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2017咨詢(xún)工程師《方法與實(shí)務(wù)》重點(diǎn)突破
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1、企業(yè)投資項目可行性研究的基本要求
(1)可行性研究的依據：① 企業(yè)發(fā)展戰略規劃;② 項目建議書(shū)等相關(guān)文件;③ 國家和地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃、行業(yè)部門(mén)發(fā)展規劃，如江河流域開(kāi)發(fā)治理規劃、鐵路公路路網(wǎng)規劃、電力電網(wǎng)規劃、森林開(kāi)發(fā)規劃等;④ 涉及礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的項目，應有經(jīng)批準的礦產(chǎn)儲量報告及礦產(chǎn)勘探報告等;⑤ 有關(guān)法律、法規和政策;⑥ 有關(guān)機構發(fā)布的工程建設標準、規范、定額等;⑦ 擬建場(chǎng)址的自然、經(jīng)濟、社會(huì )概況等基礎資料;⑧ 合資、合作項目各方簽訂的協(xié)議或意向文件;⑨ 與擬建項目有關(guān)的各種市場(chǎng)信息資料。
(2)可行性研究的具體要求：① 預見(jiàn)性。② 公正性。③ 可靠性。④ 科學(xué)性。
(3)可行性研究的深度要求：① 內容齊全，數據準確，論據充分，結論明確，以滿(mǎn)足決策者定方案定項目的需要;② 選用的主要設備的規格、參數應能滿(mǎn)足預訂貨的要求，引進(jìn)的技術(shù)設備的資料應能滿(mǎn)足合同談判的要求;③ 可行性研究中重大技術(shù)、財務(wù)方案應有兩個(gè)以上方案的比選;④ 可行性研究中確定的主要工程技術(shù)數據應能滿(mǎn)足項目初步設計的要求;⑤ 對建設投資和生產(chǎn)成本應進(jìn)行分項詳細估算，其誤差應控制在±10%以?xún)?⑥ 可行性研究確定的融資方案應能滿(mǎn)足銀行等金融機構信貸決策的需要;⑦ 可行性研究報告應反映在可行性研究過(guò)程中出現的某些方案的重大分歧以及未被采納的理由，以供決策者權衡利弊進(jìn)行決策。
2.企業(yè)投資項目可行性研究的主要內容：
(1)進(jìn)一步研究項目建設的必要性：① 從企業(yè)戰略規劃② 從項目本身層次③ 從區域經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展層次進(jìn)一步確定項目建設的必要性。
(2)市場(chǎng)分析：① 市場(chǎng)現狀調查;② 市場(chǎng)容量預測;③ 市場(chǎng)價(jià)格分析;④ 市場(chǎng)競爭力分析;⑤ 項目產(chǎn)出物市場(chǎng)進(jìn)入策略分析;⑥ 市場(chǎng)風(fēng)險分析。
(3)項目建設方案研究：項目建設規模及產(chǎn)品方案;工藝方案分析;③ 設備方案;④ 工程方案;⑤ 廠(chǎng)址方案;⑥ 節能方案;⑦ 節水方案;⑧ 職業(yè)安全衛生健康;⑨ 消防措施方案;⑩ 環(huán)境保護方案等。
(4)組織實(shí)施方案分析(5)建設投資估算(6)運營(yíng)期財務(wù)收益與費用估算(7)融資方案分析(8)建設期利息估算(9)財務(wù)分析(10)經(jīng)濟分析與經(jīng)濟費用效益分析(11)經(jīng)濟影響分析(12)資源、環(huán)境評價(jià)(13)征地拆遷、移民安置方案分析(14)社會(huì )評價(jià)(15)不確定性和風(fēng)險分析(16)多方案比選(17)研究結論與建議：① 進(jìn)行歸納總結② 說(shuō)明被拒絕的方案存在的主要問(wèn)題，主要優(yōu)點(diǎn)，被拒絕的理由③ 提出下一步工作和項目實(shí)施中需要解決問(wèn)題的建議。
3、政府直接投資項目可行性研究報告的編寫(xiě)：
(1)項目概況;(2)可行性研究的主要依據(3)項目需求及目標分析;(4)項目建設選址;(5)項目建設方案;(6)外部配套條件分析;(7)項目實(shí)施方案(含實(shí)施進(jìn)度計劃、項目法人組建方案、招標方案、實(shí)施代建制方案等;(8)土地利用與移民安置方案;(9)環(huán)境影響評價(jià);(10)投資估算;(11)資金籌措方案;(12)費用效果分析;(13)社會(huì )影響分析;(14)風(fēng)險分析;(15)結論和建議。
2.重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題:(1)項目需求及目標定(2)項目建設方案(3)項目實(shí)施方案;(4)土地利用與移民安置方案。(5)環(huán)境保護措施方案及環(huán)境影響評價(jià)(6)投資估算(7)資金籌措方案(8)費用效果分析(9)社會(huì )評價(jià)(10)風(fēng)險分析。
4、資本金注入項目可行性研究報告的編寫(xiě)
采用資本金注入方式進(jìn)行投資建設的政府投資項目，往往投資規模較大，可行性研究報告的編寫(xiě)內容要求較為復雜，應注重多投資主體之間的關(guān)系的研究。這類(lèi)項目的可行性研究報告應包括以下內容：(1)項目概況(2)可行性研究的主要依據(3)項目需求及目標分析(4)項目建設選址(5)項目建設方案(6)外部配套條件(7)項目實(shí)施方案(含實(shí)施進(jìn)度計劃、項目法人組建方案、招標方案、實(shí)施代建制方案等)(8)資源開(kāi)發(fā)與綜合利用方案(9)土地利用與移民安置方案(10)環(huán)境影響評價(jià)(11)投資估算(12)資金籌措方案(13)財務(wù)分析(14)經(jīng)濟影響分析(15)社會(huì )影響分析(16)風(fēng)險分析(17)結論和建議。
5、企業(yè)投資核準申請報告的編寫(xiě)--八個(gè)部分：
�、偕陥髥挝患绊椖扛艣r②發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析③資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析④節能方案分析⑤建設用地、征地拆遷及移民安置分析⑥環(huán)境和生態(tài)影響分析⑦經(jīng)濟影響分析⑧社會(huì )影響分析。
6、外商投資項目核準申請報告的編寫(xiě)：
從維護經(jīng)濟安全、合理開(kāi)發(fā)資源、保護生態(tài)環(huán)境、保障公共利益、防止出現壟斷以及市場(chǎng)準入、資本項目管理等方面審核后，依法做出的行政決定。原審批外商投資項目建議書(shū)和可行性研究報告改為只核準項目申請報告。
7、境外投資項目申請報告的編寫(xiě)
(1)相關(guān)規定：根據國家發(fā)改委制定的境外投資項目核準辦法的有關(guān)規定，對所有境外投資包括新建、收購、參股項目及增資、再投資項目，均需從維護經(jīng)濟安全、符合產(chǎn)業(yè)政策、保障公共利益、資本項目管理等公共管理的角度進(jìn)行核準。
(2)項目申請報告的編寫(xiě)內容：①項目名稱(chēng)、投資方基本情況;②項目背景情況及投資環(huán)境情況;③項目建設規模、主要建設內容、產(chǎn)品、目標市場(chǎng)，以及項目效益、風(fēng)險情況;④項目總投資、各方出資額、出資方式、融資方案及用匯金額;⑤購并或參股項目，應說(shuō)明擬購并或參股公司的具體情況。報送國家發(fā)改委的項目申請報告應附以下文件：①公司董事會(huì )決議或相關(guān)的出資決議;②證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件;③銀行出具的融資意向書(shū);④以有價(jià)證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權或技術(shù)、股權、債權等資產(chǎn)權益出資的，按資產(chǎn)權益的評估價(jià)值或公允價(jià)值核定出資額，應提交具備相應資質(zhì)的會(huì )計師、資產(chǎn)評估機構等中介機構出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權益價(jià)值的第三方文件;⑤投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書(shū)或框架協(xié)議等文件;⑥境外競標或收購項目，按規定應報送的信息報告，并附國家發(fā)改委出具有關(guān)確認函件。對境外競標或收購項目的特殊安排：對于有些時(shí)間要求緊，又有較大不確定性的境外競標或收購項目，國家對其實(shí)行預先申報規劃、自主決策立項、相機實(shí)施運作、事后上報核準的政策，要求在正式競標或對外正式開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)前，向國家發(fā)改委報送信息報告，國家發(fā)改委在收到書(shū)面信息報告之日起7個(gè)工作日內出具有關(guān)確認函件。待項目中標或收購條件基本達成一致后，再向發(fā)展改革部門(mén)申請辦理項目核準手續。若需對外簽約，應注意寫(xiě)明“需經(jīng)中國政府有關(guān)部門(mén)批準后生效”或類(lèi)似條款。信息報告的主要內容包括：①投資主體基本情況;②項目投資背景情況;③投資地點(diǎn)、方向、預計投資規模和建設規模;④工作時(shí)間計劃表。
8、企業(yè)投資項目備案咨詢(xún)：
�、夙椖糠ㄈ嘶拘畔ⅱ陧椖棵Q(chēng)、項目性質(zhì)、建設地點(diǎn)、建設規模、主要建設內容及技術(shù)標準，或生產(chǎn)工藝方案及技術(shù)來(lái)源;③項目實(shí)施進(jìn)度計劃;④投資估算、資金籌措方案及落實(shí)情況;⑤勞動(dòng)用工、安全生產(chǎn)等情況;⑥擬建項目對區域經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展的影響;⑦與區域規劃、專(zhuān)項規劃等相關(guān)規劃的銜接情況;⑧資源開(kāi)發(fā)、行業(yè)準入等資質(zhì)證明材料，以及其他有關(guān)專(zhuān)業(yè)性材料。
9、資金申請報告編制的內容
(1)項目意義和必要性(2)項目的技術(shù)基礎(3)建設方案(4)環(huán)境保護、資源綜合利用、節能措施(5)項目單位的基本情況和財務(wù)狀況(6)投資(7)項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標(8)申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據(9)項目招標內容(500萬(wàn)元以上);(10)國家有關(guān)部門(mén)要求提供的其他內容。資金申請報告的附件：(1)銀行承貸證明(2)項目法人近三年的經(jīng)營(yíng)狀況和項目法人自籌資金保證落實(shí)文件;(3)地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;(4)前期科研成果證明材料(5)城市規劃部門(mén)出具的城市規劃選址意見(jiàn);環(huán)保部門(mén)出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見(jiàn);國土資源部門(mén)出具的項目用地預審意見(jiàn);(6)有關(guān)部門(mén)出具的產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可文件(醫藥、生物、農藥、信息安全產(chǎn)品等);(7)重要原材料以及其它所需證明材料;(8)政府投資項目的可行性研究報告批準文件，企業(yè)投資項目核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿(mǎn)兩年);已開(kāi)工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料。
10、財政貼息項目資金申請報告的編寫(xiě)：
(1)項目單位的基本情況和財務(wù)狀況;(2)項目的基本情況(建設背景、建設內容、總投資及資金來(lái)源、技術(shù)工藝、各項建設條件落實(shí)情況等);(3)申請財政貼息資金的主要原因和政策依據;(4)項目招標內容(500萬(wàn)元以上)(5)國家發(fā)改委要求提供的其他內容。資金申請報告的附件：(1)若是政府投資項目，應提交可行性研究報告批準文件;若是企業(yè)投資項目，應提交核準或備案的批準文件;(2)城市規劃部門(mén)出具的城市規劃選址意見(jiàn)(適用于城市規劃區域內的投資項目);(3)國土資源部門(mén)出具的項目用地預審意見(jiàn);(4)環(huán)保部門(mén)出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見(jiàn);(5)項目單位與有關(guān)金融機構簽訂的貸款協(xié)議;(6)項目單位對資金申請報告內容和附屬文件真實(shí)性負責的聲明;(7)國家發(fā)改委要求提供的其他文件。
凡已經(jīng)由國務(wù)院、國家發(fā)改委審批或核準的投資項目，單獨報送資金申請報告時(shí)，可不再附送上述(1)、(2)、(3)、(4)項材料;凡已經(jīng)省級和計劃單列市發(fā)改委審批或核準的投資項目，報送資金申請報告時(shí)可不再附送上述第(2)、(3)、(4)項材料;申請使用的財政貼息資金總額在200萬(wàn)元以下的投資項目，或根據有關(guān)規定集中申請的投資項目，報送的附件材料可適當簡(jiǎn)化。
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