2017年二級理財規劃師《基礎知識》考點(diǎn)試題

　　導語(yǔ)：理財規劃主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃。大家跟著(zhù)百分網(wǎng)小編一起來(lái)看看相關(guān)的試題內容吧。

　　1理財規劃師對客戶(hù)現行財務(wù)狀況的分析不包括(　)。

　　A.客戶(hù)家庭資產(chǎn)負債表分析

　　B.客戶(hù)家庭現金流量表分析

　　C.財務(wù)比率分析

　　D.客戶(hù)婚姻.子女狀況

　　2持續理財服務(wù)不包括(　)。

　　A.定期對理財方案進(jìn)行評估

　　B.不定期的信息服務(wù)

　　C.不定期的方案調整

　　D.定期到客戶(hù)單位做收入調查

　　3客戶(hù)進(jìn)行理財規劃的目標通常為財產(chǎn)的保值和增值，下列哪一項規劃的目標更傾向于實(shí)現客戶(hù)財產(chǎn)的增值(　)。

　　A.現金規劃

　　B.風(fēng)險管理與保險規劃

　　C.投資規劃

　　D.財產(chǎn)分配與傳承規劃

　　4以下哪一項屬于客戶(hù)的財務(wù)信息(　)

　　A.客戶(hù)下女情況

　　B.客戶(hù)收入狀況

　　C.客戶(hù)理財目標

　　D.客戶(hù)理財需求

　　5下列關(guān)于理財規劃步驟正確的是(　)。

　　A.建立客戶(hù)關(guān)系、收集客戶(hù)信息、分析客戶(hù)財務(wù)狀況、制定理財計劃、實(shí)施理財計劃、持續理財服務(wù)

　　B.收集客戶(hù)信息、建立客戶(hù)關(guān)系、分析客戶(hù)財務(wù)狀況、制定理財計劃、實(shí)施理財計劃、持續理財服務(wù)

　　C.建立客戶(hù)關(guān)系、收集客戶(hù)信息、制定理財計劃、分析客戶(hù)財務(wù)狀況、實(shí)施理財計劃、持續理財服務(wù)

　　D.建立客戶(hù)關(guān)系、分析客戶(hù)財務(wù)狀況、收集客戶(hù)信息、制定理財計劃、實(shí)施理財計劃、持續理財服務(wù)

　　答案：1-5DDCBA

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