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五大重點(diǎn)領(lǐng)域
“‘十三五’期間，我國食品工業(yè)至少有三大特點(diǎn)：消費需求剛性增長(cháng);產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級加快;產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步整合集聚。”中國食品工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)劉治表示，產(chǎn)業(yè)結構調整將是“十三五”期間重點(diǎn)強調內容，政策有望向之傾斜，相關(guān)細分領(lǐng)域可能從中受益。
宏觀(guān)層面，“綜合來(lái)看，估計食品工業(yè)的“十三五”規劃重點(diǎn)將包括加快自主創(chuàng )新、保障改善民生、國企改革、加快產(chǎn)業(yè)積極調整與區域協(xié)調發(fā)展五個(gè)方面。”平安證券食品工業(yè)研究員湯瑋亮表示。
食品工業(yè)領(lǐng)域的“十三五”規劃已基本編制完成，重點(diǎn)包括加快自主創(chuàng )新、保障改善民生、國企改革、加快產(chǎn)業(yè)結構調整與區域協(xié)調發(fā)展等。
這五大重點(diǎn)突破將促使行業(yè)發(fā)生變革。其中，對食品飲料企業(yè)而言，更強調的是商業(yè)模式創(chuàng )新;白酒與啤酒領(lǐng)域絕大多數是國資背景，國企改革將使公司釋放活力;在競爭較為飽和的中低端酒水市場(chǎng)與乳制品領(lǐng)域，行業(yè)兼并整合漸漸提速，這些領(lǐng)域的龍頭企業(yè)已占據較大市場(chǎng)份額，今后依靠外延式擴張的概率較大。
截至2014年底，食品工業(yè)“十二五”規劃的目標大部分已達標或有望達標。方便食品制造行業(yè)完成情況相對較差;部分行業(yè)集中度未達標;受制于進(jìn)口酒沖擊，非糧原料(以葡萄酒為主)酒類(lèi)比重未有提高。
湯瑋亮認為，未來(lái)一段時(shí)間，食品行業(yè)發(fā)展目標將向調結構轉變。食品行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境正發(fā)生改變，首先，我國經(jīng)濟從“生產(chǎn)導向”正在轉為“需求導向”;其次，創(chuàng )新驅動(dòng)為食品行業(yè)發(fā)展提供新手段;第三，宏觀(guān)政策為食品行業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。因此，行業(yè)整合、消費升級、創(chuàng )新商業(yè)模式等將成為食品飲料關(guān)注的重點(diǎn)。
食品工業(yè)領(lǐng)域的自主創(chuàng )新，包括技術(shù)創(chuàng )新與商業(yè)模式創(chuàng )新。商業(yè)模式創(chuàng )新對食品工業(yè)而言尤為重要，原因在于商業(yè)模式創(chuàng )新符合“需求導向”。深圳森瑞投資公司董事長(cháng)林存告訴中國證券報記者，三大維度可評判快消類(lèi)公司是否正在進(jìn)行商業(yè)模式變革：是否從客戶(hù)需求出發(fā)增加客戶(hù)黏性;是否有多個(gè)商業(yè)要素發(fā)生變化，如產(chǎn)品、工藝或組織創(chuàng )新等;是否開(kāi)創(chuàng )了可持續的盈利能力。
“一般來(lái)說(shuō)，處于成熟期或衰退期的行業(yè)出于尋找新增長(cháng)點(diǎn)需求，最可能創(chuàng )新商業(yè)模式。”林存表示，啤酒、黃酒、肉制品等行業(yè)面臨發(fā)展瓶頸，均有創(chuàng )新可能，預計龍頭企業(yè)變革商業(yè)模式的概率更大。
推進(jìn)國企改革
國企改革是“十三五”規劃的重頭戲，食品工業(yè)亦不例外。
本輪國企改革的方向在于通過(guò)混合所有制促進(jìn)國企運營(yíng)效率提升;通過(guò)開(kāi)放壟斷行業(yè)節點(diǎn)引入民資競爭;通過(guò)集團資產(chǎn)注入等方式提升證券化率;通過(guò)創(chuàng )新激勵機制提升國企管理效率。
映射到食品行業(yè)而言，湯瑋亮認為“行業(yè)景氣度高、競爭相對緩和，且公司品牌力強，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)相對較差的國企，可能具有較大改善空間。”建議把握資產(chǎn)注入與引進(jìn)戰投兩條投資主線(xiàn)，細分行業(yè)中白酒與調味品行業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注。
以五糧液推行員工與經(jīng)銷(xiāo)商持股為例，食品飲料股可能的受益標的應具備兩個(gè)條件：資源稟賦好，內部改善空間大;當地政府對改革的決心明確。照此判斷，白酒是國企改革背景下最大的受益板塊，預計山西汾酒、古井貢酒等將緊隨五糧液步伐實(shí)施激勵機制，機制完善后業(yè)績(jì)改善空間較大。
啤酒行業(yè)也是國企改革的一大看點(diǎn)。目前A股市場(chǎng)上的三家啤酒公司都有國資背景，而且改革預期較為強烈。“青啤集團曾提出上市公司管理層長(cháng)期激勵計劃，股權激勵可能成為青啤改革推進(jìn)的方向;燕京啤酒股東北京控股正進(jìn)行內部重組，估計燕京引戰投、股權激勵可能性較大;珠江啤酒推動(dòng)混改進(jìn)程的可能性較大。”湯瑋亮說(shuō)，由于啤酒行業(yè)面臨消費人群數量下降、進(jìn)口啤酒沖擊高端市場(chǎng)等問(wèn)題，行業(yè)整體改善空間不大。
鼓勵行業(yè)整合
“小而散是食品企業(yè)的特點(diǎn)，‘十三五’期間行業(yè)內的兼并收購、整合集聚會(huì )是一大焦點(diǎn)。”劉治稱(chēng)，產(chǎn)業(yè)政策將支持骨干企業(yè)做強、中型企業(yè)做大、小型企業(yè)做精。政策將會(huì )促使企業(yè)間兼并收購，食品子行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。綜合考慮行業(yè)成熟度、集中度、競爭格局，白酒、乳制品、調味品行業(yè)兼并重組的可能性較大。
隨著(zhù)高端酒需求調整完成，五糧液已率先提價(jià)，茅臺亦緊隨其后，不再擠壓其他白酒市場(chǎng)份額，行業(yè)呈持續復蘇態(tài)勢。其中民間需求成為行業(yè)增長(cháng)的主要動(dòng)力，預計白酒行業(yè)將保持5%-10%營(yíng)收增速。高端酒新時(shí)代已到來(lái)，茅臺與五糧液等成為主要玩家，高端白酒競爭格局良好。
中低端白酒市場(chǎng)的競爭卻日趨激烈，諸如洋河股份、古井貢酒這類(lèi)企業(yè)的并購意愿或許較為強烈。這類(lèi)企業(yè)進(jìn)行兼并重組的動(dòng)機在于，大型平臺酒企對外擴張欲望較強，可以促進(jìn)區域市場(chǎng)整合。
除中低端白酒市場(chǎng)以外，乳制品行業(yè)的整合已經(jīng)開(kāi)始，并有提速之勢。當前的乳制品行業(yè)競爭格局較為穩定，三巨頭伊利、蒙牛、光明市場(chǎng)份額已超過(guò)45%，內生增長(cháng)速度可能放緩。從國外企業(yè)經(jīng)驗來(lái)看，大企業(yè)成長(cháng)后期開(kāi)始走外延擴張道路，后續國內乳品行業(yè)并購整合概率較高。
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