保險業(yè)務(wù)崗位職責15篇

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的保險業(yè)務(wù)崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險業(yè)務(wù)崗位職責1

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務(wù)合作;

　　2、維護現有客戶(hù)關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營(yíng)銷(xiāo)計劃,管理并達成團隊及個(gè)人的'銷(xiāo)售目標;

　　4、負責產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展和渠道的開(kāi)發(fā)和建立,實(shí)施與監控。

保險業(yè)務(wù)崗位職責2

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3、從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)(續期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)崗位職責3

　　1、負責客戶(hù)的拜訪(fǎng)、溝通、談判、評估、簽約及關(guān)系維護;

　　2、負責項目談判、項目評審,跟進(jìn)合同簽訂、保后管理等事宜;

　　3、根據合作企業(yè)實(shí)際需求及資產(chǎn)情況,設計金融保險方案;

　　4、完成團隊公司分配的既定業(yè)務(wù)指標;

　　5、積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機構。

保險業(yè)務(wù)崗位職責4

　　1、負責公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售；

　　2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設定方案來(lái)提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期。

保險業(yè)務(wù)崗位職責5

　　1、負責客戶(hù)保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營(yíng)的'產(chǎn)品、給意向客戶(hù)進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價(jià)等售后服務(wù)；

　　3、維護客戶(hù)關(guān)系、管理客戶(hù)檔案；服從領(lǐng)導安排；

　　4、通過(guò)多種形式開(kāi)展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類(lèi)多，比如：財產(chǎn)保險、車(chē)險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；

保險業(yè)務(wù)崗位職責6

　　1、根據個(gè)險營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標的達成情況，督導、推動(dòng)并對過(guò)程、結果進(jìn)行評估；

　　2、宣導及推動(dòng)各項激勵方案的，并解決過(guò)程中的'常規問(wèn)題；

　　3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過(guò)會(huì )議經(jīng)營(yíng)、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務(wù)單位業(yè)績(jì)目標達成情況。

保險業(yè)務(wù)崗位職責7

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的`目標。

　　3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)崗位職責8

　�。�1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目的。

　�。�3）在參加專(zhuān)業(yè)化的'客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。

　�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的開(kāi)展。

保險業(yè)務(wù)崗位職責9

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;

　　5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的.稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務(wù)崗位職責10

　　1、完成銷(xiāo)售目標，建立維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險方案、報價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（客戶(hù)資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的.保險產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；

　　6、公司主要運營(yíng)財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車(chē)險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務(wù)崗位職責11

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的.合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)崗位職責12

　　1、維系現有客戶(hù)，掌握團隊工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告傳播策略；

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶(hù)對接，溝通日常工作內容，及時(shí)根據客戶(hù)要求和情況變化，提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調各部門(mén)關(guān)系，協(xié)調上級完成團隊的.管理、培訓及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險業(yè)務(wù)崗位職責13

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務(wù)合作;

　　2、維護現有客戶(hù)關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營(yíng)銷(xiāo)計劃,管理并達成團隊及個(gè)人的銷(xiāo)售目標;

　　4、負責產(chǎn)品市場(chǎng)的.拓展和渠道的開(kāi)發(fā)和建立,實(shí)施與監控。

保險業(yè)務(wù)崗位職責14

　　職位描述:

　　1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃;

　　3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊,按照公司的`標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

保險業(yè)務(wù)崗位職責15

　　一.營(yíng)銷(xiāo)企劃管理

　　1、根據分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要策劃各項營(yíng)銷(xiāo)激勵方案

　　2、追蹤、督導中支達成各項營(yíng)銷(xiāo)激勵方案預期效果

　　3、分析營(yíng)銷(xiāo)方案落實(shí)各項業(yè)務(wù)數據并定期提交分析報告

　　二、銷(xiāo)售支持

　　1、合作渠道手續費支付

　　2、部門(mén)業(yè)務(wù)費用管理

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