ERP軟件的市場(chǎng)調查報告
ERP軟件作為國內管理軟件市場(chǎng)中的主要消費產(chǎn)品，上半年的銷(xiāo)售規模已經(jīng)達到了5.98億人民幣，成為2002年中國管理軟件市場(chǎng)上最為明艷的一支花。
2002年中國管理軟件市場(chǎng)保持著(zhù)高速增長(cháng)的勢頭，在2002年上半年的市場(chǎng)銷(xiāo)售量達到了38.1億人民幣，是近幾年管理軟件增長(cháng)最為快速的一個(gè)階段。其中通用型管理軟件的銷(xiāo)售額達到了14.4億人民幣，占整體銷(xiāo)售的37.7％。ERP軟件作為國內管理軟件市場(chǎng)中的主要消費產(chǎn)品，上半年的銷(xiāo)售規模已經(jīng)達到了5.98億人民幣，ERP成為2002年中國管理軟件市場(chǎng)上最為明艷的一支花。
2002年管理軟件市場(chǎng)的升溫已經(jīng)不僅僅局限于市場(chǎng)的表面，對于管理軟件應用的需求促使應用市場(chǎng)對管理軟件的使用從理論上的探索，轉向實(shí)際的應用實(shí)施階段。但由于應用市場(chǎng)需求的多樣性和復雜性，實(shí)施個(gè)性化管理軟件的客戶(hù)顯著(zhù)增加，從整體銷(xiāo)量來(lái)看，定制型管理軟件依然占據了60％以上的市場(chǎng)份額。
從目前市場(chǎng)狀況分析：國外軟件提供商在高端市場(chǎng)占據了絕對的優(yōu)勢，中國軟件廠(chǎng)商還主要是在中、低端市場(chǎng)混戰一團。無(wú)論是廠(chǎng)商還是客戶(hù)，表現出強烈的應用需求都將促使這一市場(chǎng)的熱度會(huì )繼續保持下去。
2002年中國管理軟件市場(chǎng)的格局開(kāi)始出現變化，盡管從整體品牌格局來(lái)看，新的競爭格局并沒(méi)有形成。盡管一些品牌廠(chǎng)商依然持續保持著(zhù)比較穩固的市場(chǎng)態(tài)勢，決定未來(lái)市場(chǎng)變化的苗頭也已經(jīng)開(kāi)始出現，管理軟件市場(chǎng)并沒(méi)有形成穩定的競爭格局，原有品牌的努力以及轉型以及新品牌的進(jìn)入都足以說(shuō)明：任何一個(gè)品牌想在當前的市場(chǎng)上稱(chēng)霸還為時(shí)尚早。這是一個(gè)全新的市場(chǎng)，以往所積累的產(chǎn)品經(jīng)驗以及市場(chǎng)優(yōu)勢并不能完全地影響和作用于現在和未來(lái)。
ERP軟件的品牌覆蓋率
國產(chǎn)ERP軟件的發(fā)展比較曲折。以利瑪為代表的傳統的ERP廠(chǎng)商，在ERP市場(chǎng)上的表現一直比較穩定。這類(lèi)軟件企業(yè)在中國的發(fā)展時(shí)間較長(cháng)，具有一定的技術(shù)含量，但有限的市場(chǎng)比例還是說(shuō)明了應用方和提供方存在的一些問(wèn)題。由于客戶(hù)的應用意識在此前還沒(méi)有被激發(fā)出來(lái)，低層次的應用水準局限了這類(lèi)產(chǎn)品的使用。另一方面這類(lèi)企業(yè)自身在產(chǎn)品持續開(kāi)發(fā)以及市場(chǎng)推廣方面的薄弱，也致使其發(fā)展的速度和發(fā)展的規模始終受到限制�；A技術(shù)的應用需要在實(shí)踐中不斷地創(chuàng )新和完善，才能達到客戶(hù)應用的個(gè)性化應用需求，而資金的壓力決定了企業(yè)不可能過(guò)多地進(jìn)行技術(shù)上的改進(jìn)，最終形成一種非良性循環(huán)—擁有的客戶(hù)越多，企業(yè)的生存壓力越大。如何解決這些問(wèn)題，是這類(lèi)企業(yè)需要仔細思考和認真對待的。
金蝶軟件是最早提出向ERP軟件轉型的企業(yè)之一。截至2001年，由其提供的ERP軟件產(chǎn)品在一些行業(yè)應用比較廣泛，另外，由于其購并的開(kāi)思軟件是中國最早提供ERP軟件產(chǎn)品的提供商之一，其產(chǎn)品在制造行業(yè)具有廣泛的'應用基礎。因此金蝶ERP產(chǎn)品的覆蓋率要高于其他品牌的ERP軟件產(chǎn)品。
用友對ERP軟件的前期推廣盡管有所遲疑，但2001年大舉進(jìn)入ERP市場(chǎng)，再結合此前的市場(chǎng)的優(yōu)勢，其在ERP軟件市場(chǎng)的表現，顯示出作為中國管理軟件第一品牌的氣勢。
到目前為止ERP軟件市場(chǎng)上的競爭還顯得比較平靜，但隨著(zhù)ERP市場(chǎng)上產(chǎn)品概念的普及，應用范圍的擴大，競爭品牌也不僅僅局限于當前的這些ERP品牌。隨著(zhù)越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入，未來(lái)的ERP市場(chǎng)格局必定會(huì )有更大的變化。
ERP軟件的市場(chǎng)占有率
2001年ERP軟件市場(chǎng)上的品牌不再局限于原有的那幾家廠(chǎng)商。除了財務(wù)軟件廠(chǎng)商、純粹制造和銷(xiāo)售ERP軟件的中國軟件提供商、以及國外軟件提供商，在市場(chǎng)都表現出良好的增長(cháng)態(tài)勢。但以往ERP市場(chǎng)由國外品牌獨霸的狀態(tài)在2001年開(kāi)始被打破，用友和金蝶憑借本土企業(yè)的優(yōu)勢鞏固在中、低端市場(chǎng)的位置，同時(shí)尋找機會(huì )涉及高端市場(chǎng)，拓展更多的市場(chǎng)機會(huì )。
2001年用友公司值得充分重視。作為在財務(wù)軟件保持絕對優(yōu)勢的企業(yè)，其一進(jìn)入ERP市場(chǎng)，就表現出強勁的沖擊力。其龐大的財務(wù)軟件應用群也時(shí)其轉型的成功的重要因素，原有的產(chǎn)品客戶(hù)對其升級產(chǎn)品的支持率超過(guò)了30%。
同樣處于轉型階段的金蝶公司在持續推進(jìn)ERP軟件產(chǎn)品以來(lái)，其增長(cháng)勢頭明顯加快。除加強自身產(chǎn)品的轉型之外，通過(guò)收購開(kāi)思軟件，不僅豐富了其軟件產(chǎn)品的功能，同時(shí)也擴大了其在制造行業(yè)的優(yōu)勢。另外金蝶的區域優(yōu)勢也有利于其在ERP軟件的發(fā)展。由于ERP應用目前還比較集中，經(jīng)濟越發(fā)達的區域，應用產(chǎn)品的程度也就越高，對產(chǎn)品的需求相應復雜，而金蝶公司的ERP軟件在這些區域的品牌知名度以及品牌忠誠度都有顯著(zhù)的上升趨勢。從發(fā)展趨勢來(lái)看：2001年是其起跳的準備階段，在集聚了充分的實(shí)力之外，2002年金蝶對管理軟件市場(chǎng)一系列動(dòng)作都顯示出超越自身發(fā)展的趨勢，其未來(lái)發(fā)展對中國管理軟件市場(chǎng)的格局變化以及方向變化都有舉足輕重的影響力。
此外，一些逐漸轉型的財務(wù)軟件企業(yè)在ERP市場(chǎng)也開(kāi)始有所作為。2001年浪潮通軟首先提出“分行業(yè)ERP”解決方案，直接將產(chǎn)品按行業(yè)差異劃分提供。東軟金算盤(pán)在2001年下半年推出ERP軟件產(chǎn)品也值得關(guān)注。東軟集團強有力的行業(yè)運作能力有可能直接作用于金算盤(pán)ERP軟件的銷(xiāo)售，2001年?yáng)|軟金算盤(pán)一反先前低調保守的市場(chǎng)策略，已經(jīng)表達出一種對市場(chǎng)重新劃分和搶奪的信息。
2001年隨著(zhù)ERP軟件市場(chǎng)地活躍，軟件提供商也不再局限于原有的一些廠(chǎng)商，針對某一行業(yè)以及針對某一區域開(kāi)始發(fā)展的ERP軟件廠(chǎng)商也開(kāi)始顯現出市場(chǎng)競爭的實(shí)力。這類(lèi)產(chǎn)品通常具有鮮明的功能特色，比較適于非制造型企業(yè)的生產(chǎn)流程管理，應用企業(yè)規模多為中小型，但對產(chǎn)品的需求比較大。
傳統ERP軟件在2001年的表現依然平穩。盡管因為ERP軟件使用環(huán)境的擴展，其發(fā)展有穩步的增長(cháng)，但和其他類(lèi)型產(chǎn)品的增長(cháng)速度以及發(fā)展狀況來(lái)看，還是略顯遲緩。
我國ERP軟件應用現狀
產(chǎn)品應用不充分：截至到2001年，ERP軟件在中國的應用還不普及。尤其是所謂ERP軟件的成熟期都顯得過(guò)于樂(lè )觀(guān)了。從當前的使用狀況來(lái)看，使用ERP軟件比較集中的行業(yè)是制造行業(yè)。但由于應用意識和應用環(huán)境的因素，ERP軟件在制造行業(yè)的使用也不夠充分，應用產(chǎn)品的主要特征也是從部門(mén)應用開(kāi)始，逐步根據業(yè)務(wù)需求完善整個(gè)系統。
不成熟的應用習慣是ERP軟件推廣的障礙：ERP軟件應用的最大問(wèn)題是傳統企業(yè)中應用人員對信息設備的不熟悉和不了解，因此導致ERP軟件使用的不充分。這是軟件銷(xiāo)售商在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中所必須面對的問(wèn)題。目前中國企業(yè)的負責人—即“一把手”對ERP軟件的購買(mǎi)具有決策權，但對于如何使用產(chǎn)品和發(fā)揮出產(chǎn)品的功能作用則沒(méi)有太多的考慮。產(chǎn)品在使用過(guò)程中，局限于技術(shù)部門(mén)人員的操控，但技術(shù)人員對業(yè)務(wù)不了解和業(yè)務(wù)部門(mén)對產(chǎn)品的應用的不熟悉，都導致了ERP軟件使用的不通暢。盡管廠(chǎng)商們熱衷于提供各種各樣的培訓方案和解決方案，但浮于表面的方案并不能很好地解決和改變客戶(hù)在應用過(guò)程中的所
出現的問(wèn)題，因而整體效果并不明顯。
不成熟的應用習慣是ERP軟件推廣的障礙：ERP軟件在中國的產(chǎn)品概念已經(jīng)出現泛化的趨勢，不僅僅集中在制造行業(yè)的中的生產(chǎn)、庫存等方面的管理，一些非制造行業(yè)的企業(yè)以及機構對涉及到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的軟件產(chǎn)品，都被劃入ERP軟件的范疇內。與軟件廠(chǎng)商在概念上做文章的不同是，應用客戶(hù)并不在意概念的差異，看重的是產(chǎn)品解決問(wèn)題的能力。另外對于ERP大而全的宣傳客戶(hù)持謹慎的使用態(tài)度，堅持采用核心部門(mén)入手，逐漸完善的方式。
ERP軟件選擇影響因素
和財務(wù)管理軟件不同，以ERP為代表的系統管理軟件產(chǎn)品，影響用戶(hù)選購的因為主要是產(chǎn)品的適用性、技術(shù)先進(jìn)以及品牌形象好。但這類(lèi)產(chǎn)品的選擇因素比例差距不大，不像以財務(wù)軟件為代表的針對部門(mén)業(yè)務(wù)提供的管理軟件，影響購買(mǎi)的因素差異明顯。
對財務(wù)軟件影響力明顯的上級導向，在ERP軟件市場(chǎng)中并沒(méi)有太多的優(yōu)勢。這足以說(shuō)明實(shí)施ERP軟件的復雜性，上級機構也不能根據某一產(chǎn)品的獨特性而制定實(shí)施，因為以ERP為代表的這類(lèi)產(chǎn)品只有根據企業(yè)的實(shí)際狀況才能發(fā)揮效率。
有18%的企業(yè)在選購實(shí)施ERP軟件時(shí)首先考慮的是產(chǎn)品的適用性。ERP軟件在大肆宣傳了一段時(shí)間，從“無(wú)所不能”到“沒(méi)有效益”之后，最終回歸到產(chǎn)品實(shí)施的本質(zhì)，是否適用于企業(yè)的業(yè)務(wù)和管理，同時(shí)企業(yè)是否能承受實(shí)施軟件系統時(shí)的資金、技術(shù)水平、產(chǎn)品應用等現實(shí)層面。
“技術(shù)先進(jìn)”對產(chǎn)品的影響力顯而易見(jiàn)，有接近20%的企業(yè)第一考慮因素是這一類(lèi)。但耐人尋味的是，管理理論以及管理模型的先進(jìn)對企業(yè)選擇產(chǎn)品的影響力卻僅有1個(gè)百分點(diǎn)。由此分析，客觀(guān)上用戶(hù)對管理軟件的理解還比較簡(jiǎn)單，沒(méi)有認識到管理軟件實(shí)際上是一個(gè)系統工程，除了應用產(chǎn)品之外，最為重要的是對管理方式的改變，因而國內管理軟件市場(chǎng)的離成熟的市場(chǎng)還有相當的一段距離。
品牌影響對ERP軟件的選購具有同等的影響。盡管在數據上的選擇表現為13.8%，但實(shí)際上目前國內市場(chǎng)用戶(hù)受品牌的影響遠遠大于這一數值。調查發(fā)現：品牌的覆蓋力在ERP軟件市場(chǎng)表現明顯，這一應用特征對于一些傳統轉型企業(yè)而言應該是非常好的機會(huì )，同時(shí)對于已經(jīng)樹(shù)立較好品牌形象的企業(yè)比較有利，而對于一些不具備這些優(yōu)勢的企業(yè)，卻需要重新考慮企業(yè)的推廣策略。
有超過(guò)1/10的用戶(hù)認為重視客戶(hù)需求的企業(yè)會(huì )獲得好的市場(chǎng)業(yè)績(jì)。這一點(diǎn)和ERP軟件的個(gè)性化定制不謀而合。大部分企業(yè)認為存在的問(wèn)題不具有共性，如果完全按照通用的軟件設計實(shí)施，將解決不了企業(yè)存在的現實(shí)問(wèn)題。因而了解用戶(hù)的需求，是對廠(chǎng)商的能力考驗，但只有通過(guò)這一考驗，其產(chǎn)品的滿(mǎn)意度才有可能提升。
2002年管理軟件市場(chǎng)增長(cháng)率以超過(guò)35%。截至年底，市場(chǎng)銷(xiāo)售總量超過(guò)85億人民幣。ERP軟件依然是國內管理軟件的核心產(chǎn)品，截至2002年底，其產(chǎn)品的銷(xiāo)量應該接近整體管理軟件產(chǎn)品的1/2，達到45%。
研究說(shuō)明：
品牌覆蓋率：指截止2001年各品牌用戶(hù)數量占總用戶(hù)數量的比例，即：品牌覆蓋率=品牌用戶(hù)數量/總用戶(hù)數量
市場(chǎng)占有率：指2001年度，各品牌銷(xiāo)售額占市場(chǎng)總銷(xiāo)售額的比例，即：市場(chǎng)占有率=品牌銷(xiāo)售額/市場(chǎng)銷(xiāo)售總額。
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