投資服務(wù)

指專(zhuān)門(mén)從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色。

投資服務(wù)崗位職責

1.幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；
2.幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；
3.引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險；
4.全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標，量身定制投資方案；
5.基于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案；
6.向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；
7.幫助客戶(hù)解讀投資管理報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標；
8.幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變作出調整。

投資服務(wù)崗位要求

1.熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等；
2.對相關(guān)法規的掌握、運用；
3.具備相當的專(zhuān)業(yè)知識和敏銳的`洞察力；
4.能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶(hù)提供有價(jià)值的咨詢(xún)；
5.有強大的數據、政策平臺作為支持；
6.具有良好的信譽(yù)，一切以客戶(hù)為先，嚴守客戶(hù)資料的隱私性和保密性。

投資服務(wù)發(fā)展方向

資料暫無(wú)