保險經(jīng)紀人崗位說(shuō)明書(shū)2篇

保險經(jīng)紀人崗位說(shuō)明書(shū)1

　　保險經(jīng)紀人崗位職責：

　　1、發(fā)現潛在客戶(hù)的保險需求，爭取成為客戶(hù)認可的保險經(jīng)紀人；

　　2、對客戶(hù)面臨的風(fēng)險進(jìn)行調研、查勘，提供風(fēng)險評估報告；

　　3、針對客戶(hù)面臨的風(fēng)險制定風(fēng)險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶(hù)進(jìn)行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協(xié)助客戶(hù)辦理投保、繳費等手續；

　　6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術(shù)文件；

　　7、對客戶(hù)保險相關(guān)人員進(jìn)行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務(wù)、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；

　　8、發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶(hù)報案、收集報案材料、查勘現場(chǎng)、代表客戶(hù)與保險公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務(wù)情況等其他工作。

　　保險經(jīng)紀人崗位要求：

　　1、掌握經(jīng)濟、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識；

　　2、熟悉保險產(chǎn)品特別相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力；

　　4、具有良好的`語(yǔ)言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

　　保險經(jīng)紀人工作內容：

　　1、根據客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　2、推薦保險種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、定期接受專(zhuān)業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座；

　　4、參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作；

　　5、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的策劃。

保險經(jīng)紀人崗位說(shuō)明書(shū)2

　　崗位職責：

　　1、負責確定公司保險銷(xiāo)售產(chǎn)品并對銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調研評估；

　　2、負責對所有管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護和理賠服務(wù)；

　　3、負責與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調查，提交分析報告；

　　4、負責客戶(hù)投保手續的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作；

　　5、負責為客戶(hù)識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的建議；

　　6、負責與客戶(hù)一起審核并評估方案的可行性；

　　7、負責幫助客戶(hù)選擇最佳的保險承保人；

　　8、負責編制保險類(lèi)投資計劃和保險類(lèi)資產(chǎn)管理。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、掌握一定的經(jīng)濟、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識；

　　3、掌握國家金融相關(guān)法律法規和監管政策；

　　4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有很強的進(jìn)取精神和團隊合作精神，有持續學(xué)習的能力；

　　6、具有良好的溝通能力和開(kāi)拓市場(chǎng)能力。

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