影響人一生的哲理故事

　　十八屆五中全會(huì )吹響了新一輪國企改革的號角，其核心是擁抱市場(chǎng)，提高國有資本運營(yíng)效率，提升國有企業(yè)活力。從國家層面，需要解決國有企業(yè)監管體制，明確政府角色，完善國有資產(chǎn)管理體制，包括主要管理要素，方式模式;從企業(yè)層面，需要解決企業(yè)競爭力、效率問(wèn)題，其關(guān)鍵是完善治理結構，建立市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)體制。

　　然而，國企改革，知易行難。既有沉重的歷史沿革和強大的發(fā)展慣性，又有各種內部存量和增量改革的現實(shí)難題，中國的央企、地方國資企業(yè)、各級國企監管機構等各個(gè)層面的企事業(yè)單位如何從治理和管理等各方面取得改革突破?如何實(shí)現在國資監管、國企股權、國企運營(yíng)三個(gè)層面的核心改革內容落地?如何抓住國企改革的契機，將國有企業(yè)發(fā)展推向新的高度?

　　中央發(fā)布《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》明確提出新一輪國企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發(fā)布地方國企改革文件。與此同時(shí),也拉開(kāi)了地方國企改革板塊的行情。年9月以來(lái),中央出臺國企改革頂層設計方案后,地方政府紛紛出臺細化方案,其改革步伐將進(jìn)一步加快,超額收益將再次輪動(dòng)到地方國企改革子板塊。地區改革進(jìn)度跟當地經(jīng)濟開(kāi)放程度和省領(lǐng)導的風(fēng)格有關(guān),南方經(jīng)濟發(fā)達地區和領(lǐng)導對改革態(tài)度較開(kāi)明的地區進(jìn)展比較快。上海、廣深、安徽、浙江、山東等地區值得重點(diǎn)關(guān)注,這些板塊的彈性也較強;各地國企改革龍頭股在各階段變動(dòng)不大。

　　xx年xx月中央發(fā)布《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》明確提出新一輪國企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發(fā)布地方國企改革文件。與此同時(shí),也拉開(kāi)了地方國企改革板塊的行情。上海和廣東是國企改革比較有代表性的省份,兩個(gè)板塊的超額收益區間直接與地方政策出臺相關(guān)。上海在20xx年xx月正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化上海國資改革促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》,15年6月浦東發(fā)布文件。廣東20xx年xx月正式公布省屬?lài)�企改革的�?shí)施方案,廣州于15年5月發(fā)布文件。

　　xx年x月以來(lái),包括頂層設計《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見(jiàn)》在內的重磅政策相繼下發(fā),拉開(kāi)了新一輪國企改革序幕。中央出臺國企改革頂層設計方案后,地方政府紛紛出臺細化方案,其改革步伐將進(jìn)一步加快。超額收益將再次輪動(dòng)到地方國企改革子板塊。并購、重組、上市是國有企業(yè)資產(chǎn)證券化的主要途徑,地方將大力推動(dòng)地方國企改制上市。20xx年地方國企資產(chǎn)達55.5萬(wàn)億元,而資產(chǎn)證券化率總體不到30%,未來(lái)幾年可能有近10萬(wàn)億元地方國企資產(chǎn)實(shí)現證券化,這將帶來(lái)大量投資機會(huì )。

　　從地區投資思路來(lái)看,上海、廣深、安徽、浙江、江西等地值得關(guān)注。地區改革進(jìn)度跟當地經(jīng)濟開(kāi)放程度和省領(lǐng)導的風(fēng)格有關(guān),南方經(jīng)濟發(fā)達地區,以及領(lǐng)導對改革態(tài)度較開(kāi)明的地區進(jìn)展比較快,這些板塊的彈性也較強;各地國企改革龍頭股在各階段變動(dòng)不大。我們4月組織了上海國企改革專(zhuān)家會(huì )議,5月開(kāi)展了安徽地區國企改革調研,6月開(kāi)展了廣東地區國企改革調研,更多的了解一些區域的進(jìn)展。重點(diǎn)推薦了廣州友誼、浙江東方、合肥城建、廣州發(fā)展、皖新傳媒、物產(chǎn)中大、廣東鴻圖、風(fēng)華高科、廣日股份、國投電力、隧道股份、百聯(lián)股份、儀電電子。

　　不同行業(yè)的國有企業(yè),股價(jià)對公司改革動(dòng)作的彈性也不同。結合地區國企改革龍頭與行業(yè)研究員自下而上推薦的個(gè)股有:廈工股份、廣船國際、中國重工、廣日股份、杭齒前進(jìn)、閩福發(fā)、海格通信、號百控股、國�？萍�、岳陽(yáng)林紙、*ST銀鴿、通產(chǎn)麗星、珠江鋼琴、ST宜紙、東風(fēng)科技、上汽集團、中國汽研、中航機電、中航飛機、中儲股份、上港集團、華光股份、龍源技術(shù)、國電南自、省廣股份、華錄百納、中山公用、首創(chuàng )股份、贛能股份、江南水務(wù)、廣東宏圖、寶鋼股份、廣州浪奇、七星電子、德賽電池、浙江震元、聯(lián)環(huán)藥業(yè)。

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