代理保險工作總結

　　總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，它可以促使我們思考，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家收集的代理保險工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　一、上半年整體業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　20xx年上半年共實(shí)現保費4618.27萬(wàn)元，占全年計劃的41.57%，與形象進(jìn)度相差8.43個(gè)百分點(diǎn)，保費差額936.73萬(wàn)元，全市排名第六位，全省排名98位，比去年同期上升6個(gè)位次；其中躉繳4111.97萬(wàn)元，期繳506.3萬(wàn)元，占年計劃的30.41%，全省排名第79位，比去年同期上升32個(gè)位次。召開(kāi)村郵站推介會(huì )129場(chǎng)，實(shí)現保費141.5萬(wàn)元，村郵站出單82個(gè)，占總保費的3%。營(yíng)投人員實(shí)現保費420萬(wàn)元，占總保費的9.09%。

　　收入完成346.22萬(wàn)元，占全年收入計劃的66.58%，超形象進(jìn)度16.58個(gè)百分點(diǎn)，全市排名第三位。

　　二、主要做法

　　1、不斷招聘新的專(zhuān)柜人員，為團隊增加新的血液。新招聘人員12人，通過(guò)業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)技巧的培訓，留下8人，并分配到網(wǎng)點(diǎn)，以老帶新，增強實(shí)踐營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗。其中有4個(gè)專(zhuān)柜人員在崗位上都取得了不錯的業(yè)績(jì)。

　　2、對不同層次人員的業(yè)務(wù)培訓。本專(zhuān)業(yè)結合泰康、人壽保險公司對團隊專(zhuān)柜人員進(jìn)行了險種及營(yíng)銷(xiāo)技巧的培訓，并逐個(gè)通過(guò)演練。增強專(zhuān)業(yè)專(zhuān)職營(yíng)銷(xiāo)人員的營(yíng)銷(xiāo)技巧和推介產(chǎn)品能力。利用開(kāi)周例會(huì )的時(shí)間對營(yíng)業(yè)員進(jìn)行培訓，激發(fā)營(yíng)業(yè)員對保險業(yè)務(wù)的熱情和出單能力。對投遞人員進(jìn)行村郵站保險業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)進(jìn)行講解，通過(guò)保險業(yè)務(wù)提高投遞員的收入。

　　3、通過(guò)期繳訓練營(yíng)活動(dòng)提高專(zhuān)柜人員營(yíng)銷(xiāo)技能和積極性。元月、5月份分別在我局舉行了為期15天的民生期繳訓練營(yíng)活動(dòng)，共產(chǎn)生保費186萬(wàn)元。從而增強了專(zhuān)柜人員團隊意識和積極性。

　　4、專(zhuān)柜人員結合支局長(cháng)下鄉召開(kāi)村郵站推介會(huì )。每周先確定開(kāi)村郵站推介會(huì )的時(shí)間和地點(diǎn)，再由專(zhuān)柜人員前兩天利用下班時(shí)間針對這個(gè)村莊進(jìn)行進(jìn)村入戶(hù)宣傳，最后再召開(kāi)推介會(huì )，并跟蹤客戶(hù)。取得了較好的效果，使村郵站人員嘗到甜頭，調動(dòng)了村郵站人員的積極性。

　　5.制定了季末沖刺計劃，每位專(zhuān)柜人員每天確保日計劃，未完成計劃的，第一天專(zhuān)柜人員向專(zhuān)業(yè)打電話(huà)說(shuō)明原因及下發(fā)展措施，第二天專(zhuān)柜人員到專(zhuān)業(yè).支局長(cháng)到局長(cháng)辦公室參加后進(jìn)會(huì )。第三天團隊經(jīng)理下鄉幫扶。第四天未完成計劃專(zhuān)柜人員調到其它網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習（無(wú)工資）直到確保完成計劃為止。

　　三、存在問(wèn)題。

　　1.新招專(zhuān)柜人員缺乏專(zhuān)業(yè)知識，營(yíng)銷(xiāo)技巧不足。專(zhuān)柜人員素質(zhì)參差不齊，新老專(zhuān)柜人員分配不均.2.個(gè)別專(zhuān)柜人員積極性不高,在網(wǎng)點(diǎn)不能積極推介保險業(yè)務(wù),外出宣傳力度不夠.

　　3.對營(yíng)投人員的指導及培訓不夠，未充分調動(dòng)營(yíng)投人員的積極性，營(yíng)投人員出單占比較低.

　　4、支局所業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡,鄉下網(wǎng)點(diǎn)好于縣城網(wǎng)點(diǎn)。全縣18個(gè)支局所，截止目前只有一個(gè)支局所完成一季度計劃，2個(gè)支局所達到形象進(jìn)度的90%以上，11個(gè)支局所的占比在60%以上，有4個(gè)所的占比在50%以下整體發(fā)展不均勻。

　　四、下步發(fā)展措施

　　1、繼續招聘新的優(yōu)秀專(zhuān)柜人員，為團隊增加新的血液，組建一支業(yè)務(wù)能力強的外拓團隊。

　　2、加強對專(zhuān)柜人員的培訓。結合保險公司，分層次對新老專(zhuān)柜人員進(jìn)行壽種及營(yíng)銷(xiāo)技巧的培訓。每周召開(kāi)不少于兩次的保險例會(huì )，新老專(zhuān)柜人員相互交流，學(xué)習營(yíng)銷(xiāo)技巧。

　　3、加強對營(yíng)投人員的培訓，提高營(yíng)投人員出單占比。4、繼續加強業(yè)務(wù)宣傳，開(kāi)展精準營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，利用農村集會(huì )、廟會(huì )搭帳篷宣傳郵政代理保險的優(yōu)勢以及分紅險的特點(diǎn)，擴大宣傳力度，增加業(yè)務(wù)宣傳面。支局所所長(cháng)、營(yíng)業(yè)員、投遞員配合專(zhuān)柜人員，利用下班時(shí)間，進(jìn)村入戶(hù)，到村郵站張貼宣傳海報，提高郵政代理保險的知名度。

　　5、加大對村郵站保險業(yè)務(wù)推介會(huì )的頻次和力度。首先加強對村郵站負責的溝通和業(yè)務(wù)培訓，使他們對保險感興趣，進(jìn)而會(huì )說(shuō)保險；其次，以村郵站人為突破口，先對他們講保險，讓他們做保險，才會(huì )對保險進(jìn)行宣傳；再次，加大推介會(huì )的召開(kāi)次數，每月每個(gè)村郵站不少于兩次，讓更多的人了解郵政代理保險；最后，及時(shí)對村郵站保險出單進(jìn)行通報，增強專(zhuān)柜人員的積極性。

　　6、加強業(yè)務(wù)督促，天天通報。專(zhuān)業(yè)公司每天通過(guò)飛信及時(shí)通報專(zhuān)柜人員出單情況，晚上總結每個(gè)柜員差距，察找原因，及時(shí)調整方法。對落后網(wǎng)點(diǎn)，每天一統計，兩天一通報，連續3天落后的網(wǎng)點(diǎn)支局長(cháng)帶營(yíng)業(yè)員、專(zhuān)柜員來(lái)縣局開(kāi)后進(jìn)會(huì )。

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