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證券經(jīng)紀人如何通過(guò)社交活動(dòng)尋找大客戶(hù)
人是社會(huì )動(dòng)物，每個(gè)人均有其獨特的背景、態(tài)度、行為和思想，人們在社會(huì )交往中構建的相互依存，相互聯(lián)系的社會(huì )關(guān)系，對每個(gè)人的生活甚至工作，都有很大的影響。社交活動(dòng)正在成為一種資源，推動(dòng)著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，并在人與人的交往中創(chuàng )造出更新的思想或成就。金融行業(yè)尤其如此。下面是小編給大家整理的關(guān)于證券經(jīng)紀人如何通過(guò)社交活動(dòng)尋找大客戶(hù)，歡迎閱讀！
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基礎工作因為極高的可替代性，并不受到行業(yè)的關(guān)注，這在任何行業(yè)都是一樣的道理，人際關(guān)系就不一樣了，一個(gè)人建立起來(lái)的人脈屬于他自己，隨著(zhù)他的離開(kāi)來(lái)到新的環(huán)境下仍然可以生根發(fā)芽。金融行業(yè)里掌握人脈的人永遠不愁吃不上飯，無(wú)論是尋找投資，還是想投資別人，無(wú)論是咨詢(xún)別人問(wèn)題，還是“好為人師”，有人才有生意。所以說(shuō)，金融人也需要有自己的社交活動(dòng)，不過(guò)，并不是所有的社交活動(dòng)都可以建立人脈。
認識人多并不等于人脈廣
通訊錄里存了多少人的電話(huà)號碼，錢(qián)包里放著(zhù)多少張名片，嘴上說(shuō)著(zhù)“我認識多少人”，這些并不是人脈，人脈關(guān)系建立得好，一定是認識人多，但是認識人多不一定代表人脈廣。人脈需要從認識到熟識，不一定要“錦上添花”，但一定會(huì )“雪中送炭”。就像賈躍亭的“中國好同學(xué)”們，在樂(lè )視遇到危機的時(shí)刻能站出來(lái)紛紛伸出投資援手。
“收獲”的時(shí)候要記得“付出”
有人說(shuō)，人脈關(guān)系就是相互利用。這是典型的錯誤思維。人與人之間的交往從來(lái)都是對等的，古語(yǔ)有云“來(lái)而不往非禮也”，社交活動(dòng)中出現的你來(lái)我往才是建立人脈最關(guān)鍵的一環(huán)。無(wú)論是思想上的碰撞，還是觀(guān)點(diǎn)間的分歧，有交往才有互動(dòng)，并且在這個(gè)過(guò)程中建立一種信任。
參加社交活動(dòng)，需要吸收別人的資源與營(yíng)養，同時(shí)，也要做出相應的回饋，分享自己的資源與人，這才是一個(gè)健康的人際關(guān)系。
相互幫助而非“巴結”
每個(gè)人手里的資源都不一樣，有人多，自然有人相對就少。金融人都喜歡使用杠桿，以小博大，不過(guò)，人際交往中使用杠桿往往會(huì )被認為是在“巴結”別人，這是一種很不友好的社交關(guān)系。
資源少的人要學(xué)會(huì )利用好手中的資源，并且積極學(xué)習，自我成長(cháng)與升值，這才是在人際交往中學(xué)到的最重要的事情。
人脈是投資而非消費
天下沒(méi)有免費的午餐，社交活動(dòng)也不例外。很少有社會(huì )交往活動(dòng)是免費的，有些需要花錢(qián)，甚至花錢(qián)不少。不少人知道參加社交的重要性，但是止步于高昂的活動(dòng)經(jīng)費。要知道，建立人脈是一項投資，而非消費行為，懂點(diǎn)金融知識的人都知道投資的重要性。
投資比我們層次高的人，向他們學(xué)習各種知識和經(jīng)驗;投資跟我們一個(gè)層次的人，共享彼此的資源;投資比我們層次低的人，挖掘他們的潛力�？偠灾�，投資人脈是一項極具性?xún)r(jià)比的活動(dòng)。
用好平臺，事半功倍
一個(gè)好的平臺能帶來(lái)多大的幫助呢，看個(gè)例子就知道。美國最著(zhù)名的外交家基辛格，在哈佛大學(xué)任教期間，主持過(guò)一個(gè)“國際研討班”暑期項目，每年都有來(lái)自世界各國的年輕人參加這個(gè)研討班，這些人當中有很多后來(lái)成為了大人物，比如日本首相曾根康弘、法國總統德斯坦、馬來(lái)西亞總理馬哈蒂爾等�；粮窬褪莻�(gè)擅長(cháng)使用平臺的高手。
擁有較大社交面的平臺大多如俱樂(lè )部、行業(yè)協(xié)會(huì )、商會(huì )等。不過(guò)，這些平臺雖然好，但是門(mén)檻也高，一般人不能企及，屬于金融人的平臺則更少了。最近有一則好消息傳出：國內財經(jīng)教育龍頭高頓推出了屬于金融人的專(zhuān)業(yè)社交俱樂(lè )部——CFA卓越人才俱樂(lè )部，旨在幫助全國金融人才相互交流和學(xué)習，在職業(yè)發(fā)展道路上互通有無(wú)，資源共享，成就夢(mèng)想。
據了解，這個(gè)CFA卓越人才俱樂(lè )部也有自己的門(mén)檻，但是比較接地氣，只要通過(guò)CFA一級考試或者金融行業(yè)從業(yè)2年以上，就可以申請加入。除了與金融精英面對面交流分享，還有免費的金融財經(jīng)課程學(xué)習，非常適合想快速融入金融圈但又苦無(wú)背景的年青人。
高頓CFA研究中心主任馮偉章表示，金融人一向重視經(jīng)驗和考證，卻忽視了最為重要的人際交往環(huán)節對于一個(gè)金融人的幫助與成長(cháng)。目前社會(huì )上專(zhuān)業(yè)的金融社交平臺并不多，一些過(guò)于高大上的金融家俱樂(lè )部更是把大批的金融新人擋在了門(mén)外，高頓CFA卓越人才俱樂(lè )部恰好彌補了這一短板。
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其一是通過(guò)廣泛的網(wǎng)絡(luò )操作獲取客戶(hù)，平臺包括各類(lèi)垂直類(lèi)論壇、百度知道，新浪微博，知乎，各新媒體等。通過(guò)在網(wǎng)上回答客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題或者發(fā)布消息，獲取客戶(hù)。二是通過(guò)建立自己的媒體平臺獲客，包括建立自己的個(gè)人博客網(wǎng)站，運營(yíng)自己的公眾號等。建立自己的媒體平臺需要更多的精力和功夫，但是一旦做好，也會(huì )具有一定的信任價(jià)值。
其實(shí)渠道大家都知道，但是廣大經(jīng)紀人苦惱的應該是給客戶(hù)提供什么專(zhuān)業(yè)的內容，才能獲取客戶(hù)的信任，以及如何把手上的資源進(jìn)行轉化及管理。
而針對經(jīng)紀人的這類(lèi)痛點(diǎn)，市場(chǎng)上陸續推出了證券營(yíng)銷(xiāo)人員管理平臺，像九州的經(jīng)紀寶、江海經(jīng)濟圈、東方理財師。最典型的是要數一創(chuàng )旗下的“終極理財師”app，專(zhuān)為證券經(jīng)紀人定制的客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)及管理為一體的移動(dòng)展業(yè)平臺。平臺給證券經(jīng)紀人提供很多拓客工具，實(shí)時(shí)推送公司投資咨訊、研報、公司業(yè)務(wù)介紹、業(yè)務(wù)辦理流程、新產(chǎn)品介紹、投資者教育、節日海報等，便于經(jīng)紀人溝通及動(dòng)態(tài)分享。甚至體貼到給你記錄并提醒你客戶(hù)的生日信息，有句話(huà)說(shuō)得好，細節決定一切。
平臺里的專(zhuān)業(yè)資訊支持經(jīng)紀人分享到互聯(lián)網(wǎng)渠道，且開(kāi)戶(hù)邀請隨文章發(fā)出。比如你轉發(fā)到朋友圈的投顧咨詢(xún)，如果你的朋友點(diǎn)了鏈接開(kāi)股票賬戶(hù)了，直接就變成你的客戶(hù)了；同時(shí)對于潛在客戶(hù)后臺也有記錄和跟蹤，大大提升了經(jīng)紀人拓客的專(zhuān)業(yè)能力同時(shí)也方便資源管理。
經(jīng)紀人通過(guò)平臺管理客戶(hù)，實(shí)時(shí)觀(guān)察每個(gè)客戶(hù)的行為，清楚客戶(hù)每筆收入，助你后續更清楚如何服務(wù)客戶(hù)。好的平臺能實(shí)現證券經(jīng)紀人對職業(yè)靈活、財富自由的夢(mèng)想。
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