投資理財顧問(wèn)

　　投資顧問(wèn)是通過(guò)提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調整投資方案等，是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財顧問(wèn)崗位職責

　　1、對金融產(chǎn)品大盤(pán)微盤(pán)等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷(xiāo)售;

　　2、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道;

　　3、維持客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)溝通，對客戶(hù)進(jìn)行理財指導;

　　4、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成銷(xiāo)售指標。

　　5.、對銷(xiāo)售工作感興趣;

投資理財顧問(wèn)崗位要求

　　1、學(xué)歷不限，有強烈掙錢(qián)欲望，渴望挑戰自己，提升自己的人優(yōu)先;

　　2、對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧;

　　3、有良好的服務(wù)意思，團隊合作精神及溝通協(xié)調能力;

　　4、能夠承受壓力，具有強的執行力，自動(dòng)自發(fā)的精神。

　　任職資格:有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資理財顧問(wèn)發(fā)展方向

　　每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的.業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。