銀行對紡織行業(yè)調研報告

　　一、紡織工業(yè)的主要特點(diǎn)

　　紡織工業(yè)按行業(yè)分為紡織業(yè)、服裝業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)和紡織專(zhuān)用設備制造業(yè)。紡織業(yè)包括棉紡織(印染)、毛紡織、麻紡織、絲絹紡織、針織;服裝業(yè)包括服裝、制帽、制鞋;化學(xué)纖維制造業(yè)包括合成纖維和人造纖維。按紡織產(chǎn)品應用領(lǐng)域分為衣著(zhù)用、裝飾用、產(chǎn)業(yè)用紡織品三大類(lèi)。

　　2000年全國紡織纖維加工總量已超過(guò)1200萬(wàn)噸，人均纖維消費量達到6.6公斤，紡織工業(yè)利稅約600億元，主要產(chǎn)品紗的產(chǎn)量657萬(wàn)噸，化學(xué)纖維產(chǎn)量694萬(wàn)噸，服裝產(chǎn)量165億件。我國紗、布、呢絨、絲織品、化纖和服裝等產(chǎn)品的生產(chǎn)量均居世界第一位，是最大的紡織品服裝生產(chǎn)國。2000年我國紡織品服裝出口達520.8億美元，占全國出口商品總額的20.9%，占世界紡織品服裝貿易額的13%左右。“九五”期間，紡織品服裝累計出口2215億美元，凈創(chuàng )匯1700億美元，是我國凈創(chuàng )匯的主要行業(yè)。

　　從我國紡織工業(yè)的基本現狀可以看出其呈現以下幾大特點(diǎn)：

　　1、我國紡織工業(yè)已經(jīng)完全置身于充分的市場(chǎng)競爭環(huán)境之中，產(chǎn)品市場(chǎng)的競爭力對企業(yè)的生存起至關(guān)重要的作用;

　　2、紡織作為國內對外依存度較高的產(chǎn)業(yè)，出口形式如何對行業(yè)運行至關(guān)重要;

　　3、產(chǎn)能總體過(guò)剩，常規產(chǎn)品競爭異常激烈，我國基本不具備開(kāi)發(fā)高新產(chǎn)品技術(shù)能力，企業(yè)間的技術(shù)、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng )新能力的競爭比以往顯得更加重要;

　　4、紡織行業(yè)整體效益不佳，波動(dòng)頻率快、幅度大，抗風(fēng)險能力較脆弱，優(yōu)質(zhì)信貸客戶(hù)群體較小，再融資能力較弱;

　　5、由于目前我國紡織品出口受限，很大部分問(wèn)題出現在日本、韓國等非設限國家，因此我國加入WTO后，實(shí)際效果比入世前原來(lái)預計的差距很大。

　　二、紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

　　1、國家“十五”重點(diǎn)發(fā)展調整政策

　　“十五”期間，紡織工業(yè)要追蹤國際新技術(shù)的發(fā)展，用高新技術(shù)改造傳統產(chǎn)業(yè)，加快技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。

　　對紡織業(yè)繼續實(shí)施淘汰落后、改組改造的政策，圍繞品種、質(zhì)量、效益和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，加快技術(shù)改造，實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級。

　　棉紡織：在鞏固壓錠成果的基礎上，重點(diǎn)是更新改造1000萬(wàn)錠的生產(chǎn)能力，以及配套進(jìn)行織機的改造，提高清梳聯(lián)、精梳機、無(wú)梭織機等新型技術(shù)裝備的比重，使60%左右的紡紗設備達到90年代先進(jìn)水平，精梳紗比重達到30%，無(wú)結頭紗、細支紗的比重達到50%，無(wú)梭布的比重達到40%。

　　毛紡織：繼續壓縮淘汰落后毛紡錠，并加快對工藝、設備的全程改造，實(shí)現工藝、設備的電子化、系列化、連續化，達到高速、高效生產(chǎn)。積極采用賽羅紡、雙組份、包纏紡等新型紡紗工藝，實(shí)現毛紡原料多元化，增加花色品種。重點(diǎn)是提高毛紡面料的整體水平，開(kāi)發(fā)高支紗、輕薄型產(chǎn)品，使高檔面料比重達到70%，提高產(chǎn)品檔次，擴大出口。

　　麻紡織：優(yōu)化現有麻紡織加工能力，加快麻紡織工藝技術(shù)和設備的改造，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)苧麻生物脫膠、梳紡和牽切紡工藝技術(shù)設備以及麻紡織品印染后整理技術(shù)，解決細紗條干均勻度、色牢度、鮮艷度，改善穿著(zhù)舒適性，擴～制品在服裝和家用紡織品領(lǐng)域的應用。

　　絲綢業(yè)：在淘汰落后繅絲、絹紡、絲織生產(chǎn)能力的基礎上，加快現有設備的技術(shù)改造，重點(diǎn)是發(fā)展以真絲為主體的新型含絲復合纖維，實(shí)現含絲原料的系列化，開(kāi)發(fā)高檔真絲產(chǎn)品，提高防縮、防皺等后整理水平，開(kāi)發(fā)蠶絲纖維與其它纖維混紡、交織、交并產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)化纖仿真產(chǎn)品。充分體現絲綢產(chǎn)品柔軟、飄逸、舒適、華麗的特征，全面提高絲綢面料檔次。

　　針織業(yè)：繼續提高技術(shù)裝備水平，特別是新型針織大圓機的擁有率，提高產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)能力，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新型原料和環(huán)保型纖維在針織品上的應用，開(kāi)發(fā)保健型針織品、針織外穿服裝、高檔針織內衣、高檔經(jīng)編面料等，擴大針織品出口。

　　對化學(xué)纖維制造業(yè)、紡織機械制造業(yè)以及產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)繼續實(shí)施調整和發(fā)展提高的政策，提高其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力和集約化程度，使之成為紡織工業(yè)主要的增長(cháng)點(diǎn)。

　　化纖及化纖原料：根據市場(chǎng)需求，針對目前化纖企業(yè)的結構、分布、規模以及工藝技術(shù)等問(wèn)題，主要通過(guò)對現有優(yōu)勢企業(yè)的改造、擴建，形成技術(shù)創(chuàng )新機制，開(kāi)發(fā)品種，提高質(zhì)量。2005年化纖差別化率達到40%，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上企業(yè)的生產(chǎn)能力占化纖行業(yè)總能力的60%左右，建成若干個(gè)大型化纖及化纖原料基地，搞好上下游產(chǎn)業(yè)鏈的結合，形成從原料到抽絲到紡織后加工垂直整合的加工體系，增強市場(chǎng)抗風(fēng)險能力。

　　化纖原料要重點(diǎn)發(fā)展精對苯二甲酸、乙二醇、己內酰胺、丙烯腈等，要加快對現有裝置的改造和擴建。聚酯的發(fā)展要選擇一批條件成熟的大中型聚酯企業(yè)，采用國內成熟的技術(shù)和日產(chǎn)400噸以上的裝置進(jìn)行改造和擴建，以降低現有企業(yè)的投資成本，增強企業(yè)的競爭力。

　　合成纖維要積極開(kāi)發(fā)品種，進(jìn)一步拓寬應用領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)功能性纖維、差別化纖維、復合型纖維。重點(diǎn)抓好以滌綸長(cháng)絲為主體的新一代多功能、高仿真、細旦、混纖特色長(cháng)絲的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)與應用，推進(jìn)具有“新合纖”特性的仿真絲、仿羊毛等高檔面料的一條龍開(kāi)發(fā)，突出抓好抗靜電、高吸濕、抗起毛起球、阻燃等纖維、織物的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，同時(shí)進(jìn)一步抓好化纖在裝飾、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和應用。研究開(kāi)發(fā)PAN碳纖維及其原絲、芳香族聚酰胺纖維、聚對苯二甲酸丙二醇酯、聚丙烯/聚醚酯復合纖維、熔融法聚氨酯彈性纖維、聚乳酸纖維、水溶性PVA纖維、海島型纖維、皮芯型纖維等。

　　粘膠纖維要控制污染、不布新點(diǎn)，重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)品種，提高質(zhì)量。積極研究開(kāi)發(fā)新溶劑法纖維素纖維紡絲技術(shù)，加快推進(jìn)粘膠纖維環(huán)保技術(shù)的應用，落實(shí)“粘膠三廢處理”和“漿粕黑液治理”等環(huán)保措施。

　　產(chǎn)業(yè)用紡織品：根據我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)對紡織品的需求，要積極開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)用紡織品，使之成為紡織工業(yè)新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。重點(diǎn)發(fā)展蓬蓋類(lèi)材料、栽培基材、土工織物、醫療衛生保健材料、工業(yè)用材料、建筑材料、環(huán)保材料、防護材料、包裝材料、骨架材料、汽車(chē)內飾材料等。

　　紡織機械：要根據紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和設備更新?lián)Q代的需求，結合36項關(guān)鍵制造技術(shù)的攻關(guān)，做好化纖、紡紗、織造、針織和染整五個(gè)方面40項重點(diǎn)紡機產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制。開(kāi)發(fā)研制大容量、短流程、連續化的聚酯裝置和滌綸、腈綸、氨綸、粘膠成套設備;研制新一代清梳聯(lián)合機、精梳機組、細絡(luò )聯(lián)合機和新型紡紗設備;提高自動(dòng)絡(luò )筒機和無(wú)梭織機的技術(shù)水平和可靠性，發(fā)展系列產(chǎn)品，并做好相應的配套裝置;開(kāi)發(fā)研制新一代電子提花圓緯機、經(jīng)編機和電腦橫機;開(kāi)發(fā)新一代印染前處理、染色、印花和織物的后處理設備。廣泛應用電子技術(shù)，提高機電一體化水平和智能化水平。

　　以滿(mǎn)足國內外市場(chǎng)對紡織品的需求為出發(fā)點(diǎn)，以面料為突破口，加大改造力度，增加花色品種，提高產(chǎn)品檔次，豐富繁榮市場(chǎng)，擴大出口。

　　印染后整理：印染后整理的水平直接影響到最終產(chǎn)品的色彩、手感、風(fēng)格，要繼續對其進(jìn)行技術(shù)改造，在引進(jìn)必要的工藝技術(shù)軟件的同時(shí)，積極開(kāi)發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權的工藝技術(shù)，使工藝、技術(shù)、設備和染化料、助劑配套發(fā)展，形成紡、織、染、服裝一條龍開(kāi)發(fā)。重點(diǎn)提高天然纖維后整理技術(shù)、化纖仿真染整技術(shù)、多種纖維混紡和復合纖維染整技術(shù)、生物酶整理技術(shù)、清潔生產(chǎn)技術(shù)、激光制網(wǎng)、無(wú)制版染整印花技術(shù)，大力開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品和生態(tài)、環(huán)保產(chǎn)品，使高檔面料的比重達到60%，滿(mǎn)足服裝加工和出口的需求。

　　服裝：優(yōu)化服裝加工能力，搞好服裝研究設計、流行趨勢與生產(chǎn)加工的結合，搞好生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo)的結合，積極推行品牌戰略，提高中國原創(chuàng )品牌在國內外市場(chǎng)中的份額，注重開(kāi)發(fā)品牌服裝、童裝、中老年服裝和特種服裝，研制開(kāi)發(fā)生態(tài)、保健服裝，開(kāi)發(fā)適合農村消費的服裝，使服裝生產(chǎn)適應國內市場(chǎng)多層次消費需求和擴大出口。

　　2、外商投資政策

　　鼓勵外商投資的紡織產(chǎn)業(yè)目錄：

　　1)紡織化纖木獎(年產(chǎn)10萬(wàn)噸及以上，并建設相應的原料基礎)

　　2)工業(yè)用特種紡織品

　　3)高仿真化纖及高檔織物面料的印染及后整理加工

　　4)紡織用助劑、油劑、染化料生產(chǎn)

　　限制外商投資紡織產(chǎn)業(yè)目錄：

　　(甲類(lèi))

　　1)常規切片紡的化纖抽絲

　　2)單線(xiàn)能力在2萬(wàn)噸、年以下粘膠短纖維生產(chǎn)

　　(乙類(lèi))

　　1)毛紡織、棉紡織

　　2)生絲、坯綢

　　3)高仿真化學(xué)纖維及芳綸、碳綸維等特種化纖(不允許外商獨資)

　　4)纖維級及非纖用聚酯、腈綸、氨綸(不允許外商獨資)

　　三、我行紡織工業(yè)貸款及質(zhì)量情況和原因分析

　　據有關(guān)方面統計，1997年至2001年各年末，我行對紡織業(yè)的貸款余額分別為215億元、224億元、158億元、153億元、147億元，分別占當年全行信貸余額的2.09%、1.91%、1.4%、1.1%、1.058%，占比在逐年減少，并且總量呈逐年下降的趨勢。

　　1997年至1999年各年末，我行紡織業(yè)貸款不良率(按“一逾兩呆”口徑)分別為48.1%、47.7%、39.7%;2001年末按五級分類(lèi)口徑統計，紡織業(yè)不良率為38.15%，不良額60.27億元，其中次級類(lèi)20.11億元、可疑類(lèi)29.01億元、損失類(lèi)11.15億元，不良貸款率多年始終居高不下，在我行所有貸款行業(yè)中排在較差位次，貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。

　　造成我行紡織工業(yè)貸款質(zhì)量不佳的主要原因是由于我國紡織行業(yè)整體國際比較優(yōu)勢在弱化，國際競爭能力在減弱;紡織工業(yè)低水平生產(chǎn)能力過(guò)剩，技術(shù)裝備比較落后，產(chǎn)品結構尚不能適應市場(chǎng)需要;創(chuàng )新設計能力不足，高新技術(shù)紡織的開(kāi)發(fā)滯后;國有企業(yè)機制不活，管理水平和參與市場(chǎng)能力不強。

　　1、行業(yè)整體國際比較優(yōu)勢正在弱化或喪失

　　1)勞動(dòng)力資源成本優(yōu)勢的弱化：與不發(fā)達國家或發(fā)展中國家相比，我們的勞動(dòng)力資源的成本已經(jīng)接近或高于部分國家的水平，與發(fā)達國家相比，若考慮勞動(dòng)生產(chǎn)率等因素，優(yōu)勢也不明顯。以1998年的數據為例，美國的平均工資是中國的47.8倍，但考慮到生產(chǎn)率因素，創(chuàng )造同樣多的制造業(yè)價(jià)值，美國的勞動(dòng)成本只是中國的1.3倍。日本這兩個(gè)數據是29.9和1.2;韓國分別是12.9和0.8，反而比中國還低20%。

　　2)天然紡織原料價(jià)格低廉優(yōu)勢的弱化：我國棉花產(chǎn)量占世界棉花產(chǎn)量的四分之一，過(guò)去我國一直以棉花生產(chǎn)大國和棉花價(jià)格低廉，參與國際市場(chǎng)競爭。近年我國棉花市場(chǎng)價(jià)格已基本與國際市場(chǎng)接軌，甚至有時(shí)超過(guò)了國際市常

　　3)城市土地價(jià)格原來(lái)許多是國撥土地，現在城市土地價(jià)格幾乎與發(fā)達國家相近。

　　4)過(guò)去受政府減免稅政策保護已不存在。

　　2、技術(shù)創(chuàng )新能力較弱。

　　紡織產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、品種與國際先進(jìn)水平存在明顯的差距。一些高水平、新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)遲緩，不能適應國內外市場(chǎng)的需求，部分中低檔產(chǎn)品出現過(guò)度競爭。在出口產(chǎn)品中，仍以中檔為主，高附加值產(chǎn)品比重低。服裝出口以加工貿易方式為主，大都沒(méi)有自己獨立的品牌，紡織面料水平低、品種少，不能滿(mǎn)足服裝生產(chǎn)需要，導致出口服裝大量使用進(jìn)口面料。國際上流行的多組份纖維、復合纖維、改性纖維、高仿真纖維、特殊功能纖維等新產(chǎn)品，在國內化纖企業(yè)尚未形成自已的研究開(kāi)發(fā)機制、專(zhuān)有技術(shù)和一定的生產(chǎn)規模。目前，我國紡織新型設備引進(jìn)的較多，紡機制造行業(yè)對這些設備消化吸收并進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)的工作明顯不足。

　　3、技術(shù)裝備水平不高，勞動(dòng)生產(chǎn)率低。

　　目前，屬于80年代或70年代水平的棉紡設備仍有2/3。發(fā)達國家的清梳聯(lián)合機占有率為50%，我國僅占14%;發(fā)達國家的自動(dòng)絡(luò )筒機、無(wú)梭織機占有率均在90%以上，我國僅占32%、9.7%。我國毛紡和印染行業(yè)僅有10%的設備達到國際先進(jìn)水平。在紡紗、織布、印染、制衣各環(huán)節，電腦過(guò)程控制系統和電腦輔助設計系統擁有率較低�，F代紡織技術(shù)向設備高速化、自動(dòng)化、工序連續化方向發(fā)展，傳統技術(shù)與新技術(shù)之間的差距越來(lái)越大。例如：全自動(dòng)氣流紡生產(chǎn)效率比環(huán)錠高4_5倍，無(wú)梭織機比有梭織機效率高4_8倍。由于技術(shù)裝備和工藝水平落后，加上管理水平較低，導致勞動(dòng)生產(chǎn)率與工業(yè)發(fā)達國家差距拉大，如棉紡織，發(fā)達國家紡部萬(wàn)錠用工60人左右，有些企業(yè)已達到萬(wàn)錠用工30人的水平，我國萬(wàn)錠用工水平是300人左右，生產(chǎn)成本高，缺乏競爭力。

　　4、企業(yè)生產(chǎn)規模孝組織結構不合理。

　　企業(yè)的生產(chǎn)規模小，集中度低，缺乏市場(chǎng)競爭力和抗風(fēng)險能力。以化纖行業(yè)為例，1999年化纖企業(yè)平均規模為1.3萬(wàn)噸，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅有7家，生產(chǎn)能力占全國的22.6%，與國外先進(jìn)化纖企業(yè)比較，平均規模相差很大。紡織行業(yè)經(jīng)過(guò)重組和改造，已組建了一批大企業(yè)集團，但在化纖、紡機領(lǐng)域缺乏擁有自主知識產(chǎn)權、具有國際競爭力的企業(yè)，服裝行業(yè)中缺乏國際知名品牌。我國大部分紡織企業(yè)還沒(méi)有建立適應“小批量，多品種、快交貨、高品質(zhì)”的快速反應機制，企業(yè)缺乏具備國際營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗、適應國際競爭的復合型人才。部分企業(yè)管理粗放，用人多，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期長(cháng)，成本、財務(wù)管理不到位，營(yíng)銷(xiāo)力量薄弱，市場(chǎng)適應性差，開(kāi)發(fā)創(chuàng )新和用人機制不健全，職工的積極性、創(chuàng )造性沒(méi)有充分發(fā)揮。

　　5、東中西部區域發(fā)展不平衡。

　　目前西部地區紡織加工能力占全國紡織生產(chǎn)能力的12%左右，產(chǎn)值僅占4.5%，企業(yè)資產(chǎn)負債率高于全國紡織12個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯低于東部。中西部地區擁有豐富的纖維資源和相對廉價(jià)的勞動(dòng)力，但服裝、針織等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，西部服裝產(chǎn)量?jì)H占全國服裝產(chǎn)量的2.3%。近年來(lái)，雖然東部沿海地區和中心城市結構調整力度較大，但是仍保留了一些落后生產(chǎn)能力和初加工能力，產(chǎn)業(yè)升級步伐緩慢，產(chǎn)品存在趨同化，東中西部的產(chǎn)業(yè)分工不明顯，沒(méi)有形成發(fā)揮各自比較優(yōu)勢的互補性格局。

　　6、綜合經(jīng)濟效益多年擺脫不了落后的局面。

　　1992年前，紡織工業(yè)曾因取得可喜的效益而輝煌過(guò)，但自1993年來(lái)，因生產(chǎn)能力嚴重過(guò)剩，全行業(yè)整體競爭水平下降，行業(yè)經(jīng)濟效益一蹶不振，連續多年虧損，到1996年全行業(yè)虧損17億元，國有紡織虧損106億元，紡織成了國有工業(yè)中困難最大、虧損最嚴重的行業(yè)。

　　四、項目成功必須具備的條件

　　1、公司治理結構比較合理、領(lǐng)導管理者素質(zhì)較高、企業(yè)文化理念先進(jìn)、公司人員、資金、財產(chǎn)資源配置比較合理;

　　2、項目籌資成本低、建設投資盛生產(chǎn)成本低，市場(chǎng)前景好，比較優(yōu)勢明顯，在國內外競爭實(shí)力較強;

　　3、公司信用記錄良好，銀企合作關(guān)系密切，公司歷史業(yè)績(jì)突出，財務(wù)狀況良好;

　　4、企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新能力強，經(jīng)濟技術(shù)實(shí)力雄厚，融資能力強，資金比較充裕，產(chǎn)品品種多樣化、技術(shù)含量高、附加價(jià)值高，適應市場(chǎng)變化能力強;

　　五、紡織工業(yè)貸款主要風(fēng)險點(diǎn)及防范措施

　　(一)貸款總量風(fēng)險和客戶(hù)風(fēng)險及防范措施

　　1、我國紡織業(yè)近幾年內，仍然難以徹底擺脫貸款高風(fēng)險行業(yè)的范圍，充分認識我國只是紡織工業(yè)大國，尚不是紡織工業(yè)強國，傳統的比較優(yōu)勢正在弱化或喪失，國際競爭力正在減弱，全球紡織處于供過(guò)于求的局面，對紡織行業(yè)應作為我行嚴格控制或限制的貸款行業(yè)。

　　近幾年內，我行紡織業(yè)貸款應總量維持不變或適當壓縮，以調整客戶(hù)結構和盤(pán)活不良貸款為主，保留大的有競爭實(shí)力的龍頭企業(yè)客戶(hù)，少數生產(chǎn)效益多年比較好并保持穩定、市場(chǎng)前景較好、貸款擔保措施可靠的中小客戶(hù)也可適量保留，多數客戶(hù)采取逐步退出的策略。

　　2、選擇新的客戶(hù)要更加謹慎，貸款條件要更加嚴格

　　由于我國紡織業(yè)綜合競爭實(shí)力較弱，整體效益較差，國家投資力度較弱，各家銀行也都在收縮貸款，紡織企業(yè)在市場(chǎng)上融資較困難，紡織業(yè)的融資基本上還處于賣(mài)方市場(chǎng)，因此我們應堅持“有所為，有所不為”的原則。除對跨地區、主業(yè)突出、實(shí)力雄厚、競爭力強的大型企業(yè)集團和具有國際競爭力的企業(yè)集團外，其他企業(yè)客戶(hù)必須嚴格謹慎進(jìn)入，所有貸款都應落實(shí)可靠有效的擔保措施，嚴格控制發(fā)放信用貸款。對任何紡織工業(yè)貸款客戶(hù)，都不能輕易抱有一家銀行獨辦的想法，對一家客戶(hù)的信貸需求大包大攬，這樣做是比較危險的。對新建企業(yè)和達不到合理規模的企業(yè)一律不發(fā)放貸款。

　　3、對三資紡織企業(yè)也不能盲目隨意貸款，大包大攬，采取強有力的擔保措施，可采取由外資銀行開(kāi)具備用信用證等擔保措施。外商投資企業(yè)來(lái)華投資心態(tài)各不相同，有的是為了盤(pán)活消化在國外的不良資產(chǎn)(處置閑置設備和過(guò)時(shí)技術(shù)或賣(mài)不動(dòng)的技術(shù)和設備)，有的在作投機，有的是母公司在本國難以為繼，到我國求得一時(shí)生存希望。對外國企業(yè)包括大的跨國集團，也必須識別其是否在國際上具備長(cháng)期競爭實(shí)力、是否有較好的發(fā)展前景。不能見(jiàn)到三資企業(yè)或國外跨國公司就不加認真評審，就予以大量投放貸款和追捧，甚至全額信用貸款，一家獨攬全部信貸需求。

　　4、對技術(shù)、產(chǎn)品品種、資源成本和治理結構、管理機制等方面確實(shí)存在明顯的比較優(yōu)勢的中小企業(yè)，我們可以適當擇優(yōu)投放貸款。

　　(二)客戶(hù)貸款風(fēng)險點(diǎn)及防范措施

　　1、借款人資信風(fēng)險與防范

　　深入分析借款人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，領(lǐng)導管理者文化水平、工作經(jīng)歷、管理創(chuàng )新能力、心理素質(zhì)、敏感力、親和力、團結力和威信力等;尋找發(fā)現企業(yè)核心競爭力;員工隊伍素質(zhì)，借款人還款信用記錄，近幾年財務(wù)狀況等，對有重大信用問(wèn)題的客戶(hù)，必須嚴加控制。

　　2、產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險與防范

　　紡織業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了充分競爭的行業(yè)，市場(chǎng)決定了企業(yè)的生存，技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng )新和質(zhì)量決定了市場(chǎng)，過(guò)去那種一貫完全靠上生產(chǎn)能力、靠資源和人力優(yōu)勢取勝的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。據預測，全球紡紗能力和化纖生產(chǎn)能力均過(guò)剩10%左右，織布能力過(guò)剩13%左右，國內生產(chǎn)能力更是嚴重過(guò)剩。對技術(shù)含量低，大路產(chǎn)品，品種花色單一，色調深淺、紗線(xiàn)結構、織紋變化較少的產(chǎn)品不得再投放貸款，對產(chǎn)品市場(chǎng)要從品種創(chuàng )新、性能價(jià)格、可替代性、技術(shù)含量等方面競爭能力作深入細致的分析研究判斷，不可輕信可替代進(jìn)口、填補國內空白等之類(lèi)的言辭。同時(shí)切不可把產(chǎn)品檔次高、規格高與產(chǎn)品有市場(chǎng)完全等同，還要看此品種產(chǎn)品的下游企業(yè)或消費者經(jīng)濟上能否承受、能力上能否消化。

　　紡織產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大、頻率較快，有人分析，國際紡織品貿易波動(dòng)周期一般在3年左右，一年半在波峰，一年半在波谷。因此，我們必須準確判斷客戶(hù)產(chǎn)品的變化周期，并使之與我行貸款發(fā)放和回收周期相適應。切不可憑一時(shí)一事的市場(chǎng)狀況，來(lái)決定貸款的發(fā)放，對貸款客戶(hù)的產(chǎn)品至少要觀(guān)察前5年預測后3年，才能做出貸款決策。

　　3、投資成本風(fēng)險與防范

　　由于我國紡織機器設備國產(chǎn)化率低，先進(jìn)技術(shù)和設備基本靠引進(jìn)，在我國建廠(chǎng)普遍與在設備產(chǎn)地國建廠(chǎng)要高出許多，有些生產(chǎn)設備已經(jīng)實(shí)現了國產(chǎn)化，但有的企業(yè)為了某些局部利益或個(gè)人小團體利益，還在堅持盲目引進(jìn)，由此可能造成項目投資成倍的上漲。例如，我國“八五”期間興建的6萬(wàn)噸聚酯項目需投資8至10億元，而目前建設10至12萬(wàn)噸的聚酯項目選用國產(chǎn)化技術(shù)設備僅需3億元左右。目前部分世界大牌的知名紡織設備生產(chǎn)廠(chǎng)家，已由設備技術(shù)商品輸出，改為資本輸出，直接到我國建廠(chǎng)占領(lǐng)我行紡織品市嘗參與市場(chǎng)競爭，因此必須要作投資成本比較優(yōu)勢分析。例如，蘇州杜邦化纖公司，杜邦公司只需將其二手設備拿到國內參與合資建廠(chǎng)，就可對國內企業(yè)造成較大的沖擊。

　　4、生產(chǎn)成本風(fēng)險與防范

　　紡織業(yè)的原料主要依靠石油化工、煤化工、農業(yè)的供給，化纖原料目前還要靠大量從國外進(jìn)口，紡織原料供應貨源和價(jià)格的不穩定性，決定了紡織品生產(chǎn)成本具有較大的波動(dòng)性。我國入世后，國內企業(yè)生產(chǎn)成本受?chē)�際影響更直接、更具沖擊力，必須要站在更高的高度、更全面的角度、更理智地分析判斷貸款企業(yè)的生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本比較優(yōu)勢，是企業(yè)參與市場(chǎng)競爭的重要因素，也是貸款風(fēng)險控制的重要參考依據。

　　5、建設和生產(chǎn)條件風(fēng)險與防范

　　對廠(chǎng)址、總體布局是否合理，水文、地質(zhì)是否符合建廠(chǎng)要求、原料來(lái)源、建設生產(chǎn)資金能否落實(shí)、籌資成本是否合理，環(huán)保治理狀況或環(huán)保治理措施是否得到環(huán)保部門(mén)的批準認可，相關(guān)配套建設是否得以落實(shí)和可以做到同步建設等，要逐一審查。

　　六、主要技術(shù)經(jīng)濟參數

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