理財師崗位職責10篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的理財師崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財師崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　5、負責與客戶(hù)交流，找到客戶(hù)理財需求，提供咨詢(xún)服務(wù)

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

　　3、具有極強的.學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力；

　　4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗。

　　薪酬福利：

　　1、辦公環(huán)境：豪華cbd寫(xiě)字樓辦公，地鐵上蓋

　　2、公司定期組織員工旅游和戶(hù)外拓展活動(dòng)，按國家規定享受法定節假日

　　3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

　　4、系統的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃，我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機會(huì )：

　　a、新人培訓：崗前培訓+專(zhuān)業(yè)知識培訓+營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓

　　b、晉升培訓：經(jīng)營(yíng)管理培訓+團隊管理培訓

理財師崗位職責2

　　職責描述：

　　1、獨立完成客戶(hù)的拜訪(fǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　2、負責大客戶(hù)開(kāi)拓，建立穩定的客戶(hù)關(guān)系，維護現有客戶(hù)資源；

　　3、針對高凈值客戶(hù)人群制定詳細的資產(chǎn)配置方案；

　　4、分析大客戶(hù)的消費心理，制定行之有效的銷(xiāo)售策略；

　　5、完成銷(xiāo)售目標；

　　6、進(jìn)行商務(wù)談判，參與銷(xiāo)售合同具體條款的`制定及合同簽訂。

　　任職要求：

　　1、年齡24歲以上優(yōu)秀；有相關(guān)經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮；

　　2、人品端正，處事積極，目標感強；

　　3、擁有一定的銷(xiāo)售經(jīng)驗，優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群體或人脈資源；

　　4、有基本的電腦操作能力，有較強的語(yǔ)言表達能力，能夠適應銷(xiāo)售行業(yè)的工作。

理財師崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責中高端客戶(hù)的開(kāi)拓、維護及服務(wù)工作，完成公司下達的渠道開(kāi)發(fā)任務(wù)，達成銷(xiāo)售目標；

　　2、研究高凈值人群的`消費及理財習慣，通過(guò)各種渠道尋找意向客戶(hù)；

　　3、負責客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率；

　　5、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、35周歲以下；

　　2、溝通能力強，抗壓力強，有責任心和良好的團隊合作能力；

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗（銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構），業(yè)績(jì)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮；

　　4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　5、具有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；

　　6、有一定客戶(hù)資源者優(yōu)先。

理財師崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、通過(guò)對高凈值客戶(hù)的的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品；

　　2、完成公司下達的業(yè)務(wù)指標；

　　3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，持續維護客戶(hù)；

　　任職要求：

　　1、1年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，業(yè)績(jì)優(yōu)秀；或私募同行業(yè)經(jīng)驗，對金融行業(yè)有一定的知識積累；

　　2、品行端正，為人誠信，無(wú)任何違法違規記錄，有上進(jìn)心；

　　3、擁有較強的.抗壓能力和綜合學(xué)習能力，具備復雜產(chǎn)品銷(xiāo)售、資產(chǎn)配置能力，綜合銷(xiāo)售能力強；

　　4、具有較強的溝通、領(lǐng)導、組織能力。

理財師崗位職責5

　　職位描述：

　　1、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好合作關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶(hù)推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　職位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策；

　　3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

　　4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　5、具備良好的.溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力；

　　6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗的優(yōu)先；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；

　　8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財師崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷(xiāo)售；

　　2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、服從營(yíng)業(yè)部的`統一管理，積極參加營(yíng)業(yè)部統一組織安排的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　4、維護所在渠道的各類(lèi)關(guān)系，協(xié)助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調與聯(lián)絡(luò )。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、有志于從事證券、期貨行業(yè)，業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強；

　　4、有良好的學(xué)習、適應、人際交往能力及敬業(yè)精神，注重團隊合作；

　　5、有恒心，熱愛(ài)學(xué)習，有較強的抗壓能力，執行力強；

　　6、有期貨從業(yè)資格證；有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

理財師崗位職責7

　　職責描述：

　　1、提供銀行業(yè)務(wù)，信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資：股票債券基金，p2p，信托；

　　3、提供財產(chǎn)保險如：車(chē)險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等，人壽保險如：健康、意外、養老投資理財等。

　　任職要求：

　　1、年齡25—45周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗不限，歡迎應屆畢業(yè)生的加入；

　　2、性格開(kāi)朗，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰。；

　　3、有積極的.進(jìn)取心、自信心、責任心，并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)，職業(yè)規劃清晰。

理財師崗位職責8

　　職責描述：

　　1、針對公司的各類(lèi)金融產(chǎn)品，通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)（100萬(wàn)以上）；

　　2、熟悉高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式，最好有相對成熟的'客戶(hù)來(lái)源渠道；

　　3、對已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)進(jìn)行定期回訪(fǎng)和維護，開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力，并挖掘新客戶(hù)資源；

　　4、完成個(gè)人業(yè)績(jì)指標，協(xié)助完成團隊整體業(yè)績(jì)任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可適當放寬；

　　2、具有一定的金融知識，持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先；

　　3、具有銀行、券商、信托、三方理財機構、基金公司等金融機構相關(guān)經(jīng)驗并打算在金融行業(yè)長(cháng)遠發(fā)展者優(yōu)先考慮。

理財師崗位職責9

　　【崗位職責】

　　1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標客戶(hù)、擴展潛在客戶(hù)。

　　2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道，與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通，選擇正確的客戶(hù)拓展渠道。

　　3、及時(shí)反饋客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)解決難題。

　　4、完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標。

　　5、調查分析潛在大客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系，定期拜訪(fǎng)和跟進(jìn)。

　　6、統計分析現有客戶(hù)的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調公司與客戶(hù)之間的關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　【任職要求】

　　1、22~45周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷（含同等學(xué)歷）；

　　2、有一定的.金融理財知識；

　　3、學(xué)習能力強，有較強的語(yǔ)言表達能力和溝通能力，有較強的團隊合作意識；

　　4、認同壽險業(yè)務(wù)，為人正直，工作認真，勤懇踏實(shí)，吃苦耐勞，銳意進(jìn)��；

　　5、能夠有信心帶領(lǐng)團隊完成公司下達的各項經(jīng)營(yíng)指標

　　6、以往從事銷(xiāo)售工作，具有管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　【公司特色培訓】

　　1、公司具備快速培育新人的用人機制，為新人提供全面、系統的入行培訓；

　　2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程，每位員工均可獲得“崗前培訓”“技術(shù)分析培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技能培訓”“在崗提升培訓”等持續不間斷的培訓項目；

　　3、表現優(yōu)異者可獲得快速晉升機會(huì )，經(jīng)考核達標后可晉升干部階層，工作重心轉于處理團隊管理等事宜。

理財師崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責管理團隊服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶(hù)，維護客戶(hù)合作關(guān)系；

　　2、負責跟蹤、分析客戶(hù)需求，及時(shí)解決團隊相關(guān)問(wèn)題并開(kāi)拓團隊新業(yè)務(wù)；

　　3、負責督促團隊車(chē)險業(yè)務(wù)、團體意外及職工養老規劃等保險業(yè)務(wù)；

　　4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢，進(jìn)行平臺運作。

　　5、負責團隊各種客養活動(dòng)的組織與推進(jìn)，完成公司團隊業(yè)務(wù)指標。

　　6、在團隊業(yè)務(wù)基礎上，發(fā)展團隊建設，實(shí)現共同晉升。

　　任職資格：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，對保險專(zhuān)業(yè)知識有較強的學(xué)習能力；

　　2、具有搜集分析市場(chǎng)數據，策劃組織銷(xiāo)售活動(dòng)能力；

　　3、具有較強的客戶(hù)拜訪(fǎng)及挖掘客戶(hù)需求的能力；

　　4、具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的.能力；

　　5、有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心；

　　6、能夠勝任挑戰性工作，在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

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