2017的第一場(chǎng)雪的作文
2015年x月x日，國務(wù)院總理李克強所作的政府工作報告提出了2015年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的總體目標及政府工作總體部署。
報告著(zhù)重強調了鐵路投資保持在8000億元以上、推動(dòng)鐵路等裝備走向世界、使交通成為發(fā)展的先行官、鼓勵民間投資等工作部署。
瑞銀證券指出，政府計劃在未來(lái)一年加快許多重要領(lǐng)域的改革步伐，尤其是有利于促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)的和金融領(lǐng)域的改革。后者包括建立存款保險制度、啟動(dòng)“深港通”試點(diǎn)和實(shí)施股票發(fā)行注冊制改革。
相比之下，政府在財稅、國有企業(yè)和土地改革方面的態(tài)度似乎相對謹慎。
如何解讀政府工作報告背后隱藏的市場(chǎng)機會(huì )? 本報綜合各家投資機構觀(guān)點(diǎn)，機會(huì )集中在三大領(lǐng)域。
布局“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”
總理在報告中提到，制造業(yè)是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，要實(shí)施“中國制造2025”，加快從制造大國轉向制造強國。推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，化解過(guò)剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合。要實(shí)施高端裝備，信息網(wǎng)絡(luò )，集成電路，新能源，新材料，生物醫藥，航空發(fā)動(dòng)機，燃氣輪機等重大項目，把一批新興產(chǎn)業(yè)培育成主導產(chǎn)業(yè)。制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，云計算，大數據，物聯(lián)網(wǎng)等與現代制造業(yè)結合，促進(jìn)電子商務(wù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，引導互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國際市場(chǎng)�？偫硖岬絿乙言O立400億元新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng )業(yè)投資引導基金，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新加油助力。
券商建議可從以下三主線(xiàn)布局“工業(yè)4.0”：一是工業(yè)機器人系統集成商借助本土多種優(yōu)勢將快速增長(cháng)，如掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統集成企業(yè)。二是在國家和產(chǎn)業(yè)資本大力支持下，核心零部件國產(chǎn)化有望超預期，看好已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)。三是可關(guān)注有估值優(yōu)勢并且通過(guò)國內外合作或通過(guò)自身在工控領(lǐng)域的積累，計劃進(jìn)入機器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司。
北京高華證券指出，工廠(chǎng)自動(dòng)化正在蓬勃發(fā)展，預計到2018年工業(yè)機器人的銷(xiāo)售將增長(cháng)三倍。隨著(zhù)中國企業(yè)競相提高生產(chǎn)率，其對工廠(chǎng)自動(dòng)化的依賴(lài)程度日益增加，這得益于三大主要動(dòng)力：勞動(dòng)力下降，工業(yè)機器人的投資回報期具有吸引力和政府支持力度高。高華證券認為目前與1978年的日本類(lèi)似，中國即將進(jìn)入像日本之前一樣機器人銷(xiāo)售強勁增長(cháng)的12年“黃金時(shí)期”。
中國企業(yè)如何從全球四大企業(yè)分一杯羹?
由于四大全球企業(yè)(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機)主要占據了高端零部件以及汽車(chē)和汽車(chē)零部件機器人技術(shù)市場(chǎng)，中國企業(yè)可在進(jìn)入門(mén)檻較低的零部件生產(chǎn)和系統集成(特別是電子元器件)領(lǐng)域搶奪機會(huì )。北京高華建議從中國企業(yè)與全球同業(yè)競爭的主要戰略找機會(huì )： 第一增強系統集成能力，從而推動(dòng)市場(chǎng)份額;第二通過(guò)創(chuàng )新為進(jìn)入主要零部件市場(chǎng)鋪路;第三專(zhuān)注于低成本生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。
環(huán)保領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注
李克強指出，打好節能減排和環(huán)境治理攻堅戰。環(huán)境污染是民生之患、民心之痛，要鐵腕治理。今年，二氧化碳排放強度要降低3.1%以上，化學(xué)需氧量、氨氮排放都要減少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分別減少3%左右和5%左右。深入實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)計劃，實(shí)行區域聯(lián)防聯(lián)控，推動(dòng)燃煤電廠(chǎng)超低排放改造，促進(jìn)重點(diǎn)區域煤炭消費零增長(cháng)。推廣新能源汽車(chē)，治理機動(dòng)車(chē)尾氣，提高油品標準和質(zhì)量，在重點(diǎn)區域內重點(diǎn)城市全面供應國五標準車(chē)用汽柴油。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是獲得最多券商推薦的板塊。因為近期召開(kāi)的地方兩會(huì )也已明確，大氣污染治理、水污染治理、土壤污染治理等環(huán)境治理依然是多省市今年的重點(diǎn)工作之一，環(huán)保問(wèn)題也一直是全國兩會(huì )的重要議題。
國海證券研究指出，中國燃煤量超過(guò)世界上其他國家總和，燃煤和燃油存在“消耗量大”“相對低質(zhì)”“前端缺少清潔”“末端排放缺乏控制”的問(wèn)題;柴油車(chē)上路高峰在晚上零點(diǎn)，柴油車(chē)排放了80%的機動(dòng)車(chē)污染，大多數柴油車(chē)的排放設備造假，全天的污染高峰出現在柴油車(chē)上路高峰零點(diǎn);東部煤炭燃燒量大，是東部霧霾嚴重的重要原因;煤電之外的工業(yè)企業(yè)是重要污染源;政府執法力度不夠，新環(huán)保部長(cháng)上臺，有望加強環(huán)保執法。
國海證券看好廢氣治理、環(huán)保監測、執法力度加大給環(huán)保行業(yè)帶來(lái)的機會(huì )，看好可減少油氣消耗及汽車(chē)尾氣排放的新能源汽車(chē)，也看好可減少東部煤炭消耗量、有效控制東部霧霾的特高壓，還看好裝機增速快的光伏等清潔能源。
除一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)江經(jīng)濟帶建設等熱門(mén)話(huà)題，環(huán)保、清潔能源受民心所向和新一屆政府的關(guān)注，同時(shí)已經(jīng)具有一定規模的產(chǎn)業(yè)基礎，有望成為改革下的重點(diǎn)投資板塊。
環(huán)保、尤其是大氣環(huán)保，水電、沿海核電、分布式光伏、特高壓有望成為重點(diǎn)投資行業(yè)，國海證券建議整體加大環(huán)保、清潔能源、特高壓板塊配置。
新能源產(chǎn)業(yè)將發(fā)力
新能源產(chǎn)業(yè)也是各家券商重點(diǎn)推薦的產(chǎn)業(yè)之一。
太平洋證券認為，霧霾話(huà)題全面利好新能源各子行業(yè)。
其中發(fā)電端包括光伏、風(fēng)電、核電行業(yè);電力輸送方面有特高壓、儲能等行業(yè);用電端則有新能源汽車(chē)、節能減排等。
光伏將是非化石能源中裝機增速最快的。核電重啟再次成為熱點(diǎn)。根據國家能源局規劃，到2020年，光伏將會(huì )是非化石能源中裝機容量、增速最快的。
光伏裝機達到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)相當。風(fēng)電裝機達到2億千瓦，風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當。力爭常規水電裝機達到3.5億千瓦左右。核電因其無(wú)污染、經(jīng)濟、可靠、能量密度高成為新能源追捧對象，能源局規劃到2020年核電裝機目標為5800萬(wàn)千瓦。
大力發(fā)展特高壓，大容量、遠距離輸電，減少東中部煤炭消耗，減輕霧霾。
能源的儲存與分配帶來(lái)儲能新興行業(yè)的崛起。能源資源和能源需求的不平衡，帶來(lái)了對特高壓的需求。發(fā)展特高壓有利于能源資源在更大范圍優(yōu)化配置，有利于促進(jìn)風(fēng)能和太陽(yáng)能等清潔能源大規模開(kāi)發(fā)和利用。特高壓電網(wǎng)的建成投運，為大型煤電、大型水電、先進(jìn)核電接入系統提供了條件，使水火互濟、跨流域調節、多種能源相互補充成為可能。
新能源汽車(chē)方面，截止到2014年年底，全國有70個(gè)城市出臺了新能源汽車(chē)推廣應用配套政策措施。在政策的推動(dòng)下，行業(yè)前景可觀(guān)，按新能源汽車(chē)發(fā)展目標，2015年我國純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)累計產(chǎn)銷(xiāo)量爭取達到50萬(wàn)輛，到2020年超過(guò)500萬(wàn)輛。今年以來(lái)，新能源汽車(chē)政策加碼不斷，2月16日，科技部發(fā)布了國家推動(dòng)新能源汽車(chē)實(shí)施方案征求意見(jiàn)稿，規定到2020年建立起完善的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈，近期，有傳聞北京市政府正在醞釀對新能源汽車(chē)免收過(guò)路費和停車(chē)費，政策催化不斷。此外，2015年為“十二五”最后一年，在考核壓力下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望放量。太平洋證券建議關(guān)注新能源汽車(chē)的整車(chē)制造、動(dòng)力電池、充電樁相關(guān)彈性較大板塊。
不過(guò)目前新能源還無(wú)法替代傳統能源，節能減排任務(wù)艱巨。太平洋證券還建議關(guān)注節能服務(wù)領(lǐng)域;工業(yè)4.0以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，新一輪工業(yè)革命相關(guān)板塊。
此外，央行宣布下調貸款和存款基準利率利好以光伏為代表的高負債率公司+以新能源汽車(chē)中動(dòng)力電池為代表的需求擴張的公司。光伏行業(yè)負債率普遍比較高，一個(gè)項目超過(guò)七成資金是銀行貸款屬于比較正常的現象，而且光伏企業(yè)負債大多為5年以上的長(cháng)期貸款。貸款利率的下降會(huì )降低光伏電站運營(yíng)商的財務(wù)成本，從而較大幅度提高光伏電站的收益率。根據同花順數據，利率下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，光伏電站項目?jì)炔渴找媛侍岣?個(gè)百分點(diǎn)左右。直接利好光伏電站運營(yíng)商，其景氣度提高將向EPC以及中上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導。
政策+技術(shù)的雙重推動(dòng)下，我國新能源汽車(chē)迎來(lái)高速發(fā)展，相應地，對動(dòng)力電池需求火爆，降息還有助于相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)得到更多的資金貸款支持，為需求擴張帶來(lái)的產(chǎn)能增加做充足準備。
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