投資顧問(wèn)崗位職責通用15篇
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責1
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實(shí)負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的.綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責2
崗位職責：
1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶(hù)；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷(xiāo)方案及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、向客戶(hù)推介公司的.理財服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù)向客戶(hù)銷(xiāo)售證券投資、金融理財產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷(xiāo)工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
6、客戶(hù)資源豐富者、業(yè)績(jì)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告，挖掘具有投資機會(huì )的行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。
投資顧問(wèn)崗位職責3
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
�。ǘ┱衅敢�
1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的'溝通能力；
3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的優(yōu)秀平臺）
投資顧問(wèn)崗位職責4
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;
2、依據總體發(fā)展需要,結合總體業(yè)績(jì)目標,組建并訓練團隊,開(kāi)拓地區市場(chǎng),拓展新客戶(hù);
3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈,開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù),完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求;
4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗;
3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的'溝通能力,抗壓能力較強,且有服務(wù)意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責5
崗位職責:
1.負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);
3.及時(shí)與客戶(hù)溝通,做好客戶(hù)咨詢(xún)的.信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的問(wèn)題;
5.定期與客戶(hù)聯(lián)系,向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷不限,無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;
2.性格開(kāi)朗,自我學(xué)習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神
3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責6
職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進(jìn)行日內交易
2、數據分析,定期向經(jīng)理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責7
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；
6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的'人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
投資顧問(wèn)崗位職責8
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責9
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要，提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專(zhuān);
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗;
投資顧問(wèn)崗位職責10
投資顧問(wèn)總監德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機構)對證券市場(chǎng)有自己獨到的見(jiàn)解,能分析各類(lèi)金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有客戶(hù)資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專(zhuān)業(yè)性。
投資顧問(wèn)崗位職責11
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；
3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；
3、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的'公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責
1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。
3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。
4. 協(xié)調本部門(mén)內員工關(guān)系，培養團隊精神。
5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)
崗位描述：
1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團隊的發(fā)展規劃；
2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計劃；
3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；
5、 通過(guò)舉辦投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展客戶(hù)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應承擔營(yíng)業(yè)部其他級別投資顧問(wèn)的輔導、培訓工作。
初級投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；
3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；
4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會(huì )，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責12
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長(cháng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實(shí)習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專(zhuān)業(yè)知識培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓”等持續不間斷的`培養項目。
2通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機會(huì )完成工作任務(wù)。
3表現優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶(hù)提供完善的理財計劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；
4.維護客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(cháng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)崗位職責13
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習能力；
2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強，樂(lè )于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(cháng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規劃，協(xié)調客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`指導和服務(wù)：對客戶(hù)投資開(kāi)展一對一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現客戶(hù)出現風(fēng)險狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責14
一、 崗位職責
1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問(wèn)維護重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問(wèn)崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶(hù)（財智匯客戶(hù)或財富匯客戶(hù)）的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的'同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 負責所轄客戶(hù)的傭金管理；
6、 對所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對外投資咨詢(xún)活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì )在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部
監管要求執行；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監助理
一、 崗位職責
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護
2、負責管理各區域的營(yíng)銷(xiāo)計劃的制定和實(shí)施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構的友好合作關(guān)系
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責15
1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的'個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。
【投資顧問(wèn)崗位職責】相關(guān)文章：
投資顧問(wèn)崗位職責02-06
理財投資顧問(wèn)崗位職責11-08
高級投資顧問(wèn)崗位職責01-05
實(shí)習投資顧問(wèn)崗位職責01-22
【精】投資顧問(wèn)崗位職責06-13
投資顧問(wèn)崗位職責【精】06-13
【熱】投資顧問(wèn)崗位職責06-13