財經(jīng)工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的財經(jīng)工作總結，歡迎閱讀與收藏。
財經(jīng)工作總結1
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的理財經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將xx年工作情況匯報如下：
一、xx年在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下
我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來(lái)儲存了上億元的存款和貸款。至x月末，個(gè)人累計完成存款xx多萬(wàn)元，完成全年日均xx余萬(wàn)元，代替發(fā)工資、PS商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔任理財經(jīng)理以來(lái)
我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命。理財經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著(zhù)我行對客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏(yíng)得客戶(hù)對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款xx余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款xx萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤的`同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
財經(jīng)工作總結2
半年來(lái)，在州委、州政府的正確領(lǐng)導下，全州商務(wù)部門(mén)圍繞“五大建設”、“四個(gè)湘西”、“兩個(gè)率先”的發(fā)展思路，認真貫徹落實(shí)州委、州政府系列重大決策部署，自覺(jué)服務(wù)于全州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局，積極應對各種困難和挑戰，創(chuàng )新思路，完善機制，強化措施，忠實(shí)履職，全州商務(wù)經(jīng)濟實(shí)現了平穩較快發(fā)展。
一、各項指標進(jìn)展情況
招商引資。1-6月，全州招商引資到位資金65.2億元，增長(cháng)23%，完成年度任務(wù)的48%。直接利用外資364萬(wàn)美元，完成年度任務(wù)的18%。新引進(jìn)投資過(guò)億元重大項目14個(gè)，完成年度任務(wù)的127.3%。5-6月，分別組織承辦了“中博會(huì )”、“港洽周”兩次重大經(jīng)貿活動(dòng)，并在“港洽周”活動(dòng)上現場(chǎng)簽約項目32個(gè)，總投資141億元，合同引資134億元。
對外貿易。預計1-6月，全州可實(shí)現進(jìn)出口10813萬(wàn)美元，增長(cháng)17.56%，完成年度任務(wù)的62.29%。1-5月，全州實(shí)現進(jìn)出口9813萬(wàn)美元，增長(cháng)41.14%，高于全國增幅27.65個(gè)百分點(diǎn)。從南非進(jìn)口高純度錳礦砂2.2萬(wàn)噸，總值290萬(wàn)美元。1-6月份，新增進(jìn)出口企業(yè)12家，完成年度任務(wù)的80%。
對外經(jīng)濟合作。1-6月，全州向新加坡、日本、越南、韓國、老撾等國派出各類(lèi)勞務(wù)人員286人，完成年度任務(wù)的49%。勞務(wù)合作完成營(yíng)業(yè)額470萬(wàn)美元，完成年度任務(wù)的49%。
國內貿易。預計1-6月，全州可實(shí)現消費品零售總額79億元，完成年度任務(wù)的43.3%;生豬定點(diǎn)屠宰22萬(wàn)頭，完成年度任務(wù)的50.6%。1-6月，全州22個(gè)農貿市場(chǎng)標準化改造已開(kāi)工建設，其中花垣2個(gè)、吉首1個(gè)全面完工。1-5月，全州實(shí)現消費品零售總額64.96億元，增長(cháng)13.3%。完成生豬屠宰量18.3萬(wàn)頭
二、主要做法及經(jīng)驗
(一)狠抓招商引資，承接產(chǎn)業(yè)轉移。一是加強項目包裝推介。年初以來(lái)，會(huì )同發(fā)改、經(jīng)協(xié)等相關(guān)部門(mén)，圍繞全州新型工業(yè)、現代農業(yè)、商貿物流業(yè)、文化旅游業(yè)等重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)，精心策劃、篩選、會(huì )審、包裝54個(gè)總投資220億元的重大優(yōu)質(zhì)項目，并編印了《湘西自治州招商項目》，進(jìn)一步提高了項目的吸引力和競爭力。同時(shí)，在“中博會(huì )”、“港洽周”等重大經(jīng)貿活動(dòng)上將這些項目進(jìn)行了廣泛宣傳推介，其中保靖8萬(wàn)畝黃金茶基地及加工廠(chǎng)建設、龍山湘鄂渝邊區物流中心建設、湘西州管道天燃氣工程建設、吉首茶葉產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、古丈古羅大道建設等項目，贏(yíng)得了廣大客商的青睞。二是深入推進(jìn)開(kāi)放型經(jīng)濟平臺建設。積極支持湘西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區完善基礎設施，提高承接產(chǎn)業(yè)轉移能力。1-5月，湘西經(jīng)開(kāi)區共實(shí)施項目20個(gè)，合同引資26億元，到位資金4.4億元;總投資3.5億元的潔寶日化濕巾面膜生產(chǎn)項目和5億元的'湘西(國盛)商貿城項目成功落戶(hù)園區。積極鼓勵和支持園區創(chuàng )品奪牌。年初，xx縣武溪工業(yè)集中區再次獲評湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移特色園區。6月7日，向清平副州長(cháng)親自帶隊，到省商務(wù)廳就支持我州農貿市場(chǎng)改造、商貿物流業(yè)項目建設、湘西經(jīng)開(kāi)區爭創(chuàng )國家級經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、湘西海關(guān)、商檢建設等方面進(jìn)行了專(zhuān)題匯報。三是加強項目跟蹤洽談對接。春節期間，各駐點(diǎn)招商聯(lián)絡(luò )處積極走訪(fǎng)外商，先后拜訪(fǎng)慰問(wèn)了廣州海潮電子通訊公司、康師傅控股有限公司等多家企業(yè)，上門(mén)對接洽談項目30余個(gè)。組織專(zhuān)人對50個(gè)續建重點(diǎn)項目和今年新開(kāi)工的20個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項目現場(chǎng)進(jìn)行調度，進(jìn)一步提高了項目的履約率、投資到位率和開(kāi)工率�！案矍⒅堋被顒�(dòng)上，郭建群州長(cháng)親自到香港拜訪(fǎng)了華潤集團高管。四是優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境。積極整理近年來(lái)全州招商引資優(yōu)惠政策以及周邊地區優(yōu)惠政策，對《湘西自治州人民政府關(guān)于進(jìn)一步鼓勵外來(lái)投資的指導意見(jiàn)》進(jìn)行了修改完善;認真落實(shí)重大項目領(lǐng)導聯(lián)系制度，切實(shí)加強對項目的跟蹤服務(wù);深化行政審批制度改革，簡(jiǎn)化項目審批辦事程序，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，投資吸引力明顯增強。
(二)服務(wù)企業(yè)發(fā)展，擴大對外貿易。一是深入調查研究。局領(lǐng)導多次帶頭深入豐達合金、威斯汀酒店等重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項目現場(chǎng)辦公，指導企業(yè)發(fā)展，了解企業(yè)所盼所需，積極協(xié)調解決企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)中存在的困難和問(wèn)題。二是培育壯大經(jīng)營(yíng)主體。認真做好出口企業(yè)的培訓、幫扶、引導工作，鼓勵企業(yè)增資擴股，推進(jìn)技術(shù)改造升級，擴大生產(chǎn)規模，提高產(chǎn)品出口份額。1-6月為13家企業(yè)辦理了對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案和變更手續，其中新增備案企業(yè)12家。三是引導企業(yè)擴大對外交流。宣傳發(fā)動(dòng)企業(yè)參加國內外展會(huì )，先后組織相關(guān)外貿企業(yè)報名參加首屆“中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì )”、第113屆廣交會(huì )和“20xx年歐洲精細化工展”活動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)擴大對外交流。四是積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)。引導企業(yè)在“深耕”傳統市場(chǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，與29個(gè)國家和地區發(fā)生了貿易往來(lái)，增長(cháng)3.57%，其中對俄羅斯聯(lián)邦和印度的出口額分別增長(cháng)了253%和131.4%。四是大力發(fā)展加工貿易。扶持加工貿易企業(yè)做大做強，全州加工貿易呈現大幅增長(cháng)的良好態(tài)勢。1-5月份，全州加工貿易進(jìn)出口總值實(shí)現了208萬(wàn)美元，增長(cháng)198.75%。年初國家取消電解錳等出口關(guān)稅后，我州以錳礦產(chǎn)品為主的產(chǎn)品出口實(shí)現了大幅回升。
(三)深入實(shí)施“走出去”戰略，深化外經(jīng)合作。一是加強宣傳引導和平臺建設。深入開(kāi)展外派勞務(wù)宣傳活動(dòng)，配合州人社局在8縣市舉辦15場(chǎng)“春風(fēng)行動(dòng)”大型招聘會(huì )，提供了廚師、銷(xiāo)售員、駕駛員等700多個(gè)崗位，并通過(guò)貼標語(yǔ)、拉橫幅、播廣播、發(fā)短信等方式，擴大宣傳引導，加深了群眾對出國務(wù)工的認識。抓好外派勞務(wù)技能培訓基地建設，加強勞務(wù)供需對接，為廣大群眾出境務(wù)工創(chuàng )造條件，搭建平臺。中建五局專(zhuān)門(mén)派員到我州進(jìn)行實(shí)地考察，并初步達成了“外派勞務(wù)輸出戰略合作框架協(xié)議”。二是抓好對外投資企業(yè)管理。健全各項管理規章制度，認真查找安全生產(chǎn)管理漏洞和薄弱環(huán)節，先后對20xx年在澳大利亞成立投資礦產(chǎn)企業(yè)的湖南振興化工公司、20xx年在美國投資商業(yè)企業(yè)的福星國際投資有限公司和在老撾投資農業(yè)開(kāi)發(fā)項目的奧瑞克公司等3家境外投資企業(yè)進(jìn)行安全質(zhì)量專(zhuān)項檢查。三是做好項目申報相關(guān)工作。為做好20xx年省級對外經(jīng)濟技術(shù)合作資金申報工作，加強與相關(guān)企業(yè)和單位聯(lián)系，指導企業(yè)申報項目。開(kāi)展“走出去”企業(yè)摸底，收集企業(yè)信息，建立項目信息數據庫。
(四)抓好市場(chǎng)建設調節，保持內貿繁榮。一是抓好農貿市場(chǎng)標準化改造。加強統籌調度，認真落實(shí)責任，全力推進(jìn)以22個(gè)農貿市場(chǎng)標準化改造為重點(diǎn)的商品流通體系建設。制定了20xx-20xx年取締87個(gè)馬路市場(chǎng)三年實(shí)施計劃。繼續實(shí)施“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”，深入推進(jìn)30個(gè)農家店信息化改造。二是引導和擴大市場(chǎng)消費。深入開(kāi)展春秋車(chē)展、邊貿博覽會(huì )、家居博覽會(huì )等重大促銷(xiāo)活動(dòng)，引導商家利用重大節假日廣泛開(kāi)展商品促銷(xiāo)，激發(fā)了市場(chǎng)消費活力。三是加強市場(chǎng)運行調控。啟動(dòng)生活必需品日報工作和重點(diǎn)零售企業(yè)及餐飲企業(yè)的市場(chǎng)日報監測工作，認真開(kāi)展消費品市場(chǎng)運行分析。共發(fā)布商務(wù)預報48篇、月度分析1篇、市場(chǎng)分析4篇、市場(chǎng)綜合分析2篇，為政府宏觀(guān)決策提供了有力依據。同時(shí)，做好生活必需品保供工作，確保市場(chǎng)供應充足。四是加強商務(wù)綜合執法檢查。深入開(kāi)展肉類(lèi)、食鹽、成品油等專(zhuān)項整治行動(dòng)，對50家超市、25個(gè)農貿市場(chǎng)、80家工業(yè)用鹽和食品加工用鹽戶(hù)、320家食鹽零售門(mén)店進(jìn)行檢查，依法查辦涉鹽違法案件1起、涉鹽違法經(jīng)營(yíng)門(mén)店1家、非法設立加油站點(diǎn)1個(gè)，保障了群眾健康消費，促進(jìn)了社會(huì )大局穩定。
財經(jīng)工作總結3
根據財政部《關(guān)于印發(fā)<深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案>的通知》（財監[20xx]19號），該辦對中國科學(xué)院貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理情況進(jìn)行了檢查。針對中國科學(xué)院系統大、單位多的特點(diǎn)，該辦明確了“以點(diǎn)帶面，重點(diǎn)突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個(gè)小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。
一是科學(xué)選取抽查單位。按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規模以及近年來(lái)外部審計和內部審計情況的`基礎上，選取了6家單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
二是結合實(shí)際明確重點(diǎn)。一是從預算、資產(chǎn)、財務(wù)三個(gè)方面入手，全面檢查中國科學(xué)院系統財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預算編制的真實(shí)性和完整性，預算執行的合理性，科目列支的合規性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗固定資產(chǎn)管理部門(mén)是否職責明晰，財務(wù)部門(mén)記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門(mén)管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否如實(shí)在帳內反映；“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開(kāi)支有無(wú)違規問(wèn)題；賬戶(hù)管理是否合規等。二是以科研經(jīng)費為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結題課題，選取國家重大專(zhuān)項課題，排查項目申報程序是否規范，科研資金使用情況是否合規，課題結余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院行政管理局，重點(diǎn)排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問(wèn)題。
三是嚴守廉政紀律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦，強調“打鐵要靠自身硬”，認真貫徹落實(shí)中央的八項規定，嚴格執行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐），樹(shù)立了財政部專(zhuān)員辦良好的執法形象。同時(shí)，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點(diǎn)，連續奮戰17天；遇到問(wèn)題及時(shí)向部監督檢查局請示匯報，在財政部的統一指導下，明確檢查思路和檢查重點(diǎn)；嚴格按照《財政檢查規則》，制作工作底稿，通報交換意見(jiàn)，起草了征求意見(jiàn)函，擬定了處理決定初稿。
財經(jīng)工作總結4
大家好！我是來(lái)自**支行的**，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。
我今年28歲，**年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學(xué)院會(huì )計專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。**年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡(jiǎn)要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng )造更多的價(jià)值。通過(guò)**年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶(hù)對個(gè)人理財方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現出個(gè)人理財知識的`匱乏，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導，來(lái)實(shí)現客戶(hù)和銀行的雙贏(yíng)。在為客戶(hù)辦理理財的同時(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財的品牌，來(lái)吸引更多的客戶(hù)。
二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力；并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì )關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。
三、有在一線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶(hù)層面較多，能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求，根據不同類(lèi)型的客戶(hù)，而采用有針對性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶(hù)需要什么，我們就要給他什么。讓客戶(hù)把我們當作自己人來(lái)看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強
1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學(xué)習。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品，得不到客戶(hù)的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng )造效益。我們每天都會(huì )面對許多形形色色的客戶(hù)，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶(hù)的想法，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù)。通過(guò)對學(xué)習和對市場(chǎng)行情的準確把握，為客戶(hù)提供合理建議。()這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當前，更著(zhù)眼于未來(lái)。善待客戶(hù)，就是善待自己；提升客戶(hù)價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、目前，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著(zhù)重于組合理財產(chǎn)品和手段，由對客戶(hù)的深入了解開(kāi)始，然后針對每一個(gè)目標客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險承受能力，量身組合出恰當的理財產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶(hù)對我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠度和認知度。
3、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
4、加強學(xué)習，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個(gè)人理財專(zhuān)業(yè)認證。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，適應新形勢的需要。
各位領(lǐng)導，以上是我對個(gè)人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機會(huì )讓我來(lái)展示自己，為我行創(chuàng )造更大的效益。
財經(jīng)工作總結5
尊敬的領(lǐng)導、親愛(ài)的同事們：
大家好!
當日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，新的一年就這樣不知不覺(jué)來(lái)了�；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作匯報。
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況
1、任務(wù)指標：
基金：個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。
理財產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。
理財客戶(hù)：新增戶(hù)，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。
白金卡：任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。
貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習上：
20年月通過(guò)了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的`網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來(lái)我為其辦理了VIP卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)-萬(wàn)元。
2)細心維護老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了-多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了-萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了-、-、-和-單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績(jì)上能夠更上一層樓!
謝謝大家!
財經(jīng)工作總結6
20xx年上半年轉瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在某某銀行領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將20xx上半年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶(hù)經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶(hù)的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶(hù)經(jīng)理應盡的職責。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶(hù)，在分行某某部門(mén)領(lǐng)導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升。另外，為了加強學(xué)習業(yè)務(wù)技能，半年內先后某次參加了分行舉辦的技能培訓。
2、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，做好客戶(hù)考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)。半年期間，曾參與萬(wàn)客戶(hù)的理財工作，為客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，實(shí)現了人民幣理財產(chǎn)品多xx萬(wàn)元。
3、我還積極營(yíng)銷(xiāo)外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶(hù)推銷(xiāo)我行的理財產(chǎn)品，共營(yíng)銷(xiāo)了美元理財產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財產(chǎn)品萬(wàn)港幣、人民幣理財產(chǎn)品多xx萬(wàn)元。
由于今年國內資本市場(chǎng)異�；钴S，股市指數不斷攀升，開(kāi)放式基金的贏(yíng)利能力不斷增加，吸引了不少客戶(hù)的目光，我借此機會(huì )將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營(yíng)銷(xiāo)技巧，適時(shí)地向各類(lèi)客戶(hù)推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶(hù)講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶(hù)的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷(xiāo)售了多xx萬(wàn)元，許多客戶(hù)都從其他銀行將錢(qián)轉到我行購買(mǎi)基金，使我行的基金客戶(hù)不斷壯大，今年基金的銷(xiāo)售達到了xx萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時(shí)進(jìn)行宣傳，既讓客戶(hù)得到了實(shí)惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。
4、加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習總結，怎樣才可以更好的'做好銀行工作，不斷學(xué)習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強的專(zhuān)業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
5、存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定理財方案。
第二，現有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨，針對客戶(hù)貿易鏈各環(huán)節展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)工作。對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。
第三，有些工作做的不夠過(guò)細，一些工作協(xié)調不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對以上突出的問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)回報某某銀行。
第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門(mén)、同事、銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財工作。
財經(jīng)工作總結7
回顧20xx下學(xué)期的工作，我們財經(jīng)系學(xué)生會(huì )舉辦了不少的活動(dòng)，作為辦公室這個(gè)特殊的部門(mén)，我們的工作自然是不輕。下面，我對這個(gè)學(xué)期辦公室的相關(guān)情況做一下總結：
一、做好日�；竟ぷ�。如：考勤、會(huì )議記錄、報賬和整理資料等。每次活動(dòng)或例會(huì )前，我們辦公室都會(huì )嚴格對學(xué)生會(huì )所有成員進(jìn)行簽到，每次活動(dòng)后，我們會(huì )對學(xué)生會(huì )這段時(shí)間的所有活動(dòng)經(jīng)費進(jìn)行系統的統計與整理。也很感謝各部門(mén)的配合，在每次活動(dòng)后各部門(mén)都會(huì )把所花開(kāi)銷(xiāo)及時(shí)的上報給我們。
二、召開(kāi)部門(mén)會(huì )議，合理分配本部門(mén)的工作。每周我們會(huì )合理安排時(shí)間給干事們開(kāi)例會(huì )，希望能多與他們交流與溝通的同時(shí)讓他們多認識我們學(xué)生會(huì )，但是在每周例會(huì )上，我們會(huì )把學(xué)校給我們的任務(wù)先布置下去，之后再做分析，做到一個(gè)上傳下達的效果，保證每次例會(huì )都能把重點(diǎn)落實(shí)到位。同時(shí)，在空余時(shí)間，我們會(huì )組織辦公室成員在財經(jīng)系辦公室或合適的地方聚聚。當然我們也會(huì )對工作進(jìn)行明確的分工：我負責照片處理、活動(dòng)邀請函的制作、視頻的剪輯以及活動(dòng)橫幅的制作等等，一個(gè)副主任負責會(huì )議記錄、報賬，另一個(gè)副主任則負責每次活動(dòng)的總結和考勤的統計。這樣的分工是為了避免因工作上意見(jiàn)不一致而引起的糾紛，同時(shí)也是從工作效率的角度考慮的結果。
三、實(shí)時(shí)更新系學(xué)生會(huì )微博、博客。為了讓全校師生了解我們系的最新動(dòng)態(tài)，更好的走近我們系，于是我系開(kāi)通了新浪微博、網(wǎng)易博客、騰訊微博———昵稱(chēng)都是“泉理工財經(jīng)系團總支學(xué)生會(huì )”，歡迎大家的關(guān)注，因此，做好學(xué)生會(huì )微博、博客的管理工作十分重要。每次活動(dòng)前后我們都會(huì )及時(shí)的在學(xué)生會(huì )微博、博客更新活動(dòng)的內容，如：上傳活動(dòng)要點(diǎn)、會(huì )議記錄、工作總結以及活動(dòng)的進(jìn)程等，以確保大家能在第一時(shí)間了解學(xué)生會(huì )的動(dòng)態(tài)。
四、積極配合其他部門(mén)工作。辦公室在做好自己部門(mén)本職工作的同時(shí)，也會(huì )適當的為其他部門(mén)提供一些幫助，如：配合各部門(mén)每次活動(dòng)的'前期準備（邀請函、視頻、ppt的制作、邀請嘉賓）等等，以及在舉辦活動(dòng)時(shí)提供人員的調動(dòng)。
20xx年新學(xué)期，辦公室在做好部門(mén)日常工作的同時(shí)，將重點(diǎn)完成下列目標：
一、對會(huì )計技能大賽的策劃（其他活動(dòng)到時(shí)詳談）。
二、針對本部門(mén)干事目前所存在的問(wèn)題，將著(zhù)重培養其辦事能力和應變能力。
三、教干事制作邀請函、視頻剪輯、ppt制作、以及多組織和其他部門(mén)聯(lián)誼。
真的很榮幸能和大家一起奮斗，一起享受活動(dòng)成功的喜悅。在以后的日子里，我將會(huì )更加努力的將自己投入到這個(gè)大家庭里，盡自己的最大努力完成上級交給我的每一項任務(wù)。也希望在大家的共同努力下，學(xué)生會(huì )的工作能做得更好，我衷心的祝愿財經(jīng)系學(xué)生會(huì )的明天更美好，更加輝煌！
財經(jīng)工作總結8
我于20xx年4月接到省分行的調令，調任支行客戶(hù)經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng )新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結匯報如下：
20xx年二季度我在支行行長(cháng)和各條線(xiàn)同事的關(guān)心指導下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過(guò)了afp認證考試。通過(guò)這次全方位的培訓和學(xué)習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶(hù)所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結合，勇于探索新理論、新問(wèn)題，創(chuàng )造性的開(kāi)展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能和其他的客戶(hù)經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對私對公客戶(hù)都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶(hù)已劃分到其他客戶(hù)經(jīng)理名下。要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏(yíng)得客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶(hù)群體。在較短的時(shí)間內，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專(zhuān)業(yè)性，成功營(yíng)銷(xiāo)了支行的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，提高了客戶(hù)對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到了該崗位的使命和職責�？蛻�(hù)經(jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶(hù)交往中表現出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著(zhù)我行的形象。我深知客戶(hù)經(jīng)理的一言一行都會(huì )在第一時(shí)間受到客戶(hù)的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當的高。從我第一天到任新崗位，從開(kāi)始時(shí)的.不適應到現在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉變。剛開(kāi)始時(shí)，我覺(jué)得客戶(hù)經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來(lái)，我開(kāi)始明白這就是工作。每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑就是我的工作，為客戶(hù)制訂理財計劃和讓客戶(hù)的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點(diǎn)以后，工作對于我來(lái)說(shuō)，一切都變得清晰、明朗了起來(lái)。當客戶(hù)坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對。如今客戶(hù)提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶(hù)傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏(yíng)得了客戶(hù)對我工作的普遍認同。同時(shí)，在和不同客戶(hù)的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷(xiāo)技巧得到了很大的提高。
存在的主要問(wèn)題：
1、金融專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步加強。面對如今市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來(lái)越多客戶(hù)的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習能力和學(xué)習主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來(lái)的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專(zhuān)業(yè)知識水平；
2、針對不同的客戶(hù)，還應朝細致精準化管理方面進(jìn)行加強。對現有的客戶(hù)資源，深挖細刨，根據不同客戶(hù)的需求和實(shí)際情況，做精準化營(yíng)銷(xiāo)，提高支行中間業(yè)務(wù)收入；
3、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因為取得一點(diǎn)小成績(jì)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng )造出更大的輝煌；
個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專(zhuān)業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過(guò)系統的培訓與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會(huì )，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力。
總結過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來(lái)年，我將會(huì )更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來(lái)年個(gè)金條線(xiàn)的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
財經(jīng)工作總結9
財經(jīng)辦在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在區財政局、審計局的精心指導下，以項目建設、民生建設、效能建設為抓手，緊緊圍繞“穩增長(cháng)、調結構、抓創(chuàng )新、惠民生”這一主線(xiàn)。把績(jì)效財政、精細化管理作為工作的突破口，經(jīng)過(guò)全體人員共同努力，上半年取得可喜的成績(jì)，現將有關(guān)工作匯報如下：
一、咬定目標，積極組織創(chuàng )收。
一是科學(xué)決策、合理分解收入任務(wù)。年初我們與國地稅分局對本鎮企業(yè)進(jìn)行全面調研和分析，并對企業(yè)今年納稅情況進(jìn)行了科學(xué)預測。在此基礎上對各稅務(wù)分局下達了全年的收入任務(wù)。同時(shí)根據實(shí)際對鎮綜合治稅辦公室下達了收入考核指標。二是積極搭建平臺廣招稅源。上半年在全區協(xié)稅引稅難度加大的情況下，我鎮通過(guò)搭建納稅平臺，廣招稅源，共吸引外地稅源2300萬(wàn)元，總量比去年增加1000萬(wàn)元，增長(cháng)44%。三是抓大不放小，做到應收盡收。在隨時(shí)把握規模企業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、納稅的同時(shí)，按照區政府要求加大了社會(huì )綜合治稅力度，確保了個(gè)體工商戶(hù)稅收及時(shí)足額入庫。上半年全鎮個(gè)體工商共納稅150多萬(wàn)元。
到6月底地方一般預算收入實(shí)現4163萬(wàn)元，實(shí)現了“雙過(guò)半”的.目標，完成時(shí)序進(jìn)度在全區列前十位。
二、規范理財，確保政府正常運轉。
針對我鎮財政收支矛盾異常突出，資金調度非常困難的實(shí)際情況，我們堅持以法理財，壓縮公用經(jīng)費開(kāi)支，確保人員工資發(fā)放，穩定社會(huì )、惠及民生的財政政策的落實(shí)。上半年較好地完成人代會(huì )各項支出預算。
三、積極參與民生工程建設。
在涉及的農路、橋梁、一事一議財政獎補項目、自來(lái)水管網(wǎng)改造等民生工程項目以及江海大道拓寬改建、臨海大道新建、污水管網(wǎng)鋪設等工程項目招投標過(guò)程中財經(jīng)辦都積極參與，在資金管理上財經(jīng)辦嚴格按財務(wù)制度規范操作，做到先審計后撥付，專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、打造績(jì)效財政，推行精細化管理。
財經(jīng)辦積極推行績(jì)效考核機制，按分工量化工作，做到人人有崗，崗崗有人，崗崗有責，人人有壓。上半年對區財政局布置的各項工作都取得明顯成績(jì)。會(huì )計信息采集率一次性達到98.7%，財政信息宣傳工作上半年已完成全年任務(wù)，“小金庫”治理、國有資產(chǎn)清理、財政賬戶(hù)清查都取得明顯實(shí)效。根據政府要求對政府門(mén)面房進(jìn)行公開(kāi)招租，年租金比往年提高了30%,為財政增加收入3萬(wàn)元，對各村土地租賃進(jìn)行全面核查重新簽訂租賃合同，為政府節約土地租金資金5萬(wàn)余元。
五、積極履行審計監督職能。
一是實(shí)施村級財務(wù)收支審計調查。上半年審計辦對大樂(lè )村、閘北村進(jìn)行了審計調查，重點(diǎn)審查了這兩個(gè)村的收入、支出、資產(chǎn)及資源、資金管理、債權、債務(wù)、專(zhuān)項資金使用情況，對存在的問(wèn)題提出了相關(guān)的整改建議。二是積極參于20xx年的農路、農橋招投標以及政府食堂改造等項目的預算審核，掌握第一手資料，為以后的工程審計作準備。
財經(jīng)工作總結10
今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉型以來(lái)，我在理財經(jīng)理的崗位上，認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，嚴格按照支行和部門(mén)的有關(guān)要求，認真做好本職工作，在部門(mén)領(lǐng)導和同事們的關(guān)心、幫助下，取得了一定的成績(jì)，現將工作的具體情況總結如下：
一、熱愛(ài)本職工作，進(jìn)一步提高工作水平
“做好一份工作，首先要愛(ài)這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來(lái)，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛(ài)崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規章制度，執行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規范用語(yǔ)，深入挖掘客戶(hù)，理解客戶(hù)需求，為每一位客戶(hù)認真登記工作日志，細心做好拜訪(fǎng)記錄，及時(shí)記載客戶(hù)意見(jiàn)和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用貸款、存款、結算、中間業(yè)務(wù)等知識，制定專(zhuān)業(yè)化的理財方案，為客戶(hù)提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。
二、學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，進(jìn)一步提高專(zhuān)業(yè)水平
作為基層服務(wù)人員，我們直接面對客戶(hù)，我們的專(zhuān)業(yè)技能和知識水平直接關(guān)系到客戶(hù)的滿(mǎn)意度，理論知識的學(xué)習不僅是任務(wù)，而且是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習外，我克服自身惰性，堅持個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習的矛盾，不因工作忙而忽視學(xué)習，并能夠堅持積極主動(dòng)的學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，虛心學(xué)習向領(lǐng)導和同事請教，在實(shí)踐中摸索、總結，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
三、規范服務(wù)用語(yǔ)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平
我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著(zhù)郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規范自己，認真遵守規范化服務(wù)要求，堅持微笑服務(wù)，做到“來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，去有送聲”，為客戶(hù)營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑，語(yǔ)氣平和，語(yǔ)調輕松，用詞規范，為客戶(hù)提高規范、優(yōu)質(zhì)的`理財服務(wù)。
四、積極推介營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步提高自身貢獻率
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，其職責是服務(wù)好客戶(hù)，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶(hù)要什么，明白了客戶(hù)的需求，才能去創(chuàng )造條件滿(mǎn)足。在與客戶(hù)交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶(hù)的愛(ài)好，興趣，特長(cháng)，力爭講客戶(hù)感興趣的話(huà)題，解決客戶(hù)急需解決的問(wèn)題。同時(shí)，認真學(xué)習我行的理財、保險產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn)，精心為客戶(hù)制定個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的財務(wù)規劃方案，堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶(hù)需求為中心的轉變，始終把客戶(hù)的事情當自己的事來(lái)辦，想客戶(hù)之所想，及客戶(hù)之所及，做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏(yíng)得客戶(hù)的信賴(lài)和支持。截至今年6月底，維護優(yōu)質(zhì)客戶(hù)共位，銷(xiāo)售代理保險萬(wàn)、 。
在今后的工作中，我將繼續做好本職工作，總結經(jīng)驗教訓，取長(cháng)補短，不斷完善自己，提高自己，同時(shí)，堅持以真情打動(dòng)客戶(hù)，用熱情感染客戶(hù)，用友情聯(lián)系客戶(hù)，積極化解客戶(hù)的埋怨，取得客戶(hù)的信任，與客戶(hù)建立深厚感情，為客戶(hù)提高專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的理財服務(wù)，努力維護我行良好的社會(huì )形象，促進(jìn)支行持續、健康、快速發(fā)展。
財經(jīng)工作總結11
本學(xué)期財經(jīng)系系教職員工在所有領(lǐng)導的指導下，圍繞“三位一體”的人才培養模式圍繞系部工作計劃，積極推進(jìn)各項教學(xué)工作，在專(zhuān)業(yè)建設、課程建設、教師隊伍建設和教學(xué)改革等方面，積極穩妥地開(kāi)展各項教學(xué)工作�，F將系教學(xué)工作總結如下：
一、注重加強常規教學(xué)管理
認真制定學(xué)期授課計劃，嚴格審核把關(guān)，不但要求教師制訂嚴謹的授課計劃，而且要對教材中重點(diǎn)內容和學(xué)生自學(xué)內容、教材中不適合教學(xué)的內容以及需要增加的新內容進(jìn)行說(shuō)明。同時(shí)規范了教案編寫(xiě)，要求本本系教案一律按照學(xué)校規范的格式書(shū)寫(xiě)。每位教師能按時(shí)完成所任課程的教案編寫(xiě)，課程進(jìn)行順利。
1、學(xué)期初制定出科學(xué)合理的教學(xué)進(jìn)度計劃，并據此組織實(shí)施。
2、加強教師到課的檢查，及時(shí)了解各學(xué)科的教學(xué)進(jìn)度。
3、采取聽(tīng)課、座談會(huì )等方式掌握教師的教學(xué)質(zhì)量與效果。
4、認真組織期初、期中、期末教學(xué)檢查工作，對理論教學(xué)進(jìn)度、實(shí)踐教學(xué)進(jìn)度、教案、多媒體課件、教學(xué)秩序、教師理論教學(xué)情況、實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)、教學(xué)工作的規范性進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查發(fā)現了一些問(wèn)題，提出了改進(jìn)措施，達到了預期的目的。
5、組織老師擬訂考試試卷、評閱試卷、試卷分析和成績(jì)登錄等工作。
6、進(jìn)行期末的教案評比工作，通過(guò)評比，提高了教師們教案書(shū)寫(xiě)的水平。
二、加強內涵建設，探索教育、課程改革進(jìn)行順利，提升教學(xué)質(zhì)量
目前，財經(jīng)系已建成院級級精品課程3門(mén)，建設中的精品課程8門(mén)，所有課程堅持選用公認水平較高的教材，在現有教材中，省部級以上獲獎教材和普通高等學(xué)校國家“十一·五”重點(diǎn)規劃教材所占比例達到50%以上。教師充分利用現代化的教學(xué)設施，積極采用現代化教學(xué)技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，采用多元化現代教學(xué)技術(shù)手段，占課程總量的50%以上。多數專(zhuān)業(yè)課程進(jìn)行多媒體授課。
加強教學(xué)質(zhì)量監控，20xx-2014年度財經(jīng)系積極組織學(xué)生評教，同時(shí)開(kāi)展師
生座談兩次，聆聽(tīng)學(xué)生對教學(xué)工作的反映，及時(shí)將學(xué)生反饋意見(jiàn)回饋給相關(guān)教師。各教研室的教學(xué)活動(dòng)也開(kāi)展的有聲有色。
加強考紀考風(fēng)建設，完善考試制度，評卷閱卷制度，促進(jìn)學(xué)風(fēng)建設良性發(fā)展。在學(xué)期期末考試前，我們召開(kāi)了“考務(wù)工作會(huì )議”，本著(zhù)“以評促建、以評促改、以評促管、評建結合、重在建設”的教學(xué)評估為契機，組織所有教師學(xué)習了院考試管理辦法，強調考試考場(chǎng)紀律，強化了考試制度，嚴格執行教考分離。并組織了學(xué)紀部、各班班長(cháng)和學(xué)習委員、教學(xué)工作信息員學(xué)習了考試制度和學(xué)生管理辦法，進(jìn)行正面教育和積極引導，促進(jìn)了學(xué)風(fēng)建設良性發(fā)展。
三、加強師資隊伍的建設，教師的`整體素質(zhì)得以提高
為了提高我系中青年教師的教學(xué)水平和適應現代化教育發(fā)展的需要，推進(jìn)教育教學(xué)改革的不斷發(fā)展，切實(shí)提高教學(xué)質(zhì)量，師資隊伍的建設是其中的重要內容之一。
1．根據系里招生專(zhuān)業(yè)的調整和專(zhuān)業(yè)學(xué)科建設發(fā)展需要，積極引導教師進(jìn)行專(zhuān)業(yè)轉型，鼓勵非專(zhuān)業(yè)教師報考所任教專(zhuān)業(yè)的相關(guān)職業(yè)資格證。
2．是通過(guò)資深教師對青年教師的傳、幫、帶，一對一指導，青年教師擔任班主任，聽(tīng)課，青年教師在實(shí)踐工作崗位掛職等，促進(jìn)青年教師快速成長(cháng)。
3．以活動(dòng)競賽為平臺，有效提升教師業(yè)務(wù)能力。選派穆靜老師、楊璐璐老師參加“全國大學(xué)生企業(yè)管理沙盤(pán)模擬大賽”的相關(guān)培訓。同時(shí)組織專(zhuān)門(mén)力量對學(xué)生進(jìn)行選拔和培訓，通過(guò)全體參賽師生的共同努力，取得了優(yōu)異的成績(jì)。
4、切實(shí)搞好教育教學(xué)工作，加快教學(xué)改革步伐，激勵和促進(jìn)教師提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效果，我系開(kāi)展了 “學(xué)生心目中的優(yōu)秀教師” 評選活動(dòng)。
5、教研室的教研、科研活動(dòng)堅持制度化、經(jīng)�；�，按照學(xué)院和財經(jīng)系工作計劃要求，每周三為教研室集體活動(dòng)時(shí)間，教研活動(dòng)有記錄。
四、改善實(shí)驗實(shí)訓條件，規范實(shí)踐教學(xué)工作
實(shí)訓教學(xué)是財經(jīng)各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)踐課教學(xué)中的重要一環(huán)，要求教師制定嚴謹的實(shí)訓計劃，并對技能進(jìn)行考核，在實(shí)習過(guò)程中，老師嚴格管理和指導，學(xué)生積極性高，取得了不錯的效果。
五、規范基礎管理，加強教學(xué)督導，完善教學(xué)質(zhì)量監控體系
加大加強教學(xué)督導力度。進(jìn)一步規范教學(xué)行為，在教學(xué)督導工作中，全
體督導員本著(zhù)“督要嚴格、評要中肯、導要得法、幫要誠懇”的原則，認真工作，堅守職責，為保證和提高學(xué)院的教育教學(xué)質(zhì)量做了不少工作。把如何體現職業(yè)學(xué)院的課堂教學(xué)特點(diǎn)作為我們的研究?jì)热�，盡可能多地為全院教師提供體現職業(yè)教學(xué)特點(diǎn)的典范。
認真做好學(xué)院職能部門(mén)交付的其他各項任務(wù)。如省級文明單位創(chuàng )建、黨建評估等。
財經(jīng)系
二〇xx年六月
財經(jīng)工作總結12
回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jì)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調整到理財室從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作，xx年我行理財工作中取得了一些成績(jì)。
一、工作總結：
客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
1。抓基礎工作，挖掘理財客戶(hù)群；通過(guò)前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù)；
2。進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息。在了解客戶(hù)基本信息對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效；
3。加強了宣傳，通過(guò)報社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4。結合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財等、以及貴金屬的銷(xiāo)售。
自身培訓與學(xué)習情況：
在分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學(xué)習下，今年7月通過(guò)了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，通過(guò)afp系統規范培訓，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財方案時(shí)，根據不同的客戶(hù)，適當地配置各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng )造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉化為服務(wù)客戶(hù)的能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現我行的特色產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)性理財產(chǎn)品。
三、不足處：
1、基礎理財客戶(hù)群（中、高端客戶(hù)）較少，對客戶(hù)信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛(ài)好）缺少對客戶(hù)的維護；
2、營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶(hù)信息；
四、以后工作打算
1、在鞏固已取得的成績(jì)基礎上，了解掌握個(gè)人理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，
2、不斷加強素質(zhì)培養，作好自學(xué)及參加培訓；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3、加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項目標工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(cháng)。
時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調整，財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會(huì )計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx年集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx年集團公司實(shí)際預算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了，下面總結一下一年來(lái)的工作。
一、職能發(fā)展
(一)、過(guò)去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1‘建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì )計結算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
(二)財務(wù)合同管理月總結
公司推出“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。
1、為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財務(wù)總監姚總親自給財務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì )上針對財務(wù)人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒(méi)用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
2、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
3、配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整，目的.，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證，并于明確，作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。
4、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。9月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。
5、對各公司進(jìn)行一次內部審計，目的，是對各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎工作。
6、根據公司的要求對部門(mén)職責進(jìn)行了修改，并制訂了部門(mén)考核標準。為了使會(huì )計核算工作規范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開(kāi)展規范化工作，從會(huì )計核算到檔案管理，從小處著(zhù)手，全面開(kāi)展，逐步完善財務(wù)的管理工作。
7、會(huì )計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會(huì )計法》，要了解會(huì )計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會(huì )計基礎知識，非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會(huì )計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會(huì )計知識培訓的重點(diǎn)。
8、會(huì )計報表推出執行幾個(gè)月后，從會(huì )計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì )計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與結算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個(gè)公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設計好“會(huì )計報表(內)ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì )計報表(內)《融資及融資成本情況表》”。
財經(jīng)工作總結13
回首202X年，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了，仔細回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每每想起，我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。今年對于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉折年，也是一個(gè)充滿(mǎn)感恩的一年，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個(gè)會(huì )計人員轉型成了一名營(yíng)銷(xiāo)崗位人員，這對于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗，又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎。
一、首先匯報一下我個(gè)人的去年工作完成情況：
1.理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況：
一季度，銷(xiāo)售理財共計1069萬(wàn)，月平均356萬(wàn)；
二季度，銷(xiāo)售理財共計20xx萬(wàn)，月平均690萬(wàn)；
三季度，銷(xiāo)售理財共計7147萬(wàn)，月平均2382萬(wàn)；
四季度，銷(xiāo)售理財共計4080萬(wàn)，月平均1360萬(wàn)。
2.信用卡任務(wù)完成情況：
全年發(fā)卡36張，激活卡片5張。
3.貴金屬任務(wù)完成情況：
年度內銷(xiāo)售：戊戌旺福金鈔套裝32套，給特別的你套裝12套，世界杯金鈔一套
4.儲蓄存款完成情況：
年累計完成外幣定期儲蓄任務(wù)共計10筆，共計金額23萬(wàn)美元。
大額存單完成4筆，共計金額120萬(wàn)人民幣。
二、工作措施情況：
由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今，一直都是大堂經(jīng)理和理財經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式，這無(wú)疑直接影響了理財經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作，相互配合，仍舊圓滿(mǎn)了舉辦了多次外拓和社區宣傳的工作。在此，我首先要感謝王行，對我們每次活動(dòng)的重視，急人所急，想人所想，出謀劃策，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不論是午間休息，還是每次活動(dòng)外出，偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我，從無(wú)怨言，無(wú)私的奉獻；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動(dòng)中，以及在平時(shí)的工作生活中，對我的幫助與支持。
本年度，深入社區宣傳共計兩次，參與活動(dòng)人次共計150人，成功營(yíng)銷(xiāo)新增我行客戶(hù)30余人，提升了我行在附近社區的公眾影響力及形象。
在支行內部組織宣傳活動(dòng)共計4次，參與活動(dòng)人數共計80余人，新增我行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)30余人，其中典型的成功案例兩次，一次是養生宣講沙龍，參與人數30余人，新增優(yōu)質(zhì)客戶(hù)11人。第二次為我行周年慶，為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng)，新增轉推薦客戶(hù)10名，新增手機銀行活躍客戶(hù)150余人，以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果。
另外，我支行還在本年內，利用地理位置的便利，對總行的9個(gè)樓層開(kāi)展了3次營(yíng)銷(xiāo)宣傳和慰問(wèn)活動(dòng)，贏(yíng)得了總行領(lǐng)導及同事的認可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果，累計營(yíng)銷(xiāo)外幣定期儲蓄任務(wù)共計10筆，共計金額23萬(wàn)美元；累計營(yíng)銷(xiāo)貴金屬共計45套；累計新增信用卡客戶(hù)10余名。
三、其他工作情況：
除了日常的`理財及大堂經(jīng)理工作外，我還擔任支行安保負責人的工作。20xx年度內，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為XX市內保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短，環(huán)境、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì)，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿(mǎn)的通過(guò)了考驗，并得到了分行及總行的高度評價(jià)。
四、存在的不足及改進(jìn)措施:
以上為我20xx年度的工作總結，如果硬要給自己打分的話(huà)，我會(huì )打60分。因為在各個(gè)方面，我都存在著(zhù)些許的不足。
1.營(yíng)銷(xiāo)方面，新增和服務(wù)客戶(hù)是根本，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護客戶(hù)，再拓展新客戶(hù)，這才是成功客戶(hù)經(jīng)理的方向，而恰恰這方面我經(jīng)驗上欠缺很多。我行的系統不向其他行那樣智能，無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶(hù)信息，故我應該更加細心，更加專(zhuān)業(yè)的統計并匯總，針對不同的客戶(hù)設計不同的營(yíng)銷(xiāo)思路及方案，多元經(jīng)營(yíng)，除定期發(fā)送理財咨詢(xún)及短信宣傳外，還應多組織客戶(hù)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，以老帶新，擴充客戶(hù)群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作，簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類(lèi)少，繁多指的就是維護好每一位客戶(hù)，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶(hù)檔案，更好的為每一位客戶(hù)服務(wù)。
2.在專(zhuān)業(yè)知識方面，我也有很多的不足，在個(gè)貸、保險、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨，讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。
3.在安保工作中，其實(shí)我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作，關(guān)系著(zhù)每一位員工及客戶(hù)的生命，以及行里的財務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內部體質(zhì)的不健全，也由于我自己經(jīng)驗欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導致年底檢查差點(diǎn)扣分，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙，讓我有機會(huì )彌補過(guò)失。
五、工作規劃：
在新的一年里，我將努力改正種種不足。營(yíng)銷(xiāo)方面，全面歸納總結我行客戶(hù)檔案信息，針對不同客戶(hù)設計不同營(yíng)銷(xiāo)方案，多組織品種多樣的宣傳活動(dòng)，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專(zhuān)業(yè)知識方面，向有經(jīng)驗的同事多學(xué)習多請教，爭取早日學(xué)會(huì )所有業(yè)務(wù)方面的知識，成為一名合格的理財經(jīng)理。在安保方面，嚴格按照總分行要求，定期檢查、培訓及演練，規整檔案并留存，保證支行的安全平穩運行，及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿(mǎn)通過(guò)考驗。
財經(jīng)工作總結14
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的銀行理財經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
20xx年，在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。
工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、xx市xx公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來(lái)儲存了上億元的存款和貸款。至xx月末，個(gè)人累計完成存款xxx多萬(wàn)元，完成全年日均xxx余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
擔任理財經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻�(hù)經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的'事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著(zhù)我行對客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏(yíng)得客戶(hù)對我工作的普遍認同。
在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款xxx余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款xxx萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現個(gè)人合規工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問(wèn)題：
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
財經(jīng)工作總結15
當日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，新的一年就這樣不知不覺(jué)來(lái)了�；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結。
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況
任務(wù)指標：
基金：個(gè)人任務(wù)指標X萬(wàn)，完成X萬(wàn)，完成率241%。
理財產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標X萬(wàn)，完成X萬(wàn)，完成率226%。
理財客戶(hù)：新增X戶(hù)，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標X萬(wàn)，銷(xiāo)售X萬(wàn)，完成率115%。
白金卡：任務(wù)指標X張，完成X張，完成率130%。
貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標X張，完成X張，完成率206%。
學(xué)習上：
20xx年8月通過(guò)了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金等從業(yè)資格。
工作上：
1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來(lái)我為其辦理了VIP卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元。
2)細心維護老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的`電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。
營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績(jì)上能夠更上一層樓!
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