【精華】投資年終總結4篇
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律，從而掌握并運用這些規律，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么你知道總結如何寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的投資年終總結4篇，希望能夠幫助到大家。
投資年終總結 篇1
在xxx經(jīng)營(yíng)投資管理有限公司做的電話(huà)銷(xiāo)售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì )忘記這個(gè)過(guò)程的。
在當今的時(shí)代，電話(huà)作為一種快捷、方便、經(jīng)濟的通訊工具，在咨詢(xún)和購物方面已日益得到普及�，F代生活追求快節奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售應此而生。電話(huà)銷(xiāo)售是指通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話(huà)銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話(huà)技巧、清晰的表達能力和一定的產(chǎn)品知識。電話(huà)作為一種方便、快捷、經(jīng)濟的現代化通訊工具，正日益得到普及，現代生活追求快節奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。
一、電話(huà)銷(xiāo)售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內、國外金價(jià)及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶(hù)，讓他在我們公司開(kāi)戶(hù)交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查找相相對應的有關(guān)客戶(hù)，撥打電話(huà)聯(lián)系負責人，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費開(kāi)啟用戶(hù)賬號，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，雙方就進(jìn)行合作，出錢(qián)投資。
二、具體工作情況
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設一個(gè)組長(cháng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標，并按每筆80元進(jìn)行提成獎勵。當我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(cháng)會(huì )發(fā)給我們一份客戶(hù)電話(huà)表，這份電話(huà)表是由小組負責電話(huà)查詢(xún)的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(cháng)還會(huì )給我們一份對話(huà)單，主要寫(xiě)了如何與客戶(hù)溝通交流的對話(huà)示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話(huà)給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財的一場(chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話(huà)單，挨個(gè)拜訪(fǎng)，打電話(huà)，平均每天差不多有100——300個(gè)電話(huà)，電話(huà)的主要內容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶(hù)能辦理成為我們公司的客戶(hù)，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號，請對方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，在進(jìn)行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話(huà)，但這其中，有的電話(huà)是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話(huà)，可能她們經(jīng)常接這樣的電話(huà)吧，所以總是想法設法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對方的態(tài)度比較惡劣，我想，應該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話(huà)，可是也不能用這種不好的態(tài)度對待我們呀！但是也會(huì )遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì )比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話(huà)再聯(lián)系。
我的組長(cháng)經(jīng)常對我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話(huà)，這樣潛在的意愿客戶(hù)就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì )有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對產(chǎn)品感興趣的用戶(hù)名字單獨列出來(lái)，然后隔兩天在給對方回電話(huà)，進(jìn)行溝通，這樣會(huì )好一點(diǎn)。因為電話(huà)銷(xiāo)售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話(huà)打過(guò)去了，對方會(huì )十分興奮的和你合作，并且把錢(qián)開(kāi)戶(hù)并激活真倉賬戶(hù)，而對那些感興趣的客戶(hù)進(jìn)行反復溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當然，電話(huà)銷(xiāo)售工作對于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢很大，因為男孩子可能更善于和人溝通，由其是男老板，對方及時(shí)不做，也會(huì )很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機會(huì )就來(lái)了。同時(shí)，當我們打的電話(huà)數量越多，潛在的機會(huì )也就越多，因為在社會(huì )上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì )有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì )決定是否購買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、工作中出現的問(wèn)題
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話(huà)銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話(huà)的效率不高，不能按期完成要打的電話(huà)目標，還有就是，有時(shí)連續打了好幾個(gè)電話(huà)，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話(huà)，就被對方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì )是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。
后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話(huà)前，會(huì )先列出一個(gè)計劃表，比如，今天打多少電話(huà)，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話(huà)后，我都要停下來(lái)，調整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì )盡量激勵自己，這樣才能繼續以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得
每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(cháng)手里拿最新的電話(huà)單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話(huà)，有時(shí)候會(huì )突然覺(jué)的好無(wú)聊，因為感覺(jué)電話(huà)單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶(hù)會(huì )與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(cháng)對我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng )造的利益，是啊，我想了想，組長(cháng)說(shuō)的很對，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶(hù)聊天、嘮家常，總之讓客戶(hù)對你有一種認同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴(lài)的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng )造經(jīng)濟利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過(guò)一段時(shí)期的電話(huà)銷(xiāo)售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì )感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì )好好努力下去的。
投資年終總結 篇2
在投資咨詢(xún)公司實(shí)習，一個(gè)月的時(shí)間，說(shuō)長(cháng)不長(cháng)說(shuō)短不短，但是也更讓我堅信：社會(huì )實(shí)踐確實(shí)是一個(gè)能讓人學(xué)到很多有用的東西并迅速成長(cháng)的過(guò)程。邁嘉投資咨詢(xún)有限公司主要專(zhuān)注于投資留學(xué)移民業(yè)務(wù)，由于我所學(xué)習的專(zhuān)業(yè)與該類(lèi)工作有著(zhù)很大的區別，所以在這樣的公司工作對我來(lái)說(shuō)接觸的是一個(gè)全新的領(lǐng)域。
雖然進(jìn)入實(shí)習公司的角色是作為投資咨詢(xún)公司的翻譯人員，但是一開(kāi)始并沒(méi)有直接的做翻譯這項工作，而是花了近一周的時(shí)間來(lái)熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內容，比如，公司的咨詢(xún)顧問(wèn)，他們每天要接聽(tīng)新客戶(hù)的電話(huà)，要定期回訪(fǎng)老客戶(hù)，隨時(shí)接待客戶(hù)的面訪(fǎng)，以保證有高質(zhì)量的客戶(hù)管理數據。然后再花一周的時(shí)間深入了解翻譯人員的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質(zhì)，這期間，我遇到了一個(gè)很大的問(wèn)題，那便是英語(yǔ)水平在應用上沒(méi)有辦法做到游刃有余。這個(gè)問(wèn)題一直讓自己很頭痛，盡管在大學(xué)期間一直很喜歡英語(yǔ)也很努力的去學(xué)習，但或許是因為方法不當，也或許是因為自己做的確實(shí)不是很好，在校期間才通過(guò)了英語(yǔ)四級，而在投資公司做翻譯的老員工有兩個(gè)，其中一個(gè)英語(yǔ)六級，還有一個(gè)是專(zhuān)業(yè)八級，這讓英語(yǔ)才與四級的自己難免覺(jué)得有些難為情。移民資料文件的翻譯是一件非常重要的事情，重要的句子可以說(shuō)是一個(gè)字一個(gè)"扣"，翻譯起來(lái)絕對不能馬虎，因此，在熟悉自己的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質(zhì)的這大概一個(gè)星期的時(shí)間里，我也花費了很大的精力去研究了很多有助于翻譯人員工作的資料，雖然有些臨陣磨槍的感覺(jué)，但是這讓我感覺(jué)充實(shí)了很多，也發(fā)現，快樂(lè )的工作著(zhù)是一件令人非常欣慰的事情。在接下來(lái)的兩個(gè)星期里，又花了一個(gè)星期的時(shí)間整理老翻譯人員所翻譯出來(lái)的資料，以及公司里重要但是還沒(méi)有完全整理好的一些文件，有時(shí)候也協(xié)助老翻譯人員做一些簡(jiǎn)單的一些簡(jiǎn)單的翻譯，還兼顧接線(xiàn)的工作，處理客戶(hù)打過(guò)來(lái)的電話(huà)或者把一些客戶(hù)打過(guò)來(lái)的電話(huà)轉接到所需要的工作人員手中。這個(gè)星期的工作讓我感覺(jué)到積極工作給人帶來(lái)的好處，如果一個(gè)人有積極的心態(tài)，能夠認真的面對一份工作，并能夠靈活的運用自己所掌握的能力去處理工作中所出現的問(wèn)題，那么，工作著(zhù)的同時(shí)也就是快樂(lè )著(zhù)的時(shí)候。實(shí)習的最后一個(gè)星期，也是我真正進(jìn)入翻譯人員角色的時(shí)候。每天所做的工作就是面對一堆資料，把它們進(jìn)行正確的翻譯。我想，公司之所以讓我在這最后一星期的時(shí)間來(lái)做這樣專(zhuān)業(yè)的工作，也是基于這份工作的重要性來(lái)考慮的。在經(jīng)過(guò)前面三個(gè)星期的熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來(lái)的公司資料接線(xiàn)等工作之后，才能更好的了解我所做翻譯工作的重要性和翻譯人員身上所被賦予的責任感，這對于一個(gè)要和國外機構以及法律打交道的公司來(lái)說(shuō)，可謂"重量不可忽視"。
在咨詢(xún)公司一個(gè)月時(shí)間的實(shí)習，就這樣在按星期逐步進(jìn)入工作狀態(tài)的過(guò)程中結束。短短月的時(shí)間讓自己了解了一個(gè)翻譯人員的工作職責和工作內容的同時(shí)，也熟悉了專(zhuān)做留學(xué)移民的投資咨詢(xún)公司的基本架構和工作性質(zhì)。最主要的是讓我在這段工作的時(shí)間里感受了良多，在此總結如下：
一、做好一份工作所需要具備的基本條件
1.學(xué)習能力�，F在的社會(huì )日新月異，新事物，新觀(guān)點(diǎn)層出不窮，必須具備快速學(xué)習的能力，并要以一種終身學(xué)習的心態(tài)來(lái)積極吸收新知識和新觀(guān)念，實(shí)習總結《投資公司實(shí)習總結》。同時(shí)，要注意理論學(xué)習和實(shí)踐能力的結合。我們面對社會(huì )的選擇，所學(xué)專(zhuān)業(yè)與從事的工作很可能不一致，那時(shí)就應該調整心態(tài)，找準個(gè)人定位，及時(shí)充電，更快更好地適應新工作發(fā)展的需要。
2.適應能力。這不僅包括對于一項新工作的適應，更包括對公司企業(yè)文化的一種認同和融合，在一個(gè)月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯，大家也都比較照顧我這個(gè)新來(lái)的"學(xué)妹"，在這一個(gè)月中，我對公司各崗位特點(diǎn)、能力需要有了初步的認識，并能幫助公司翻譯一些資料以供參考，通過(guò)熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來(lái)的公司資料接線(xiàn)等工作，以及翻譯相關(guān)的文件等，短短一個(gè)月能為公司做出一些菲薄的貢獻，還是一件值得高興的事！這也讓自己更加認識到了一個(gè)剛加入新團隊的人所必須具備的能力--適應。只有很快的適應周?chē)沫h(huán)境，才能在工作中做得更好。3.英語(yǔ)能力。在經(jīng)濟全球化的今天，英語(yǔ)是一門(mén)非常能夠重要的語(yǔ)言。在學(xué)校的時(shí)候，只知道要考四、六級英語(yǔ)，卻從沒(méi)想過(guò)英語(yǔ)學(xué)習的真正應用，到了公司，才知道英語(yǔ)的重要性。而作為一個(gè)翻譯人員，英語(yǔ)水平的要求是頗高的，這對于程度還不是很夠的自己來(lái)說(shuō)，是一種很大的打擊，當然，也是一種鞭策和動(dòng)力。經(jīng)過(guò)這次實(shí)習，讓自己更加清楚的認識到，英語(yǔ)學(xué)習的重要性以及職業(yè)需要對于一個(gè)人所掌握的能力的考驗和要求。如果一個(gè)人要選擇做翻譯或者外貿之類(lèi)的工作，那么就必須要擁有良好的英語(yǔ)應用能力，當然，如果一個(gè)人想選擇做銷(xiāo)售或者與市場(chǎng)有關(guān)的工作，就必須要具備分析市場(chǎng)的能力和強的銷(xiāo)售意識，這也是職業(yè)需求使然。
4.專(zhuān)業(yè)知識。任何一項工作都有自己的專(zhuān)業(yè)知識要求，即使在工作之初，你可能不完全具備這項要求，但是，只要你選擇了這份工作，就必須努力的使自己在接下來(lái)的時(shí)間里學(xué)習該工作所需要的知識和能力，好讓自己盡快的進(jìn)入職責角色和工作狀態(tài)，這一點(diǎn)無(wú)庸質(zhì)疑。在投資咨詢(xún)公司實(shí)習的一個(gè)月里，從工作時(shí)間和內容的安排可以看出，自己由于對該行業(yè)的不甚了解，因此而花費了很多的時(shí)間來(lái)過(guò)度，這直接影響了自己作為翻譯人員來(lái)實(shí)習的進(jìn)度，這不能不讓人深思。也讓自己得出一個(gè)結論：在所有自己能夠掌握的范圍里堅持"溫故而知新"，在所有自己不能掌握的范圍里堅持"快速學(xué)習以期披荊斬棘"。
二、投資咨詢(xún)公司在辦理留學(xué)移民過(guò)程中應該注意的幾個(gè)問(wèn)題
1.弄清顧客的真實(shí)意愿。在以往的很多以出國留學(xué)為名而趁機在外打工的"前車(chē)"中我們可以看出，很多人在這個(gè)問(wèn)題上是出國留學(xué)是假，打工掙錢(qián)是真。因此，投資咨詢(xún)公司必須要弄清楚顧客的真實(shí)意愿，以保證留學(xué)移民的質(zhì)量，并以次確保日后工作的順利展開(kāi)。
2.幫助出國留學(xué)的人們走出思想認識上的誤區。出國留學(xué)熱潮至今方興未艾。雖然留學(xué)費用對父母來(lái)說(shuō)是一筆高支出，但由于留學(xué)是對孩子發(fā)展的一種投資，因此社會(huì )需求還是相當的強勁的。從我國現代化發(fā)展的形式來(lái)看，出國留學(xué)不失為培養國際型人才的一條途徑，但是，不少學(xué)生及其家長(cháng)在留學(xué)問(wèn)題上仍然存在不少的誤區，比如有的人自身條件是不不適宜出國留學(xué)的，但是卻不顧一切要出去，而有的人在辦理相關(guān)手續的時(shí)候只相信國外親戚朋友，而不相信國內合法的留學(xué)中介公司，留學(xué)的很多人中，對課程選擇集中在所謂的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)上，有的人則對留學(xué)的期望值很高，其實(shí)，殊不知，期望值越高，失望可能就會(huì )越大。這些，都是目前我們國家很多留學(xué)人員在思想認識上的誤區，投資咨詢(xún)公司應當在思想上給予辦理相關(guān)留學(xué)移民手續人員一些指引，讓他們正確的面對這個(gè)問(wèn)題。
3.投資咨詢(xún)公司應該提升自己移民咨詢(xún)工作的教育含量。留學(xué)咨詢(xún)作為國際文化教育咨詢(xún)的重要方面，首先需要增強國際教育含量的內容，其次為已經(jīng)長(cháng)期適應我國教育方式的學(xué)生突破原有的學(xué)習模式提供機會(huì )。這個(gè)問(wèn)題需要引起所以辦理留學(xué)移民的公司的思考。
總之，這次一個(gè)月的.實(shí)習，讓我學(xué)到了很多東西，也讓我了解到了自己的缺點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，使自己更加堅信在接下來(lái)真正走入社會(huì )工作后，能夠正確的確定自己所選擇的方向，也堅定了應該為所選擇的目標做努力的決心。
投資年終總結 篇3
一、目標任務(wù)完成情況
截止10月底，全縣共引進(jìn)國內市外到位資金60.07億元，占市下達全年考核目標任務(wù)的92.42﹪，占縣下達目標任務(wù)的85.81﹪。到位省外資金37.84億元，完成市目標比例的94.6﹪。
第十五屆西博會(huì )簽約項目10個(gè)，投資總額24億元；履約項目9個(gè)，履約率90﹪；開(kāi)工項目6個(gè)，開(kāi)工率60﹪；實(shí)現到位資金9.88億元，資金到位率41.17﹪。
20xx中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)簽約項目11個(gè)，投資總額33.8億元；履約項目9個(gè)，履約率81.82﹪；開(kāi)工項9個(gè)，開(kāi)工率81.82﹪；實(shí)現到位資金7.88億元，資金到位率23.31﹪。
二、主要工作措施
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，落實(shí)目標考核
年初及時(shí)分解目標任務(wù)并下達到鄉鎮和相關(guān)縣級部門(mén)，完善考核辦法，落實(shí)鄉鎮與部門(mén)的招商責任，形成了領(lǐng)導多層次抓工作的良好格局。
�。ǘ┳⒅貙ν庑麄�，強化區域合作
一是加強對外宣傳，提高中江對外知名度和影響力。在20xx中外知名企業(yè)四川行、中國西部（四川）國際投資大會(huì )德陽(yáng)投資推介會(huì )暨重大項目簽約儀式、XX市廣州、深圳投資推介會(huì )、XX市上海投資推介會(huì )等重大平臺活動(dòng)中，我縣共邀請客商近100人，發(fā)放招商宣傳畫(huà)冊、光碟300余份。新建并開(kāi)通了XX縣投資促進(jìn)公共微信平臺。二是加強成都經(jīng)信委的聯(lián)系，以XX市名優(yōu)產(chǎn)品銷(xiāo)售聯(lián)盟、電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )、機械產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )、服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )等行業(yè)協(xié)會(huì )為平臺，進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的對接，拜訪(fǎng)XX市相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )，宣傳推介中江。
�。ㄈ┓e極參加平臺活動(dòng)，切實(shí)提高招商實(shí)效
積極參加中外知名企業(yè)四川行、長(cháng)三角投資推介會(huì )、珠三角投資推介會(huì )、第三屆四川農業(yè)博覽會(huì )等重大招商平臺活動(dòng)，對外推出儲備項目10個(gè)，在中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)、中國西部（四川）國際投資大會(huì )德陽(yáng)投資推介會(huì )暨重大項目簽約儀式、XX市（上海）投資推介會(huì )上，我縣共簽約項目25個(gè)，簽約總金額57.5億元。
�。ㄋ模┐罱▌�(chuàng )業(yè)平臺，強化農民企業(yè)家回引工作
認真對中江籍在外創(chuàng )業(yè)人士信息進(jìn)行全面梳理，建立了《中江籍在外創(chuàng )業(yè)人士信息臺賬》。通過(guò)長(cháng)期的跟蹤，了解中江籍人士返鄉創(chuàng )業(yè)意愿，促成其回鄉創(chuàng )業(yè)，成功回引了一批返鄉創(chuàng )業(yè)項目。
三、工作亮點(diǎn)
在引進(jìn)項目中做好三個(gè)堅持：一是堅持項目預審，著(zhù)力招商選資；二是堅持招大不放小，著(zhù)力增強招商實(shí)效；三是堅持保姆式服務(wù)招商理念，著(zhù)力提高服務(wù)水平。
四、存在的主要問(wèn)題
企業(yè)投資信心不足、融資困難，工業(yè)用地指標不足，征地拆遷困難，簽約項目落地建設推進(jìn)緩慢。
投資年終總結 篇4
一、工作績(jì)效目標完成情況
截止11月末，管轄片區中高端客戶(hù)數量為同比增長(cháng)戶(hù)，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(cháng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財產(chǎn)品共，同比增長(cháng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財富經(jīng)理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強對片區內理財經(jīng)理的指導，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏(yíng)大市”和“率先實(shí)現百億利潤目標”的經(jīng)營(yíng)目標，落實(shí)分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話(huà)，全力以赴，和片區網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)中高端客戶(hù)數量與資產(chǎn)雙增長(cháng)。做培訓，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區理財經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財經(jīng)理綜合素養特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動(dòng)，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線(xiàn)今后工作的長(cháng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗。
(一)立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財經(jīng)理的培訓工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的培訓工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險內控要求、日常工作規范、產(chǎn)品知識普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí)，將培訓工作日�；�，對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓工作。
二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導力，配合分行的各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示，得到了使用并業(yè)績(jì)初見(jiàn)成效理財經(jīng)理的肯定好評;在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數據，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿(mǎn)足大家對中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對新聘理財經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對中行財富經(jīng)理的高度認同。
五是業(yè)績(jì)追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績(jì)暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表?yè)P，對我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結，并對業(yè)績(jì)優(yōu)秀者，特別邀請主管行長(cháng)頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經(jīng)理隊伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪(fǎng)工作。關(guān)注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調節理財經(jīng)理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂(lè )夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。
(二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會(huì )，爭攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(cháng)的工作要求，做好營(yíng)銷(xiāo)計劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。
片區在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中，片區三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎杯。
(三)開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內容，增強中高端客戶(hù)的忠誠度和貢獻度
為增強中高端客戶(hù)對我行的忠誠度與貢獻度，同時(shí)吸引新客戶(hù)，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪(fǎng)客戶(hù)，滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求，請私人銀行家、投研顧問(wèn)等團隊一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū)，成功實(shí)現產(chǎn)品銷(xiāo)售�；I劃并組織了系列客戶(hù)維護增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀(guān)瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀(guān)賞亞運會(huì )開(kāi)幕式彩排晚會(huì )，開(kāi)展中高端客戶(hù)養生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機構辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶(hù)做香港投資移民講座等等。
(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍圖上線(xiàn)工作，為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。
今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計劃
6月份，我們開(kāi)始嘗試財富管理模式的轉型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護、理財隊伍培養，專(zhuān)業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著(zhù)，分管片區部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想，業(yè)績(jì)停滯，客戶(hù)基礎薄弱，儲蓄存款增長(cháng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密?chē)@分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動(dòng)各項工作有效開(kāi)展，務(wù)求取得新的突破。
在國家十二五規劃的開(kāi)年之初，在當前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著(zhù)國家發(fā)展新五年規劃的新風(fēng)向，我們計劃明年再繼續努力。
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