走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報
在日常生活或是工作學(xué)習中，說(shuō)到簡(jiǎn)報，大家肯定都不陌生吧，簡(jiǎn)報具有一般報紙的新聞特點(diǎn)，特別是要求有很強的時(shí)效性。什么樣的簡(jiǎn)報才經(jīng)典呢？下面是小編為大家整理的走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報1
為把握歲末年初市場(chǎng)機會(huì )，加大核心客戶(hù)資源等目標市場(chǎng)的拓展力度，夯實(shí)客戶(hù)關(guān)系管理維護，工商銀行萍鄉上栗支行積極開(kāi)展春節期間上門(mén)走訪(fǎng)維護客戶(hù)工作，加強與重點(diǎn)客戶(hù)的溝通與聯(lián)系，提升客戶(hù)忠誠度，全力做好客戶(hù)維護和業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工作。該行對這次走訪(fǎng)維護客戶(hù)活動(dòng)高度重視。
一是根據現有存量及潛在客戶(hù)情況，積極認真梳理，確定走訪(fǎng)對象，與精細化營(yíng)銷(xiāo)相結合。
二是根據客戶(hù)綜合貢獻度，結合實(shí)際，確定節日走訪(fǎng)的工作目標和重點(diǎn)。
三是以重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)為主要工作抓手，以信息捕捉為先導，行領(lǐng)導帶頭跑市場(chǎng)，努力推動(dòng)劣勢業(yè)務(wù)有突破性、優(yōu)勢業(yè)務(wù)健康提速發(fā)展。四是廣泛聽(tīng)取客戶(hù)對該行服務(wù)的意見(jiàn)與建議，了解掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需要，抓住時(shí)機適時(shí)向客戶(hù)推介工行理財產(chǎn)品、大額存單、信用卡等產(chǎn)品，為客戶(hù)量身提供節日期間理財服務(wù)方案，確保達到以走訪(fǎng)拓展業(yè)務(wù)、以維護吸引客戶(hù)、以真誠贏(yíng)得主動(dòng)的目的。該行以此次走訪(fǎng)維護，進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加強與客戶(hù)的溝通與交流，針對性開(kāi)展業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)拓展的渠道，從而促進(jìn)客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度的.有效提升。
通過(guò)此次走訪(fǎng)活動(dòng)，不僅增進(jìn)與客戶(hù)的情感交流，還了解了客戶(hù)的金融服務(wù)需求，拓寬了與客戶(hù)的業(yè)務(wù)合作，為20xx年該行業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。
走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報2
20xx年即將過(guò)去，作為建行的普通員工，我深感到這一年是緊張忙碌而充實(shí)的。下面我對自己一年的工作表現作一下總結，既是對過(guò)去的自我評價(jià)，也為來(lái)年作一個(gè)良好的開(kāi)端。
一年的工作中，我不斷加強思想道德方面的自我學(xué)習與教育，樹(shù)立了正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。在領(lǐng)導的'指引下，在同事的幫助下，我進(jìn)一步增強工作責任心、改進(jìn)工作作風(fēng)、提高工作效率，充分貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)和創(chuàng )新精神，理論聯(lián)系實(shí)際積極投身到建行的各項改革中去。
一年來(lái)，在領(lǐng)導的關(guān)心幫助下，在同事們真誠密切的配合中，我的工作得以順利展開(kāi)。我的崗位是個(gè)貸經(jīng)理，主要考核個(gè)人類(lèi)貸款的新增。這就要求我不斷地營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓新客戶(hù)。在平時(shí)的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)及業(yè)務(wù)拓展中，我注重開(kāi)拓思路，創(chuàng )新求變。在一手房市場(chǎng)，針對我行有開(kāi)發(fā)貸款的項目，我積極跟進(jìn)作好項目的個(gè)人按揭服務(wù)工作。我盡可能多地拜訪(fǎng)開(kāi)發(fā)公司，了解他們的新樓盤(pán)、新項目，和財務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理作朋友、多溝通。此外我行的存款客戶(hù)也會(huì )有個(gè)人信貸方面的需求，我在工作中將客戶(hù)的需求一一記下，適時(shí)為他們提供合適的金融產(chǎn)品和服務(wù)。既得到了客戶(hù)的好評又拓展了多項建行業(yè)務(wù)。針對二手房市場(chǎng)，我注重與無(wú)錫大型中介機構的聯(lián)系，同時(shí)不斷磨合與金融服務(wù)公司的流程，在二手房貸款市場(chǎng)爭取到更多的份額。逐步構建出一手房按揭為主，二手房貸款為輔，兩項業(yè)務(wù)相互補充、共同增長(cháng)的格局。
銀行客戶(hù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)思路
為了落實(shí)公司對于銀行市場(chǎng)的整體開(kāi)發(fā)思路，有效的完成大連分的2006年下半年銷(xiāo)售任務(wù)，銀行事業(yè)部的全體同仁應致力于通過(guò)更深入、全面的挖掘市場(chǎng)和自身潛力已達到此目標。
由于銀行的銷(xiāo)售工作周期較長(cháng)，其間牽扯到銀行的多個(gè)部門(mén)，如國際業(yè)務(wù)部、信息科技部、零售業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融部、財務(wù)部、法律部、紀檢等部門(mén)，其中人事環(huán)節復雜，經(jīng)常要靠客戶(hù)經(jīng)理的經(jīng)驗隨機應變。為保證工作的有效性和延續性，需要加強客戶(hù)經(jīng)理隊伍的工作積極性和相對穩定性。
作為一個(gè)合格的客戶(hù)經(jīng)理，我們必須在以下方面對自己嚴格要求：
金融服務(wù)的背后，是金融信息系統的安全穩定。為保障各類(lèi)信息系統安全穩定運行，該行信息科技部立即啟動(dòng)疫情應急預案，安排三名骨干員工在規定時(shí)間內入駐分行大樓，并進(jìn)行24小時(shí)值守。
同時(shí)，通過(guò)與總行科技部門(mén)協(xié)同，緊急為各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)通遠程辦公權限，為各條線(xiàn)緊急業(yè)務(wù)和工作提供了大量技術(shù)支持工作，構筑起了一條疫情期間科技安全防線(xiàn)。
疫情當前，責任在肩，中國光大銀行成都分行將繼續認真落實(shí)防疫要求，筑牢金融抗疫服務(wù)保障，用實(shí)際行動(dòng)為廣大金融消費者提供“不掉線(xiàn)、不間斷、不放松”的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。
近日，郵政儲蓄銀行儀征市支行積極響應當地人民銀行統一開(kāi)展的征信知識宣傳活動(dòng)。本行以加快社會(huì )信用體系建設，促進(jìn)征信市場(chǎng)健康發(fā)展為宣傳目標，積極參與本次征信活動(dòng)，推動(dòng)征信知識宣傳活動(dòng)有效開(kāi)展，取得了良好的社會(huì )效果。
走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報3
近日，郵儲銀行定西市分行各網(wǎng)點(diǎn)以年末客戶(hù)答謝活動(dòng)為契機，積極組織開(kāi)展“財富周周講—保險”沙龍活動(dòng)。
據悉，沙龍活動(dòng)以家庭養老、子女教育，家庭資產(chǎn)配置為主題，結合“為什么買(mǎi)保險”訓練營(yíng)課程，向客戶(hù)講解保險等投資理財知識，啟蒙客戶(hù)投資理財意識，豐富客戶(hù)持有產(chǎn)品類(lèi)型，擴大保險客戶(hù)覆蓋面，為客戶(hù)增收提供業(yè)務(wù)指導。1月4日-23日期間，在持續20天的保險沙龍活動(dòng)中，全市網(wǎng)點(diǎn)累計組織開(kāi)展保險沙龍活動(dòng)25場(chǎng)次，邀約客戶(hù)約800人次，受到了廣大客戶(hù)的一致好評。
為進(jìn)一步深化銀客關(guān)系，增強客戶(hù)黏性，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度與忠誠度，并答謝客戶(hù)長(cháng)期以來(lái)對郵儲銀行的支持，在春節即將來(lái)臨之際，郵儲銀行定西市分行組織開(kāi)展了“送福感恩有你”客戶(hù)答謝走訪(fǎng)活動(dòng)。
據悉，前期該行專(zhuān)門(mén)制定了客戶(hù)答謝走訪(fǎng)活動(dòng)方案，為每名客戶(hù)定制獨屬的手工賀卡，由分行班子成員帶隊，帶領(lǐng)支行工作人員上門(mén)走訪(fǎng)客戶(hù)，給客戶(hù)送去新春的祝福�？蛻�(hù)紛紛表示，在新春佳節即將來(lái)臨之際，作為郵儲銀行的一名客戶(hù)，能收到郵儲銀行這份獨特的心意，很感動(dòng)，也體現了郵儲銀行對每一位客戶(hù)的重視。
通過(guò)此次答謝走訪(fǎng)活動(dòng)，進(jìn)一步加深了該行與客戶(hù)的聯(lián)系，提升了客戶(hù)體驗，精致的`手工賀卡獲得了客戶(hù)的一直好評。下一步，該行將以此為新的起點(diǎn)，始終堅持以客戶(hù)為中心，致力于不斷提升客戶(hù)金融體驗，實(shí)現客戶(hù)財富增值。
走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報4
新春來(lái)臨之際，為深化私人銀行核心客戶(hù)關(guān)系管理、精細化營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，做好存量客戶(hù)維護、降低客戶(hù)挽留及潛力客戶(hù)挖掘工作，在旺季營(yíng)銷(xiāo)中，積極挖掘客戶(hù)行外資金，提升客戶(hù)貢獻進(jìn)行了公私聯(lián)動(dòng)初步嘗試。
12.24日下午，北外灘支行對公客戶(hù)經(jīng)理黃文嘉、個(gè)金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶(hù)崗王倩一起來(lái)到核心客戶(hù)季總單位進(jìn)行拜訪(fǎng)，與客戶(hù)面對面進(jìn)行交談。
交談中，黃經(jīng)理與客戶(hù)探討了公司與我行合作情況，包括客戶(hù)來(lái)年資金流動(dòng)情況，資金安排投放、個(gè)人部王智勇經(jīng)理交談了個(gè)人信貸的融資支持業(yè)務(wù)，私人銀行王經(jīng)理了解了客戶(hù)的投資偏好、風(fēng)險承受力、以往投資經(jīng)驗以及他行資金情況…經(jīng)過(guò)溝通客戶(hù)有融資及投資需求。
融資方面：公司經(jīng)營(yíng)3000萬(wàn)左右，用于市場(chǎng)品牌拓展及新盈利增長(cháng)點(diǎn)的嘗試。
投資方面：初步達成部分產(chǎn)品轉化私募理財，并前來(lái)網(wǎng)點(diǎn)做合格投資者認定。還了解到客戶(hù)有擴張品牌以及業(yè)務(wù)新領(lǐng)域的需求，想引進(jìn)風(fēng)投進(jìn)行合作的意向，對稅務(wù)籌劃方面想深入了解，也加了財務(wù)總監微信為以后后續服務(wù)奠定聯(lián)系基礎。
客戶(hù)對我們南京銀行的.客戶(hù)服務(wù)表示滿(mǎn)意，并表示如果合作愉快會(huì )陸續將他行資金轉入我行。
此次拜訪(fǎng)是我行私行中心與網(wǎng)點(diǎn)公私聯(lián)動(dòng)的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網(wǎng)點(diǎn)再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng )輝煌！
走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報5
20xx年1月22日下午，為回饋周邊商戶(hù)一直以來(lái)的支持，凱里農商銀行清平南路支行開(kāi)展了“迎新春、贈對聯(lián)、送祝�！被顒�(dòng)。
當天，在支行行長(cháng)帶領(lǐng)下，委派會(huì )計和大堂經(jīng)理帶著(zhù)新年祝愿，沿著(zhù)清平南路一條街挨家挨戶(hù)走訪(fǎng)了10余家商戶(hù)，送去春聯(lián)、食鹽、數據線(xiàn)及金融知識宣傳折頁(yè)等小禮品30余份，拉近了彼此之間的距離。一句“新年好”迎來(lái)一張張開(kāi)心的`笑臉，感謝之聲不絕于耳。
本次活動(dòng)為客戶(hù)送去了凱里農商銀行的新春祝愿，讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。
走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報6
20xx年春天行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，潤昌農商銀行范寨支行不等不靠，主動(dòng)作為，搶抓旺季業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的有力時(shí)機，加大客戶(hù)走訪(fǎng)營(yíng)銷(xiāo)，豐富活動(dòng)形式和內容，帶動(dòng)資金組織工作實(shí)現“開(kāi)門(mén)紅”。
新春佳節臨近，近日，潤昌農商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶(hù)，在轄內開(kāi)展“新春送財”走訪(fǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)為沿街商鋪送去財神卷軸，寓意財源滾滾到，主動(dòng)上門(mén)服務(wù)宣傳存貸款業(yè)務(wù)，現場(chǎng)辦公，獲得轄內客戶(hù)的`一致好評。通過(guò)走訪(fǎng)活動(dòng)的開(kāi)展，有力帶動(dòng)了該行存款業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)。截至目前，該支行存款較年初增長(cháng)1085萬(wàn)元，其中定期存款增長(cháng)1100萬(wàn)元，七天寶存款增長(cháng)500余萬(wàn)元。
走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報7
春暉永定，華章日新。在2022年新春佳節即將到來(lái)之際，金谷農商銀行黨委組織開(kāi)展了老黨員、困難黨員、困難職工群眾、基層網(wǎng)點(diǎn)走訪(fǎng)慰問(wèn)活動(dòng)，為他們送去了春節慰問(wèn)金和慰問(wèn)品，也送去了金谷農商銀行黨委對他們的關(guān)心關(guān)懷和新春祝福。
走訪(fǎng)慰問(wèn)過(guò)程中，每到一戶(hù)，領(lǐng)導班子成員都與大家促膝交談，噓寒問(wèn)暖，詢(xún)問(wèn)了他們的生活和家庭情況，通報了金谷一年來(lái)取得的發(fā)展成就，征求他們對金谷未來(lái)發(fā)展的意見(jiàn)建議，叮囑他們保重身體，繼續關(guān)心支持金谷事業(yè)發(fā)展，祝愿他們度過(guò)一個(gè)歡樂(lè )祥和的新春佳節。同時(shí)，領(lǐng)導班子成員還來(lái)到玉泉支行營(yíng)業(yè)廳、昭烏達支行營(yíng)業(yè)廳等基層網(wǎng)點(diǎn)，為基層員工送去慰問(wèn)補給，了解網(wǎng)點(diǎn)春節期間金融服務(wù)、疫情防控、運營(yíng)值班、安全保衛等工作，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)送上春聯(lián)祝福，訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)滿(mǎn)意度和意見(jiàn)建議，確保春節期間為客戶(hù)提供更加持續、高效、便捷的金融服務(wù)。
一直以來(lái)，金谷農商銀行黨委積極踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想，大力建設“以人為本”的家園文化，追求企業(yè)發(fā)展與員工利益的`和諧統一，始終高度重視和關(guān)心黨員及職工生活，多做辦好得人心、暖人心、聚人心的好事實(shí)事，不斷增強員工的歸屬感、獲得感和責任感，激發(fā)凝聚力、向心力和戰斗力。
【走訪(fǎng)客戶(hù)簡(jiǎn)報】相關(guān)文章：
農行對公客戶(hù)走訪(fǎng)簡(jiǎn)報范文11-20
走訪(fǎng)幫扶簡(jiǎn)報12-15
客戶(hù)經(jīng)理走訪(fǎng)客戶(hù)心得10-21
結對幫扶走訪(fǎng)簡(jiǎn)報08-21
走訪(fǎng)結對幫扶簡(jiǎn)報12-09
走訪(fǎng)慰問(wèn)幫扶簡(jiǎn)報11-02
寒假安全走訪(fǎng)簡(jiǎn)報07-29