基金總監崗位職責9篇

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的基金總監崗位職責，希望對大家有所幫助。

基金總監崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)管理；

　　2、負責組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導；

　　3、負責所屬團隊客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團隊業(yè)績(jì)目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗；

　　3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；

　　4、具有敏銳的'市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有良好的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷(xiāo)售目標。

基金總監崗位職責2

　　1、根據公司中、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準；

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制；

　　3、主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的.正常進(jìn)行，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的調整；

　　4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

　　5、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；

　　6、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制；

　　7、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系；

　　8、向上級主管匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為公司高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。

基金總監崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售團隊的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養高端客戶(hù)群。

　　2、負責各個(gè)合作渠道的維護，商務(wù)拜訪(fǎng)與溝通。

　　3、負責金融高端私募產(chǎn)品的.推廣、活動(dòng)的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。

　　5、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓和指導，培養團隊成員成長(cháng)。

　　6、根據公司下達的任務(wù)指標，帶頭完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，5年以上營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；

　　3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷(xiāo)售經(jīng)驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶(hù)資源；

基金總監崗位職責4

　　職位描述：

　　1、負責基金投資方案設計與風(fēng)險控制；

　　2、負責政府引導基金項目的募、投、管、退全業(yè)務(wù)流程，包括產(chǎn)業(yè)基金的產(chǎn)品設計、運作模式、操作流程設計、投后管理與退出；

　　3、負責代表政府方與金融機構，外部合作方商務(wù)談判；

　　4、負責設計基金的內部管理制度和流程，負責基金產(chǎn)品、基金管理公司等相關(guān)設立方案、法律文件的起草、修訂工作，掌握基金投后管理中的.風(fēng)險點(diǎn)。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備基金從業(yè)資格或者證券從業(yè)資格證，有cfa資格優(yōu)先；

　　2、五年及以上投行、pe、券商直投業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，有完整的項目經(jīng)驗，有產(chǎn)業(yè)基金投資背景者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、國家及地方金融政策法規、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展情況；

　　4、具備較強的談判溝通能力和靈活應變能力；

　　5、能適應出差工作。

　　職業(yè)發(fā)展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營(yíng)多通道發(fā)展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完善的培訓體系，包括mba培訓，專(zhuān)家分享講座，隨時(shí)掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理知識體系，感受高級智力活動(dòng)帶來(lái)的成就與樂(lè )趣；

　　3、公司提供具有市場(chǎng)競爭力的薪酬；

　　4、既可擔任技術(shù)型專(zhuān)業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專(zhuān)家；亦可擔任經(jīng)營(yíng)型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專(zhuān)業(yè)型公司帶來(lái)的高度專(zhuān)業(yè)化與簡(jiǎn)單人際關(guān)系。

基金總監崗位職責5

　　1、本科以上學(xué)歷，8年以上的投融資專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗，行業(yè)上有過(guò)消費升級、母嬰童、農村電商、智能家居等項目投資和行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、能夠通過(guò)各種渠道挖掘基金項目，帶領(lǐng)團隊對擬投項目進(jìn)行篩選和評估分析，并撰寫(xiě)提交可行性分析報告，對立項的項目能夠進(jìn)行項目盡職調查、投資價(jià)值與風(fēng)險分析，確定投資相關(guān)的一系列的投融資方案設計及投資分析報告編制等；

　　3、負責基金投資項目的進(jìn)入、談判、交易、退出等全流程操盤(pán)和管控；

　　4、有私募基金募集經(jīng)驗，且有資金客戶(hù)資源者優(yōu)先。該崗位有基金中長(cháng)期股權激勵，是投資人的一個(gè)事業(yè)平臺的優(yōu)選，有志向做私募創(chuàng )投主管合伙人的投資者值得重點(diǎn)關(guān)注該崗位。base在南京1、本科以上學(xué)歷，8年以上的投融資專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗，行業(yè)上有過(guò)消費升級、母嬰童、農村電商、智能家居等項目投資和行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、能夠通過(guò)各種渠道挖掘基金項目，帶領(lǐng)團隊對擬投項目進(jìn)行篩選和評估分析，并撰寫(xiě)提交可行性分析報告，對立項的項目能夠進(jìn)行項目盡職調查、投資價(jià)值與風(fēng)險分析，確定投資相關(guān)的`一系列的投融資方案設計及投資分析報告編制等；

　　3、負責基金投資項目的進(jìn)入、談判、交易、退出等全流程操盤(pán)和管控；

　　4、有私募基金募集經(jīng)驗，且有資金客戶(hù)資源者優(yōu)先。

基金總監崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、根據公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),把控公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jì);通過(guò)良好的`溝通讓客戶(hù)認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關(guān)系,組織協(xié)調相關(guān)會(huì )議,挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù),擴大基金銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度;

　　3、擁有私募股權基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的金融銷(xiāo)售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營(yíng)銷(xiāo)或金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、性格開(kāi)朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問(wèn)題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金總監崗位職責7

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略,并確保有效執行;

　　2.完成公司制定的銷(xiāo)售計劃,達成團隊業(yè)績(jì);

　　3.負責推動(dòng)各團隊經(jīng)理對理財顧問(wèn)和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責,做好營(yíng)銷(xiāo)團隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導匯報;

　　5.對銷(xiāo)售人員定期組織培訓,并在線(xiàn)監聽(tīng),提高銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì);

　　6.幫助團隊成員設置個(gè)人目標,完成對團隊成員的績(jì)效考核;

　　7.處理客戶(hù)投訴。

　　任職資格:

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　2.成熟、穩重、真誠積極主動(dòng),有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業(yè)資格證書(shū)或證劵從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;

　　4.強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的`自律和自我驅動(dòng)力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金總監崗位職責8

　　1.在總經(jīng)理的授權下，全面負責公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

　　2.認真執行公司的各項決議，定期向總經(jīng)理匯報告企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況。

　　3.按照公司確立的目標管理要求，負責制定公司經(jīng)營(yíng)管理計劃和方案，并組織實(shí)施。

　　4.建立健全公司組織管理系統，制定合理的.工作流程，建立精簡(jiǎn)、高效的操作架構體系。

　　5.負責公司人力資源管理，合理地開(kāi)發(fā)利用人力資源，培養、選拔和任命一批優(yōu)秀的管理人員隊伍，使之具備良好的競爭優(yōu)勢。

　　6.根據市場(chǎng)行情及公司的實(shí)際情況，組織制定公司整體營(yíng)銷(xiāo)計劃，審批各類(lèi)分項計劃，并組織實(shí)施。

　　7.組織制定并建立健全公司各項目財務(wù)管理制度，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵紀守法，嚴格執行上級頒布的各項管理政策，制度用管理條例。

　　8.擬定公司戰略發(fā)展計劃，報公司批準后組織實(shí)施。

　　9.負責召集每月工作例會(huì )和其他會(huì )議，急時(shí)通報公司經(jīng)營(yíng)管

　　10.負責公司公共關(guān)系工作，建立和維護公司良好的社會(huì )形象。

基金總監崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過(guò)對客戶(hù)的`綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ；

　　2、指導團隊通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶(hù)；

　　3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶(hù)轉化率；

　　4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；

　　5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業(yè)績(jì)考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷

　　2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識，了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

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