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投資工作總結
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績(jì)，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才是正確的呢？以下是小編精心整理的投資工作總結，希望對大家有所幫助。
投資工作總結1
股市就象四季變換一樣具有周期性，在經(jīng)歷了6年的熊市后，XX年股市終于迎來(lái)了一輪大牛市，隨著(zhù)人們入市的熱情不斷高漲，我持有股票也有了較好的表現，年終凈資產(chǎn)同比增長(cháng)123%，在今年的投資工作中不斷學(xué)習認真思考，堅持困境反轉+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿(mǎn)意的成績(jì)。
持股倉位變動(dòng)情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的'銀行類(lèi)股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車(chē)、招商證券、海通證券，后來(lái)又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉結構，倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經(jīng)過(guò)6年的大熊市洗禮，這些股票價(jià)格下跌幅度很大整理時(shí)間相當長(cháng)，估值已經(jīng)非常偏宜，買(mǎi)入風(fēng)險很低；另一方面由于受?chē)艺咧С痔馗邏侯?lèi)、高鐵類(lèi)股票基本面發(fā)生了反轉，券商類(lèi)股票的融資融券新業(yè)務(wù)開(kāi)展，未來(lái)業(yè)績(jì)將會(huì )大幅增長(cháng)，而且已經(jīng)同比大幅增長(cháng)，但是，由于受長(cháng)期熊市思維，市場(chǎng)對這些變化卻視而不見(jiàn)；第三，這些股票能夠接觸到，業(yè)務(wù)容易理解較為熟悉，對未來(lái)狀況容易判斷。這幾個(gè)理由的存在支撐著(zhù)我的持股信心。
值得一提的是，今年還學(xué)習了可轉債投資并嘗試性地在89元買(mǎi)入了一點(diǎn)民生轉債，現在已漲到140元，有50%的漲幅。發(fā)現只要在面值以下買(mǎi)入一只不會(huì )破產(chǎn)的可轉債，遲早會(huì )帶來(lái)滿(mǎn)意的投資收益�？赊D債確實(shí)是一個(gè)簡(jiǎn)單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿(mǎn)地都是90元以下轉債的機會(huì )，應該加大配置比例。
從大盤(pán)歷史市盈率數據看，大盤(pán)現在仍處在底部區域，值得長(cháng)期投資，但經(jīng)過(guò)今年的60%的大盤(pán)指數漲幅，短期可能面臨一定的風(fēng)險，明年的操作可能比較復雜，需要更大的耐心等待機會(huì )，在大盤(pán)未出現有效調整前，應降低倉位控制風(fēng)險，停止使用杠桿。
投資工作總結2
為切實(shí)加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進(jìn)行了重新設置，將理財公司劃分為四個(gè)科，即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科，同時(shí)充實(shí)了理財公司的領(lǐng)導力量。
為進(jìn)一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調開(kāi)展，理財公司著(zhù)手制定了各科科長(cháng)及工作人員崗位責任制，將責任層層落實(shí)，做到各盡其能，各負其責。同時(shí)，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì )議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì )議制度等各項管理措施，用制度進(jìn)行管理，使各項工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。
現將一個(gè)月來(lái)理財公司工作情況匯報如下：
一、資產(chǎn)管理
1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車(chē)間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閑置資產(chǎn)：
�、倥浜嫌嘘P(guān)部門(mén)辦理xx閑置房拍賣(mài)事宜：因集團公司決定對公司在xx的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢(xún)，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài)，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司著(zhù)手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定xx拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測、拍照，并對房屋進(jìn)行了評估。
�、谵k理xx閑置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋(xx大廈)續租合同。
�、蹖﹂e置房進(jìn)行管理：對xx的.5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。
二、應收賬款的催收
x月，理財公司向集團公司報送了50萬(wàn)元的催款計劃，通過(guò)全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬(wàn)元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據統計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見(jiàn)附表二)。
三、內部管理工作
1、根據各業(yè)務(wù)科片區劃分的需要，調整、打印并分發(fā)各科應收賬款統計資料。
2、拷貝xx年x月底財務(wù)數據，并據此整理、編制完成了“營(yíng)銷(xiāo)公司xx年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據。
3、清欠人員外出歸來(lái)后，及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，為統計工作打好基礎。
4、根據各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶(hù)資料。
5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統計”工作。
投資工作總結3
一、為什么進(jìn)入投資擔保行業(yè)？
我XX年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。XX年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng )業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有�，F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足，現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個(gè)月
考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓，專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，目標是一專(zhuān)多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個(gè)月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的`實(shí)施過(guò)程
我從XX年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客，著(zhù)重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計（企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，（當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著(zhù)名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān)，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
四、計劃實(shí)施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng )業(yè)失敗---繼續半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養教育）
3心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習:（1）向以前的老同學(xué)(現周口郵政儲蓄銀行某支行行長(cháng))請教學(xué)習商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學(xué)習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報名財務(wù)管理班，爭取當年通過(guò)考試。
�。�4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理
3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎，專(zhuān)注并致力于pe、vc的實(shí)踐學(xué)習，兩年時(shí)間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營(yíng)銷(xiāo)輔以其他網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)手段
2走出去、請進(jìn)來(lái)、留下來(lái)
以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪(fǎng)各大企業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )、沙龍、俱樂(lè )部，主動(dòng)結交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢(xún)、各行政職能部門(mén)等志同道合、資源互補、利益共享、長(cháng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過(guò)群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì )是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢(qián)，以戰養戰
六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位
隨著(zhù)在擔保行業(yè)工作學(xué)習中觀(guān)察思索的加深，對自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長(cháng)與行業(yè)發(fā)展規律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng )業(yè)者管理運營(yíng)與投融資量身訂做最佳解決方案
專(zhuān)注領(lǐng)域：長(cháng)期專(zhuān)注并致力于擔保/pe/vc的實(shí)踐學(xué)習
指導思想：專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心融資融知融智讀書(shū)讀人讀事立功立德立言
投資工作總結4
一年來(lái)我科在局領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，在各科室同志的幫助支持下，按照年初我局工作部署和總體要求，努力做到務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、服務(wù)、守紀，各項工作都按照年初工作計劃圓滿(mǎn)地完成，取得了一定的成績(jì)。具體體現在以下幾個(gè)方面：
一、履行職責，較好完成各項工作任務(wù)
1、全年共審批政府投資基礎設施建設項目和核準限額內房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目共46項。其中審批政府投資項目40項，全年計劃投資16663萬(wàn)元, 實(shí)際完成投資15915萬(wàn)元;核準房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目6項，全年計劃投資68496萬(wàn)元，實(shí)際完成投資58638萬(wàn)元。
2、按照省、市發(fā)改委工作要求，及時(shí)完成了對經(jīng)濟適用住房、保障房、廉租房、公租房等國家補助項目的審核申報及項目進(jìn)展月報表工作;
3、根據市紀監委工作要求，及時(shí)完成了對政府投資項目跟進(jìn)監督信息管理系統相關(guān)信息、數據、圖片、視頻錄入工作;
4、根據年初全區招商引資大會(huì )的精神，按要求向區招商局和區大督辦報送我局今年招商引資工作進(jìn)展情況月報表及各階段總結，在局領(lǐng)導的積極爭取和全局上下的共同努力下，我局超額完成招商引資目標任務(wù);
5、對管權限內的固定資產(chǎn)投資項目監督管理，規范建設市場(chǎng)項目的審批手續。及時(shí)了解掌握建設項目進(jìn)度，對無(wú)審批手續開(kāi)工建設的廣安嘉園項目、瑞凱世紀城（二期）項目?jì)杉翼椖繂挝贿M(jìn)行了批評教育，并督促項目單位馬上停工補辦手續。鑒于這兩個(gè)項目未辦審批手續有特殊原因且兩家項目單位負責人認錯態(tài)度良好，經(jīng)研究決定免于罰款。目前廣安嘉園手續已經(jīng)補辦完畢，瑞凱世紀城（二期)手續正在辦理中。
6、調研今年基本設施建設項目和謀劃儲備20xx年基本設施建設項目35項;
7、及時(shí)地完成了局黨組交辦的其他臨時(shí)性工作。
二、爭創(chuàng )文明、服務(wù)型科室，樹(shù)立良好的科室形象
�。ㄒ唬�、深入貫徹落實(shí)我局開(kāi)展的“公民道德講堂”活動(dòng)。
抓好全科干部的思想道德建設，把“公民道德講堂”活動(dòng)不斷引向深入，形成長(cháng)效機制。真正使我科形成健康、文明、和諧、良好的社會(huì )道德風(fēng)尚。定期組織學(xué)習《道德經(jīng)》，講身邊故事、行愛(ài)心善舉、倡文明行為，宣揚助人為樂(lè )、誠實(shí)守信、敬業(yè)奉獻、廉潔審批的道德品行，引領(lǐng)科室文明新風(fēng)尚。
�。ǘ�、不斷優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境，提高服務(wù)水平。
1、在文明禮儀、服務(wù)質(zhì)量、工作作風(fēng)、廉潔自律、遵章守紀等方面嚴格要求科室人員，杜絕“門(mén)難進(jìn)、臉難看、話(huà)難聽(tīng)、事難辦”。全年沒(méi)有一起濫用職權“吃拿卡要”的現象發(fā)生，審批事項滿(mǎn)意率和按期辦結率達到100%。
2、進(jìn)一步提高工作效率。借鑒外地行政審批的經(jīng)驗和做法，以“減少審批事項，減少審批環(huán)節，減化審批程序，減少審批時(shí)間”為突破口，從審批服務(wù)的細節做起，不斷優(yōu)化工作流程，提高審批效率和保證審批質(zhì)量。真正形成一站式服務(wù)模式，做到一口接待、一次說(shuō)明、一站批復；一般審批爭取限時(shí)辦結。努力為投資商、創(chuàng )業(yè)者提供“零距離，低成本、高效率”服務(wù)。
3、進(jìn)一步創(chuàng )新工作機制。認真落實(shí)上級和區委、區政府一系列規范投資審批文件，敢于、樂(lè )于并善于承擔責任，高度重視“中梗阻”，“饅頭比蒸籠大”的問(wèn)題，打破常規，改進(jìn)工作方式，在符合規定程序的`前提下，簡(jiǎn)化手續，特事特辦，急事先辦，徹底改變“問(wèn)題一具體就解決不來(lái)，有點(diǎn)責任就解決不了，有點(diǎn)困難就解決不好的”弊端。
4、進(jìn)一步轉變工作作風(fēng)。嚴格履行“窗口受理制、首問(wèn)責任制、一次性告知制、限時(shí)辦結制、責任追究制”，努力打造講學(xué)習、講團結、講紀律、講作風(fēng)、講績(jì)效的科室形象。堅持深入基層，了解民情，為民辦事，在項目謀劃和安排上，充分尊重民意，把項目用在群眾最期盼、最需要的地方，切實(shí)維護群眾利益。
認真回顧總結一年來(lái)的工作，在充分肯定成績(jì)的同時(shí)，我科的工作還存在一些不足之處：一是政治理論學(xué)習不夠，今后要加強政治理論學(xué)習。二是我科下基層調研時(shí)間少，對我區建設項目情況掌握不夠。不能很好的為我局大項目工作提供項目基本情況，今后下基層調研要增加時(shí)間和提高質(zhì)量，多謀劃和儲備全區基本建設項目，為我區大項目庫儲備提供充足保障。以上存在問(wèn)題，我們有決心在今后工作中加以改進(jìn)。
明年工作安排和建議：
一、嚴格審批權屬內的政府及政策性投資項目；
二、嚴格核準《投資核準目錄》中權屬內非政府投資項目（含利用外資項目）；
三、加強對政府投資基本建設項目和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的監督管理。對未辦理審批手續的項目單位按照規定程序進(jìn)行處理，并限期整改；鑒于今年上半年我區全社會(huì )固定資產(chǎn)投資累計完成情況，建議高層領(lǐng)導組織相關(guān)部門(mén)提前做好明年我區固定資產(chǎn)投資半年形勢分析及全年預測。同時(shí)制定固定資產(chǎn)投資目標計劃，責任分解。各監管部門(mén)要按照周、旬、月、季度的方式對各項目單位投資計劃完成情況進(jìn)行督報，對項目進(jìn)度慢，投資不到位的單位要積極督促其加快投資速度，積極完成目標計劃；
四、建議區高層加大對項目的謀劃和前期準備工作的資金投入。密切跟蹤明年爭取中央、省、市投資基礎設施建設項目,同時(shí)積極協(xié)助項目單位做好項目謀劃和前期準備工作及基本設施建設項目的調研工作，爭取調研時(shí)間不少于二個(gè)月，為今后全局謀劃儲備項目做準備;
五、及時(shí)完成局領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
投資工作總結5
證券資訊公司競爭圖存的方式正向著(zhù)兩個(gè)極端方向發(fā)展，一種是以低成本支撐其低價(jià)競爭，搶占市場(chǎng)份額，以維持其生存，這類(lèi)公司或非正式組織為數眾多。二是以高投入、高品位樹(shù)立市場(chǎng)形象，著(zhù)眼未來(lái)，爭搶核心市場(chǎng)，這類(lèi)公司雖為數不多，但無(wú)疑將是未來(lái)證券資訊業(yè)的脊梁。
1、堅定的走證券資訊咨詢(xún)化的發(fā)展道路
單純的簡(jiǎn)單的f10資料為主的低端的資訊信息內容的競爭只會(huì )陷入資訊產(chǎn)業(yè)低水平價(jià)格戰的泥潭中，要從產(chǎn)品的技術(shù)構成、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、推廣機制、產(chǎn)品的信息質(zhì)量、營(yíng)銷(xiāo)策略及手段從根本上與競爭對手拉開(kāi)檔次，才能從低端市場(chǎng)的價(jià)格戰的競爭中走出來(lái)，作到控制市場(chǎng)走向和價(jià)格的目的。在公司內部必須建立一套完備的新產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā)和推廣的運行機制，保證高質(zhì)量的新一代產(chǎn)品、延續產(chǎn)品、后續產(chǎn)品和可替代產(chǎn)品源源不斷地、有序地投放市場(chǎng)，形成多套產(chǎn)品立體交叉競爭。唯有如此，才能從市場(chǎng)混戰中走出來(lái)按自己的步伐發(fā)展自己。資訊咨詢(xún)化的發(fā)展方向既提高了信息的含金量，也是向高端市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻的最重要的籌碼。
2、加強和國內做證券行情交易系統的廠(chǎng)商
比如說(shuō)乾隆高科，通達信等的技術(shù)上的合作，以行情交易系統和資訊平臺和相結合的方式來(lái)發(fā)展資訊行業(yè)未來(lái)的資訊平臺的搭建方向。建立全新的基于證券行業(yè)電子資訊架構(e-infostructure)和現代的資訊有效集成(information integration)創(chuàng )新技術(shù)構建起來(lái)的'的統一證券資訊平臺的運作模式。要是自己的資訊信息內容提供的方式和模型能夠緊跟住資訊行業(yè)的潮流，只有領(lǐng)潮流之先才可以完整的擁有對市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權。資訊信息模塊與證券交易模式的合理有機嫁接以及技術(shù)上駐留程序的改進(jìn)更新是保持這種領(lǐng)潮流之先的技術(shù)上的關(guān)鍵。
3、加強全國統一規劃的的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，樹(shù)立起自己的品牌營(yíng)銷(xiāo)略
營(yíng)銷(xiāo)策略的正確性和促銷(xiāo)手段的完善是產(chǎn)品成功的保證。產(chǎn)品再好，如果沒(méi)有正確的營(yíng)銷(xiāo)戰略、營(yíng)銷(xiāo)手段，沒(méi)有精良的營(yíng)銷(xiāo)隊伍去組織實(shí)施，就根本無(wú)從實(shí)現市場(chǎng)占有率第一的目標，更無(wú)從實(shí)現第一民族品牌和獲取最大創(chuàng )業(yè)利潤的目標。產(chǎn)品品牌的樹(shù)立，在質(zhì)地優(yōu)良的情況下，除借助宣傳工具外，最終還將依靠我們營(yíng)銷(xiāo)人員的自身高素質(zhì)，豐富的知識和閱歷，新穎的營(yíng)銷(xiāo)手段和技巧、良好的口才及應變能力，讓消費者去感受我們的員工、感覺(jué)我們的產(chǎn)品、感覺(jué)我們的服務(wù)，確實(shí)讓他們從中受益。
投資工作總結6
回顧我們這兩個(gè)月多的投資顧問(wèn)開(kāi)展工作，期間我們有著(zhù)幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時(shí)間上可以分為兩個(gè)時(shí)段，在第一時(shí)段，從6月1日起到7月下旬是幸福時(shí)段，由于行情相對較好，我們主要精力放在營(yíng)銷(xiāo)方面，所以也取得了一點(diǎn)小成績(jì)。在第二時(shí)段，從7月下旬到現在是壓力階段，行情處在調整之中，客戶(hù)情緒有所波動(dòng)，出現了銷(xiāo)戶(hù)、解約的情況。 詳見(jiàn)圖二
這種情況引起了領(lǐng)導的高度重視，為此投顧全體成員專(zhuān)門(mén)開(kāi)了投顧工作第二階段討論會(huì )。在會(huì )上，對在投資顧問(wèn)中出現的問(wèn)題，我們做了認真的分析。首先我們在銷(xiāo)戶(hù)和解約客戶(hù)做了一個(gè)探討，總結原因既有內因也有外因，外因有：第一，有的客戶(hù)需要股指期貨，我們營(yíng)業(yè)部目前沒(méi)有；第二，客戶(hù)的預期收益比較高，不允許虧錢(qián)。內因有：首先我們咨詢(xún)能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶(hù)溝通，再次，我們在簽約前沒(méi)有對客戶(hù)進(jìn)行“冷處理”，降低客戶(hù)的預期�？偠灾�，我們投資顧問(wèn)沒(méi)有進(jìn)行有效的客戶(hù)關(guān)系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時(shí)調整思路，一方面對現有簽約客戶(hù)進(jìn)行了梳理，及時(shí)加強溝通，另一方面，在會(huì )上，領(lǐng)導提出簽約一戶(hù)，成熟一戶(hù)的策略。就是每簽約一個(gè)客戶(hù)，不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好，爭取能成為忠實(shí)的客戶(hù)。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，了解客戶(hù)的'需求，做好風(fēng)險教育工作。而在服務(wù)過(guò)程中，我們要經(jīng)常和客戶(hù)電話(huà)聯(lián)系，做好情感服務(wù)，同時(shí)在周六舉行交流會(huì )，面對面的交流。而在服務(wù)的內容上，我們則不僅局限于咨詢(xún)服務(wù)，更多的是心理上的導師，在行情不好的時(shí)候，讓客戶(hù)心里平伏是一門(mén)學(xué)問(wèn)。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點(diǎn)召開(kāi)投顧會(huì )議，除了討論投顧中碰到的問(wèn)題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對盤(pán)面的看法，交流意見(jiàn)，同時(shí)大家也把自己的心得分享一下，而且營(yíng)業(yè)部也請了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓。 總之，在這波調整中，我們暴露出很多問(wèn)題，但這也是我們提高的機會(huì )，不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見(jiàn)彩虹，我想我們會(huì )在以后的投顧工作中會(huì )穩中求進(jìn)，變中求通。
投資工作總結7
過(guò)去的一年里，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在公司各部門(mén)的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿(mǎn)地完成了部門(mén)職責和領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，為總結經(jīng)驗更好的完成20xx年的工作，現主要從以下兩個(gè)方面予以總結：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面
組織財務(wù)核算和處理各方面財務(wù)關(guān)系是我部門(mén)的本職工作。財務(wù)部本年擔任公司本部及下屬四個(gè)子公司的會(huì )計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。我部財務(wù)核算與財務(wù)管理在去年基礎上進(jìn)一步加強，核算內容更加細化。比如,對××公司成本核算上，采用分項目核算方式，根據公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)不設立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節省了庫存占用的空間。同時(shí)，又與供貨商簽訂一定時(shí)期內同類(lèi)商品價(jià)格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費用的核算，采取分部門(mén)核算方式，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門(mén)每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費用。在日常工作中，我部在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結報上都做了明確規定。在財務(wù)核算方面，嚴格按照董事會(huì )批準的預算支出范圍和標準。一年來(lái)，我們嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度規定執行，絕不應個(gè)人情面而放松政策。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷(xiāo)，會(huì )計核算與結轉，會(huì )計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行，按時(shí)完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難，加班加點(diǎn)完成決算任務(wù)，并保證財務(wù)決算的準確性和財務(wù)報表的有用性，正確反映當年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟運行狀況。
財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動(dòng)，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務(wù)管理，體現在以下方面：
（一）在財務(wù)分析方面。
我們每季度根據財務(wù)報表數據對收入、支出項目進(jìn)行分解，編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領(lǐng)導及時(shí)掌握公司財務(wù)信息提供依據。
（二）在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實(shí)相符。我部門(mén)人員本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，保證各項資金收付安全、準確、及時(shí)，沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。
2、在應收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通加大應收賬款的`回收力度，對往年的應收賬款逐一進(jìn)行清理、催收。在領(lǐng)導的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。
4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務(wù)部會(huì )
同綜合部對固定資產(chǎn)進(jìn)行了一年一度的全面清查工作，對實(shí)物的管理責任到人，并對新增資產(chǎn)及時(shí)建立臺帳，做到帳實(shí)相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。
5、在對外投資管理上，我們認真審核相關(guān)協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關(guān)財務(wù)事宜。
（三）在稅收籌劃方面。我們本著(zhù)不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦。
（四）協(xié)調內外部關(guān)系方面。
在與稅務(wù)部門(mén)的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規定時(shí)，我們總能及時(shí)得到稅務(wù)人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關(guān)于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過(guò)。
在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關(guān)于“20xx年財務(wù)預算執行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過(guò)程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時(shí)、準確，順利通過(guò)檢查。
在內部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門(mén)要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務(wù)狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統計報表，每年合并編報企業(yè)決算會(huì )計報表，在各分、子公司財務(wù)部的積極配合下，我們編報的數據準確無(wú)誤且及時(shí)。
二、工作體會(huì )
第一，愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德。
做好財務(wù)工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會(huì )計準則為依據，遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門(mén)職責，一絲不茍，盡職盡責的工作，工作上踏實(shí)肯干，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成，給領(lǐng)導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會(huì )業(yè)務(wù)，對所有需要報銷(xiāo)的單據進(jìn)行認真審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據一律不予報銷(xiāo)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報，認真做好會(huì )計基礎工作。
第二，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門(mén)在財務(wù)總監的領(lǐng)導下，根據工作職責要求，對各自工作職責進(jìn)行分工落實(shí)，每個(gè)人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務(wù)部的工作是一個(gè)整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。
第三，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習。財會(huì )是是一門(mén)知識性很強的專(zhuān)業(yè)。隨著(zhù)知識的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內部對財務(wù)管理的要求的提升，我們財務(wù)人員除了要鞏固原有的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)以及管理方面的知識。俗話(huà)說(shuō)，只會(huì )記賬的財務(wù)不是一個(gè)好的財務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當中，發(fā)現問(wèn)題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現出財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個(gè)好的財務(wù)人員一定是一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì )管理、精財務(wù)的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個(gè)相關(guān)學(xué)科的學(xué)習。
三、明年的工作思路
一、強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會(huì )批準的預算方案內，以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
二、做好分析工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據。
三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。
四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
總之，感謝領(lǐng)導與各部門(mén)對我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績(jì)付出應有的一點(diǎn)微薄之力。
謝謝大家！
投資工作總結8
一、20xx年主要工作
20xx年，我辦在區委、區政府和開(kāi)發(fā)區管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì )精神，緊緊圍繞區委、區政府的重大決策部署，積極創(chuàng )新管理制度，加大監管力度，構建工程建設領(lǐng)域誠信體系，不斷提升政府投資項目監管和公共資源交易管理水平。其中智慧監管系統應用、不良行為積分制管理、違法行為專(zhuān)項整治行動(dòng)等做法得到《浙江日報》、《寧波日報》等省、市媒體的宣傳報道。
（一）創(chuàng )新制度，服務(wù)發(fā)展，項目推進(jìn)與監管力度得到進(jìn)一步加強。
1. 研究制訂《xx區公共資源交易管理辦法》。為進(jìn)一步明確公共資源交易范圍、統一交易規則，建立并完善與市場(chǎng)經(jīng)濟相適應的交易機制，加強對交易活動(dòng)的監督管理，提高公共資源配置的效率和質(zhì)量，我辦認真梳理了國家、省、市、區相關(guān)規定以及各單位的職責，起草了《xx區公共資源交易管理辦法》(征求意見(jiàn)稿)。
2. 制訂出臺多項小型工程管理制度。為進(jìn)一步減輕街道（鎮）建設壓力、發(fā)揮區級部門(mén)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，更好服務(wù)建設大局、預防腐敗，會(huì )同區相關(guān)部門(mén)出臺了《xx區街道（鎮）小型工程項目評審管理暫行辦法》、《xx區街道（鎮）小型建設工程質(zhì)量監督管理辦法（試行）》等辦法。至10月底已促進(jìn)105項小型工程的概、預算納入評審，合計金額34976萬(wàn)元，其中已評審預算項目65個(gè)，預算凈節約金額1370萬(wàn)元，效果明顯。20個(gè)項目納入區住建局的質(zhì)量監管，通過(guò)上門(mén)服務(wù)、現場(chǎng)指導、隨機檢查等的形式，小型項目的質(zhì)量、安全得到有效控制。
3.服務(wù)和推進(jìn)重大項目建設。一是年初走訪(fǎng)調研各行業(yè)主管部門(mén)、建設單位、街道（鎮），細致了解項目推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，為項目各實(shí)施主體提供前期業(yè)務(wù)指導和政策咨詢(xún)。二是積極參與生態(tài)文明館建設、海域招投標、國際海洋城等20多個(gè)項目的協(xié)調，推進(jìn)“五水共治”、“三改一拆”項目，在主動(dòng)服務(wù)中推進(jìn)建設項目規范實(shí)施。三是配合區農污辦擬定出臺《農村生活污水計價(jià)規則》，積極參與商討，并提出具有建設性、切實(shí)可操作的意見(jiàn)，有效解決了在農村生活污水治理中存在的最后50米的政策性問(wèn)題、計價(jià)問(wèn)題、入戶(hù)補償標準等，為順利推進(jìn)農污治理項目提供依據。
4.全面應用智慧監管系統。制訂出臺《政府投資項目智慧監管系統應用管理辦法》，進(jìn)一步明確各部門(mén)職責，保障系統運行，充分發(fā)揮監管系統的監督功能。實(shí)現監管系統的功能再升級。目前，有389個(gè)項目納入智慧監管系統管理，涉及投資額270.3億元。今年對系統進(jìn)行了升級改造，整合各行業(yè)主管部門(mén)的信息資源，將不良行為積分管理納入到監管系統，目前已經(jīng)錄入四條不良行為信息，建立小型工程網(wǎng)上招標和工程管理系統，并納入智慧監管系統，逐步建立大數據、大監管格局。
（二）落實(shí)檢查，查處問(wèn)題，建設市場(chǎng)得到進(jìn)一步凈化。
1.實(shí)施違法行為專(zhuān)項打擊行動(dòng)。為進(jìn)一步凈化我區建設市場(chǎng)，確保建設工程質(zhì)量和施工安全，著(zhù)力解決因違法行為而影響、制約工程質(zhì)量、施工安全、工程進(jìn)度以及社會(huì )穩定、公平交易等突出問(wèn)題。出臺《嚴厲打擊政府投資項目施工轉包違法分包等違法行為的工作方案》，對我區政府投資項目中違法發(fā)包、施工轉包、違法分包以及掛靠行為開(kāi)展專(zhuān)項打擊整治。目前已梳理70個(gè)在建政府投資項目的'自查自糾和行業(yè)排查資料，通過(guò)排查對其中的6個(gè)項目開(kāi)展重點(diǎn)抽查。通過(guò)針對性地、開(kāi)創(chuàng )性地、有效地檢查核實(shí)，使隱藏較深的施工轉包、違法分包及掛靠等違法行為線(xiàn)索浮出水面，發(fā)現涉嫌違法行為項目4個(gè)，為下一步行業(yè)主管的認定工作找準了目標、極大地震懾了違法行為的相關(guān)單位和相關(guān)人員。
2.依法處理投訴，嚴肅查處問(wèn)題。今年受理項目的書(shū)面投訴、舉報、市長(cháng)電話(huà)、區長(cháng)信箱等反映的事項共10起，所有事項均及時(shí)受理、及時(shí)調查、及時(shí)轉送，有理有節、穩妥協(xié)調、合理答復、依法處理，無(wú)不良影響。今年查處了xx區路名牌門(mén)牌制作安裝及廣告經(jīng)營(yíng)招租項目開(kāi)標程序違反規定等4起突出問(wèn)題。
3.開(kāi)展四項專(zhuān)項檢查。一是制訂出臺《關(guān)于開(kāi)展領(lǐng)導干部違規干預工程建設情況監督檢查工作的實(shí)施方案》，緊盯項目建設管理中的關(guān)鍵環(huán)節，通過(guò)單位自查、行政部門(mén)監查，牽頭單位抽查等形式，組織各單位每月填報進(jìn)展情況，將嚴禁領(lǐng)導干部違規干預工程建設領(lǐng)域的監督檢查活動(dòng)貫穿于政府投資項目過(guò)程，進(jìn)一步規范了政府投資項目管理行為。二是開(kāi)展超概專(zhuān)項檢查。根據省巡視組反饋的銀杏社區活動(dòng)中心項目超概專(zhuān)項問(wèn)題，開(kāi)展完成了對該項目的檢查工作，對項目的全過(guò)程進(jìn)行了檢查、對超概的數據進(jìn)行了分析、對存在的問(wèn)題進(jìn)行了解剖。三是開(kāi)展拆除工程發(fā)包專(zhuān)項檢查。根據省巡視組反饋的白峰華峙等拆除項目發(fā)包不合規的專(zhuān)項問(wèn)題，實(shí)施全區街道（鎮）自查活動(dòng)，并對白峰華峙等拆除項目發(fā)包過(guò)程中存在的問(wèn)題展開(kāi)專(zhuān)項檢查，已取得相應的決策過(guò)程、合同等相關(guān)資料。四是組織各行業(yè)主管部門(mén)對2014年的小型工程檢查發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展落實(shí)整改情況回頭看檢查。促進(jìn)了柴橋青坑山塘整治工程、大碶鄔隘農村生活污水項目等5個(gè)項目存在部分質(zhì)量問(wèn)題的返工整改；對小港街道方前村污水治理等項目存在多計工程造價(jià)的問(wèn)題，已促進(jìn)追回相應的多計款項13.58萬(wàn)元；政府性資金建設項目擅自下放至村的現象已得到消除，今年以來(lái)，未有違反規定轉移項目的現象。
（三）守信激勵，失信懲戒，工程領(lǐng)域誠信體系建設得到進(jìn)一步提升。
1.深化預選承包商制度，提高工程管理質(zhì)量。我辦會(huì )同區建筑工務(wù)局、住建局等相關(guān)單位，擇優(yōu)產(chǎn)生20xx年度政府投資項目房屋建筑、市政基礎設施預選承包商名錄共81家。產(chǎn)生水利工程預選承包商名錄24家。根據招投標改革方案要求，此次預選承包商首次推行誠信約談與告知制度，并在全省率先推行預選承包商重要信息及得分組成網(wǎng)上公示，進(jìn)一步推進(jìn)評選活動(dòng)陽(yáng)光透明。實(shí)施預選承包商制度后，我區政府投資項目工程質(zhì)量有很大提高，2014年度9個(gè)工程獲市建設工程結構優(yōu)質(zhì)獎，19個(gè)工程獲市標化工地，3個(gè)工程獲浙江省錢(qián)江杯獎（優(yōu)質(zhì)工程）。
2.全省首推不良行為積分制。為深化落實(shí)《XX市公共資源交易“黑名單”管理辦法》和《xx區（開(kāi)發(fā)區）建設領(lǐng)域和政府采購市場(chǎng)主體不良行為記錄和公示辦法》，構建全區統一的公共資源交易體系信用信息查詢(xún)應用平臺，制訂出臺《建設市場(chǎng)主體及政府采購供應商不良行為積分制管理細則》，對企業(yè)和個(gè)人在參與項目建設和政府采購管理過(guò)程中被行政處罰、處理的，進(jìn)行積分累加，施以相應懲戒。整合部門(mén)處罰處理結果，統一積分標準，統一查詢(xún)平臺，實(shí)現企業(yè)和個(gè)人的不良信息進(jìn)行全方位串聯(lián)，實(shí)現互通互用，將失信懲戒機制真正落到實(shí)處，著(zhù)力提升工程領(lǐng)域誠信體系建設。
投資工作總結9
三年來(lái)，松銀擔保公司擔保業(yè)務(wù)、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構的合作層次不斷加深。在促進(jìn)擔保業(yè)的發(fā)展和推動(dòng)銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績(jì)。截止20xx年第二季度，我擔保公司共為融資訴求企業(yè)實(shí)行貨幣擔保70家，擔保金額3億元。
公司注冊資本總金額9900萬(wàn)元，擴資增股5100萬(wàn)元，后續儲備資金2700萬(wàn)元。幫助基礎設施建設擔保資金2400萬(wàn)元。在保貸款余額8500萬(wàn)元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì )，支付用于幫扶助困13.8萬(wàn)元。
松銀擔保十分注重合作金融機構資本運作問(wèn)題，并互之于體現效益，以成為民營(yíng)資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著(zhù)力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越突出的功能與作用。特別是為鋼貿行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩健，敢拼會(huì )贏(yíng)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)商理念。依托分區域商會(huì )、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營(yíng)者。在控制風(fēng)險的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數效應，強強聯(lián)合的戰略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jì)和鞏固的基礎上：
今年，我們將在市經(jīng)委的.領(lǐng)導下，市中小企業(yè)信用擔保協(xié)會(huì )的督促下，朝著(zhù)自身行業(yè)規范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進(jìn)。著(zhù)實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續為銀企合作搭建可持續性良好互信、寬松平臺，促進(jìn)“三方”共創(chuàng )雙贏(yíng)。
近期來(lái)，松銀擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規模上與蘇南長(cháng)三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門(mén)的督導下，一是積極創(chuàng )新、積累資本、通過(guò)擴資增股方式增強自身硬件設施的、固定資本的投入與建設，初步計劃在市潤州區朱方路長(cháng)江西路受讓商業(yè)
(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔保租賃大夏，鋼貿生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿物流流通與金融部門(mén)擴大合作范圍、合作規模。
二是積極參與擔保機構信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構參加全省開(kāi)展的信用評級工作為契機，通過(guò)規范和完善將級別結果錄入全國統一的企業(yè)信用信息基礎數據庫，進(jìn)而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì )制度。和邀請專(zhuān)家、學(xué)者就目前國內金融形勢，探索把控風(fēng)險的有限最佳機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。
二、進(jìn)一步加強擔保公司與金融機構的合作。
目前，國際金融危機對相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊�？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機構溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過(guò)“銀—�！蟆比胶献�，才能共克時(shí)艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見(jiàn)》精神，通過(guò)擔保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強，依法經(jīng)營(yíng)、管理規范、財務(wù)較之健全、誠實(shí)守信的鋼貿、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規范化、長(cháng)期化。通過(guò)歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔保公司應樹(shù)立規范、穩健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強與金融機構的合作，并針對主管部門(mén)和評級機構分析發(fā)現的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過(guò)程中實(shí)現自身發(fā)展。
三、持續改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。
在鞏固市松川鋼貿內客戶(hù)和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內部建立健全機構設置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門(mén)金融產(chǎn)品的創(chuàng )新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹(shù)立大局意識和責任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現經(jīng)營(yíng)或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開(kāi)證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢(xún)和代客理財服務(wù)。要加強中小企業(yè)金融統計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監測制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資工作總結10
轉眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去�；仨^(guò)去的一年，在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上，我始終秉承著(zhù)“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好審計局市政府投資審計中心崗位的工作，并時(shí)刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級領(lǐng)導們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在審計局市政府投資審計中心工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習，認真圓滿(mǎn)地完成今年的審計局市政府投資審計中心所有工作任務(wù)，履行好×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位職責，各方面表現優(yōu)異，得到了領(lǐng)導和同事們的一致肯定�，F將過(guò)去一年來(lái)在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上的學(xué)習、工作情況作簡(jiǎn)要總結如下：
一、思想上嚴于律己，不斷提高自身修養。
一年來(lái)，我始終堅持正確的價(jià)值觀(guān)、人生觀(guān)、世界觀(guān)，并用以指導自己在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心崗位上學(xué)習、工作實(shí)踐活動(dòng)。雖然身處在審計局市政府投資審計中心工作崗位，但我時(shí)刻關(guān)注國際時(shí)事和中央最新的精神，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認同感和尊嚴感、榮譽(yù)感。在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上認真貫徹執行中央的路線(xiàn)、方針、政策，盡職盡責，在審計局市政府投資審計中心工作崗位上作出對國家力所能及的貢獻。
二、工作上加強學(xué)習，不斷提高工作效率時(shí)代在發(fā)展，社會(huì )在進(jìn)步，信息技術(shù)日新月異。
×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)工作也需要與時(shí)俱進(jìn)，需要不斷學(xué)習新知識、新技術(shù)、新方法，以提高審計局市政府投資審計中心崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率。特別是學(xué)習審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)法律知識和相關(guān)最新政策。唯有如此，才能提高×××審計局市政府投資審計中心工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力。定期學(xué)習了×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識，并總結吸取前輩在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作經(jīng)驗，不斷彌補和改進(jìn)自身在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作中的缺點(diǎn)和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。
回顧過(guò)去一年來(lái)在**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的`單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，無(wú)論在思想上，還是工作學(xué)習上我都取得了很大的進(jìn)步，但也清醒地認識到自己在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習上遠不夠深入，尤其是將思想理論運用到×××審計局市政府投資審計中心工作崗位的實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作中，我一定會(huì )揚長(cháng)避短，克服不足、認真學(xué)習了×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)知識、發(fā)奮工作、積極進(jìn)取，把工作做的更好，為實(shí)現中國夢(mèng)努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續保持著(zhù)良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好審計局市政府投資審計中心崗位的本職工作。同時(shí)也需要再加強鍛煉自身的審計局市政府投資審計中心工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強與×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人，爭取為**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）做出更大的成績(jì)。
投資工作總結11
今年是為更好地方便和服務(wù)企業(yè)，試行外商投資企業(yè)現場(chǎng)年檢的第一年，我局按照局的部署，依據《企業(yè)年度檢驗辦法》及有關(guān)外商投資企業(yè)登記管理法律、法規的規定，結合本局的實(shí)際，開(kāi)展外商投資企業(yè)初檢和年檢前的各項準備工作，較好地完成工作任務(wù)，現將工作情況小結如下：
一、外商投資企業(yè)初檢情況
我市應參檢外商投資企業(yè) 戶(hù)，分支機構 戶(hù)，截至 年 月 日，經(jīng)我局初檢上報參檢 戶(hù)，其中合資企業(yè) 戶(hù)，獨資企業(yè) 戶(hù)，合作企業(yè) 戶(hù)，分支機構 戶(hù)。未參檢企業(yè) 戶(hù)，經(jīng)調查核實(shí)并與外經(jīng)部門(mén)協(xié)商確定上報擬吊銷(xiāo)企業(yè) 戶(hù)，暫保的企業(yè) 戶(hù)，通知其辦理注銷(xiāo)手續的 戶(hù)，初檢率為95%。
初檢的 戶(hù)法人企業(yè)中，投資總額為 萬(wàn)美元，注冊資本 萬(wàn)美元，其中：中方 萬(wàn)美元，占注冊資本的 %；外方 萬(wàn)美元，占注冊資本的96.96%。實(shí)際累計到資 萬(wàn)美元，占注冊資本的40%。
已初檢的企業(yè)中，如：“*********有限公司”于 年 月登記注冊，但由于客觀(guān)原因至今外方股東尚未到資，導致企業(yè)廠(chǎng)房在建工程久拖無(wú)法完工投入生產(chǎn)，公司處于兩難境地；“******有限公司”原計劃 年 月開(kāi)工生產(chǎn)，但外方資金、設備未到位，企業(yè)連廠(chǎng)房都尚未開(kāi)始建設；“******娛樂(lè )有限公司”屬三年未檢今年補檢，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較差，基本處于停業(yè)狀態(tài)；“******開(kāi)發(fā)有限公司”設立近一年來(lái)尚未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也未取得相應的資質(zhì)等級證書(shū)。
二、主要做法
�。ㄒ唬└叨戎匾�，周密部署宣傳到位。局領(lǐng)導高度重視外商投資企業(yè)的初檢工作，年初組織召開(kāi)了年檢工作專(zhuān)題會(huì )議和專(zhuān)管人員座談會(huì )，根據上級機關(guān)年檢工作精神，結合當地實(shí)際對全局的年檢、初檢工作作了統一部署，任務(wù)分解、層層落實(shí)、責任到人。
�。ǘ┩晖馍掏顿Y企業(yè)初檢領(lǐng)取報告書(shū)都是企業(yè)直接到市局領(lǐng)取，為進(jìn)一步落實(shí)轄區管理，加強企業(yè)與轄區工商分局的聯(lián)系，今年局將外資企業(yè)的名單和報告書(shū)下發(fā)到各分局，由他們分發(fā)到企業(yè)，大大方便了邊遠的外資企業(yè)。
�。ㄈ┙衲晔�*局服務(wù)企業(yè)，試行現場(chǎng)聯(lián)合年檢的第一年，而局又是現場(chǎng)聯(lián)合年檢的第一站，要求企業(yè)提交的資料較多，為確保企業(yè)提交資料齊全，企業(yè)能順利通過(guò)年檢，我局將企業(yè)應提交的資料打印成通知，隨同報告書(shū)一并發(fā)放給企業(yè)。同時(shí)，為確保企業(yè)都能在安排的時(shí)間內參加現場(chǎng)年檢，注冊股派兩位同志上門(mén)服務(wù)，將報告書(shū)送達住所在城區的每一家企業(yè)。
�。ㄋ模┰陂_(kāi)展現場(chǎng)年檢的同時(shí)，外商投資企業(yè)現場(chǎng)年檢工作會(huì )議在我局召開(kāi)，為確保會(huì )議如期召開(kāi)，注冊股抽調專(zhuān)人與局辦公室密切配合，做好會(huì )議召開(kāi)前的各項準備工作。
�。ㄎ澹┠隀z期間為外資企業(yè)提供有關(guān)的法律、法規咨詢(xún)，現場(chǎng)指導企業(yè)填報年檢資料，如“******有限公司”是新設立的企業(yè)，經(jīng)辦人員未辦理過(guò)年檢手續，我局工作人員幫助查找資料，逐項指導其填寫(xiě)《聯(lián)合年檢報告書(shū)》。
�。┌凑諜n案管理要求，完成了年檢資料的歸檔工作，并及時(shí)將登記、年檢資料移交給各轄區工商分局，為加強外資企業(yè)監管提供了依據。
�。ㄆ撸┘訌娏伺c有關(guān)部門(mén)的密切配合，年檢工作得到了當地外經(jīng)、財政部門(mén)的大力支持。
三、存在的問(wèn)題
1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍不好，隨著(zhù)內資企業(yè)市場(chǎng)準入條件的`放寬和各項優(yōu)惠政策的出臺，給市場(chǎng)主體創(chuàng )造了公平競爭的環(huán)境，外商投資企業(yè)已無(wú)明顯優(yōu)勢可言，在競爭中將會(huì )有相當部分企業(yè)難以生存。
2、企業(yè)未按規定繳資，到資率僅占注冊資本的28.1%，如：“有限公司”等18家企業(yè)已到繳資期限尚未繳資，其他企業(yè)雖有繳資，但也不同程度未繳足。
3、新設立的企業(yè)，未先驗資而匆忙將資金投入廠(chǎng)房建設和設備購置，導致驗資部門(mén)無(wú)法出具驗資報告，也是企業(yè)未能按期繳資的重要原因。
四、下一階段工作計劃
1、針對企業(yè)未按期繳資現象，將督促企業(yè)繳資作為工作的重點(diǎn)，廣泛開(kāi)展調查研究，并將情況及時(shí)報告*局。
2、為外商投資企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，按照企業(yè)的要求，開(kāi)展外商投資企業(yè)登記代理工作。
3、加強外商投資企業(yè)監管，監督企業(yè)按照登記事項從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特別要加強對未參檢企業(yè)的監督管理，防止企業(yè)不具備經(jīng)營(yíng)資格仍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、配合工商分局做好新設立外商投資企業(yè)回訪(fǎng)工作，逐步規范外商投資企業(yè)的轄區管理。
5、進(jìn)一步完善外商投資企業(yè)經(jīng)濟戶(hù)口，開(kāi)展外商投資企業(yè)信用資料征集工作，逐步建立外商投資企業(yè)信用體系。
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