保險業(yè)務(wù)崗位職責
現如今，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編整理的保險業(yè)務(wù)崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
保險業(yè)務(wù)崗位職責1
1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務(wù)合作；
2、維護現有客戶(hù)關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作；
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息，針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營(yíng)銷(xiāo)計劃，管理并達成團隊及個(gè)人的銷(xiāo)售目標；
4、負責產(chǎn)品市場(chǎng)的'拓展和渠道的開(kāi)發(fā)和建立，實(shí)施與監控。
保險業(yè)務(wù)崗位職責2
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；
2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等；
3。從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)（續期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等）等工作。
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全；
保險業(yè)務(wù)崗位職責3
�。�1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷(xiāo)售和培訓及團隊管理。
�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目的。
�。�3）在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
�。�5）根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的開(kāi)展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責4
總裁助理(分管保險業(yè)務(wù)) 信雅達 信雅達系統工程股份有限公司,信雅達系統工程,信雅達 崗位職責:
1. 根據公司產(chǎn)品戰略,參與市場(chǎng)需求調研、分析,產(chǎn)品定位、規劃,為開(kāi)發(fā)團隊提供明確的產(chǎn)品資料文檔, 推進(jìn)團隊工作實(shí)施;
2. 負責用戶(hù)研究,把握用戶(hù)需求和行為特點(diǎn),實(shí)現用戶(hù)需求;提升整體產(chǎn)品用戶(hù)滿(mǎn)意度;
3. 協(xié)調技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊,跟蹤產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度,完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、測試、版本管理,評審發(fā)布,產(chǎn)品上線(xiàn)等相關(guān)工作;
4. 負責產(chǎn)品上線(xiàn)后的`數據管理和運營(yíng)工作,對相關(guān)數據進(jìn)行繼續監控和分析,并定期對自身產(chǎn)品、整體行業(yè)、競爭對手等進(jìn)行數據分析并評估,不斷優(yōu)化產(chǎn)品,完成產(chǎn)品生命周期管理;
5. 帶領(lǐng)團隊完成運營(yíng)指標。
任職要求:
1. 統招本科學(xué)歷,計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2. 5年以上的保險軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗,了解該行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài);
3.具備較強的產(chǎn)品敏銳度以及創(chuàng )新思維,優(yōu)秀的溝通能力、理解分析能力、邏輯思維能力及用戶(hù)洞察力,深刻理解客戶(hù)需求;
4.具備嚴謹的工作態(tài)度、強烈的責任心和團隊精神,能承受壓力。
保險業(yè)務(wù)崗位職責5
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等；
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等；
3、企業(yè)年金；
4、根據客戶(hù)自身的`財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全；
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等；
7、人壽保險（健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）
8、財產(chǎn)保險（車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)崗位職責6
1、負責提供給客戶(hù)和保險公司事故車(chē)的報價(jià);
2、負責與保險公司在維修事故車(chē)前的條款和狀況談判;
3、負責與服務(wù)顧問(wèn)之間的.交流來(lái)跟蹤事故車(chē)的維修狀況;
4、在事故車(chē)完工3天之前負責通知保險公司和客戶(hù)。
1、管理報案全流程的流轉,案件各項指標的報表數據統計、分析;
2、團隊每日的工作數據統計、業(yè)務(wù)流程跟進(jìn)和追蹤、督導;
3、用戶(hù)檔案管理、歸類(lèi)、整理和保管;
4、部門(mén)領(lǐng)導交代的其他重要工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責7
職位描述：
1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃；
3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；
5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的`保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避）。
保險業(yè)務(wù)崗位職責8
職責描述：
1、根據集團政策，參與制定和調整年度運營(yíng)計劃，并負責具體銷(xiāo)售方案實(shí)施監管；
2、全面統籌、管理子公司的運營(yíng)業(yè)務(wù)工作，實(shí)現集團的各項考核目標；
3、為客戶(hù)提供信息咨詢(xún)、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù)；
4、維系并管理客戶(hù)關(guān)系，并在此基礎上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿(mǎn)意度；
5、負責公司對外關(guān)系的維護和公關(guān)；
6、對團隊的日常管理和考核工作
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、保險、經(jīng)理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、3年以上保險公司工作經(jīng)驗，1年以上管理崗位經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、品行良好，熟悉與保險相關(guān)的法律法規、行政法規；
4、具有履行職責所需的.經(jīng)營(yíng)管理能力并取得保險監督管理機構核準的任職資格；
5、具備較強的客戶(hù)服務(wù)意識，較強的應變能力、口頭表達與溝通能力
保險業(yè)務(wù)崗位職責9
一、崗位標識信息
崗位名稱(chēng)：保險推銷(xiāo)員
銷(xiāo)售主管隸屬部門(mén)：業(yè)務(wù)部
崗位職級：——
直接上級：業(yè)務(wù)部部長(cháng)
直接下級：無(wú)
二、崗位工作概述
保險推銷(xiāo)和服務(wù)，信息反饋，執行上級領(lǐng)導的銷(xiāo)售計劃，解決產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程出現的所有問(wèn)題，回收貨款，公司與客戶(hù)溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶(hù)利益的創(chuàng )造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。
三、工作職責與任務(wù)
�。ㄒ唬⿲�(shí)戰銷(xiāo)售
1．遵照公司整體營(yíng)銷(xiāo)策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作出努力；
2．在部長(cháng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門(mén)當月銷(xiāo)售目標任務(wù)；
3．依照公司制定的銷(xiāo)售人員工作標準開(kāi)展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開(kāi)展工作，努力保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的到會(huì )人數與質(zhì)量；
5．定期訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)，聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)，做好客戶(hù)維護與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶(hù)需求變化；
6．嚴格按照規定收取貨款；
7．負責客戶(hù)接待，銷(xiāo)售簽單，談單及解答客戶(hù)咨詢(xún)；
8．深入理解公司相應的銷(xiāo)售政策，并且把它變成自己的語(yǔ)言，流利地把它表達出來(lái)；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內的暢通性；
10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷(xiāo)售人員應及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶(hù)，以便公司政策的執行、新品的推廣等；
11．準時(shí)參加公司組織的銷(xiāo)售會(huì )議，遵守會(huì )議秩序。銷(xiāo)售人員在辦公室要自覺(jué)遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。
�。ǘ┬畔⒎答�
1．每天下班前對于每天的家訪(fǎng)工作進(jìn)行記錄與總結，制定出后續的跟進(jìn)計劃；
2．每天下班前向部長(cháng)匯報工作情況，就工作中從在的問(wèn)題提出指導請求；
3．為自己的客戶(hù)建立具體詳細的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；
4．就工作中客戶(hù)所提的超越自己回答權限的問(wèn)題及時(shí)向部長(cháng)反映，并及時(shí)將結果反饋給客戶(hù)；
�。ㄈ﹫绦杏媱�
1．無(wú)條件服從上級領(lǐng)導的任務(wù)分派并迅速執行；
2．與其他員工團結協(xié)作努力完成任務(wù)；
3．保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的參會(huì )人數與質(zhì)量，為實(shí)現每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的目標而努力；
4．努力完成每月銷(xiāo)售目標。
�。ㄋ模┙鉀Q銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題
1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問(wèn)；
2．面對銷(xiāo)售過(guò)程中自己無(wú)法回答或者不能解決的問(wèn)題，及時(shí)向部長(cháng)反映；
3．認真聽(tīng)取客戶(hù)投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷(xiāo)售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問(wèn)題及處理結果及時(shí)報與銷(xiāo)售內勤備案，以免客戶(hù)再次追訴。
�。ㄎ澹┗厥肇浛�
1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2．根據客戶(hù)的具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶(hù)因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應及時(shí)向公司說(shuō)明情況并得出解決方案。
�。┚S護公司利益與形象
1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；
2．嚴格按照公司指定的'銷(xiāo)售員工作規范開(kāi)展工作，樹(shù)立良好的公司形象；
3．開(kāi)展工作已維護公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。
四、工作績(jì)效標準
�。ㄒ唬┬畔贤皶r(shí)準確，失誤率為零；
�。ǘ┛蛻�(hù)（包括公司內部）沒(méi)有對所提供服務(wù)投訴；
�。ㄈ┛蛻�(hù)反饋在2小時(shí)內傳遞到售后服務(wù)部，并對問(wèn)題處理全過(guò)程有監控，沒(méi)有
客戶(hù)再次投訴；
�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�(gè)人銷(xiāo)售指標，沒(méi)有人為因素造成客戶(hù)丟失，并有新的客戶(hù)被開(kāi)發(fā)；
�。ㄎ澹](méi)有呆賬或死賬發(fā)生；
五、崗位工作關(guān)系
�。ㄒ唬﹥炔筷P(guān)系
1．監督：在基本的銷(xiāo)售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長(cháng)的指示和監督；
2．所施監督：其他同類(lèi)產(chǎn)品與公司的營(yíng)銷(xiāo)情況；
3．合作關(guān)系：在處理客戶(hù)問(wèn)題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
�。ǘ┩獠筷P(guān)系
1．在公司貨款回收方面，與客戶(hù)財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；
六、崗位工作權限
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)以下訂單、重復訂單的確認權；
�。ǘ⿲蛻�(hù)消費能力評價(jià)的建議權。
七、崗位工作時(shí)間
在公司制度規定的時(shí)間內工作，因工作需要有時(shí)需要加班。
八、崗位工作環(huán)境
根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪(fǎng)客戶(hù)。
九、知識及教育水平要求
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識；
�。ǘ┊a(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識；
�。ㄈ�；經(jīng)濟合同知識；
�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識；
�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
�。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息；
�。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力；
�。ㄈ┹^強的領(lǐng)導能力；
�。ㄋ模⿲κ袌�(chǎng)有敏銳的觀(guān)察力；
�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻�(hù)分析能力。
十一、工作經(jīng)驗要求
大學(xué)專(zhuān)科以上文化程度，經(jīng)管類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十二、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng )新精神；忠于公司，無(wú)特殊性別與年齡要求。
保險業(yè)務(wù)崗位職責10
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的.工作計劃，具體到當日電話(huà)有效呼出量、目標客戶(hù)成交臺次;
3、按時(shí)間節點(diǎn)向客戶(hù)推送續保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶(hù)辦理續保手續及后期的服務(wù);
5、及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題,以便于制定應對政策;
6、及時(shí)續保資料錄入系統并確保數據的準確性;
7、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責11
1、 保險主管：
�、� 對本專(zhuān)營(yíng)店的保險業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控
團隊建設：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進(jìn)行培訓；
流程建設：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規范的要求，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；
目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jì)目標并監督達成； 內部協(xié)調：協(xié)調新保、續保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；
業(yè)務(wù)總結與改善：定期對新保、續保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統計分析并制定改善對策；
爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調處理。
�、曝撠熛驏|風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司水平事業(yè)開(kāi)發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋
聯(lián)系窗口：接收乘用車(chē)公司水平事業(yè)開(kāi)發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；
報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。
�、秦撠煂�(zhuān)營(yíng)店與合作保險公司之間的各項協(xié)調工作
聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專(zhuān)營(yíng)店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；
合作協(xié)調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統籌協(xié)調。
2、 承保組長(cháng)
�、� 新車(chē)承保業(yè)務(wù)管理
新車(chē)保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷(xiāo)售顧問(wèn)向客戶(hù)進(jìn)行認證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶(hù)投保認證保險業(yè)務(wù)；
新車(chē)保險戰敗管理：監督銷(xiāo)售顧問(wèn)執行新車(chē)保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷(xiāo)售顧問(wèn)及對應客戶(hù)名單提交保險主管，每月總結新車(chē)戰敗原因并向保險主管提交改善方案；
審核新車(chē)投保率排行板的`更新情況：每月定期審核新車(chē)投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。
3、 理賠組長(cháng)
�、� 理賠業(yè)務(wù)管理
保險事故車(chē)返廠(chǎng)管理：督導24小時(shí)熱線(xiàn)人員的工作（包括以專(zhuān)業(yè)形象接聽(tīng)出險電話(huà)、記錄出險信息并跟進(jìn)客戶(hù)回店維修），每月對保險事故車(chē)的返廠(chǎng)情況（包括返廠(chǎng)業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶(hù)未返廠(chǎng)情況）進(jìn)行書(shū)面總結并提交保險主管； 理賠資金安全管理：指導并監督保險接車(chē)員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠
電子動(dòng)態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。
�、� 受理理賠投訴
受理客戶(hù)及合作保險公司對本店車(chē)險理賠工作的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調處理；對于超權限投訴，及時(shí)向上級匯報。
4、 續保專(zhuān)員
�、� 負責達成續保業(yè)務(wù)目標
續�？傤~（輛數、金額）目標
續保率目標
�、� 續保戰敗總結
每月總結續保戰敗原因并向保險主管提交改善方案
5、 出單員
�、� 核算保費，現場(chǎng)快速出單及代管保單
核算保費：核算并及時(shí)更新各車(chē)型各車(chē)險種的保費，提交給續保專(zhuān)員、銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行報價(jià)；
現場(chǎng)快速出具保險單
負責代管保單
�、� 承保電子檔案的錄入
負責按本手冊的要求在“新車(chē)承保電子檔案”中及時(shí)錄入承保記錄，并按時(shí)提交保險主管審核。
�、� 管理《承保臺帳》并負責承保結算
按出單順序登記《承保臺帳》
監督保費繳交情況，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準）的，不予交付保單；
簡(jiǎn)單承保優(yōu)惠是否符合公司規定，對于不符合公司規定的業(yè)務(wù)不予交付保單； 每月打印結算清單并同財務(wù)部出納對帳，跟進(jìn)保費結算情況；
跟進(jìn)合作保險公司的保險代理費支付。
6、24小時(shí)出險咨詢(xún)人員
接聽(tīng)24小時(shí)出險咨詢(xún)熱線(xiàn)，對客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)、熱情的出險咨詢(xún)指引； 協(xié)調保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時(shí)進(jìn)行現場(chǎng)查勘；
跟進(jìn)出險客戶(hù)的后續處理情況，跟蹤回店維修；
按本手冊要求登記出險咨詢(xún)電話(huà)的接聽(tīng)和跟進(jìn)情況（包括是否回店維修、未回店原因）
7、 保險接車(chē)員
接待事故車(chē)輛并對定損、維修事宜進(jìn)行協(xié)調安排；
準確核算事故車(chē)輛費用組成，并在事故車(chē)輛離店前，確�？蛻�(hù)已經(jīng)繳納了自負部
分的款項，并對保險公司最終回款的準確性負責；
整理理賠資料并將資料移交給索賠員；
對于沒(méi)法賠案，均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳； 負責應退客戶(hù)款項的退款工作。
8、 索賠員
審核保險接車(chē)員移交的賠案，并錄入理賠電子動(dòng)態(tài)表；
向保險公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作
與財務(wù)核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動(dòng)態(tài)表進(jìn)行及時(shí)更新
每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析，向理賠組長(cháng)提交書(shū)面分析報告（含改善建議）。
9、 代查勘人員
接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車(chē)保險事故進(jìn)行現場(chǎng)查勘
確保代查勘車(chē)輛回店維修
保險業(yè)務(wù)崗位職責12
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來(lái)完成個(gè)人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)后，由我們提供現有的客戶(hù)，在結合您自己的`方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責13
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶(hù)咨詢(xún)，市場(chǎng)調查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)售后服務(wù)(續期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)崗位職責14
1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù);
2.對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析,有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
3.參與組織的`理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),持續維護客戶(hù),并妥善管理客戶(hù)資料;
5、管理團隊。
任職要求:
1.金融行業(yè)背景,金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;
2.具有壽險經(jīng)驗,如具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.性格開(kāi)朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;
4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強,具備一定的語(yǔ)言文字表達能力及談判能力;
5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(cháng)期發(fā)展;
6.工作壓力承受能力較大。
保險業(yè)務(wù)崗位職責15
一.營(yíng)銷(xiāo)企劃管理
1、根據分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要策劃各項營(yíng)銷(xiāo)激勵方案
2、追蹤、督導中支達成各項營(yíng)銷(xiāo)激勵方案預期效果
3、分析營(yíng)銷(xiāo)方案落實(shí)各項業(yè)務(wù)數據并定期提交分析報告
二、銷(xiāo)售支持
1、合作渠道手續費支付
2、部門(mén)業(yè)務(wù)費用管理
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