理財策劃崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的理財策劃崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財策劃崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，完成業(yè)績(jì)目標；

　　2、服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升，完成部門(mén)制定的'銷(xiāo)售目標。

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，有金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等從業(yè)人員經(jīng)驗優(yōu)先，行業(yè)精英優(yōu)先具備基金從業(yè)資格；

　　2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　4、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；

　　5、強有力的自律和自我驅動(dòng)力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　6、極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧

　　7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力，熟練使用office等辦公室軟件；

　　8、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實(shí)負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

理財策劃崗位職責2

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷（若深戶(hù)大專(zhuān)亦可；條件優(yōu)惠者也可適當放寬）

　　2、熱情積極，有責任感，學(xué)習能力強，有團隊精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

　　3、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷(xiāo)售、

理財策劃崗位職責3

　　【工作職責】

　　1 、開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供專(zhuān)業(yè)的'理財分析和全面的理財服務(wù)；2 、根據業(yè)務(wù)的需求，與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)絡(luò )和溝通，與其建立友好關(guān)系，維持客戶(hù)關(guān)系；3 、通過(guò)分析國內外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達成客戶(hù)的理財目標；4 、根據一線(xiàn)客戶(hù)反饋信息，及時(shí)向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；5 、協(xié)助財富總監管理團隊；

　　【崗位要求】

　　1 、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，有志于金融行業(yè)發(fā)展者（有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先）2 、 1—3年工作經(jīng)歷，有金融從業(yè)經(jīng)驗3 、具備良好的人際溝通能力，懂金融營(yíng)銷(xiāo)，能承受工作壓力4已通過(guò)afp資格者優(yōu)先考慮5 、已通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試或有銷(xiāo)售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者獲優(yōu)先考慮

理財策劃崗位職責4

　　【工作職責】

　　1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，靈活利用各種資源開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

　　2、根據業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好客戶(hù)轉換及維護，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標；

　　4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告；

　　5、根據一線(xiàn)客戶(hù)反饋信息，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　【崗位要求】

　　1、金融、營(yíng)銷(xiāo)、財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、誠實(shí)守信，有較強的時(shí)間觀(guān)念，具有飽滿(mǎn)的工作熱情和團隊合作精神；

　　5、充分認同企業(yè)文化和價(jià)值觀(guān)，愿意與公司共同發(fā)展。

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