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從工業(yè)機器人到工業(yè)4.0
從產(chǎn)業(yè)來(lái)看，從單臺自動(dòng)化，到整線(xiàn)自動(dòng)化，再到數字工廠(chǎng)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，工業(yè)機器人只是工業(yè)4.0大的生態(tài)系統中的一環(huán)，工業(yè)4.0還包括工業(yè)軟件、工業(yè)通訊、智能機床、機器視覺(jué)、3D打印和傳感器等。從股票投資的角度來(lái)看，通過(guò)工業(yè)4.0這個(gè)投資主題，把很多低估值或低市值的標的囊括進(jìn)來(lái)，是市場(chǎng)理性選擇的結果，因為長(cháng)期來(lái)看，代表工業(yè)4.0的數字工廠(chǎng)或智能工廠(chǎng)，將會(huì )是中國制造業(yè)轉型升級的方向。
工業(yè)4.0發(fā)展方向是從數字工廠(chǎng)邁向智能工廠(chǎng)
工業(yè)4.0是一種理想的生產(chǎn)模式，目前并沒(méi)有確定性的模式，但是智能化和網(wǎng)絡(luò )化是兩個(gè)重要的方向。智能化要求單體控制設備智能，網(wǎng)絡(luò )化要求設備與設備、人與設備之間實(shí)現互聯(lián)。工業(yè)4.0的發(fā)展方向是從數字化工廠(chǎng)邁向智慧工廠(chǎng)。數字工廠(chǎng)或數字車(chē)間是第一步，其內部架構可以分成5個(gè)層級。分別是企業(yè)ERP 層、MES層、通信層、控制層和設備層。每個(gè)層級都能實(shí)現獨立的決策閉環(huán)，擁有獨立的網(wǎng)絡(luò )和服務(wù)器，實(shí)現層級之間相互通信與互聯(lián)。
工業(yè)軟件、工業(yè)通信和機器視覺(jué)將會(huì )是工業(yè)4.0的三大重要模塊
工業(yè)軟件存在于智能制造的每一個(gè)角落，重要的工業(yè)軟件包括MES、PLM等，MES是智能制造的靈魂，是貫穿各個(gè)環(huán)節(生產(chǎn)、工程技術(shù)和生產(chǎn)制造)的交集;工業(yè)通信模塊是工業(yè)4.0實(shí)現萬(wàn)物互聯(lián)的基礎，工業(yè)4.0以CPS為核心，在未來(lái)工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò )方面，工業(yè)以太網(wǎng)正在成為現場(chǎng)總線(xiàn)的替代技術(shù);機器視覺(jué)是讓機器設備具備外界感知能力的一種實(shí)現方式，未來(lái)將圍繞3D機器視覺(jué)硬件和算法突破等領(lǐng)域發(fā)展。目前國內機器視覺(jué)行業(yè)也處在高速發(fā)展階段，未來(lái)有望誕生體量較大的機器視覺(jué)公司。
工業(yè)4.0將會(huì )是未來(lái)長(cháng)期的投資主題，下半年注意標的分化
第一，預計工業(yè)4.0板塊的投資機會(huì )將貫穿全年，進(jìn)入下半場(chǎng)，工業(yè)4.0概念股分化將十分明顯，建議關(guān)注主業(yè)穩健增長(cháng)，工業(yè)4.0并購預期強烈的標的。經(jīng)過(guò)近期的調整，很多工業(yè)4.0標的存在超跌反彈的大機會(huì )。第二，好的標的要有明確的工業(yè)4.0邏輯，同時(shí)要有一套圍繞工業(yè)4.0的并購組合拳。第三，建議重點(diǎn)關(guān)注東方精工、天奇股份、諾力股份、慈星股份、銳奇股份、海得控制、亞威股份、黃河旋風(fēng)、機器人等。
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