關(guān)于銀行理財工作總結
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編整理的關(guān)于銀行理財工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
關(guān)于銀行理財工作總結1
代客戶(hù)理財，一只專(zhuān)業(yè)的團隊至關(guān)重要。近日，山東地區首個(gè)針對專(zhuān)業(yè)理財師的評選活動(dòng)“20xx山東省金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽”順利落下帷幕。在激烈的比賽之中，來(lái)自青島本土的青島銀行理財師在賽事中“給力”依舊，記者采訪(fǎng)了解到，青島銀行現擁有一支專(zhuān)業(yè)高效、團結敏銳的理財團隊，成為比賽獲得好名次的關(guān)鍵。
A青島銀行成為獲獎選手最多的銀行
在20xx山東省金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽中，青島銀行有xx名選手進(jìn)入決賽，并在大賽中斬獲1個(gè)一等獎，5個(gè)二等獎，4個(gè)三等獎，成為獲獎選手最多的銀行。作為青島人自己的銀行，提起青島銀行大家并不陌生，青島銀行給我們的生活帶了很多的便利。青島銀行在20xx年以更嶄新的姿態(tài)站在我們面前：炫麗璀璨、熒光閃耀的“華東第一屏”、專(zhuān)業(yè)的私人銀行、貼心的理財服務(wù)、高收益的理財產(chǎn)品……讓人連連稱(chēng)贊。
“經(jīng)過(guò)廣納賢才、精挑細選的人才選拔，多層次、全方位的專(zhuān)業(yè)培訓，以及理財團隊多年的市場(chǎng)實(shí)戰，如今，青島銀行理財團隊已覆蓋七區五市40多家網(wǎng)點(diǎn)的貴賓客戶(hù)，為客戶(hù)提供溫馨、貼心的理財咨詢(xún)及服務(wù)，為高端人士提供專(zhuān)業(yè)化的理財規劃方案、提供個(gè)性化的理財產(chǎn)品定制�！碧岬皆诒荣惿系某煽�(jì)，青島銀行的相關(guān)負責人介紹說(shuō)，一直以來(lái)，青島銀行都在加強理財師隊伍的建設工作。
B嚴格的準入門(mén)檻
據了解，青島銀行在自身員工的培養中，還設定了嚴格的準入門(mén)檻，“只有具備相應資質(zhì)的人員方可申請理財經(jīng)理職位，必須通過(guò)行內上崗考試、面試等選拔環(huán)節，方可持證上崗�！逼浯�，銀行內部對行內培訓同樣傾注了大量的心血，為理財經(jīng)理們提供零售業(yè)務(wù)知識、理財規劃常識、產(chǎn)品特性及風(fēng)險、宏觀(guān)經(jīng)濟形勢走勢等信息，有效地保障理財團隊的基本服務(wù)質(zhì)量。
“激勵機制必不可少�！痹撔械呢撠熑私榻B說(shuō)，為了鼓勵佼佼者，青島銀行為每一位理財經(jīng)理提供脈絡(luò )清晰、目標明確的職業(yè)上升通道。業(yè)績(jì)突出有獎勵，資質(zhì)提升有鼓勵。
青島銀行除了提供職業(yè)發(fā)展動(dòng)力外，還倡導理財經(jīng)理通過(guò)自身努力，提升專(zhuān)業(yè)素養，獲取資格認證、鼓勵理財師積極參與理財業(yè)界各項比賽，與同業(yè)交流經(jīng)驗，取長(cháng)補短。與此同時(shí)，青島銀行還通過(guò)邀請理財界各路專(zhuān)家，為理財師、理財經(jīng)理們開(kāi)闊思路、總結經(jīng)驗。從工作方法、溝通方式、服務(wù)流程等多方面打造專(zhuān)業(yè)、高效、貼心的理財服務(wù)團隊。
為提升理財隊伍建設，青島銀行更是聘請專(zhuān)家和外籍顧問(wèn)來(lái)做整個(gè)理財團隊的強大后盾，讓他們以自己從業(yè)多年的經(jīng)驗、敏銳的市場(chǎng)洞察力以及在各自領(lǐng)域獨到的見(jiàn)解為青島銀行的理財團隊提供有力的支持，保證無(wú)論理財師團隊遇到什么問(wèn)題，都可以及時(shí)得到解決和指導，從而為客戶(hù)帶來(lái)更專(zhuān)業(yè)、更舒心的理財體驗。
C事前演練，前輩支招
據了解，為了提前準備理財師大賽，青島銀行在分管行長(cháng)的帶領(lǐng)下，專(zhuān)門(mén)拿出了方案，針對全行范圍內的理財師、專(zhuān)業(yè)人才進(jìn)行了一次活動(dòng)預賽。在比賽之前，青島銀行自己選擇了一份案例，要求參與選手在規定時(shí)間內做出自己的理財方案，從這些參與選手中選擇出優(yōu)秀的理財師作為青島銀行的代表，參加20xx山東省金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽。
“本次理財師大賽，我行做了大量前期準備工作。第一，充分動(dòng)員、廣泛發(fā)動(dòng)。鼓勵有理財特長(cháng)的員工參與比賽。第二，行內比賽、選拔人才。由行內專(zhuān)家組建評審委員會(huì )，對員工提交的`案例進(jìn)行逐一評定，最終選出規劃全面、脈絡(luò )清晰的理財方案，選送大賽組委會(huì )�！�20xx青島(首屆)金融理財師專(zhuān)業(yè)大賽中，徐斌、滕克都獲得了不錯的成績(jì)，在今年他們都成了選手學(xué)習的模板和榜樣。據介紹，為了給選手們增加實(shí)戰經(jīng)驗，青島銀行特別邀請上屆比賽獲獎選手交流參賽經(jīng)驗，對參賽選手進(jìn)行逐一指導，賽前組織選手進(jìn)行案例闡述演練，模擬比賽環(huán)境，讓選手熟悉比賽規程，臨場(chǎng)應變做到心中有數。
D理財經(jīng)理是船長(cháng)當前，理財師在零售業(yè)務(wù)中發(fā)揮著(zhù)重要作用，“如果將零售業(yè)務(wù)、財富管理比作大海里的一艘航船，那么理財經(jīng)理就是船長(cháng)，在整個(gè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展中起著(zhù)引導航向的作用。這里說(shuō)的引導航向不僅是對于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展自身，更在于對廣大客戶(hù)家庭資產(chǎn)配置、合理理財的引導�！�
眾所周知，當前市場(chǎng)上理財產(chǎn)品眾多，尤其在各大銀行、券商華美包裝的產(chǎn)品面前，人們常常眼花繚亂、無(wú)所適從。
隨著(zhù)社會(huì )專(zhuān)業(yè)化分工日益明晰，各行業(yè)工作壓力的加大，人們也無(wú)暇研究經(jīng)濟形勢、金融產(chǎn)品。然而，理財對每個(gè)家庭都是至關(guān)重要的，如何清楚地了解自己的財務(wù)狀況，需要專(zhuān)業(yè)人士的把脈診斷;如何選擇適合自己的產(chǎn)品、讓他們?yōu)樽约旱呢敻槐Ｖ翟鲋�，更需要理財師的引領(lǐng)與指導�！拔覀円獮榭蛻�(hù)提供的是專(zhuān)業(yè)化的、全方位的顧問(wèn)式理財服務(wù)和高品質(zhì)的增值服務(wù)，讓客戶(hù)財富增值的同時(shí)，引領(lǐng)客戶(hù)擁有由富及貴、由貴及雅的生活品質(zhì)，讓客戶(hù)的錢(qián)忙起來(lái)、人閑下來(lái)，更好地享受生活�！�
關(guān)于銀行理財工作總結2
當日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)�；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結。
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況
1、任務(wù)指標:
a.基金
個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。
b.理財產(chǎn)品
個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。
c.理財客戶(hù)
新增戶(hù)，完成111%。
d.貴金屬
任務(wù)指標萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。
e.白金卡
任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。
f.貸記卡
個(gè)人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習上：
20xx年8月通過(guò)了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx萬(wàn)元。
2)、細心維護老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
3)、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的`問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了xx、xx、xx和xx單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足
1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。
2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績(jì)上能夠更上一層樓!
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