年度理財顧問(wèn)部工作總結

　　總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？以下是小編為大家整理的年度理財顧問(wèn)部工作總結，歡迎大家分享。

年度理財顧問(wèn)部工作總結1

　　20xx年度xxxxxx升級以后獨立運作的一年已盡尾聲，作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門(mén)，新成立理財顧問(wèn)部在20xx年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門(mén)同事全力配合下，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標。并且各項工作都取得了長(cháng)足進(jìn)展，但是工作中也存在一些的問(wèn)題，現將全年工作總結如下：

　　一、工作指標完成情況匯報

　　1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬(wàn)元，完成全年預算的xxxx，日均成交xxx萬(wàn)元，較上年全年日均成交xxxx萬(wàn)元增長(cháng)xxx。累計交易周轉率為xxx次，市場(chǎng)占有率為xxx，較上年全年xxxx增長(cháng)xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。

　　2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小，升級之后營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)服務(wù)方向進(jìn)行調整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶(hù)以及手機交易客戶(hù)群體，這一年營(yíng)業(yè)部非現場(chǎng)交易已達到89.5%,已經(jīng)幾乎占據營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導手機證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機交易占比達到7.9%，是全公司手機交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財顧問(wèn)部與營(yíng)銷(xiāo)部相互配合，對營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)的每一個(gè)客戶(hù)、新入市的客戶(hù)在如何使用手機證券都進(jìn)行認真講解，所以在手機委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。

　　3、標準化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標準化服務(wù)

　　考核指標完成情況良好，營(yíng)業(yè)部在標準化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項工作都進(jìn)行了認真的梳理，如：客戶(hù)數據統計方面根據營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調整，并對每月客戶(hù)數據進(jìn)行綜合分析，根據數據分析情況制定工作策略，如果發(fā)現異常賬戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的基礎服務(wù)工作。在認真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標準化工作基礎上，理財顧問(wèn)部加強了咨詢(xún)協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢(xún)協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標準化服務(wù)考核中添磚加瓦。

　　二、工作目標完成情況

　　1、投資者教育工作完成情況

　　本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。 6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題。理財顧問(wèn)部結合本期培訓投資者課后反饋的意見(jiàn)，又再次精心準備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓，本年度第二次股民學(xué)習，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現場(chǎng)客戶(hù)占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓都安排在開(kāi)市期間，大多上班客戶(hù)無(wú)法參加，為了能讓每一次培訓都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過(guò)理財顧問(wèn)部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓時(shí)間調整為周末。本次中期培訓以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶(hù)好評，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶(hù)的認可，以后會(huì )多增加周末的培訓活動(dòng)。本次培訓無(wú)論從課程的安排上，還是從課件的組織架構，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶(hù)也非常滿(mǎn)意，很多客戶(hù)希望以后多增加類(lèi)似的培訓，此項工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓體

　　系的搭建。

　　2、投資者咨詢(xún)服務(wù)工作情況

　　目前咨詢(xún)服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導，客戶(hù)在咨詢(xún)方面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，理財顧問(wèn)部對現有的咨詢(xún)工作進(jìn)行梳理。

　�、哦绦判畔�內容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調整，首先，充實(shí)短信信息內容，除及時(shí)傳導公司咨詢(xún)信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設了多個(gè)欄目，擇機擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線(xiàn)薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴格按公司標準化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導。

　　同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部QQ群活躍度，并且安排專(zhuān)人負責，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力，目前理財顧問(wèn)部在信息傳導方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導的及時(shí)性，從而讓客戶(hù)感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢(xún)服務(wù)的提升。

　　經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行，目前客戶(hù)反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jì)，但是向客戶(hù)堅持提供高質(zhì)量的咨詢(xún)服務(wù)工作，必須持之以恒、堅持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。

　�、圃谧稍�(xún)服務(wù)方面，理財顧問(wèn)部結合今年十二五工作會(huì )議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時(shí)機都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會(huì )之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶(hù)中反響不錯， 隨后又相繼舉行了《新能源概

　　念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》，根據公司四季度操作策略，融合十二五整體規劃提及的戰略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機會(huì )，全面的分析講解戰略新興產(chǎn)業(yè)特性， 并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會(huì )》。通過(guò)對行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。

　　3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢(xún)能力提升情況

　　由于xxxxxx為新升級營(yíng)業(yè)部，員工隊伍比較年輕，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢(xún)力量是刻不容緩的事情，營(yíng)業(yè)部年初就向理財顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢(xún)能力提升的要求。

　　理財顧問(wèn)在員工咨詢(xún)能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：

　　1、充分利用每天晨會(huì )時(shí)間，由于參會(huì )人員較多，晨會(huì )召開(kāi)時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì )上得到鍛煉，晨會(huì )以輪流制進(jìn)行。通過(guò)晨會(huì )市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對市場(chǎng)重要信息提煉的能力，通過(guò)短線(xiàn)股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線(xiàn)分析方法，大家相互交流可能提高看盤(pán)能力。讓大家在良好的咨詢(xún)氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。

　　2、“一周聚集”的`活動(dòng)的開(kāi)展

　　每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比較靈活，會(huì )根據不同情況安排，除對近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì )融入一些基礎知識的學(xué)習，安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會(huì )要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評出月度最佳推薦人獎、大盤(pán)分析

　　最準確獎。通過(guò)一段時(shí)間的運行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習交流的平臺，成為晨會(huì )交流很好的補充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過(guò)大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶(hù)的溝通交流能力。

　　通過(guò)一段時(shí)間的培養，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財專(zhuān)職講座的講師達到4位，已經(jīng)培養后備講師3位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達到要求，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗，還需要繼續進(jìn)一步加強培養。

　　三、工作中的不足之處

　　1、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓體系，培訓時(shí)間間隔過(guò)長(cháng)。

　　2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺，造成短信發(fā)送出現重復、無(wú)效、錯發(fā)的現象較多，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費用，目前短信平臺正在整理當中。

　　3、理財顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達到通過(guò)理財服務(wù)吸引客戶(hù)的工作效果。

　　4、營(yíng)業(yè)部非現場(chǎng)客戶(hù)咨詢(xún)傳導不暢通，目前咨詢(xún)信息部分客戶(hù)無(wú)法正常傳導，在日后工作中如何能提高非現場(chǎng)客戶(hù)的受眾面將是理財部重要工作方向。

　　5、存量客戶(hù)回訪(fǎng)雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶(hù)回訪(fǎng)的長(cháng)效性未能保證，沒(méi)能按公司要求達到回訪(fǎng)數量。在以后的工作中客戶(hù)回訪(fǎng)將作為理財顧問(wèn)部人員的考核指標。

年度理財顧問(wèn)部工作總結2

　　學(xué)年已經(jīng)結束，驀然回首，有喜有憂(yōu)。在這一學(xué)年里，本人擔任九年級思想品德課的教學(xué)工作；在教務(wù)處中，具體負責學(xué)籍管理、中職資助、電教實(shí)驗及教研工作等�，F將有關(guān)工作情況簡(jiǎn)要總結如下：

　　一、教學(xué)工作

　　1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高自身素質(zhì)

　　在工作中，我認真學(xué)習上級的有關(guān)文件，學(xué)習教師職業(yè)道德規范、新時(shí)期教育思想，不斷提高自己的道德修養和政治理論水平；此外，我還認真學(xué)習了新課改理論，努力提高業(yè)務(wù)能力，及時(shí)把握中考動(dòng)向。通過(guò)學(xué)習，使我對新課改理念有了一個(gè)全面、深入的理解，為我轉變教學(xué)觀(guān)念、學(xué)生觀(guān)、改進(jìn)教學(xué)方法打下良好的基礎。

　　2、強化常規，提高課堂教學(xué)效率

　　本學(xué)期，我深入細致地完成教育教學(xué)各項環(huán)節，認真備寫(xiě)教案，挖掘教材，力求既備教材，又備教法、備學(xué)生。在課堂上能夠運用各種教學(xué)方法，調動(dòng)學(xué)生學(xué)習興趣，努力提高教學(xué)效果，課后及時(shí)認真批閱作業(yè)，了解學(xué)生情況，因材施教，調動(dòng)教學(xué)資源，積極參加教研活動(dòng)，學(xué)習他人好的經(jīng)驗，努力提高教育教學(xué)水平和學(xué)生成績(jì)。

　　3、認真研讀中考說(shuō)明，把握考試方向

　　結合畢業(yè)班復習備考和教材特點(diǎn)，對教材進(jìn)行系統的知識梳理，然后結合學(xué)情采用“板塊式復習，三輪式提高”的復習方法，同時(shí)認真研讀近四年來(lái)的中考題型，結合學(xué)生實(shí)際制定切實(shí)可行的復習計劃。第一輪：系統復習注重“雙基”抓綱務(wù)本，學(xué)生做配套資料，教師全批全改，不會(huì )做的題集體講解。第二輪：專(zhuān)題復習，教師根據中考研討會(huì )的精神，有針對性地利用多種資源增加課堂容量和復習的實(shí)效性；第三輪：熱點(diǎn)時(shí)事復習，結合近一年來(lái)的熱點(diǎn)和專(zhuān)題，分析其體現的教材觀(guān)點(diǎn)和原理，將時(shí)政熱點(diǎn)和教材知識點(diǎn)結合，同時(shí)注重學(xué)生答題方法和技巧的訓練，及時(shí)糾正復習中易錯的知識點(diǎn)，讓學(xué)生多角度、多層次思維，培養學(xué)生分析、解決實(shí)際問(wèn)題和綜合應用能力。

　　3、正視自我，明確今后努力方向：

　　在上期進(jìn)行的中考中，我所教的思品成績(jì)雖然不錯，但與其他考得好的學(xué)校相比還有一定的差距，本人認真進(jìn)行了反思，原因有以下幾點(diǎn)： 1、對學(xué)生基礎知識的訓練不夠，致使課堂教學(xué)效率不高； 2、對知識點(diǎn)的檢查落實(shí)不到位。 針對以上情況，在下學(xué)期我要在以下方面進(jìn)行改進(jìn)： 1、狠抓對學(xué)生作業(yè)的'檢查，落實(shí)對知識點(diǎn)的掌握。 2、加強學(xué)生答題技巧和方法的強化訓練，讓學(xué)生多角度、多層次思維，培養學(xué)生分析、解決實(shí)際問(wèn)題和綜合應用能力。

　　總之，在今后的工作中我會(huì )改正不足，盡力把工作做好，爭取在教學(xué)上再上一個(gè)新臺階，中考取得好成績(jì)。

　　二、 教務(wù)處工作。

教務(wù)處工作繁雜瑣碎，在此我不可能事無(wú)巨細一一列羅。下面就幾項主要工作簡(jiǎn)單總結一下：

　　1、強化服務(wù)意識，做好常規教務(wù)工作

　　學(xué)期初，按照校長(cháng)的工作安排及時(shí)排好課，發(fā)放教科書(shū)、作業(yè)本、各類(lèi)表冊和教輔資料，督促班主任按時(shí)完成學(xué)生成長(cháng)記錄袋的整理完善工作。在校長(cháng)的領(lǐng)導下，完成日常教學(xué)檢查工作及其他事務(wù)，竭盡全力貢獻自己的一份力量。

　　2、做好學(xué)籍管理及中職助學(xué)金的發(fā)放工作

　　對我校學(xué)生的學(xué)籍進(jìn)行管理，辦理學(xué)籍變更手續，按時(shí)統計、上報學(xué)籍報表。組織班主任搜集、錄入學(xué)生學(xué)籍資料、數據，把學(xué)籍數據上傳入庫，實(shí)現了高、初中學(xué)生學(xué)籍的電子化管理。按照上級的要求，細心做好中職助學(xué)金資助的月報表，由于本人計算機不是很熟悉，打字很慢，所以經(jīng)常下班回家義務(wù)加班加點(diǎn)，保證了國家助學(xué)金即時(shí)足額發(fā)放。

　　3、認真組織、參與校本教研

　　我校的教研活動(dòng)分為三個(gè)層面：

　　第一層是縣、片及以上教研活動(dòng)。對于此類(lèi)活動(dòng)，我們是積極組織教師參與。

　　第二層是與兄弟學(xué)校的教研活動(dòng)，這稱(chēng)為教學(xué)交流。我們除了認真組織教師參與他們的各類(lèi)教研活動(dòng)外，還常常派老師前往學(xué)習。

　　第三層是我校的教研活動(dòng)。一是加強了對教研組工作的指導、督促與檢查。本學(xué)期各教研組都制訂了工作計劃，有內容，有措施。教研組活動(dòng)已開(kāi)始走向制度化、規范化，具體體現在定時(shí)間、定地點(diǎn)開(kāi)展教研活動(dòng)，包括集體備課、聽(tīng)評課、集體學(xué)習與教學(xué)經(jīng)驗交流等教研活動(dòng)。 二是開(kāi)展了“每人一節教研課”活動(dòng)。通過(guò)這一活動(dòng)的開(kāi)展，增進(jìn)了教師間的相互了解,各位教師在互聽(tīng)互評中提高了自己的業(yè)務(wù)水平，有力的促進(jìn)了我校教師的課堂教學(xué)登臺階、上水平、提質(zhì)量。三是深入開(kāi)展學(xué)生評教活動(dòng)。本學(xué)期，我校組織學(xué)生評教活動(dòng)，收集學(xué)生對教師的考評意見(jiàn)，了解教師的教學(xué)常規情況和教師的責任心意識情況，根據學(xué)生的反饋意見(jiàn)，及時(shí)調整工作策略。

　　4、加強對實(shí)驗室、電教室、多媒體室的管理工作

　　根據各功能室工作人員職責，規范實(shí)驗室、計算機教室、多媒體教室的管理。抓好實(shí)驗工作，實(shí)驗開(kāi)出率要達到教育部規定標準。實(shí)驗員教師對本學(xué)期必做實(shí)驗、選做實(shí)驗、演示實(shí)驗匯總造表，注明實(shí)驗計劃和上課教師、實(shí)驗員教師簽字。實(shí)驗室教師要保證學(xué)生實(shí)驗和教師演示實(shí)驗儀器設備的完好。保持實(shí)驗室和儀器的衛生，為師生服好務(wù)�；瘜W(xué)實(shí)驗室的化學(xué)試劑能加強管理，妥善保管，有嚴格的增耗記錄，劇毒藥品按要求管理，以確保安全。理、化、生實(shí)驗工作納入了常規檢查內容。充分發(fā)揮多媒體室、電教室的作用，加大信息技術(shù)手段進(jìn)行教學(xué)的力度。

　　總之，過(guò)去的一年，在校長(cháng)的正確領(lǐng)導下，做了一些工作，取得了一些成績(jì)，但這與上級領(lǐng)導和部門(mén)職能的要求尚有一定的距離，我要正視不足，繼續努力，把工作做得更好。

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