助理轉正述職報告

　　【助理轉正述職報告】

　　我是北京冠 xx 地產(chǎn)咨詢(xún)有限公司商務(wù)部總監助理杜 xx，我于 2010 年 10 月 21 日進(jìn)入公司，開(kāi)始為期三天的無(wú)薪試用，2010 年 10 月 26 日正式 進(jìn)入試用期，屆時(shí)試用期已滿(mǎn)一個(gè)月，特向公司提出轉正申請。下面我主 要就我的工作內容、工作目標、執行計劃、執行效果、執行總結及轉正后 工作展望五個(gè)方面進(jìn)行匯報：

　　一、工作內容 進(jìn)入試用期以來(lái)，我的工作主要是：1、掌握按揭貸款的相關(guān)知識，并 給銷(xiāo)售部人員培訓;2、協(xié)助我們的按揭客戶(hù)準備辦理按揭所需資料;3、 及時(shí)更新銷(xiāo)售狀態(tài)的記錄。

　　二、工作目標 有目標才會(huì )有前進(jìn)的方向。 試用期中，我的業(yè)務(wù)目標是在 15 天內有能力給銷(xiāo)售部人員培訓按揭貸 款的知識;在 20 天內協(xié)助我們的首位按揭客戶(hù)準備好按揭資料;確保房源 銷(xiāo)售狀態(tài)、簽約信息、回款情況以及月度銷(xiāo)售簽約資金回收統計一致。 試用期中，我的個(gè)人目標是在 20 天內可以有思路的安排自己的工作事項; 一個(gè)月后能夠順利轉正。

　　三、執行計劃 為了實(shí)現工作目標，我的執行計劃如下:

　　1、工作前三天上網(wǎng)搜索按揭貸款的相關(guān)知識，并整理成資料。

　　2、工作 7 日內就我了解的按揭知識對銷(xiāo)售部人員進(jìn)行理論知識的培訓。工 作思路是：在培訓之前整理好培訓資料，為方便講解，制作成 PPT。培訓 后，總結銷(xiāo)售部人員期望了解的按揭問(wèn)題，并在一周內整理出來(lái)。

　　3、通知我們的首位按揭客戶(hù)準備辦理按揭資料，擬定在 20 天內準備齊全。 由于之前沒(méi)有經(jīng)驗， 協(xié)助我們的首位按揭客戶(hù)準備按揭資料， 主要是在 “通 路” ，一方面了解辦理按揭需提供什么資料、怎樣準備資料，一方面與工行 負責按揭的曹主任、宋經(jīng)理建立良好的友誼，樹(shù)立好公司形象和個(gè)人形象。

　　4、工作 15 日內有能力為銷(xiāo)售部人員培訓按揭貸款的知識，并讓他們感覺(jué) 到我很專(zhuān)業(yè)。工作思路是：在第二次培訓之前，對比較常見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總 結，并對自己存在的疑問(wèn)及時(shí)向工行的宋經(jīng)理詢(xún)問(wèn)、總結，使培訓資料不 斷完善、更加準確、有理有據。

　　5、在 3 天內，結合認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情 況統計表及月度銷(xiāo)售簽約資金回收統計表，保證內容一致。

　　6、在試用期，端正學(xué)習態(tài)度，做好自己的本職工作。做到不遲到、不早退、 不曠工，并自愿加班學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，以求順利開(kāi)展工作及順利轉正。

　　四、執行效果 “華人管理教育第一人”余世維曾經(jīng)說(shuō)過(guò)“決戰商場(chǎng)，贏(yíng)在執行! ”這說(shuō)明 了執行力在工作中的重要性，換言之，一個(gè)人的工作業(yè)績(jì)和他對工作的執

　　行情況是密切相關(guān)的�，F將我對工作的執行情況總結如下：

　　1、我超額完成了“無(wú)薪試用”的工作任務(wù)。剛進(jìn)入公司，李總給我出了按 揭貸款的八個(gè)問(wèn)題，包括按揭貸款的含義、按揭出現的原因、辦理按揭的 條件、流程、所需資料、按揭貸款還款方式、按揭客戶(hù)能否提前還款、二 次購房按揭的規定，要求我在三天內完成。實(shí)際上，我在第一天就順利完 成了八個(gè)問(wèn)題的解答。在第二天下午下班后我就按揭貸款的八個(gè)問(wèn)題給李 總和同事劉冰進(jìn)行了講解，講解時(shí)我做到了完全脫稿，李總對我的工作態(tài) 度、工作思路給予了充分肯定。

　　2、就按揭貸款的知識，我先后對銷(xiāo)售部人員進(jìn)行了兩次培訓。第一次主要 是針對按揭理論知識進(jìn)行培訓，盡管我做了充分的準備，但由于我接觸按 揭貸款的知識只有一個(gè)星期的時(shí)間，只是學(xué)習了按揭的理論知識，沒(méi)有對 辦理按揭過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行研究，所以在培訓時(shí)不能及時(shí)、準確 的解答銷(xiāo)售部人員提出的實(shí)際問(wèn)題。為了使銷(xiāo)售部人員對按揭知識有更全 面、更準確的認識，半個(gè)月后我給銷(xiāo)售部人員進(jìn)行第二次培訓。在第二次 培訓之前，我對比較常見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了總結，并對自己存在的疑問(wèn)及時(shí)向 工行的宋經(jīng)理進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，之后自己加以總結，使培訓資料不斷完善，更加 詳細，鑒于第二次培訓的時(shí)候我對按揭知識已有深刻的理解，所以我可以 自信的給銷(xiāo)售部人員講解并準確的回答他們提出的問(wèn)題，培訓結束前我就 培訓內容進(jìn)行了隨機提問(wèn)，根據銷(xiāo)售部人員的回答情況，表明他們掌握的 情況良好。

　　3、我協(xié)助我們的首位按揭客戶(hù)在 18 天內準備好了按揭資料，比預定目標 提前了 2 天。剛開(kāi)始，我們首位按揭客戶(hù)資料是按照工行提供的《資料清 單》準備的，拿到工行審核，工行宋經(jīng)理基于我們的首位按揭客戶(hù)無(wú)法提 交個(gè)人收入符合銀行要求的證明，又由于他是企業(yè)法人代表，所以讓其補 充公司資料，我一方面通知客戶(hù)補充資料，一方面完善《辦理按揭資料清 單》 ，把學(xué)到的知識添加到資料清單中。三天后，我拿著(zhù)該客戶(hù)的資料到工 行請宋經(jīng)理再次審核，宋經(jīng)理又提出了新的問(wèn)題：驗資報告需整本復印、 造三個(gè)月工資表，之后我再聯(lián)系客戶(hù)，再完善《辦理按揭資料清單》 ，并添 加準備資料的注意事項，如此反復補充了五次資料，我們的首位按揭客戶(hù) 的資料才準備齊全，辦理按揭的“路”走通了。同時(shí)，為了方便以后的按 揭客戶(hù)準備按揭資料，我制定出一套詳細的《萬(wàn)利財富廣場(chǎng)購房客戶(hù)辦理 按揭材料》 ，包括《辦理按揭的條件》《辦理按揭資料清單》《辦理按揭的 、 、 流程》《分紅證明》 、 (模板)《企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報告

　　》 、 (模板)《工資表》 、 (模 板) ，這些材料整理的詳細、具體、清晰，給辦理按揭的客戶(hù)減少了許多麻 煩，必定提高辦理按揭的效率。另外，由于我和李總制作的《辦理按揭資 料清單》非常詳細，所以得到了工行宋經(jīng)理的高度評價(jià)，并向我索要，當 作了他工作的參考資料;通過(guò)與工行個(gè)貸中心曹主任、宋經(jīng)理多次交往， 我給他們留下了良好的印象，他們對我的言行舉止、辦理按揭的工作給予 了充分肯定。

　　4、我根據認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情況統計表 及月度銷(xiāo)售簽約資金回收統計表�，F在，我負責銷(xiāo)售狀況的記錄、更新、 上報，有新的認購信息或簽約信息，我會(huì )及時(shí)記錄，從不怠慢，并認真核

　　對，因此確保了各項信息的一致。

　　5、屆時(shí)，我正在協(xié)助按揭客戶(hù)準備辦理按揭的資料。每個(gè)客戶(hù)的情況都不 一樣，協(xié)助每個(gè)客戶(hù)準備資料對我來(lái)說(shuō)都是極大的考驗。接下來(lái)，我將針 對每個(gè)客戶(hù)的具體情況整理出解決問(wèn)題的方案。在整理的過(guò)程中，反復思 考，找出最佳的解決辦法。這樣做不僅可以提高辦理按揭的效率，而且可 以提升我的思維能力。

　　五、執行總結 “對工作進(jìn)行總結，才能有所發(fā)現，有所創(chuàng )新，有所前進(jìn)。 ”

　　盡管我工作時(shí)間僅有短短的一個(gè)多月，但我在工作中卻有很多的收獲，自 己的進(jìn)步也很大，不僅體現在業(yè)務(wù)方面，而且體現在個(gè)人方面。首先，我圓滿(mǎn)完成了在試用期中制定的業(yè)務(wù)目標。我給銷(xiāo)售部人員進(jìn)行了 按揭貸款知識的培訓，并起到了良好的效果;我協(xié)助我們的首位按揭客戶(hù) 準備好按揭資料用了 18 天，比我的計劃提前了兩天;另外，我所統計的房 源銷(xiāo)售狀態(tài)、簽約信息、回款情況以及月度銷(xiāo)售簽約資金回收統計各項資 料完全一致。其次，為了今后更好的開(kāi)展工作，我掌握了必備的專(zhuān)業(yè)知識和技能�，F在， 我熟練掌握了按揭貸款的相關(guān)知識。通過(guò)深入學(xué)習，我還了解到“錢(qián)是有 時(shí)間價(jià)值的” “名義利率指的是年利率，實(shí)際利率指的是月利率”“客戶(hù)作 ，按揭貸款的原因之一是理財的需要”等。另外， 通過(guò)為我們的首位按揭客 戶(hù)準備按揭資料，引起了我的許多思考。例如，相對于購買(mǎi)住宅而言，購 買(mǎi)商用房辦理按揭所需資料更加繁瑣。為什么呢?我們的資料繁瑣主要體 現在：是企業(yè)法人代表或股東的話(huà)，另需提交公司資料，包括營(yíng)業(yè)執照復 印件、稅務(wù)登記復印件、機構代碼證復印件、驗資報告復印件;另外，資 料要求更加規范，如須提交企業(yè)完稅憑證、企業(yè)或個(gè)人對賬單。銀行為什 么會(huì )這樣要求呢?第一、我們這個(gè)項目是商業(yè)地產(chǎn)，購買(mǎi)房產(chǎn)需要資金比較

　　多，另外還款年限不能超過(guò)十年，限定了每月的還款額比較多;

　　第二、 在購買(mǎi)我們的房產(chǎn)之前，我們的按揭客戶(hù)大多都有不少的貸款;

　　第三、歸 根結底，銀行關(guān)心的是按揭客戶(hù)的償還能力。當然，只要有證據證明個(gè)人 或家庭的可支配收入能夠達到銀行要求，即可不提交公司資料。

　　再次，現在我可以有思路、有步驟的安排我的工作事項。每天我都會(huì )寫(xiě)工 作計劃，在工作計劃的指引下安排自己的工作，并且能夠達到預期的目標。

　　另外，在與工行的曹主任、宋經(jīng)理，房管局備案科負責人交往時(shí)，我非常 注意自己的言行舉止，因此，為公司和個(gè)人塑造了良好形象，給他們留下 了非常好的印象，對我的業(yè)務(wù)開(kāi)展而言，必將有很大的推動(dòng)作用。

　　在個(gè)人方面，進(jìn)入公司以來(lái)，我的工作態(tài)度一直都很端正，一方面是為自 己負責，一方面是為公司負責。主要體現在：

　　1、嚴格遵守公司的規章制度， 從未遲到、早退、曠工，也從未請過(guò)假。

　　2、在規定的上班時(shí)間，如果我沒(méi) 能完成既定的工作任務(wù)，我會(huì )毫不猶豫的選擇加班，我一貫主張“今日事，

　　今日畢” ，并且一直在踐行;即使既定的工作任務(wù)完成了，我也會(huì )選擇自己 給自己加班，因為我知道，我來(lái)公司的時(shí)間還很短，而需要我學(xué)習的東西 還很多;

　　3、我每天都會(huì )給自己制定工作計劃，并且積極主動(dòng)的去完成它。由于大學(xué)的時(shí)候學(xué)的是法律專(zhuān)業(yè)，所以在工作之前我沒(méi)有對房地產(chǎn)方面的 知識進(jìn)行學(xué)習。剛來(lái)到公司，我的工作的內容可謂是我知識領(lǐng)域的空白。 為了在最短的時(shí)間內勝任我所擔任的工作，我根據自身的情況，廣泛學(xué)習 按揭貸款的知識，并從中篩選有用信息，及時(shí)吸收消化。對于按揭知識的 掌握，我經(jīng)歷了三個(gè)階段：從廣泛學(xué)習到有針對性的學(xué)習，從有針對性的 學(xué)習到對理論知識熟練掌握，從對理論知識的熟練掌握到活學(xué)活用、舉一 反三。盡管我在試用期中有很多的收獲，取得了一定的成績(jì)，但我也清楚的認識 到我還存在許多不足，如：剛從學(xué)校畢業(yè)，社會(huì )經(jīng)驗不足;盡管掌握了按 揭的知識，但還不能做到活學(xué)活用;剛接觸按揭貸款、合同備案的知識， 還不能站到一定的高度分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，針對這些問(wèn)題，我也做了分 析，主要原因是我接觸這方面的工作時(shí)間短、思維不系統造成的。為此我 也制定了解決問(wèn)題的方法：從點(diǎn)滴做起，從小事積累，端正學(xué)習態(tài)度，遇 到問(wèn)題及時(shí)解決，利用各種途徑搜索有價(jià)值的信息進(jìn)行學(xué)習，并理論聯(lián)系 實(shí)際，做到舉一反三。

　　六、轉正后工作展望 我申請成為公司的正式員工，是為了今后能更好的開(kāi)展工作，為公司實(shí)現更大的價(jià)值。轉正后，我的短期業(yè)務(wù)目標是：在網(wǎng)上合同備案系統開(kāi)通五 天之內完成按揭客戶(hù)的合同備案，在合同備案后的 15 天內為我們的 22 位 按揭客戶(hù)辦理好按揭，按揭客戶(hù)的余款全部回款到賬。

　　為了實(shí)現業(yè)務(wù)目標，我的工作計劃如下：

　　1、在網(wǎng)上合同備案系統開(kāi)通的 5 天之內完成按揭客戶(hù)銷(xiāo)售合同的備案。合 同備案的流程在試用期初期我已掌握，只要我們網(wǎng)上合同備案的系統開(kāi)通， 我可以犧牲自己的休息時(shí)間進(jìn)行加班，在當天將按揭客戶(hù)的信息提交，并 催促房管局合同備案的負責人審核，審核通過(guò)，我們將在第一時(shí)間進(jìn)行合 同打印，并通知按揭客戶(hù)在兩天之內來(lái)公司換簽有編號的合同。另外，通 過(guò)多次交往，我與市房管局合同備案的負責人建立了良好的友誼，這將有 助于合同備案工作的開(kāi)展。

　　2、在合同備案后的 15 天之內為按揭客戶(hù)辦理好按揭�，F在銷(xiāo)售部人員正 在通知各自的客戶(hù)準備辦理按揭的資料，我的目標是在合同備案的三天之 內按揭資料能全部準備齊全。我預計市區工行審核通過(guò)需要兩天、市工行 審核通過(guò)需要三天、房產(chǎn)辦理抵押、評估公司出具評估報告需要兩天、處 理突發(fā)事件需要五天，共計十五天我們將順利為按揭客戶(hù)辦理好按揭貸款， 并讓銀行放款。

　　當然，轉正后我也給自己制定了短期的個(gè)人目標：在轉正后的 45 天內成為 商務(wù)部政企業(yè)務(wù)主管。為了實(shí)現這一目標，我必須做到：

　　1、做好自己的本職工作;

　　2、與房管局備案科、抵押科、工行個(gè)貸中心的負責人搞好關(guān)系， 并維持自己在他們心目中的良好印象;

　　3、端正學(xué)習態(tài)度、工作態(tài)度，一步 一個(gè)腳印的做下去，不斷拓展自己的知識面和社會(huì )經(jīng)驗。

　　因為喜愛(ài)，所以堅持;因為堅持，所以喜愛(ài)。不可否認，我喜愛(ài)這份工作， 也喜愛(ài)這個(gè)團隊。同時(shí)，我還把北京冠智當作了自己的“家” ，為了把“家” 打扮的更漂亮，我有義務(wù)去努力的工作。我堅信：只有不懈努力，才能不 斷超越。努力改變命運!

　　以上是我的述職報告，請各位領(lǐng)導審閱。

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