基金銷(xiāo)售崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的基金銷(xiāo)售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
基金銷(xiāo)售崗位職責1
1、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據；
2、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的.建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導；
5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作；
6、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷(xiāo)售崗位職責2
1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護；達成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
2、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù)；
4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
5、收集并統計市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的.建議。
基金銷(xiāo)售崗位職責3
1、負責客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)和維護；達成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
2、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù)；
4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
5、收集并統計市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
基金銷(xiāo)售崗位職責4
1、根據公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應的銷(xiāo)售計劃，并完成銷(xiāo)售目標；
2、負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議；
3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，不斷提高銷(xiāo)售人員的`業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。
基金銷(xiāo)售崗位職責5
崗位職責：
1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，并確保有效執行；
2、完成公司制定的銷(xiāo)售計劃，達成團隊業(yè)績(jì)；
3、負責推動(dòng)各團隊經(jīng)理對理財顧問(wèn)和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理；
4、對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責，做好營(yíng)銷(xiāo)團隊管理工作，并定期向上級領(lǐng)導匯報；
5、對銷(xiāo)售人員定期組織培訓，并在線(xiàn)監聽(tīng)，提高銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì)；
6、幫助團隊成員設置個(gè)人目標，完成對團隊成員的績(jì)效考核；
7、處理客戶(hù)投訴。
任職資格：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上團隊管理經(jīng)驗；
2、成熟、穩重、真誠積極主動(dòng)，有很強的組織能力和團隊合作精神；
3、有銀行從業(yè)資格證書(shū)或證劵從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先；
4、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識靈活熟練的'談判技巧；
5、強有力的自律和自我驅動(dòng)力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
6、能力突出者，條件可適當放寬。
基金銷(xiāo)售崗位職責6
1、銷(xiāo)售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
3、負責部門(mén)的'日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的銷(xiāo)售運作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷(xiāo)售隊伍，完成銷(xiāo)售目標；
7、從銷(xiāo)售和客戶(hù)需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷(xiāo)售崗位職責7
1、銷(xiāo)售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
3、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的.銷(xiāo)售運作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷(xiāo)售隊伍，完成銷(xiāo)售目標；
7、從銷(xiāo)售和客戶(hù)需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷(xiāo)售崗位職責8
崗位職責：
1、負責高端私人客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)，利用平臺資源完成私募基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
2、負責完成公司下達的機構及客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)的任務(wù)目標；
3、根據客戶(hù)需求為客戶(hù)定制合理的.資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
4、完成其他銷(xiāo)售相關(guān)工作；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷；
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售，有高凈值客戶(hù)資源者優(yōu)先；
4、公司實(shí)行合伙人制度，良好的平臺資源支持，有創(chuàng )業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷(xiāo)售人員優(yōu)先考慮；
基金銷(xiāo)售崗位職責9
1、銷(xiāo)售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
3、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的`銷(xiāo)售運作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷(xiāo)售隊伍，完成銷(xiāo)售目標；
基金銷(xiāo)售崗位職責10
1、機構客戶(hù)的開(kāi)拓、維護與服務(wù)工作，為機構客戶(hù)提供固收類(lèi)基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)完成交易；
2、撰寫(xiě)投資建議書(shū)、策略分析報告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等各類(lèi)型材料，為客戶(hù)提供持續的產(chǎn)品信息和研究報告；
3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類(lèi)研討會(huì )等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等。
基金銷(xiāo)售崗位職責11
1、根據公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應的.銷(xiāo)售計劃，并完成銷(xiāo)售目標；
2、負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議；
3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，不斷提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。
基金銷(xiāo)售崗位職責12
1、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據；
2、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導；
5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作；
6、領(lǐng)導安排的'其它工作。
基金銷(xiāo)售崗位職責13
1、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據；
2、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導；
5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作；
6、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷(xiāo)售崗位職責14
1、機構客戶(hù)的開(kāi)拓、維護與服務(wù)工作，為機構客戶(hù)提供固收類(lèi)基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)完成交易；
2、撰寫(xiě)投資建議書(shū)、策略分析報告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等各類(lèi)型材料，為客戶(hù)提供持續的產(chǎn)品信息和研究報告；
3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類(lèi)研討會(huì )等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等。
基金銷(xiāo)售崗位職責15
崗位職責：
1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)管理；
2、負責組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導；
3、負責所屬團隊客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作渠道的.拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團隊業(yè)績(jì)目標；
5、組織員工工作總結計劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。
任職要求：
1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷(xiāo)售目標。
基金銷(xiāo)售崗位職責16
1、根據公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應的銷(xiāo)售計劃，并完成銷(xiāo)售目標；
2、負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議；
3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，不斷提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。
5、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護；達成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
6、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù)；
8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
9、收集并統計市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據；
11、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
12、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的`建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
13、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導；
14、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作；
15、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷(xiāo)售崗位職責17
1、銷(xiāo)售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
3、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的'銷(xiāo)售運作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷(xiāo)售隊伍，完成銷(xiāo)售目標；
7、從銷(xiāo)售和客戶(hù)需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷(xiāo)售崗位職責18
崗位職責：
1、負責私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售團隊的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養高端客戶(hù)群。
2、負責各個(gè)合作渠道的維護，商務(wù)拜訪(fǎng)與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的`推廣、活動(dòng)的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
5、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓和指導，培養團隊成員成長(cháng)。
6、根據公司下達的任務(wù)指標，帶頭完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，5年以上營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷(xiāo)售經(jīng)驗豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶(hù)資源；
基金銷(xiāo)售崗位職責19
1、根據公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應的銷(xiāo)售計劃，并完成銷(xiāo)售目標；
2、負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議；
3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，不斷提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。
5、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護；達成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
6、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù)；
8、負責公司的.基金產(chǎn)品的推廣；
9、收集并統計市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據；
11、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
12、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
13、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導；
14、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作；
15、領(lǐng)導安排的其它工作。
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