英國上市流程

　　現在很多公司都以上市為目標，那么在英國公司上市有什么要求和流程呢?

　　1、進(jìn)行初步輔導

　　登尼特對于財務(wù)制度、公司法律基礎、公司重組、公司治理，及關(guān)系企業(yè)往來(lái)等各層面進(jìn)行初步審查，并提出改善建議。

　　2、審計受理程序

　　登尼特依企業(yè)財務(wù)及其它資質(zhì)，向英國財富指數資本集團申請進(jìn)行受理，并于受理程序通過(guò)后推薦聘請審計師負責財務(wù)審計及申報。并視企業(yè)產(chǎn)權情況，推薦律師進(jìn)行盡職調查及執行境外重組工作。

　　3、進(jìn)行符合國際會(huì )計準則的財務(wù)審計

　　聘請英國注冊會(huì )計師進(jìn)行公司審計;審計年度應至少包括最近三個(gè)會(huì )計年度，需要時(shí)應包括上市當年的審計。

　　4、進(jìn)行公司重組

　　登尼特會(huì )依企業(yè)現況建議在英國及境外控股公司的股權結構，由企業(yè)執行境外重組。在設計上除考慮稅務(wù)及法律防火墻外;其股權結構會(huì )配合企業(yè)的整體需求。設計會(huì )考慮到企業(yè)的現有架構及發(fā)展資金等需求。

　　5、聘請上市保薦商、券商、律師及公關(guān)公司

　　登尼特將協(xié)同企業(yè)聘請英國上市保薦商、律師及券商，共同工作以規劃未來(lái)在英國上市所需材料，并配合公關(guān)公司展開(kāi)在英國資本市場(chǎng)及邀約投資者等先期工作。

　　6、編制AIM上市文件

　　登尼特將與會(huì )計師、保薦商、券商及律師共同與公司的主管、董事、員工、投資歷人、法律顧問(wèn)、股東，和其它顧問(wèn)會(huì )談，討論上市有關(guān)細節、確認上市時(shí)間表，配合進(jìn)行盡職調配(due diligence)，協(xié)助編制審計申報等上市文件，包括上市招股書(shū)等材料。

　　7、公司治理

　　登尼特將會(huì )同企業(yè)協(xié)同保薦商、律師就倫敦證券交易所對公司治理的要求，設計并建議獨立董事與審計委員會(huì )及薪酬委員會(huì )等結構。

　　8、承銷(xiāo)發(fā)行規劃

　　登尼特將協(xié)同保薦商、券商及公關(guān)公司對目標投資圈討論整體發(fā)行策略;相關(guān)策略將受到公司采取何種股票發(fā)行結構與發(fā)行方式所影響。

　　9、印制招股紅皮書(shū)及路演

　　招股書(shū)經(jīng)過(guò)保薦商同意及公司董事會(huì )批準后即可完稿，律師將同時(shí)在這一階段完成所有的盡職調查，并出具律師意見(jiàn)。此時(shí)可以開(kāi)始印制招股紅皮書(shū)，開(kāi)始路演并尋求市場(chǎng)可能的投資者。并聘用股務(wù)代理人執行公司及股務(wù)等登記事項。

　　10、招股價(jià)訂價(jià)會(huì )議

　　所有文件將在最后會(huì )議中經(jīng)董事會(huì )及保薦商再次審閱，并準備正式向交易所申報。通常應在這時(shí)候決定招股價(jià)，在登尼特、經(jīng)紀商與保薦商的協(xié)助下，招股價(jià)將在成功發(fā)售與資本募集總額之間取得最佳平衡。

　　11、完成上市文件

　　招股價(jià)訂定后即可以完成正式的招股書(shū)，連同所有的上市文件交由董事會(huì )批準。

　　12、上市文件公告

　　準備申報所需的會(huì )計報表、招股書(shū)及相關(guān)文件(諸如承銷(xiāo)合約、募資合約、董事聘任合約、審計會(huì )計師及其它有關(guān)招股書(shū)的文件)，依規定于上市前10個(gè)工作天送交AIM工作組，經(jīng)由官方信息系統對外正式公布。

　　13、招股公告并由投資者認購

　　招股書(shū)公告并聲明上市集資及招股價(jià)。投資者應在這階段完成認購，并于上市當日入資.如認購數大于發(fā)行數，則公司依約釋放并發(fā)行特定比例的股數。如認購數低于發(fā)行數，承銷(xiāo)商如同意銷(xiāo)采用包銷(xiāo)制，則應依議定價(jià)格將差額數全數認購。

　　14、繳交交易所規費及AIM上市

　　公司應在預定上市日三天前遞送正式上市申報書(shū)，并繳清AIM上市規費，倫敦交易所AIM于正式受理后，公司股票開(kāi)始在A(yíng)IM交易。

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