續保專(zhuān)員崗位職責（精選12篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編整理的續保專(zhuān)員崗位職責，希望對大家有所幫助。
續保專(zhuān)員崗位職責 篇1
1、負責大客戶(hù)和區域客戶(hù)保險相關(guān)的投保、續保工作及向客戶(hù)解釋保險條款和理賠服務(wù)；
2、負責客戶(hù)保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶(hù)與保險公司的良好合作關(guān)系；
4、調查投�？蛻�(hù)的狀況和風(fēng)險狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格；
5、負責新保與續保的出單與報價(jià)；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書(shū)。
新車(chē)保險：
1、認真完成公司下達的新車(chē)保險目標任務(wù)；
2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細致；
3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；
4、對超權限業(yè)務(wù)，按程序上報公司領(lǐng)導進(jìn)行處理，對工作中出現的問(wèn)題，及時(shí)向本部門(mén)領(lǐng)導匯報；
5、耐心對客戶(hù)提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún)進(jìn)行解答；
6、告知客戶(hù)最新承保政策及理賠相關(guān)事項；
7、每日須處理完當日所出具的保單進(jìn)行登記整理。
8、應妥善保存客戶(hù)信息和重要資料，不泄露，不丟失。
9、參加業(yè)務(wù)學(xué)習不斷提高業(yè)務(wù)素養；
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
續保：
1、認真完成公司下達的`續保目標任務(wù)；
2、整理好當月需要提醒的續�？蛻�(hù)資料，按照事先設定好的回訪(fǎng)時(shí)間及內容對到期客戶(hù)進(jìn)行提醒，并記錄回訪(fǎng)內容；
3、根據客戶(hù)需要計算保費并以短信方式將試算的保費發(fā)送給客戶(hù)；
4、必須在短信報價(jià)后的三日內電話(huà)跟進(jìn)客戶(hù)，了解客戶(hù)想法并做記錄；
5、每周一早上、每月5日前分將統計好的新車(chē)、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門(mén)領(lǐng)導；
6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進(jìn)意見(jiàn)；
7、提供相關(guān)保單明細，與保險公司及公司財務(wù)進(jìn)行手續費核對；
8、注意各類(lèi)資料的搜集等工作，負責各類(lèi)報表的及時(shí)報送，完成領(lǐng)導交辦的其它工作；
9、應妥善保存客戶(hù)信息和重要資料，不泄露，不丟失。
10、參加業(yè)務(wù)學(xué)習不斷提高業(yè)務(wù)素養；
11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
續保專(zhuān)員崗位職責 篇2
1、保險產(chǎn)品銷(xiāo)售
給客戶(hù)積極講解和推薦保險產(chǎn)品以實(shí)現銷(xiāo)售指標
根據客戶(hù)的個(gè)性需求提供恰當的.信息和報價(jià)
定期對保險產(chǎn)品加深認識，增強熟悉程度
根據政府法律，執行完整的保險流程
2、保險流程
執行高效和方便的客戶(hù)申請流程
收取保險費并講解保險政策
根據需要確保提供準確的保險手續文件
3、續保
定期分析客戶(hù)數據庫并確定潛在的續�？蛻�(hù)
積極尋找和聯(lián)系潛在續�？蛻�(hù)
續保專(zhuān)員崗位職責 篇3
1、受理客戶(hù)投、續保業(yè)務(wù)，分析客戶(hù)車(chē)輛類(lèi)型，結合保險產(chǎn)品品種向客戶(hù)推薦險種，計算相關(guān)資費。
2、查看客戶(hù)上年度的車(chē)險保單，收集客個(gè)人或企業(yè)車(chē)輛辦理保險的行駛證、上年度保單、個(gè)人身份證或企業(yè)營(yíng)業(yè)執照等材料的復印件辦理交強險或車(chē)輛商業(yè)保險。
3、第一時(shí)間接聽(tīng)客戶(hù)出險電話(huà)，為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)遞交理賠資料。
4、提醒客戶(hù)買(mǎi)年票，車(chē)稅，年審。
5、聯(lián)絡(luò )保險到期的客戶(hù)，并促成客戶(hù)續保完成。
6、收集整理客戶(hù)保險信息的、做好統計分析記錄，并定期反饋。
7、追蹤跟進(jìn)從未在公司續保的保險客戶(hù)，了解續保意向。
8、維系好與保險公司的合作關(guān)系。
9、定期與財務(wù)進(jìn)行相關(guān)保險業(yè)務(wù)的對賬工作。
10、解答各項保險業(yè)務(wù)的`咨詢(xún)工作。
11、解決續�？蛻�(hù)關(guān)于保險業(yè)務(wù)的投訴。
12、建議、改善續保流程促進(jìn)續保業(yè)績(jì)的達成。
續保專(zhuān)員崗位職責 篇4
一、汽車(chē)綜合金融崗簡(jiǎn)介：
中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發(fā)銀行，設立汽車(chē)綜合金融崗。
二、崗位職責：
為公司VIP老提供兩方面的.售后綜合金融服務(wù)。
1.負責公司老客戶(hù)車(chē)險續保：聯(lián)系客戶(hù)提醒車(chē)險到期時(shí)間、核算報價(jià)、活動(dòng)通知、辦理車(chē)險等車(chē)險服務(wù)；
2.為公司車(chē)險老客戶(hù)提供國壽廣發(fā)車(chē)主信用卡增值金融服務(wù)（國壽廣發(fā)車(chē)主信用卡可為車(chē)主客戶(hù)提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車(chē)）等綜合金融服務(wù)；
三、任職要求：
1.汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先錄用；
2.年齡20-45周歲之間；
3.大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
4.性格開(kāi)朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話(huà)標準；
5.身體健康，品行端正，思想成熟，有服務(wù)意識，有較強的工作責任心及事業(yè)心，具備良好的自我能力，善于挑戰，有團隊合作精神；
續保專(zhuān)員崗位職責 篇5
續保專(zhuān)員工作職責
1）熟悉車(chē)險條款及理賠操作實(shí)務(wù)
2）具備良好的溝通能力及服務(wù)意識
3）負責達成續保業(yè)務(wù)目標
4）續�？傤~（輛數、金額）目標、續保率目標
5）續保戰敗總結每月1日總結上月續保戰敗原因并向金融保險經(jīng)理提交改善方案。
6）按要求管理客戶(hù)的保險檔案（包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統錄入等......
7）負責向客戶(hù)解悉保險條款及保險管家理賠服務(wù)
8）熟悉出單系統的操作、負責代管保單
9）及時(shí)把續�？蛻�(hù)與新�？蛻�(hù)保險資料登錄入系統，確保系統投保率與實(shí)際相符
10）不得向客戶(hù)推薦非本店認證的保險公司，如有發(fā)現根據公司制度進(jìn)行處罰。
續保專(zhuān)員工作流程
1）續保專(zhuān)員根據專(zhuān)營(yíng)店的'承保檔案記錄，提前2個(gè)月向保單即將到期的客戶(hù)發(fā)送短信，向客戶(hù)介紹本店的續保服務(wù)及理賠服務(wù)。
2）續保專(zhuān)員在電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，應將商談?dòng)涗浀怯浫搿独m保跟進(jìn)登記本》的跟蹤欄內，如果商談失敗，應在“失敗原因”欄目?jì)仍攲?shí)地記錄失敗原因。
3） 續保專(zhuān)員應協(xié)助SA、CA向客戶(hù)解釋機動(dòng)車(chē)保險條款以及本店的理賠服務(wù)。
4）早上8：30上班后整理當天跟蹤客戶(hù)資料，以及準備好報價(jià)單。
5）電話(huà)續保：以本專(zhuān)營(yíng)店保險服務(wù)中心續保專(zhuān)員的身份出現，代表本專(zhuān)營(yíng)店保險服務(wù)中心，以回訪(fǎng)和提醒的形式切入話(huà)題。
6）介紹本店保險服務(wù)中心的優(yōu)勢，主動(dòng)要求通知傳真或電子郵件形式向客戶(hù)提供《車(chē)輛保險建議書(shū)》。
7）電話(huà)結束時(shí)，感謝客戶(hù)的配合，并預約下次商談方式和時(shí)間。
續保專(zhuān)員崗位職責 篇6
職責描述：
1、負責代理保險公司的出單業(yè)務(wù)；
2、邀約客戶(hù)進(jìn)店，促進(jìn)保險成交；
3、建立并維護好保險客戶(hù)檔案；
4、負責對所有類(lèi)型的'保險客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù)；
5、提前做好次月保險到期客戶(hù)資料的整理，降低客戶(hù)流失率；
任職要求：
1、一年以上相關(guān)經(jīng)驗；
2、抗壓能力強，親和力強；
3、愿意在公司長(cháng)期發(fā)展，遵守公司制度，符合公司企業(yè)文化；
4、思想端正，態(tài)度積極；
續保專(zhuān)員崗位職責 篇7
崗位職責：
1、熟練掌握續保政策，為銷(xiāo)售及售后客戶(hù)提供保險信息；
2、根據公司要求，按時(shí)通知保險到期客戶(hù)并提供新的保險規劃；
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、熟練使用辦公軟件；
3、良好的溝通能力，表達能力強。
續保專(zhuān)員崗位職責 篇8
崗位職責：
1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險咨詢(xún)；
2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險出單服務(wù)，做好保險車(chē)輛登記工作；
3、負責針對公司提供的客戶(hù)資源進(jìn)行電話(huà)維護與邀請，為客戶(hù)提供車(chē)輛保險續保服務(wù)；
4、與保險公司保持密切的聯(lián)系。
崗位要求：
1、大專(zhuān)以上文憑，普通話(huà)標準；
2、高度的'工作熱情，良好的團隊合作精神；
3、具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識和表達溝通能力，應變能力強；
4、有保險從業(yè)經(jīng)驗或電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)工作者優(yōu)先。
續保專(zhuān)員崗位職責 篇9
任職資格：
1、大專(zhuān)或以上的學(xué)歷。
2、熟知車(chē)險相關(guān)法律法規、保險條款和投保、續保流程。
3、操作電腦熟練，有較強的保險營(yíng)銷(xiāo)能力和語(yǔ)言溝通能力。
崗位職責：
1、開(kāi)展續保業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。
2、按照保險公司的`規定為客戶(hù)辦理投保手續。
3、每月對保險續保情況進(jìn)行統計。
4、為客戶(hù)提供保險規劃，根據客戶(hù)的需求提出投�；蚶碣r建議。
5、了解車(chē)輛保險市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對未續�？蛻�(hù)進(jìn)行統計分析。
6、了解客戶(hù)的保險需求，提出保險服務(wù)改進(jìn)建議。
7、努力提高續�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度。
續保專(zhuān)員崗位職責 篇10
工作職責
1、確保完成公司年初下達的保費銷(xiāo)售目標及續保率指標；
2、有效完成公司計劃的保險客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù)；
3、控制保險風(fēng)險，提高保費利潤。
4、制定保險銷(xiāo)售計劃方案；
5、保險業(yè)務(wù)員的培訓與管理；
6、保險客戶(hù)投訴問(wèn)題的處理，提高保險客戶(hù)的滿(mǎn)意度、為下一年的保險續保打好基礎；
7、配合集團建立良好的.保險客戶(hù)群體；
任職資格
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷
2、3年以上4s店續保工作經(jīng)驗，1年以上管理經(jīng)驗
3、熟練的電腦操作能力
4、協(xié)調溝通能力強，執行力強
5、25—40歲，性別不限
續保專(zhuān)員崗位職責 篇11
崗位職責：
1、提高續保臺次
2、提高續保營(yíng)業(yè)額、利潤
3、客戶(hù)續保數據的統計、分析、報告
4、定期提醒客戶(hù)續保
5、協(xié)助客戶(hù)辦理保險業(yè)務(wù)
6、向客戶(hù)提供保險業(yè)務(wù)咨詢(xún)
7、與商業(yè)保險公司建立保險業(yè)務(wù)聯(lián)系
8、將續�？蛻�(hù)檔案100%歸檔
9、領(lǐng)導臨時(shí)安排的工作
任職要求：
1、教育背景：大專(zhuān)以上或同等學(xué)歷
2、社交技能/個(gè)性特征：汽車(chē)、保險相關(guān)專(zhuān)業(yè)，機動(dòng)車(chē)駕駛證，積極、認真的`工作態(tài)度
3、培訓/工作經(jīng)驗/實(shí)踐經(jīng)驗：財產(chǎn)保險相關(guān)知識培訓、車(chē)輛保險銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗
4、工作文檔：雇用合同，崗位描述，續�？蛻�(hù)計劃表
續保專(zhuān)員崗位職責 篇12
崗位職責：
1、負責保險供應商的初選及信息匯總及日常管理。
2、負責集團名下所有車(chē)輛保險信息的匯總。
3、負責配合分公司處理運營(yíng)車(chē)輛保險理賠。
4、配合分公司調整運營(yíng)所需要的險種。
5、配合分公司篩選管理充電樁保險供應商。
6、及時(shí)掌握各保險公司保險費率的'調整情況。
7、配合華東地區運營(yíng)車(chē)輛的保險供應商的管理。
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷（含專(zhuān)科）。
2、3年及以上車(chē)輛保險工作經(jīng)驗。
3、熟悉保險業(yè)務(wù)及理賠流程。
4、具有較強的執行能力，工作嚴謹，責任心強，工作態(tài)度端正。
5、熟練使用辦公軟件。
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