理財經(jīng)理崗位職責集錦【15篇】
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
理財經(jīng)理崗位職責1
崗位職責:
1、主要負責通過(guò)電話(huà)外呼或拜訪(fǎng)的方式向客戶(hù)介紹本公司的理財產(chǎn)品,掌握客戶(hù)信息,分析客戶(hù)的基本狀況,掌握客戶(hù)的理財目標和需求;
2、負責處理高端客戶(hù)的各種服務(wù)需求,為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù);
3、邀請客戶(hù)參加理財中心組織的客戶(hù)見(jiàn)面會(huì ),與客戶(hù)保持溝通,反饋客戶(hù)感受。
任職要求:
1、年齡20-35歲;男女不限;
2、人品端正,處事積極,目標感強;
3、有基本的電腦操作能力,有較強的'語(yǔ)言表達能力,能夠適應銷(xiāo)售行業(yè)的工作氛圍;
4、有團隊精神,執行力強。
福利待遇:
一繳納五險一金
二入職配手提電腦
三優(yōu)越的晉升空間(理財顧問(wèn)—儲備經(jīng)理—團隊經(jīng)理—團隊總監—分公司老總),團隊經(jīng)理以上級別年底享受公司10%分紅
四每年享受海外旅游
五統一免費服裝訂制
六無(wú)責任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)
工作地址
長(cháng)寧區延安西路726號5樓
理財經(jīng)理崗位職責2
崗位職責:
1、負責展廳客戶(hù)接待,汽車(chē)性能介紹及銷(xiāo)售;
2、負責展廳汽車(chē)銷(xiāo)售后續工作跟進(jìn),包括按揭、車(chē)險辦理、車(chē)輛保養等;
3、負責外圍汽車(chē)資源拓客,對接零購客戶(hù)及汽車(chē)銷(xiāo)售店的批發(fā)客戶(hù)資源;
任職要求:
1、能吃苦耐勞,對銷(xiāo)售工作有極強的興趣;
2、1年以上銷(xiāo)售崗位工作經(jīng)驗;
理財經(jīng)理崗位職責3
崗位職責:
1、電話(huà)拜訪(fǎng)及開(kāi)發(fā)客戶(hù),介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;
2、參加公司各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)新客戶(hù);
3、建立客戶(hù)關(guān)系,發(fā)展客戶(hù)轉介紹的.銷(xiāo)售模式;
4、負責老客戶(hù)的跟進(jìn)拜訪(fǎng),維護客戶(hù)資源;
5、完成規定或承諾的銷(xiāo)售指標;
6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
任職資格:
1、年齡40歲以下,專(zhuān)科以上,經(jīng)濟、金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
理財經(jīng)理崗位職責4
職位職責和職位要求：
1：負責團隊管理及績(jì)效考核。
2、負責公司招聘理財經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；
4、實(shí)習考核期一個(gè)月，轉正后底薪6000+部門(mén)提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；
2.擁有良好的'激勵機制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養）；
4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平
�。ɡ碡旑檰�(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監）；
5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；
6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。
理財經(jīng)理崗位職責5
�。�1）負責開(kāi)拓新的高端私人財富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶(hù)存量資產(chǎn)的`維護；
�。�3）負責了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶(hù)提供良好的售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理崗位職責6
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏(yíng),共贏(yíng)
崗位職責:
1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.理財建議;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責7
1.負責各類(lèi)會(huì )計報表編制、項目成本費用和利潤預測;
2.參與公司各類(lèi)預算編制，做好預算執行情況的監控;
3.編制公司年度資金計劃，參與資金調度、使用及監控工作，參與資金分析工作，編寫(xiě)資金分析報告;
4.參與項目融資工作，與銀行建立良好的銀企合作關(guān)系;
5.參與新項目招投標文件、框架協(xié)議及合同的.評審工作，提供財務(wù)及稅務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn);
6.負責公司稅款計算、申報、繳納及匯算清繳，負責各項稅金繳納情況的統計工作;
7.參與辦理公司注冊、變更、注銷(xiāo)、年檢等有關(guān)工商登記手續，負責關(guān)聯(lián)交易及法律訴訟等事項的統計工作。
理財經(jīng)理崗位職責8
1、公司高端客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議。
2、渠道準入及上線(xiàn)、商務(wù)條件談判，產(chǎn)品上架管理、系統測試推進(jìn)，后續運營(yíng)維護；
3、負責公司理財產(chǎn)品的市場(chǎng)策劃和執行；
4、理財產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)展示內容的撰寫(xiě)、更新，營(yíng)銷(xiāo)軟文撰寫(xiě)；
5、對公司內部、外部渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識、市場(chǎng)分析、投資策略、營(yíng)銷(xiāo)技巧等業(yè)務(wù)培訓；
任職資格：
�。�1）工作能力要求：
1、了解資本市場(chǎng)的運作，熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品
2、有較扎實(shí)的金融市場(chǎng)知識，具備較強的'專(zhuān)業(yè)能力
3、較強的溝通能力和團隊協(xié)作能力
4、工作敬業(yè)，有高度責任心
�。�2）工作經(jīng)驗要求：
行業(yè)研究、市場(chǎng)、產(chǎn)品、渠道、運營(yíng)相關(guān)職位一年以上工作經(jīng)驗
�。�3）所需人才所在領(lǐng)域：
銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域
理財經(jīng)理崗位職責9
崗位職責:
1、負責國內證券、基金等金融行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作,銷(xiāo)售公司軟件解決方案;
2、結合崗位要求,完成相應的銷(xiāo)售任務(wù);
3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶(hù)長(cháng)期合作關(guān)系的`維護。
任職要求:
1、為人真誠、熱情,靈活;學(xué)習能力、理解能力、團隊合作意識強
2、有證券行業(yè)客戶(hù)資源者優(yōu)先;
3、有過(guò)it系統或金融it系統銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、有過(guò)獨立運作項目的經(jīng)驗;
5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷(xiāo)售感興趣。
理財經(jīng)理崗位職責10
職責描述:
1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財服務(wù);
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續,長(cháng)久的專(zhuān)業(yè)理財及后續跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動(dòng)。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷(xiāo)售任務(wù);
金融背景知識豐富,有銀行個(gè)人理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者及高端客戶(hù)資源者;
2、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的.工作熱情;
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。
理財經(jīng)理崗位職責11
1.針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的'資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。
2.負責貴賓客戶(hù)的維護，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作。
3.根據客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。
5.根據團隊經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
理財經(jīng)理崗位職責12
1、主持公司財務(wù)預決算、會(huì )計監督和財務(wù)管理工作，主持財務(wù)部門(mén)的日常管理工作;
2、制定、維護、完善公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;
3、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
4、按時(shí)匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，能夠提出建設性建議，完善本企業(yè)會(huì )計制度;
5、擅長(cháng)資產(chǎn)負債表、現金流量表、資產(chǎn)損益表
理財經(jīng)理崗位職責13
崗位職責:
1、負責與客戶(hù)進(jìn)行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據客戶(hù)需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;
2、對項目進(jìn)行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書(shū)、項目進(jìn)度控制、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗,至少4個(gè)完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場(chǎng)意識、創(chuàng )新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學(xué)習能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的`市場(chǎng)開(kāi)拓能力,并能與客戶(hù)維持長(cháng)期良好的合作關(guān)系。
崗位職責:
1、負責與客戶(hù)進(jìn)行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據客戶(hù)需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;
2、對項目進(jìn)行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書(shū)、項目進(jìn)度控制、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗,至少4個(gè)完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場(chǎng)意識、創(chuàng )新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學(xué)習能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,并能與客戶(hù)維持長(cháng)期良好的合作關(guān)系。
理財經(jīng)理崗位職責14
崗位職責:
1、負責維護公司現有基金客戶(hù),開(kāi)拓新的基金公司客戶(hù)及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng);
2、負責公司產(chǎn)品的`銷(xiāo)售,完成公司年度的銷(xiāo)售目標;
3、服務(wù)客戶(hù),打造公司良好的品牌形象;
4、收集市場(chǎng)信息及項目機會(huì ),對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、接受長(cháng)期出差,能承受壓力;
3、與公司文化匹配度高;
4、為人誠實(shí)、正直、責任心強;
5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動(dòng)性。
理財經(jīng)理崗位職責15
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系。
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)。執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）。
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議。
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