理財師崗位職責（通用21篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的理財師崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　理財師崗位職責 1

　　1、熟悉金融市場(chǎng)，能及時(shí)把握各方面的信息，定期形成市場(chǎng)策略報告和分析評論;

　　2、負責搜集整理宏觀(guān)基本面的信息，綜合技術(shù)面研判，預測市場(chǎng)的.走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎上，提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷(xiāo)方案;

　　4、構建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制，建立優(yōu)質(zhì)基金備選池，并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢，對技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì )，并做出專(zhuān)業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展，完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力，學(xué)習能力強，能在短時(shí)間內掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

　　理財師崗位職責 2

　　崗位職責

　　1、 負責管理團隊服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶(hù)，維護客戶(hù)合作關(guān)系;

　　2、 負責跟蹤、分析客戶(hù)需求，及時(shí)解決團隊相關(guān)問(wèn)題并開(kāi)拓團隊新業(yè)務(wù);

　　3、 負責督促團隊車(chē)險業(yè)務(wù)、團體意外及職工養老規劃等保險業(yè)務(wù);

　　4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢，進(jìn)行平臺運作。

　　5、 負責團隊各種客養活動(dòng)的.組織與推進(jìn)，完成公司團隊業(yè)務(wù)指標。

　　6、在團隊業(yè)務(wù)基礎上，發(fā)展團隊建設，實(shí)現共同晉升。

　　任職資格

　　1、 專(zhuān)科及以上學(xué)歷，對保險專(zhuān)業(yè)知識有較強的學(xué)習能力;

　　2、 具有搜集分析市場(chǎng)數據，策劃組織銷(xiāo)售活動(dòng)能力;

　　3、 具有較強的客戶(hù)拜訪(fǎng)及挖掘客戶(hù)需求的能力;

　　4、 具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的能力;

　　5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

　　6、 能夠勝任挑戰性工作，在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

　　理財師崗位職責 3

　　崗位職責：

　　1、負責中高端客戶(hù)的'開(kāi)拓、維護及服務(wù)工作，完成公司下達的渠道開(kāi)發(fā)任務(wù)，達成銷(xiāo)售目標；

　　2、研究高凈值人群的消費及理財習慣，通過(guò)各種渠道尋找意向客戶(hù)；

　　3、負責客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率；

　　5、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、35周歲以下；

　　2、溝通能力強，抗壓力強，有責任心和良好的團隊合作能力；

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗（銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構），業(yè)績(jì)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮；

　　4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　5、具有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；

　　6、有一定客戶(hù)資源者優(yōu)先。

　　理財師崗位職責 4

　　崗位職責:

　　1、 尋找并與銀行、證券、第三方理財、保險代理等渠道建立合作關(guān)系，通過(guò)渠道銷(xiāo)售基金、或其它理財理產(chǎn)品。

　　2、組織及開(kāi)展基金產(chǎn)品募集說(shuō)明會(huì )或講座

　　3、為客戶(hù)規劃投資理財計劃

　　任職資格:

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷。

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產(chǎn)保險等金融機構從事理財或銷(xiāo)售工作;

　　3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

　　理財師崗位職責 5

　　職位描述:

　　1.負責開(kāi)拓、發(fā)展目標客戶(hù)，完成事業(yè)部下達的任務(wù)目標;

　　2.負責客戶(hù)關(guān)系維護，建立良好、穩定、持續的客戶(hù)關(guān)系;

　　3.遵守公司各項制度規范，樹(shù)立并維護公司形象和品牌口碑;

　　4.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，收集客戶(hù)反饋，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融、緊急、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.年齡25周歲以上，有2年以上金融領(lǐng)域銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3.品行端正，具備良好的客戶(hù)分析能力、溝通技巧和團隊協(xié)作精神;

　　4.身心健康，具備良好的'職業(yè)道德，過(guò)往無(wú)不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;

　　5.持有理財師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書(shū)既具備較好社會(huì )資源者優(yōu)先;

　　6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當放寬。

　　理財師崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、向目標客戶(hù)推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品，為客戶(hù)定制適合的`理財方案，并完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　2、提供專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)與信息，維護客勤關(guān)系;

　　3、開(kāi)發(fā)、拓展高凈值客戶(hù)。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心，認真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;

　　3、具備良好的溝通能力;

　　4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

　　理財師崗位職責 7

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的.收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　理財師崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、負責期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的.服務(wù)、推廣與銷(xiāo)售；

　　2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、服從營(yíng)業(yè)部的統一管理，積極參加營(yíng)業(yè)部統一組織安排的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　4、維護所在渠道的各類(lèi)關(guān)系，協(xié)助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調與聯(lián)絡(luò )。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、有志于從事證券、期貨行業(yè)，業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強；

　　4、有良好的學(xué)習、適應、人際交往能力及敬業(yè)精神，注重團隊合作；

　　5、有恒心，熱愛(ài)學(xué)習，有較強的抗壓能力，執行力強；

　　6、有期貨從業(yè)資格證；有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

　　理財師崗位職責 9

　　崗位職責:

　　1、 依托公司和自有資源，通過(guò)電話(huà)、拜訪(fǎng)等各類(lèi)渠道，接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶(hù)。

　　2、 邀請客戶(hù)參與公司組織的理財沙龍和各種活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率。

　　3、 通過(guò)對客戶(hù)的的綜合理財需求分析，向客戶(hù)推薦合適的`基金、信托、私募等投資產(chǎn)品，并協(xié)助客戶(hù)購買(mǎi)。

　　4、 通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　崗位要求:

　　1、 年齡23-40歲，專(zhuān)科以上學(xué)歷，形象良好，普通話(huà)標準。

　　2、 3年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗或渠道合作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、 連續2年以上北京工作經(jīng)驗。

　　4、 銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售、高端培訓、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　5、 有一定投資客戶(hù)資源。

　　理財師崗位職責 10

　　【崗位職責】

　　1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標客戶(hù)、擴展潛在客戶(hù)。

　　2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道，與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通，選擇正確的客戶(hù)拓展渠道。

　　3、及時(shí)反饋客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)解決難題。

　　4、完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標。

　　5、調查分析潛在大客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系，定期拜訪(fǎng)和跟進(jìn)。

　　6、統計分析現有客戶(hù)的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調公司與客戶(hù)之間的關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　【任職要求】

　　1、22~45周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷（含同等學(xué)歷）；

　　2、有一定的金融理財知識；

　　3、學(xué)習能力強，有較強的語(yǔ)言表達能力和溝通能力，有較強的`團隊合作意識；

　　4、認同壽險業(yè)務(wù)，為人正直，工作認真，勤懇踏實(shí)，吃苦耐勞，銳意進(jìn)��；

　　5、能夠有信心帶領(lǐng)團隊完成公司下達的各項經(jīng)營(yíng)指標

　　6、以往從事銷(xiāo)售工作，具有管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　【公司特色培訓】

　　1、公司具備快速培育新人的用人機制，為新人提供全面、系統的入行培訓；

　　2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程，每位員工均可獲得“崗前培訓”“技術(shù)分析培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技能培訓”“在崗提升培訓”等持續不間斷的培訓項目；

　　3、表現優(yōu)異者可獲得快速晉升機會(huì )，經(jīng)考核達標后可晉升干部階層，工作重心轉于處理團隊管理等事宜。

　　理財師崗位職責 11

　　職責描述:

　　1、提供銀行業(yè)務(wù)，信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金，p2p，信托;

　　3、提供財產(chǎn)保險如:車(chē)險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等，人壽保險如:健康、意外、養老投資理財等

　　任職要求:

　　1、年齡25-45周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗不限，歡迎應屆畢業(yè)生的加入;

　　2、性格開(kāi)朗，具有較強的.溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰。;

　　3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責任心，并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)，職業(yè)規劃清晰

　　理財師崗位職責 12

　　職位描述:

　　1.負責開(kāi)拓、發(fā)展目標客戶(hù)，完成事業(yè)部下達的`任務(wù)目標;

　　2.負責客戶(hù)關(guān)系維護，建立良好、穩定、持續的客戶(hù)關(guān)系;

　　3.遵守公司各項制度規范，樹(shù)立并維護公司形象和品牌口碑;

　　4.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，收集客戶(hù)反饋，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融、緊急、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.年齡25周歲以上，有2年以上金融領(lǐng)域銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3.品行端正，具備良好的客戶(hù)分析能力、溝通技巧和團隊協(xié)作精神;

　　4.身心健康，具備良好的職業(yè)道德，過(guò)往無(wú)不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;

　　5.持有理財師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書(shū)既具備較好社會(huì )資源者優(yōu)先;

　　6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當放寬。

　　理財師崗位職責 13

　　1. 對金融行業(yè)有濃厚的興趣，追求高品質(zhì)生活的人士加入，無(wú)經(jīng)驗或應屆生亦可; 公司有從零開(kāi)始的系統培訓

　　2. 學(xué)習理財技能，以及投資理念為自己未來(lái)人生路上儲備一技之長(cháng)，用咨詢(xún)助客戶(hù)財富增長(cháng);

　　3. 網(wǎng)絡(luò )收集全球經(jīng)濟咨詢(xún)及市場(chǎng)行情波動(dòng)，將信息匯總轉達給客戶(hù);

　　4.為客戶(hù)提供詳盡的金融投資咨詢(xún)服務(wù)，內心解答客戶(hù)的疑問(wèn);

　　5.主動(dòng)的自學(xué)能力不斷提升金融專(zhuān)業(yè)以及素質(zhì)。

　　6.參與公司組織的.金融投資培訓和理財活動(dòng)的推廣

　　理財師崗位職責 14

　　崗位職責：

　　1、挖掘客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供保險咨詢(xún)；

　　2、積極參加公司的金融、保險和理財知識培訓；

　　3、為老客戶(hù)提供售后服務(wù)和二次售后保障規劃；

　　4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開(kāi)拓金融保險市場(chǎng)。

　　崗位要求：

　　1、年齡23—40周歲，品行端正；

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、執行力強，具有清晰的邏輯思維；

　　4、樂(lè )于接受挑戰，勇于挑戰高薪，敢于規劃未來(lái)。

　　工資福利：

　　1、薪資構成：底薪+保險咨詢(xún)費（15%—40%）+服務(wù)津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6—12萬(wàn)）；

　　2、完善的`培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質(zhì)培訓+晉升培訓+管理層培訓；

　　3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理（半年晉升一次）

　　4、商業(yè)保險福利：?jiǎn)T工意外、醫療保險，養老保險補充；

　　理財師崗位職責 15

　　職責描述：

　　1、負責國內及香港保險銷(xiāo)售，挖掘客戶(hù)綜合理財需求，為客戶(hù)提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開(kāi)拓、服務(wù)高凈值客戶(hù)；

　　2、了解和掌握國內外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jì)指標；

　　3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓，根據客戶(hù)的需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財服務(wù)；

　　4、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　5、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶(hù)關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當放寬）；

　　2、有3年國內外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責任心、服務(wù)意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；

　　4、良好的'市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)溝通能力，優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系管理及營(yíng)銷(xiāo)技巧。

　　理財師崗位職責 16

　　1、參與基金戰略、管理、投資等重大決策;

　　2、根據公司戰略發(fā)展規劃，負責編制本部門(mén)業(yè)務(wù)規劃及年度、月度工作計劃并組織實(shí)施;

　　3、開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)，掌握團隊工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)執行方案;

　　4、加強營(yíng)銷(xiāo)團隊的建設工作，提升團隊業(yè)務(wù)能力，做好后備力量的儲備;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有扎實(shí)的金融專(zhuān)業(yè)知識;

　　2、具有良好的基金投資人資源、項目渠道資源和廣泛的行業(yè)相關(guān)資源，熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品;

　　3、金融行業(yè)3年以上從業(yè)經(jīng)驗，有大型三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、有豐富的團隊管理經(jīng)驗和銷(xiāo)售經(jīng)驗;

　　5、知識結構全面、綜合素質(zhì)高，對人員管理、財務(wù)計劃、項目管理、流程管理等各方面都有實(shí)踐經(jīng)驗;

　　6、具有一定的'團隊精神，能承擔工作的挑戰和壓力。

　　理財師崗位職責 17

　　崗位職責:

　　1、負責制定團隊業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與行動(dòng)方案，并組織實(shí)施，確保完成即定的各項經(jīng)營(yíng)指標;

　　2、根據市場(chǎng)發(fā)展和團隊特點(diǎn)組織多樣化的銷(xiāo)售活動(dòng);

　　3、做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護:負責開(kāi)拓團隊業(yè)務(wù)市場(chǎng)，建立并維護良好的客戶(hù)關(guān)系;

　　4、負責營(yíng)銷(xiāo)隊伍的`招募建設、人才培養、日常管理;

　　5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷(xiāo)售技能;

　　6、負責與公司高層溝通，包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場(chǎng)推廣、品牌建設等;

　　7、負責所轄區域內企業(yè)文化建設

　　任職資格:

　　1、工作態(tài)度積極，自信樂(lè )觀(guān)，有強烈的金錢(qián)和挑戰高薪欲望;

　　2、語(yǔ)言溝通能力強，吃苦耐勞，不甘于平凡、有團隊合作精神;

　　3、有股票、期貨、保險、金融類(lèi)及電話(huà)銷(xiāo)售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　4、有2年以上的工作經(jīng)驗，能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團隊!

　　理財師崗位職責 18

　　崗位職責:

　　1、負責線(xiàn)上線(xiàn)下理財服務(wù)，開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，尋找新客戶(hù)和維護老客戶(hù);

　　2、完成公司及部門(mén)經(jīng)理分配的金融咨詢(xún)任務(wù);

　　3、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的'投資組合和策略;

　　4、負責保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún);

　　5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售 ;

　　7、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調整客戶(hù)的財務(wù)安排。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷的有志青年;

　　2、自信開(kāi)朗，勤奮樂(lè )觀(guān)，有上進(jìn)心;

　　3、學(xué)習能力強，對新產(chǎn)品的接受能力強;

　　4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及高效的執行力;

　　5、有銀行個(gè)人業(yè)務(wù)理財經(jīng)理，銀保、互聯(lián)網(wǎng)理財、證券公司從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、傳播正能量。

　　理財師崗位職責 19

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù)，完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，建立良好的`長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

　　理財師崗位職責 20

　　1.負責公司電商平臺全盤(pán)財務(wù)處理，以及公司全套賬務(wù)和稅務(wù)工作

　　2.電商各平臺成本、物流費用、商品庫存監管管理;分析各環(huán)節運營(yíng)成本并能提出有效的成本控制方案;

　　3.第三方支付工具的資金流審核，平臺退貨、退款、轉賬、推廣費用支出等，核對并整理入賬，每月對賬;

　　4.負責電商平臺銷(xiāo)售數據的核對、跟蹤及分析，根據各個(gè)平臺后臺數據報表，負責電商銷(xiāo)售平臺的利潤成本核算;以及制作每月進(jìn)銷(xiāo)存表;

　　5.審核采購單據，做好財務(wù)流程管控工作;

　　6.對日常財務(wù)核算與工資復核，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理。

　　7.完善公司內部核算體系，及財務(wù)管理相關(guān)的規章制度和操作流程;

　　8.向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的'財務(wù)分析。

　　9.參與公司年度財務(wù)預算的制定，及每月財務(wù)預算的復盤(pán)會(huì )議。

　　理財師崗位職責 21

　　1.組織建立健全公司財務(wù)管理制度，監督各項財務(wù)制度執行情況，履行公司重大財務(wù)事項監管職責；

　　2.組織公司財務(wù)預算管理工作，編制和執行預算、財務(wù)收支計劃，全面管理企業(yè)日常賬務(wù)；

　　3.健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)、會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據；

　　4.合理調配營(yíng)運資金，確保公司正常運轉；

　　5.參與公司投融資工作，優(yōu)化公司資本結構；

　　6.組織公司成本管理，督促各部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益；

　　7.加強稅務(wù)管理，完善公司稅務(wù)管理體系；

　　8.及時(shí)評估監測公司財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理水平，完善財務(wù)內控與風(fēng)險預警機制;

　　9.協(xié)調公司同銀行、稅務(wù)等內外部的關(guān)系，維護公司利益。

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