對公客戶(hù)經(jīng)理年度考核個(gè)人總結
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編幫大家整理的對公客戶(hù)經(jīng)理年度考核個(gè)人總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
對公客戶(hù)經(jīng)理年度考核個(gè)人總結1
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來(lái)我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，XX年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次職責事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲179萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)基金150萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)國債110萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)保險5萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)外匯理財產(chǎn)品--匯財通22萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)理財金帳戶(hù)25個(gè)。在那里我總結一下我在這一年中的工作狀況。
一、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)。
一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。個(gè)性是之后到了個(gè)人理財中心做客戶(hù)經(jīng)理后，多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習“優(yōu)質(zhì)客戶(hù)識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。如:10月21日，王先生來(lái)我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶(hù)，每一天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還推薦他開(kāi)理財金帳戶(hù)，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話(huà)。我查詢(xún)了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話(huà)約他來(lái)我行開(kāi)了理財金帳戶(hù)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習，還要勤于思考。11月我做為客戶(hù)對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪(fǎng)，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺，回來(lái)后制訂了系統的學(xué)習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶(hù)又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。
一年來(lái)，我先后從事儲蓄員，客戶(hù)經(jīng)理等不一樣的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶(hù)經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息記錄表90多份。做為客戶(hù)經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，jj為客戶(hù)著(zhù)想，向客戶(hù)宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí)，能jj協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內衛生。營(yíng)業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不一樣看法的時(shí)候，我也能把客戶(hù)不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿(mǎn)意而歸。所里經(jīng)常會(huì )有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì )填寫(xiě)，每次我都會(huì )十會(huì )細致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的`教他們，直到他們學(xué)會(huì )為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì )不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲蓄工作中的經(jīng)驗來(lái)幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì )細心的予以解答。當我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì )十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規定的要求:三人行必有我師，要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì )。想在工作中幫忙其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶(hù)，但公司帳戶(hù)卻開(kāi)在建行，明白我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶(hù)專(zhuān)享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì )計處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶(hù)，說(shuō)等資金一到位就辦理理財金帳戶(hù)，以后慢慢把資金轉到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴大宣傳力度，我通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù)，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學(xué)校的機會(huì )，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢(xún)問(wèn)匯財通利率狀況，有個(gè)客戶(hù)來(lái)我行購買(mǎi)了幾千元美圓的匯財通。
四、道德方面。
做為客戶(hù)經(jīng)理在品德、職責感等方面務(wù)必要有較高的道德修養，強烈的`事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛(ài)。
五、心理方面。
客戶(hù)經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強的交際溝通潛力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責。
六、營(yíng)銷(xiāo)方面。
客戶(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識，又要身體力行，jj參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自己的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
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一、團結一心，個(gè)人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展
個(gè)人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù)，是公司持續經(jīng)營(yíng)、穩健發(fā)展的基礎。20xx年始，我公司根據自身實(shí)際情況制訂了相應的激勵措施，利用xx會(huì )、客戶(hù)答謝會(huì )等多種銷(xiāo)售模式，抓住新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經(jīng)過(guò)辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。
x季度，全體營(yíng)銷(xiāo)干將更是鼓足干勁，振奮精神，奮勇前進(jìn)。有x位伙伴更是躋身全省前xx名銷(xiāo)售精英的行列，獲得了省公司xx大獎，這不僅僅是物質(zhì)上的獎勵，更是對我們辛勤付出的肯定，為我們樹(shù)立了新的榜樣。
核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開(kāi)始就加大了隊伍建設力度，邀請全國銷(xiāo)售精英進(jìn)行技能提升培訓、重金聘請xx專(zhuān)家進(jìn)行增員指導，把展業(yè)和增員結合起來(lái)，通過(guò)增員來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠來(lái)帶動(dòng)增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動(dòng)，他們無(wú)時(shí)無(wú)刻不在關(guān)注著(zhù)自己的屬員，幫其解困、助其成長(cháng)、讓其心安，正是他們無(wú)私而偉大的博愛(ài)精神，讓我們的'員工感覺(jué)到了公司的溫暖，做到了有愛(ài)留人。目前，全司員工已達xx人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼續發(fā)展壯大。
二、奮勇拼搏，團體業(yè)務(wù)穩中有升
團體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營(yíng)成效體現的重要指標，也是產(chǎn)、壽險兩類(lèi)保險的交集市場(chǎng)，因此，競爭尤其激烈。在與多個(gè)競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業(yè)務(wù)共收取保險費xx萬(wàn)元。其中：短期意外險保費xx萬(wàn)元，短期健康險保費xx萬(wàn)元，團體年金險保費xx萬(wàn)元，較之上年增長(cháng)xx萬(wàn)元，占據了xx團體人身保險市場(chǎng)的xx強，提前x個(gè)月完成了全年任務(wù)目標。x季度經(jīng)營(yíng)指標重新下達后，我司只用了一個(gè)月的時(shí)間就率先超額完成了任務(wù)目標。
一年來(lái)，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況，同時(shí)積極加強與有關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏(yíng)得市場(chǎng)。
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尊敬的領(lǐng)導：
您好！
今年以來(lái)，按照總經(jīng)理室的工作分工，我主要負責xx營(yíng)銷(xiāo)部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內外部協(xié)調工作。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和xx公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門(mén)的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協(xié)調分管各項工作的健康發(fā)展，取得一定成績(jì)。截止到20xx年xx月xx日，完成保費x萬(wàn)元，完成全年計劃的x%，超額完成x萬(wàn)元，并計劃截止到20xx年xx月xx日完成保費x萬(wàn)元，計劃超額x萬(wàn)元。
今天，按照xx中支年度班子考核的統一部署和要求，我就自己今年以來(lái)的履職情況向領(lǐng)導們做以下總結，不當之處，請批評指正。
一、積極學(xué)習，不斷提升，做個(gè)合格的保險管理者
分公司上半年組織全省四級機構負責人專(zhuān)業(yè)知識培訓，本人踴躍報名，積極參加。學(xué)習期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習結束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會(huì )組織的全省四級機構高管人員培訓學(xué)習，學(xué)習過(guò)程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓結束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書(shū)。通過(guò)這幾次學(xué)習，使我對保險學(xué)科的.基礎理論、保險學(xué)的基礎知識、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場(chǎng)基本運行方式有較全面的認識和了解；學(xué)習培訓后，我對保險業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟、金融經(jīng)濟中的特殊作用有宏觀(guān)上的認識，對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場(chǎng)操作等也要有較為系統的了解和把握。
二、積極主動(dòng)的做好全面業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作
按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會(huì )議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)形勢，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續保業(yè)務(wù)。由于受大市場(chǎng)環(huán)境影響，20xx年經(jīng)濟繼續呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)中，續保存量成為一大亮點(diǎn)。我部門(mén)依據上年度保險續保情況進(jìn)行統計分析，并逐筆分類(lèi)，提前兩個(gè)月分揀好并下達到每個(gè)業(yè)務(wù)人員手中，使其達到每筆業(yè)務(wù)都心中有數，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續保。此舉自推動(dòng)后使續保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開(kāi)展渠道業(yè)務(wù)建設。針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與xx鵬華汽貿友好合作，簽訂協(xié)議，自此xx營(yíng)銷(xiāo)部有了第一家車(chē)商渠道隊伍�，F如今，車(chē)商渠道每月有十萬(wàn)左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻�，F階段，我正積極與北京現代xx店和中國一汽森雅佳寶等汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行走訪(fǎng)，增進(jìn)交流，加強聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達成了共識，預計不久會(huì )有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。
三、理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎
一方面加強內部建設，積極研究出臺相應的內部管理政策和工作措施，在嚴肅工作紀律的同時(shí)人性化管理。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調溝通；每逢他們的生日，集體慶祝的同時(shí)，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協(xié)調，全面啟動(dòng)與本地各大型停車(chē)場(chǎng)、運輸公司、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)調各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩妥的開(kāi)展車(chē)險業(yè)務(wù)，同時(shí)也在意外險開(kāi)拓上做到穩發(fā)展。
第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現有的宣傳力度遠遠不夠，我部門(mén)計劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌在當地的影響，在xx縣人民心中樹(shù)立起美好的大地保險形象。
四、存在的問(wèn)題和不足
在今年，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績(jì)，但距離上級公司的要求還存在著(zhù)許多不足。主要表現在：一是細想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀(guān)念有待進(jìn)一步提高；二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習的兩者關(guān)系，平日大部分時(shí)間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習的時(shí)間相對較少，有時(shí)工作中會(huì )出現些偏差。針對上述存在的問(wèn)題我將在今后的工作中加以克服和改正。
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
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1、計劃落實(shí)早、措施實(shí)施
目前，我司經(jīng)理室就針對地區保險市場(chǎng)變化及去年全年保費收入狀況進(jìn)行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進(jìn)行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤(pán)點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對計劃落實(shí)狀況及時(shí)的進(jìn)行監控和調整。
在制定全年任務(wù)時(shí)充分思考險種結構優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數據。
2、搶占車(chē)險市場(chǎng)，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來(lái)，我們把穩固車(chē)險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車(chē)市場(chǎng)和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門(mén)按月上報續保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現脫報，立刻在全司公布，其他人員能夠參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場(chǎng)份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門(mén)建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò )，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門(mén)、汽車(chē)銷(xiāo)售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫忙我們收集、帶給新車(chē)信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)做到心中有數，充分把握市場(chǎng)主動(dòng)，填補了因競爭等客觀(guān)原因帶來(lái)的'業(yè)務(wù)不穩定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放下。我們不僅僅對年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內勤把年展業(yè)過(guò)程中流失的業(yè)務(wù)列出明細，并分解到相關(guān)部門(mén)，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉賣(mài)報廢車(chē)輛的，由經(jīng)辦人帶給確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動(dòng)進(jìn)攻，上門(mén)聽(tīng)取意見(jiàn)和推薦，改善服務(wù)手段，逐個(gè)突破，全面爭取回流。
四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險構成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些狀況，我們充分動(dòng)員，統一思想，上下構成合力，迎難而上。做到職責到人，對保費在x萬(wàn)元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展
地區現有家經(jīng)營(yíng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營(yíng)銷(xiāo)部、代理公司，另已發(fā)現x家公司在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而地區人口少，企業(yè)規模小，我司應對外部競爭所帶來(lái)的業(yè)務(wù)壓力，持續沉著(zhù)冷靜，客觀(guān)應對現實(shí)狀況尋求對策，與競爭對手們展開(kāi)了一場(chǎng)品牌戰、服務(wù)戰：
一是做好地方政府主要領(lǐng)導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對地方經(jīng)濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開(kāi)展工作的，我司用心參與了全民創(chuàng )業(yè)調研活動(dòng)，與縣領(lǐng)導一道走訪(fǎng)個(gè)體、私營(yíng)經(jīng)濟企業(yè)，不僅僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿(mǎn)意，還對我司正確調整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)帶給保險保障，主動(dòng)服務(wù)于他們，給予肯定。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴(lài)和幫忙的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶(hù)企業(yè)，在客戶(hù)企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò )員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏(yíng)得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。
三是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪(fǎng)，請他們對我司工作提出意見(jiàn)和推薦，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認為公司領(lǐng)導主動(dòng)登門(mén)是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現，使客戶(hù)對我司更加信任。
四是要求所有中層管理干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)務(wù)必親自上門(mén)拜訪(fǎng)，對所有新�？蛻�(hù)務(wù)必當面解釋條款并承諾服務(wù)項目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò )，實(shí)行零距離接觸，只要客戶(hù)需要務(wù)必隨叫隨到，帶給各方面服務(wù)。
五是按照向社會(huì )服務(wù)承諾和行業(yè)禁令，嚴格內部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門(mén)為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。
對公客戶(hù)經(jīng)理年度考核個(gè)人總結5
首先，我認為電話(huà)里的溝通和面對面的交流都需要技巧，但是面對面交流更有難度，更有挑戰性。雖然很有挑戰性，難度較大，但我喜歡挑戰，所以我會(huì )努力學(xué)習，用技巧同時(shí)也用真誠和客戶(hù)溝通交流，以期達到的效果。在溝通時(shí)我認為最重要的是眼睛，因為眼睛是心靈的窗口，我們必須讓客戶(hù)從這里感受到你的真誠和你的熱情。而這些天的努力也粗見(jiàn)成效，工作業(yè)績(jì)在提高，同時(shí)讓我每天有所進(jìn)步，有所收獲。
同時(shí)，作為xx客戶(hù)經(jīng)理，我們要做得是讓用戶(hù)感受到他的服務(wù)跟普通客戶(hù)是有區別的，讓他們體會(huì )到享受的待遇跟普通客戶(hù)是不同的。所以我們不僅實(shí)現了一對一的服務(wù)，且提供上門(mén)服務(wù)，節省客戶(hù)的保貴時(shí)間，最終目的是讓客戶(hù)信任我們，把我們變成他們的朋友。在服務(wù)中，尤其重要的是客戶(hù)交待我們的事，所咨詢(xún)的信息，一定要給客戶(hù)及時(shí)的令他們滿(mǎn)意的回復。對于客戶(hù)的反饋，我們也必須認識到會(huì )有快慢，所以我們要學(xué)會(huì )耐心，學(xué)會(huì )觀(guān)察，學(xué)會(huì )試探。而作為客戶(hù)經(jīng)理還必須保持清醒的頭腦，分清主次，利用自己手上的資源，去關(guān)愛(ài)最需要的客戶(hù)。
舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子吧。xxx號碼的客戶(hù)，已經(jīng)是五年以上的脫綁客戶(hù)了，打他電話(huà)的時(shí)候反映我們手機信號不好，帶來(lái)了很多不便，我告訴他有預存話(huà)費送手機活動(dòng)，卻被告知這個(gè)號碼不想要了，很明白的說(shuō)你們送我手機不就是想綁定我嘛，要分24個(gè)月返回，然后沒(méi)有說(shuō)再見(jiàn)就掛機了。第二次跟客戶(hù)又聯(lián)系了，用戶(hù)態(tài)度還是很強烈，這個(gè)號碼我不要了，有空會(huì )來(lái)營(yíng)業(yè)廳辦理。但是我沒(méi)有放棄，還是決定對這個(gè)客戶(hù)追蹤服務(wù)。終于有一天客戶(hù)在三樓等著(zhù)我了，我很開(kāi)心，覺(jué)得事情有了進(jìn)展，見(jiàn)到客戶(hù)后我對客戶(hù)微微一笑，客戶(hù)也不好意思的真誠的回了一個(gè)微笑給我，我可以感覺(jué)到我的氣質(zhì)和外形沒(méi)有讓客戶(hù)反感，我輕舒了一口氣，同時(shí)我能感受到客戶(hù)之前在電話(huà)里的對話(huà)還是表示一點(diǎn)不好意思，所以我很有信心可以說(shuō)服這個(gè)客戶(hù)打消他之前的想法。后來(lái)在跟客戶(hù)溝通過(guò)程中，我先認真去傾聽(tīng)客戶(hù)這些年的使用情況，耐心聽(tīng)他講訴不滿(mǎn)的地方，然后我跟客戶(hù)描述了CDMA的前景，同時(shí)我也告之客戶(hù)預存話(huà)費送手機活動(dòng)也是我們電信回饋VIP客戶(hù)一種方式，并不是完全為了綁定，而是考慮你們手機也舊了或不好使用了，對于你們來(lái)說(shuō)也是機會(huì )，最終還是希望得到你們的支持，更何況這個(gè)號碼必竟用了那么多年，我想你肯定還是想繼續使用的，而且您可以放心套餐不會(huì )給你改變，您還可以繼續使用老套餐。最后我建議他要不要先看一下手機，而且手機隨他挑，也沒(méi)有限制指定型號。最后，客戶(hù)被我的誠懇打動(dòng)，參加了這次活動(dòng)，再次成為CDMA的綁定VIP客戶(hù)。
還有一位脫綁五年的客戶(hù)，象山人，因為我自己也是象山人，所以我有信心在最短時(shí)間讓彼此拉近距離。他是來(lái)降套餐的，這說(shuō)明這個(gè)號碼肯定是要用的，只是已不怎么使用了，所以我要了解為什么現使用少了，少的原因又是什么，這是我要思考的。聯(lián)系多次，用戶(hù)都表示很忙，在我電話(huà)再三邀請下，用戶(hù)終于來(lái)營(yíng)業(yè)廳了，說(shuō)自己也有移動(dòng)號碼，想辦理打一個(gè)算一個(gè)，在與客戶(hù)的溝通中我了解到此號碼曾在某銀行辦理業(yè)務(wù)時(shí)在單子上留過(guò)，那就說(shuō)明客戶(hù)很注重這個(gè)號碼的話(huà)費。所以我必須從他的優(yōu)惠活動(dòng)著(zhù)手，我要讓他了解這個(gè)套餐，在這次的溝通中我用了象山話(huà)，告訴他這是聯(lián)通的老套餐，是很優(yōu)惠的，你取消再想辦理，那是決不可能，此套餐也沒(méi)有了，現還是全國接聽(tīng)免費的，客戶(hù)對這些原先應該不是很了解，一聽(tīng)到，馬上有了興趣，我就趁火打鐵，跟他說(shuō)在不改套餐的情況下，您還可以享受預存話(huà)費送手機活動(dòng)，預存話(huà)費還可以分24個(gè)月返回，到時(shí)候可以抵扣您的月費，相當于月費也可少交了，手機也送給您了，您可以繼續使用起來(lái)，手機隨您挑，現手機款式很多，用戶(hù)表示很滿(mǎn)意。最后決定不降套餐，繼續綁定VIP客戶(hù)。
因為面對面的溝通畢竟需要花費較多的時(shí)間，比較不方便，所以我們在日常工作中不得不大量借助電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)。電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)是很單一的，只能通過(guò)電話(huà)線(xiàn)連線(xiàn)客戶(hù)，這時(shí)自信心的.表現就在語(yǔ)速語(yǔ)調里。運用自己的語(yǔ)速語(yǔ)調，我們也可以通過(guò)電話(huà)線(xiàn)，把熱情、真誠、耐心傳達給我們的客戶(hù)。不斷的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐中，我知道了一條經(jīng)驗：雖然我們有針對性的方案，有完善的腳本，但是我們的客戶(hù)是多樣化的，每個(gè)人的需求、每個(gè)人的追求都各不相同，所以要適合的學(xué)會(huì )因人而異，學(xué)會(huì )不同客戶(hù)不同問(wèn)題區別對待。
人與人之間的溝通其實(shí)是心智與心智的較量，態(tài)度、知識和技巧都很重要。而人與人之間感情的維系，在一定的程度上是為了更好地提高客戶(hù)的忠誠度和增進(jìn)客戶(hù)保有率奠定良好的基礎。談起營(yíng)銷(xiāo)的經(jīng)驗，我想說(shuō)：在溝通時(shí)，持互讓互諒而非對立抗拒的態(tài)度很重要，要留心“聆聽(tīng)”，要設身處地，將心比心，把握客戶(hù)的心理與需求。營(yíng)銷(xiāo)能否成功，取決于如何成功把握客戶(hù)心理；提高營(yíng)銷(xiāo)成功率，前期準備工作是關(guān)鍵；職業(yè)氣質(zhì)的塑造，自我的努力提升與改善是必備的條件；業(yè)務(wù)學(xué)習+經(jīng)驗積累+真誠服務(wù)是成功的三大基礎；成功的營(yíng)銷(xiāo)承襲著(zhù)企業(yè)文化的內涵。
在客戶(hù)服務(wù)的崗位上，我對自己的工作提出了全新的要求。營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)接受，讓客戶(hù)滿(mǎn)意；服務(wù)，為客戶(hù)解決問(wèn)題，為客戶(hù)提供保障；加上站在客戶(hù)角度考慮問(wèn)題的工作思路，才能帶來(lái)服務(wù)工作的成功。在營(yíng)銷(xiāo)工作中只有注重細節，針對性地去把握客戶(hù)心理，合理運用營(yíng)銷(xiāo)技巧，才是成功的基礎！
對公客戶(hù)經(jīng)理年度考核個(gè)人總結6
轉眼間到xx區域工作已經(jīng)四個(gè)月了，感受頗多，收獲頗多。新環(huán)境，新領(lǐng)導，新崗位，對我來(lái)說(shuō)是一個(gè)良好的發(fā)展機遇，也是一個(gè)很好的鍛煉和提升自已各方面能力的機會(huì )。
剛到西塘工作時(shí)，我就感受到了一種蓬勃向上，積極進(jìn)取，暖如春風(fēng)的工作氛圍。感覺(jué)到了同事們的熱情、執著(zhù)和敬業(yè)。正是在他們的啟發(fā)和感染下，我開(kāi)始認真學(xué)習客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)知識，扎扎實(shí)實(shí)地苦練服務(wù)技巧，業(yè)務(wù)一點(diǎn)一滴的學(xué)習，心靈一分一分的融入，工作一點(diǎn)一點(diǎn)的進(jìn)步。我不斷堅持著(zhù)自己的信仰和追求在此，首先特別感謝領(lǐng)導和同事們給予我的大力支持、關(guān)心和幫助。，使我能夠很快地適應新崗位的管理與運作程序。
剛接手這個(gè)區的時(shí)候看到xx家在網(wǎng)單位覺(jué)得這是一個(gè)比較有挑戰的片區，我清楚的明白大部分集團規模都不大，但是量多，按照漁夫撒網(wǎng)的經(jīng)驗我清楚的明白自己首先需要做的是跑遍所有的集團建立人脈，由于xx區門(mén)牌及街道比較錯綜復雜，此項工作的開(kāi)展并不易，通過(guò)百度地圖及各種詢(xún)問(wèn)我踏上了拜訪(fǎng)之路。在拜訪(fǎng)期間通過(guò)對集團關(guān)鍵人物進(jìn)行優(yōu)惠政策營(yíng)銷(xiāo)捆綁及服務(wù)中得到了客戶(hù)的肯定及認可，在與客戶(hù)建立初步良好關(guān)系的基礎下再對客戶(hù)單位進(jìn)行集團成員收集及集團產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)工作。
然而對于目前的工作，我只是踏入了門(mén)檻，還有很多不足之處，還有很多要學(xué)習的'地方，所以在以后的工作中，從自身做起，不斷繒強服務(wù)意識與水平還要更加繼續注意學(xué)習業(yè)務(wù)知識，實(shí)踐和積累，刻苦練習服務(wù)技巧，同時(shí)認真聽(tīng)取各種意見(jiàn)及建議，不斷地把自己所學(xué)的知識應用到實(shí)踐中僅是機械地去完成工作，更要采取換位思考的方法，通過(guò)自己的奮斗和努力，向客戶(hù)和同事們展示自己開(kāi)朗，熱情，自信，堅毅的一面。
在工作中尋找自己的位置，在拼搏中實(shí)現自我的價(jià)值，在進(jìn)取中塑造自身的形象。我喜歡看到客戶(hù)希冀面來(lái)，滿(mǎn)意而去的表情，喜歡看到客戶(hù)在我們的建議下得到意外收獲得的成就感。但因本身業(yè)務(wù)知識還不深廣和經(jīng)驗不足解決不到的問(wèn)題而產(chǎn)生遺憾，也不得不接受客戶(hù)沒(méi)有達到目的時(shí)不滿(mǎn)的宣泄�？墒�，以真誠服務(wù)換客戶(hù)的真情和信賴(lài)，讓我感到工作多彩而充實(shí)，還提升了自身的綜合素質(zhì)。通過(guò)四個(gè)多月的客戶(hù)經(jīng)理工作，我簡(jiǎn)單的總結了兩點(diǎn)：
一、自覺(jué)加強理論學(xué)習，提高個(gè)人素質(zhì)
在業(yè)務(wù)學(xué)習方面，我不斷的總結經(jīng)驗，積極與身邊的同事交流溝通，使自己能盡快進(jìn)入角色，擔負起自己的職責。同時(shí)，我還自覺(jué)學(xué)習客戶(hù)經(jīng)理培訓教材等業(yè)務(wù)書(shū)籍，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò )來(lái)吸取自己所需要的知識，達到不斷積累自己的業(yè)務(wù)知識儲備。
二、腳踏實(shí)地，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作
從今年三月份開(kāi)始我擔任個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理職務(wù)，通過(guò)對客戶(hù)的一一回訪(fǎng)溝通，了解每位客戶(hù)的真實(shí)基本信息，讓客戶(hù)加深對我的印象。主動(dòng)了解客戶(hù)的需求、建議、意見(jiàn)或投訴，及時(shí)解決客戶(hù)困難，并建立客戶(hù)記錄檔案，以便為今后的更好溝通打下基礎;認真的服務(wù)個(gè)人客戶(hù)，做好個(gè)人客戶(hù)感情維系工作。在節慶日期間、客戶(hù)過(guò)生日時(shí)為其發(fā)送短信送去溫馨的節日祝福，讓客戶(hù)感覺(jué)有專(zhuān)門(mén)的人員為他一個(gè)人服務(wù)，以提高客戶(hù)的感知度;上門(mén)走訪(fǎng)調查，了解客戶(hù)的通信需求。定期對個(gè)人客戶(hù)進(jìn)行上門(mén)走訪(fǎng)，通過(guò)與客戶(hù)面對面的交流真正從客戶(hù)的利益出發(fā)，想客戶(hù)所想，急客戶(hù)所急，為客戶(hù)提供各類(lèi)通信服務(wù)以及使用移動(dòng)業(yè)務(wù)所遇到的問(wèn)題，盡心盡力為客戶(hù)做到最好，并根據走訪(fǎng)調查表內客戶(hù)需求有針對性地為客戶(hù)提供專(zhuān)項服務(wù);特色服務(wù)，有針對性的為不同的客戶(hù)定時(shí)發(fā)送溫馨短信提醒，讓客戶(hù)針對其感興趣的增值業(yè)務(wù)進(jìn)行主動(dòng)訂購，針對操作步驟進(jìn)行一對一宣傳;整理客戶(hù)檔案，客戶(hù)資料是了解客戶(hù)第一手段，在每次走訪(fǎng)后都會(huì )將客戶(hù)資料表裝訂成冊，錄入歸檔。通過(guò)以上的方方面面，并結合“服務(wù)與業(yè)務(wù)領(lǐng)先”的戰略目標，不斷增強自我的危機感、緊迫感、使命感、責任感從而全面提高為客戶(hù)服務(wù)的質(zhì)量。
在接下來(lái)的工作日子里，我會(huì )加強學(xué)習業(yè)務(wù)知識及業(yè)務(wù)操作規范，我堅信：業(yè)精于勤，我將本著(zhù)對自己負責的原則，把工作做好、做細、做精!
對公客戶(hù)經(jīng)理年度考核個(gè)人總結7
尊敬的領(lǐng)導：
您好！
在剛剛過(guò)去的20xx年里，本人積極克服“內勤”工作與拓展業(yè)務(wù)的矛盾，在勤于學(xué)習業(yè)務(wù)知識、盡心盡力盡職盡責地做好內勤工作的同時(shí)，積極開(kāi)展保險營(yíng)銷(xiāo)工作，除出色完成了所負責的內勤工作外，全年共完成保費業(yè)務(wù)70.05萬(wàn)元。
一、勤于學(xué)習，力求做財險方面的行家里手
本人認為，熟悉并掌握好保險工作方方面面的知識，是做好保險工作的重要保證。因此，本人除積極學(xué)習保險有關(guān)條款和知識外，還積極參加上級公司和支公司、本部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習培訓和考試考核，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶(hù)服務(wù)的基本功，掌握了應有的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，基本做到了能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開(kāi)展宣傳和促銷(xiāo)。如去年春天，市保監會(huì )委托我市市委黨校對營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行為期兩天的集中培訓，本人一課不拉地參加了學(xué)習培訓，并順利通過(guò)了考試。上級組織的視頻學(xué)習培訓活動(dòng)，本人也都非常珍視，盡量抽擠時(shí)間參加；平時(shí)在家看財經(jīng)節目，也非常注意保險方面的內容，緊跟保險業(yè)發(fā)展的時(shí)代步伐。通過(guò)不斷學(xué)習，大大提高了自己的專(zhuān)業(yè)技能，做好本職工作和業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的基礎更加牢固。
二、利用各種渠道，積極做好保險營(yíng)銷(xiāo)工作
自己雖然是一名為外勤服務(wù)的內勤人員，但一直認為做好保險營(yíng)銷(xiāo)工作是保險業(yè)生存發(fā)展的有效前提�！捌ぶ淮�，毛將焉附”，一個(gè)公司如果沒(méi)有相當的業(yè)務(wù)量做支撐，就失去了生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎。因此，本人在做好本職工作的同時(shí)，盡量克服內勤工作與向外展業(yè)的矛盾，充分利用各種便利條件，積極向外拓展業(yè)務(wù)。如自己有不少朋友在本地黨委和政府部門(mén)工作，他們認識的人相對較多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比較響亮，信任度也較高。自己就充分利用這種便利條件，積極向外拓展業(yè)務(wù)，收到了良好效果。另外，自己的老家因為離縣城較遠，地理位置相對偏僻，各保險公司在那里的競爭相對不太激烈，自己充分利用本地親戚朋友較多的'優(yōu)勢，積極在那里開(kāi)展保險營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，也收到了豐碩成果。
三、積極改善服務(wù)，以良好的服務(wù)贏(yíng)得顧客
近年來(lái)，在本地落戶(hù)的財險公司達五六家之多，保險業(yè)競爭的激烈程度可想而知，而業(yè)務(wù)員的素質(zhì)和優(yōu)良的服務(wù)，就成了決定成敗的關(guān)鍵因素。在開(kāi)展保險業(yè)務(wù)時(shí)，自己時(shí)刻注重做到為保戶(hù)著(zhù)想，積極為他們提供力所能及的服務(wù)，這樣既提高了公司的形象，又增強了對保戶(hù)的吸引力。如有的保戶(hù)因為工作繁忙，續保后沒(méi)有時(shí)間親自到公司拿取保險單。對于這樣的保戶(hù)，自己一般利用午休時(shí)間或在星期天親自送單上門(mén)。一些老客戶(hù)，有的雖然答應續保，但一時(shí)又錢(qián)不湊手。對于這樣的客戶(hù)，自己常常親自掏錢(qián)為其臨時(shí)墊付，以自己的真誠贏(yíng)得他們的信任和支持。有的剛購新車(chē)的客戶(hù)，對車(chē)輛保險的種類(lèi)不太清楚，不少人混不清“交強險”與“三者險”的區別，也不知道自己的車(chē)輛入哪些保險比較合適。對于這樣的客戶(hù)，自己就不厭其煩地對其進(jìn)行險種解釋?zhuān)⒃O身處地為保戶(hù)著(zhù)想，親自為其謀劃所入保險的種類(lèi)，直到其聽(tīng)懂和滿(mǎn)意為止。通過(guò)不斷增強服務(wù)意識，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，贏(yíng)得了與自己接觸的絕大多數保戶(hù)的信任和支持，為業(yè)務(wù)開(kāi)展打下了良好基礎。
總之，通過(guò)自己的不懈努力，在過(guò)去的一年里，不但較優(yōu)秀地完成了份內工作，還完成了70余萬(wàn)的保費業(yè)務(wù)，比上年40萬(wàn)的業(yè)務(wù)量超出近30萬(wàn)元。在新的一年里，自己在一如既往地做好保費和賠款收付工作的同時(shí)，繼續以良好的精神狀態(tài)做好保險營(yíng)銷(xiāo)工作，以祈取得比20xx年更加優(yōu)良的業(yè)績(jì)，為公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
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