案供投資人選擇，可行方案包括技術(shù)工藝可行、廠(chǎng)址選擇可行、環(huán)境保護與治理措施可行、安全衛生措施可行、設備選擇可行、工程投資總額可支付、融資方案可行、工程效益可接受、工程風(fēng)險能控制。這些信息是由各個(gè)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員為投資人提供，投資人根據自身掌握的知識與信息，對多個(gè)目標同時(shí)進(jìn)行比較，最終做出融資決策和投資決策。
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