理財服務(wù)崗位職責
在生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的理財服務(wù)崗位職責，希望對大家有所幫助。
理財服務(wù)崗位職責1
客戶(hù)研究服務(wù)崗(金融理財部)國泰君安期貨國泰君安期貨有限公司,國泰君安期貨,國泰君安工作職責:
1、負責協(xié)同公司研究資源,整理相關(guān)研究報告,完成客戶(hù)提出的研究需求;
2、負責行情數據、交易數據、金融數據庫、行業(yè)數據庫等各類(lèi)信息的數據抓取、清洗和整理工作;
3、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、全日制重點(diǎn)本科及以上學(xué)歷,數學(xué)、統計、計算機、金融工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熟練運用office軟件,熟練使用金融數據庫(wind、ifind、bloomberg等);
3、熟練使用python等編程語(yǔ)言以及爬蟲(chóng)工具;
4、熟悉期貨市場(chǎng),具有研究相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財服務(wù)崗位職責2
金融服務(wù)銷(xiāo)售理財經(jīng)理中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司中國人壽公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,招聘優(yōu)秀銷(xiāo)售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:
任職資格:
年齡:22-45周歲之間;
學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷(特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專(zhuān));
具有金融、醫療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷(xiāo)售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先
不要求有壽險從業(yè)經(jīng)驗;
培養目標:mdrt/銷(xiāo)售總監
收入構成:
長(cháng)達12個(gè)月的新人津貼,最高可達25000元;
1-3月每月最高5200;
工資構成:責任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續保獎金+推薦新人獎金+團隊管理獎勵等;
福利:行業(yè)內最好的培訓+長(cháng)期服務(wù)津貼+保險福利
培訓支持:
專(zhuān)業(yè)的入職培訓,12個(gè)月系統鏈接培訓,接受全方位的專(zhuān)業(yè)培訓,涵蓋財務(wù)需求分析、財務(wù)保障規劃、銷(xiāo)售心理學(xué)、銷(xiāo)售技巧、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、品牌營(yíng)銷(xiāo)、團隊管理等。
工作內容:
1.為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃;
2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃;
3.協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;
4.協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊;
5.為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭目標。
理財服務(wù)崗位職責3
職位描述：
職位要求：1、已經(jīng)通過(guò)證券從業(yè)資格考試；
2、本科以上學(xué)歷，經(jīng)紀、金融、保險等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。具有證券、銀行、基金、保險等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷優(yōu)先，具有投資服務(wù)經(jīng)驗及證券投資咨詢(xún)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、較強溝通能力，對證券金融市場(chǎng)有深刻的認識；氣質(zhì)形象佳，具備良好的語(yǔ)言表達能力；
主要工作：
1、根據營(yíng)業(yè)部規劃和展業(yè)要求開(kāi)發(fā)客戶(hù)；負責客戶(hù)的日常咨詢(xún)和維護工作，根據客戶(hù)的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)服務(wù)；
2、負責解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品資料，了解學(xué)習后向客戶(hù)準確傳遞。負責組織主持投資報告，理財講座等線(xiàn)下活動(dòng)；
3、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售及其他衍生金融業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)企業(yè)客戶(hù)，為企業(yè)客戶(hù)提供理財解決方案。完成營(yíng)業(yè)部下達的`考核指標；
4、具備相應的業(yè)務(wù)資格和理財顧問(wèn)資格可從事相應業(yè)務(wù)。如具有投資顧問(wèn)資格的理財顧問(wèn)從事投顧業(yè)務(wù)，具備基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事項；
理財服務(wù)崗位職責4
智享理財服務(wù)廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
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