證券公司員工年度工作總結(通用15篇)
總結是對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料,它能幫我們理順知識結構,突出重點(diǎn),突破難點(diǎn),我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧。我們該怎么去寫(xiě)總結呢?下面是小編精心整理的證券公司員工年度工作總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司員工年度工作總結 1
20xx年即將過(guò)去,一年的工作即將結束,而新的一年,又要開(kāi)始。作為一名柜臺員工,在20xx年里迎來(lái)了公司本年度最重要的一項工作――恒生2.0系統上線(xiàn)。當然,這一年中也還有些其他的工作收獲,現就將這一年的工作情況做如下總結
20xx年上半年,響應總公司“全能柜員”的號召,要求柜臺人員做到對開(kāi)立資金賬戶(hù)、股東賬戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、撤指轉托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉和掌握,實(shí)現一名柜員可以辦理所有柜臺業(yè)務(wù)的能力。在這期間,我與郝靜波對之前單獨負責的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了補充,重點(diǎn)是讓我對開(kāi)立資金開(kāi)戶(hù)、撤指轉托管、傭金修改等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和掌握。
20xx年四月,總部提出了柜臺系統升級的計劃,將原恒生1.0系統升級到現今普遍使用的`恒生2.0系統,并將該項目列為今年公司發(fā)展的重中之重。升級分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段實(shí)現資金賬戶(hù)與股東賬戶(hù)一站式開(kāi)立,棄用原股東賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)使用的新意系統;第二階段六月份后進(jìn)行,實(shí)現所有賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、撤指轉托管、創(chuàng )業(yè)板開(kāi)通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統。
系統升級的第一階段還是比較好實(shí)現的,第二階段因為需要整合所有的數據與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓會(huì ),讓大家了解這次升級的重要性,以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進(jìn)入了最為忙碌的一個(gè)月,2.0系統正式進(jìn)入測試階段,每天都在不斷的測試系統的各項功能,完善系統的升級。在這個(gè)過(guò)程中,慢慢的對新系統有了更為深刻的了解,對系統的功能更加的熟悉。8月底,新系統正式上線(xiàn),一切都表現的那么穩定,讓之前的辛苦沒(méi)有費。2.0系統較之前的系統更加的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的提升。
通過(guò)新系統的上線(xiàn),柜臺徹底實(shí)現了“全能柜員”的要求,現在的柜臺,可以同時(shí)進(jìn)行相同的業(yè)務(wù),只需要雙方相互復合通過(guò)就可以完成。除了以上工作之外,我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶(hù)轉戶(hù)挽留,客戶(hù)電話(huà)的咨詢(xún)等工作。
在下一年的工作中,我的計劃如下:首先將現有的工作變的更細節化。細節決定一切,有時(shí)候因為一點(diǎn)粗心大意,會(huì )將問(wèn)題變的復雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應該多想一點(diǎn),做細一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺工作更加規范化,柜臺的事項比較具體和繁雜,需要把各方面的事情分輕主次,需要多與各部門(mén)溝通、合作。第三,要實(shí)現工作內容的程序化,將柜臺重要的工作內容形成文字性的規范化流程,在日后的工作中按流程辦理,使工作更加程序化。
證券公司員工年度工作總結 2
回顧過(guò)去的20xx年,自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶,回顧這一年來(lái)的工作,我不斷加強學(xué)習,迅速轉變角色,積極融入公司環(huán)境,主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導安排的各項工作,雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距,但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高,業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(cháng),服務(wù)意識、風(fēng)險意識有新的增強,F將近一年來(lái)的工作總結如下:
一、加強學(xué)習,提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來(lái),我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試,必須進(jìn)一步加強學(xué)習,提高綜合素質(zhì)。一年來(lái),我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習。第一,加強政治理論學(xué)習。半年來(lái)會(huì )同全體公司員工堅持理論學(xué)習,了解國家的政策、法律法規、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養。第二,加強業(yè)務(wù)學(xué)習。除參加公司集中組織的培訓外,我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間,學(xué)習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書(shū)籍,及時(shí)給自己的知識充電,提升自己的知識應用能力。第三,加強修養學(xué)習。在平時(shí)的生活中我牢記“細節決定成敗”這句化的深刻道理,時(shí)時(shí)、處處,向領(lǐng)導、向同事學(xué)習為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養水平,爭取工作從細節學(xué)起,從小節抓起,從小事做起,一步一個(gè)腳印,在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識,提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。
二、積極上進(jìn),踏實(shí)工作
自進(jìn)入公司以來(lái),我首先便開(kāi)始積極的'學(xué)習適應,后根據公司安排,7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶(hù)工作,由于之前忙碌于學(xué)習之類(lèi)或者是學(xué)習不夠之類(lèi)到11月才取得證券從業(yè)資格證;鹑蝿(wù)完成情況不是很理想,幾個(gè)月的開(kāi)戶(hù)任務(wù)資金也不是很到位,截止到現在,一共開(kāi)戶(hù)25個(gè),客戶(hù)總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導安排其他工作的同時(shí),我還和大家一起整理公司檔案,對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶(hù)資料登上臺賬,存進(jìn)檔案,F在做柜臺輔助工作,復印、掃描等等。
三、正視問(wèn)題,繼續努力
通過(guò)近一年的學(xué)習,我對證券業(yè)務(wù)的認識更加深刻,同時(shí),在公司領(lǐng)導和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí),我也認識到自身還存在許多不足和問(wèn)題:
一是加強學(xué)習還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò),說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習方面還不夠,還需要加強。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久,雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,但基金任務(wù)和開(kāi)戶(hù)任務(wù)完成都不理想,還需要非常大的提高。
在今后工作中,我會(huì )繼續加強學(xué)習,向書(shū)本學(xué),向領(lǐng)導學(xué),向同事學(xué),全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動(dòng)地參與公司工作,腳踏實(shí)地,真抓實(shí)干,爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
證券公司員工年度工作總結 3
20xx年的工作已經(jīng)告一段落,回首一年來(lái),感恩各級領(lǐng)導的關(guān)懷、教育和培養;感懷工作環(huán)境的和諧、融洽與溫馨;感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑒此優(yōu)良的環(huán)境氛圍和厚重的人文情懷,才使我情鐘于自己的業(yè)務(wù)工作;潛心于自身的思想改造;仡欉^(guò)去的這段歷程,應該可以說(shuō),工作中有取得成績(jì)時(shí)的喜悅和高興,也有失敗以后的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來(lái)的學(xué)習、工作情況、匯報如下:
一、認真履行職責,為謀求企業(yè)發(fā)展努力做出貢獻。
我在運輸公司主要分管計算機管理、ISO9000與宣傳工作。
在計算機管理方面,由于自己曾經(jīng)在多個(gè)管理崗位上工作過(guò),所以,對運輸公司各項管理流程都比較熟悉,這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后,能夠很快的就把運輸公司實(shí)際工作應用到計算機上來(lái),我先是在6月份,設計出《運輸公司車(chē)輛統計查詢(xún)系統》,這個(gè)軟件系統的應用,只需要通過(guò)一次簡(jiǎn)單的數據錄入,就可以在計算機上自動(dòng)形成各單車(chē)的各項統計數據,既能方便快捷查詢(xún)單人、單車(chē)的工作情況,也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次,在年底,在經(jīng)理的授權和大力支持下,在運輸公司建立了局域網(wǎng),使運輸公司從生產(chǎn)到維修,以及數據統計、成本核算,都可以通過(guò)局域網(wǎng)絡(luò )來(lái)進(jìn)行信息傳遞,提升了自動(dòng)化辦公程度,真正的實(shí)現了無(wú)紙化辦公,提高了辦公效率。
平時(shí)計算機出現問(wèn)題,我總是想盡辦法,通過(guò)各種渠道予以處理,20xx年肆虐于網(wǎng)絡(luò )的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡(luò )病毒,在我的預防和及時(shí)處理下都做到了圓滿(mǎn)解決,可以說(shuō)只要不是硬件損壞,就從來(lái)沒(méi)有讓運輸公司計算機因為軟件上有問(wèn)題,而讓企業(yè)花過(guò)一分錢(qián)。
為了提高運輸公司管理人員素質(zhì),xx年我還多次組織管理人員進(jìn)行計算機和ISO9000知識培訓,由于有些同志年紀偏大,對計算機應用知識理解較慢,對此,我總是不厭其煩耐心指導;針對ISO9000管理要求,我對每個(gè)管理人員進(jìn)行逐條講解,并結合規定要求,對各個(gè)環(huán)節進(jìn)行檢查、完善。培訓后,還在經(jīng)理的主持下進(jìn)行了計算機技能考試,毫無(wú)保留的用自己的知識來(lái)努力提高管理人員業(yè)務(wù)水平。
在宣傳方面,我能夠及時(shí)的把運輸公司所發(fā)生的重要事情,通過(guò)集團公司辦公網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行發(fā)布,通過(guò)文字,把運輸公司的風(fēng)采傳遞給外界。20xx年我寫(xiě)有宣傳稿件23篇,并被集團公司評為“最佳宣傳報道員”,成為展現運輸公司精神面貌的窗口之一。
二、擺正位置,充分發(fā)揮參謀助手作用
作為經(jīng)理助理,我時(shí)刻提醒自己要擺正位置,找準角色,積極當好經(jīng)理的參謀助手,不越位、不缺位、不錯位,積極為班子獻言獻策;同時(shí),注意與其他班子成員搞好協(xié)調工作。一年來(lái)的工作實(shí)踐使我深深體會(huì )到,作為一個(gè)助理,要做好工作就首先要清楚自己所應具備的'職責和應盡的責任;正確認識所處的位置和所要謀的政。從領(lǐng)導決策過(guò)程看,我處在“輔助者”地位,從執行角度看,在“執行者”地位;對處理一些具體事物,又處在“代理者”的地位。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易產(chǎn)生失職或者越位,因此在實(shí)際工作中我嚴格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守,勤于職守的助理。在工作中盡職盡責,把“位置”認準,把“政”字搞清,及時(shí)的把自己想法與領(lǐng)導進(jìn)行溝通,雖然自己主要分管計算機工作,但是,我還積極參與其他管理與協(xié)調工作,無(wú)論是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的制定,年度審計,還是在各種文件的起草,各項活動(dòng)的組織,我都積極協(xié)助經(jīng)理做好落實(shí),盡管在實(shí)際的工作中難度不小,但領(lǐng)導和同志們都給予了我很大的支持,我也力爭作到對主動(dòng)催辦和協(xié)調,做好承上啟下,溝通左右,協(xié)調各方的作用,因此一年來(lái)的工作相對比較順利。
三、加強自身學(xué)習,提高服務(wù)企業(yè)能力。
4月感恩于領(lǐng)導對我的關(guān)懷,把我放到了經(jīng)理助理這個(gè)位置上加以鍛煉,我深刻的認識到,新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求,而自己的學(xué)識、能力和閱歷與這個(gè)職務(wù)要求,還是具有一定的距離,所以不敢掉以輕心,因此,我時(shí)刻不忘學(xué)習,虛心的向周?chē)念I(lǐng)導學(xué)習,向同事們學(xué)習,先后兩次自費學(xué)習計算機網(wǎng)絡(luò )管理與網(wǎng)頁(yè)制作。通過(guò)學(xué)習、不斷積累工作經(jīng)驗。通過(guò)近一年來(lái)的努力,感覺(jué)自己還是有了一定的成長(cháng)進(jìn)步,能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題,在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力和文字言語(yǔ)表達能力等方面,經(jīng)過(guò)一年的鍛煉也都有了很大的提高,保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車(chē)輛專(zhuān)業(yè)知識比較薄弱環(huán)節,重點(diǎn)進(jìn)行了加強學(xué)習,努力提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì),使自己以更高的標準對待各項工作任務(wù),提高了工作效率和工作質(zhì)量。
四、存在的問(wèn)題和今后努力方向。
一年來(lái),本人雖然能夠愛(ài)崗敬業(yè)、創(chuàng )造性地開(kāi)展工作,取得了一些成績(jì),但也存在一些問(wèn)題和不足,主要表現在:
第一、需要進(jìn)一步提高工作效率;
第二,缺乏管理經(jīng)驗,協(xié)調工作還不是十分到位;
第三、職能作用有待于進(jìn)一步提高。
新的一年里已經(jīng)來(lái)臨,自己有決心,也有信心,從提高業(yè)務(wù)、工作水平入手,提高管理水平,大膽創(chuàng )新,銳意改革,立足本崗,充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調、服務(wù)”三大職能作用,爭取為集團公司跨越式發(fā)展,貢獻自己應該貢獻的力量。
會(huì )多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司員工年度工作總結 4
時(shí)間飛逝,不知不覺(jué)中,充滿(mǎn)希望的20xx年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號;厥20xx年的工作,有收獲的喜悅,有與同事協(xié)同作戰的艱辛,也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵,總體而言,到江海的這半年是愉快的。xx年,對于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉折點(diǎn),從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工,江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是xx年6月正式加入江海證券的,回首這半年來(lái)的工作,基本上達到了公司一個(gè)普通員工的標準,共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù),銷(xiāo)售了15萬(wàn)的基金,不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小,所以托管資產(chǎn)的數額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候,連最基本的開(kāi)戶(hù)、轉戶(hù)流程都不知道,股票知識水平也比較膚淺,通過(guò)跟老員工的學(xué)習和參加公司的培訓,自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候,因為自己的.性格相對有些內向,根本不敢上前跟客戶(hù)搭話(huà),通過(guò)同事的學(xué)習和幫助,不斷去社區,超市,市場(chǎng)鍛煉,現在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作,讓我知道了團隊工作的重要性,以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔,自從加入公司后,讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性,對于我們的工作內容,只要通過(guò)公司的平臺,團隊之間的協(xié)作,才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù),創(chuàng )造出更大的財富。
對于xx年,對于我來(lái)說(shuō),就不是一個(gè)新員工了,我要以更嚴格的標準來(lái)要求自己,在保證開(kāi)戶(hù)數量的同事,要不斷地提高有效戶(hù)的質(zhì)量,盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù)。同時(shí),對于現在的老客戶(hù),一定要維護好他們,盡可能通過(guò)他們的轉介紹,開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù)。同時(shí)也要不斷提高自己的知識水平,爭取在20xx年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內容考過(guò),我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時(shí)也要積極配合公司和團隊的工作,為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力,讓理財2部成為全公司最棒的團隊!
過(guò)去的一年,讓我體會(huì )最深的真誠的對待自己的工作和周?chē)拿恳粋(gè)人,以友善之心面對自己從事的每一件小事,對待每一個(gè)同事,要以力求精致的態(tài)度為自己的目標,盡自己最大努力,去力求向完美的結果靠近。我想這些對我來(lái)說(shuō),都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì )在“真誠、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。最后提前祝大家元旦快樂(lè ),相信你們的明天會(huì )更加美好!
證券公司員工年度工作總結 5
以創(chuàng )“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績(jì)”為總體目標,以“樹(shù)金融服務(wù)文明形象,展金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng )建主題,我營(yíng)業(yè)部積極開(kāi)展東陽(yáng)市級“青年文明號”創(chuàng )建活動(dòng),F將具體工作總結如下:
1、打造服務(wù)品牌,提供一流服務(wù)
20xx年度,我營(yíng)業(yè)部以金翼金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具,以大型投資報告會(huì )、股民學(xué)校、理財沙龍等形式為載體,有效的樹(shù)立了中信金通證券服務(wù)品牌,提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。
2、提升經(jīng)營(yíng)意識,實(shí)現一流管理
有效的組織架構是創(chuàng )建活動(dòng)的載體,健全的制度設計是創(chuàng )建成功的重要保證。為明確創(chuàng )建活動(dòng)宗旨及工作職責,成立了營(yíng)業(yè)部創(chuàng )建“青年文明號”活動(dòng)領(lǐng)導小組,制定了《東陽(yáng)中山路營(yíng)業(yè)部爭創(chuàng )“青年文明號”管理辦法》。
以創(chuàng )建活動(dòng)為契機,繼續健全完善團支部的工作機制,團支部工作的基礎得以有效夯實(shí),團組織的凝聚力、戰斗力也實(shí)現較好的提升。
3、注重素質(zhì)教育,培養一流人才
以“民主生活會(huì )”形式,傾聽(tīng)員工的心聲,了解員工的思想動(dòng)向,以培訓交流形式,并結合具有重要意義的日子,加強員工的思想政治教育,強化青年員工的思想作風(fēng)建設。如我們在三月份開(kāi)展了以關(guān)愛(ài)婦女兒童為主體的三八婦女節拓展活動(dòng)、四月份以加強愛(ài)國教育,繼承革命傳統為主題,組織了清明掃墓活動(dòng)。
20xx年度,營(yíng)業(yè)部繼續堅持以人為本的原則,重視人才培養,營(yíng)造學(xué)習氛圍。每天晨會(huì )、每周例會(huì )、每周培訓等形式的學(xué)習與培訓活動(dòng)得以堅持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競賽活動(dòng)也取得較好成果,各條業(yè)務(wù)線(xiàn)涌現出一批業(yè)務(wù)骨干與專(zhuān)業(yè)人才,較好的帶動(dòng)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)業(yè)知識的全面開(kāi)花。
4、加強企業(yè)文化建設,營(yíng)造一流文化
企業(yè)文化建設是20xx年營(yíng)業(yè)部工作的重點(diǎn)。營(yíng)業(yè)部通過(guò)豐富的文化活動(dòng),形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、靈活性強的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對公司價(jià)值觀(guān)的認同感,塑造公司的'文化力。
首先通過(guò)組織參與專(zhuān)業(yè)知識、合規知識競賽、崗位練兵、“讀一本好書(shū),寫(xiě)一篇心得體會(huì )”的讀書(shū)月、“積極思考,超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng),教育青年員工繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統和作風(fēng),活躍了青年員工的文化生活,營(yíng)造了濃厚的文化氛圍。
積極開(kāi)展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng)。20xx年度,營(yíng)業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢(mèng)幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動(dòng),取得較好效果。員工普遍感受到營(yíng)業(yè)部集體的溫暖,員工之間的親密度、團隊之間的信任度以及對營(yíng)業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。強身健體的理念與行動(dòng)在營(yíng)業(yè)部得到很好的結合,每天清晨,營(yíng)業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng),并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營(yíng)業(yè)部活動(dòng)日,員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場(chǎng)。西街社區的氣排球比賽、職工運動(dòng)會(huì )同樣有我們員工的身影。
三是開(kāi)展了公益性強、靈活性強的服務(wù)活動(dòng)。20xx年是多災多難的年份,西南旱災,玉樹(shù)地震牽動(dòng)著(zhù)國人同樣牽動(dòng)著(zhù)營(yíng)業(yè)部員工們的心。我們以“水城無(wú)水”、“大愛(ài)無(wú)疆”、“關(guān)愛(ài)社會(huì )福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻愛(ài)心與實(shí)物活動(dòng),前后籌集的金額總數達數萬(wàn)元。員工們的愛(ài)心得到各方的好評。
5、注重“三個(gè)陣地”(學(xué)習陣地、交流陣地、宣傳陣地)建設
學(xué)習陣地建設:每周一的晨會(huì )、每周五的例會(huì )、每周四的培訓讓員工們受益匪淺,而在“讀書(shū)月”活動(dòng)的基礎上,我們舉辦青年讀書(shū)心得交流會(huì )及演講比賽,初步實(shí)現員工綜合素質(zhì)的提升。
證券公司員工年度工作總結 6
時(shí)間依然遵循其亙古不變的規律延續著(zhù),又一個(gè)年頭成為歷史,依然如過(guò)去的諸多年一樣,已成為歷史的20xx年,同樣有著(zhù)許多美好的回憶和諸多的感慨,進(jìn)入安信證券已有兩個(gè)多月了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,現將這兩個(gè)月的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作總結如下:
1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的責任心和事業(yè)心加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認真對待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、對證券行業(yè)有了初步了解進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。
2、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習。
3、在與客戶(hù)關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。
進(jìn)入市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的'兩個(gè)月里,我要這樣做:
1、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的.客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。
2、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì )提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會(huì )有效果的。
3、有效利用銀行資源在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績(jì)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象,所以我一直在努力的去做。
現在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀(guān)望的人占多數,同行間競爭也萬(wàn)分激烈,根據公司實(shí)際情況和近年來(lái)的市場(chǎng)狀況,我們一直都在摸索著(zhù)一條適合自己的路子,為此,我必須要不斷的學(xué)習,豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。
證券公司員工年度工作總結 7
光陰似箭,xx年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭,轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪;厥走^(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路,后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅定了我的信念,要不斷地去學(xué)習,充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(cháng)。
證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長(cháng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細心的工作,能夠坦誠地與客戶(hù)交流。通過(guò)一年的工作,我也發(fā)現了我的不足之處:
第一:在大盤(pán)的不斷下跌中,客戶(hù)大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對客戶(hù)開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的勇氣,留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續。這也是面臨的最大問(wèn)題。第二:營(yíng)銷(xiāo)技巧不嫻熟,跟客戶(hù)溝通中思路不清晰,思路有時(shí)讓客戶(hù)帶著(zhù)走,不能很好的把握客戶(hù)的心理導致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強這方面的學(xué)習及鍛煉。
第三:專(zhuān)業(yè)知識不充足,客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四:對已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客方式,不善于迂回地表達自己的.意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運用恰當的方式方法完善自己在工作中的想法這方面的能力。以上列舉的不足之處,是我自我反思后認為自身在工作中存在
的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級領(lǐng)導和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。
今后提高工作水準的舉措:
、、多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
、、多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶(hù)之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!
、、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步、超越自己。
我想說(shuō)的是,既然選擇了一個(gè)行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目標,盡自己最大努力,去力求向完美的結果靠近。我想這些對我來(lái)說(shuō),都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì )在“真誠、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。
證券公司員工年度工作總結 8
20xx年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jì)如下:
1、xx年由于一些客觀(guān)原因,如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求?傊,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。
成績(jì)的取得究其原因,主要是因為:
1、在工作中不斷積累總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現原因。
2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足:
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3、在維護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的.重復勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。
改進(jìn)措施:
1、平時(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習,有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
3、在工作中善于總結,對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì ),在實(shí)踐中學(xué)習。
5、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
20xx年工作計劃:
1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強溝通、協(xié)調能力。部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
部門(mén):
1、加強部門(mén)維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司:
1、多提供一些培訓機會(huì )給大家。
2、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機制,適當地采取獎懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機會(huì )多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司員工年度工作總結 9
20xx年初,漢唐證券提出了集中交易的需求,在北京實(shí)現三家營(yíng)業(yè)部的集中交易。公司派我負責這個(gè)項目的工程實(shí)施。當時(shí)也沒(méi)有做過(guò)集中交易,更談不上經(jīng)驗了。當時(shí)只能一邊實(shí)施,一邊摸索經(jīng)驗。往返于三家營(yíng)業(yè)部之間,搭建測試環(huán)境,仔細的測試,在測試中發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題。歷時(shí)一個(gè)多月的時(shí)間,系統終于順利上線(xiàn)。在此次工程中,學(xué)到了不少東西,也積累了不少經(jīng)驗,為做以后的集中交易奠定了基礎。之后,負責中關(guān)村證券B股集中交易,因為以前做過(guò)好幾個(gè)類(lèi)似工程,所以做起來(lái)比較得心應手。用了兩周時(shí)間,十幾家營(yíng)業(yè)部全部上線(xiàn),系統運行正常。
從前年開(kāi)始,公司意識到我們柜臺軟件版本不統一,給升級和維護造成很大的麻煩?偣緵Q定對柜臺的版本進(jìn)行統一。我負責做了國都阜外營(yíng)業(yè)部,中信白家莊營(yíng)業(yè)部,金信北京營(yíng)業(yè)部的年檢升級。和其他同事共同完成了北京地區柜臺軟件的版本的統一。
由于券商的需要,公司適時(shí)推出了針對區域集中的產(chǎn)品KB32柜臺軟件系統。三月份,我負責漢唐證券的區域集中。由于軟件剛剛推出,還存在著(zhù)一些問(wèn)題。所以這一段時(shí)間的維護量是比較大的。四月底,我公司簽的單比較多,總部缺少工程人員。我被派到總部,做區域集中項目。我主要負責漢唐證券的區域集中項目。先后完成了漢唐南京營(yíng)業(yè)部,漢唐蚌埠營(yíng)業(yè)部,漢唐湛江營(yíng)業(yè)部(兩家營(yíng)業(yè)部,四家服務(wù)部),漢唐茂名營(yíng)業(yè)部,漢唐佛山營(yíng)業(yè)部的區域集中。工作中比較仔細,使得系統上線(xiàn)都比較順利,沒(méi)有什么問(wèn)題,也得到了漢唐證券總部的認可。八月份調回北京負責日常維護工作,安裝剩余配售和中簽繼承。九月份銀河證券也開(kāi)始做區域集中。先給銀河天津石家莊營(yíng)業(yè)部升級到KB32。然后實(shí)施北京三家營(yíng)業(yè)部(銀河北京月壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京天壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京西直門(mén)營(yíng)業(yè)部)的區域集中。做完銀河北京地區的區域集中后,公司派我到天津實(shí)施天津地區三家營(yíng)業(yè)部(銀河天津云景營(yíng)業(yè)部,銀河天津大連道營(yíng)業(yè)部,銀河黑龍江路營(yíng)業(yè)部)的區域集中。到十二月下旬,順利完成全部工程。
在過(guò)去的一年中在各方面都有了一定的進(jìn)步。通過(guò)平時(shí)做工程和售后服務(wù)工作,增加了很多經(jīng)驗,證券行業(yè)的實(shí)時(shí)性很強,需及時(shí)、準確找到問(wèn)題的.所在。在所做的工程和維護中基本上及時(shí)解決了客戶(hù)的問(wèn)題。在所做的工程和售后維護過(guò)程中保持著(zhù)很強的責任心、認真謹慎的工作態(tài)度和良好的.心態(tài)。在人員少,工程量大的情況下,能夠按時(shí)完成公司交給的任務(wù)。按照公司的要求保持24小時(shí)不關(guān)手機,不管是在工作時(shí)間內或是在休息的時(shí)候都能夠對客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)維護或是上門(mén)維護服務(wù),和客戶(hù)的關(guān)系相處的很融洽,得到了客戶(hù)的認可。有著(zhù)很強的團隊精神,協(xié)助其他同事完成一些工程項目。在工作當中還存在一些不足之處,需提高分析解決突發(fā)事件的能力,和程序方面的水平。今后還要不斷的加強學(xué)習,提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)于客戶(hù),爭取更大的進(jìn)步,為公司做出更大的貢獻;貞涍^(guò)去,看今朝,展望未來(lái),相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力,金證的明天會(huì )更好。
證券公司員工年度工作總結 10
光陰似箭,轉眼間我已經(jīng)在世紀證券工作有一個(gè)多年頭了,通過(guò)一年來(lái),自己參與的各項工作情況,我認識到團隊的力量和自我的不足。我想要改變自己身上一些局限和我自己展現的因素,改變原有的工作方式,要求自己在團隊的協(xié)助中達到最佳的狀態(tài)。有時(shí)候我在默默的注視著(zhù)自己,對自己的一言一行又像一個(gè)旁觀(guān)者在監督著(zhù)自己,這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒(méi)有的。我認為自己工作中的不足之處有:
(一)溝通不夠
人和人交往,最大是真誠,相互理解和平時(shí)的溝通,善意的表達自己的想法。關(guān)鍵是你能不能用真誠去打動(dòng)對方讓對方接納。我相信這句話(huà)是沒(méi)錯的,在以前也認為確實(shí)憑借著(zhù)親和力和真實(shí)、誠意便可以與同志順暢交流,至于同事心態(tài)的.多樣化卻沒(méi)有認真去想過(guò)。在經(jīng)歷了這些以后,才發(fā)覺(jué)同事的的心理具有很大的不確定性,尤其是在工作中出現分歧對自己的想法也會(huì )存在猶豫,這個(gè)時(shí)候就需要溝通,反復的溝通,達到相互的理解和支持。而我在這個(gè)方面是做得不夠到位的,我的溝通方式比較直接,不太會(huì )“引客入境”。我想這與我從事這個(gè)職業(yè)經(jīng)歷太淺、個(gè)人性格有關(guān)。我個(gè)人偏向比較直率的溝通方式,不善于迂回地表達自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運用恰當的方式方法完善自己在工作中的想法這方面的能力。
(二)工作中缺乏創(chuàng )新思維
不管是日常生活中還是工作中,人們需要相互協(xié)助,相互幫助,只有這樣才能更好的干好工作,充分發(fā)揮每個(gè)的潛力。通過(guò)一年來(lái),自己合作的部門(mén)和同事,他們都很熱心的.及時(shí)給予了工作上的理解和幫助,從而使我順利完成了自己的各項工作。讓我提高了對工作的謹慎態(tài)度,養成了凡事要問(wèn)清楚,做事前想要有所借鑒的習慣,本來(lái)這是件好事,但是卻會(huì )產(chǎn)生一定反方向的影響,那就是缺少了創(chuàng )新意識。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對工作負責的態(tài)度上,而不是建立充分地出色完成工作的基礎上,這樣變會(huì )限制自己主觀(guān)新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一名稱(chēng)職職工起碼要做到的事,而他永遠不可能成為一名優(yōu)秀職工,真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng )新意識,在工作方式、工作效率上的不斷革新。對于這一點(diǎn),我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉變,自我挖掘有利于工作開(kāi)展的思路。
以上列舉的不足之處,是我自我反思后認為自身在工作中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級領(lǐng)導和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。今后提高工作水準的舉措:
一、加強學(xué)習,提高自身素質(zhì)。
一年來(lái),我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規,積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。作為一名客戶(hù)經(jīng)理,我認為不但要善于學(xué)習,還要勤于思考,并且要不斷的充實(shí)自己。
二、開(kāi)拓市場(chǎng),尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù),擴展業(yè)務(wù),才能提高效益。為搞好營(yíng)銷(xiāo),擴大宣傳力度,通過(guò)電話(huà)發(fā)短消息聯(lián)絡(luò )客戶(hù),相信不斷努力的做下去,會(huì )收到預期的效果。證券公司員工年終總結最后,我想說(shuō)的是,既然選擇了一個(gè)行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目標,盡自己最大努力,去力求向完美的結果靠近。我想這些對我來(lái)說(shuō),都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì )在“真誠、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。
證券公司員工年度工作總結 11
剛過(guò)去的20xx年,對我來(lái)說(shuō),這是不斷積累的一年,也是不斷進(jìn)步的一年。
一個(gè)好的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須有好的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理,20xx年末營(yíng)銷(xiāo)總監張雷經(jīng)理的到來(lái)改變了以往的營(yíng)銷(xiāo)模式,10年營(yíng)業(yè)部在新增有效戶(hù)和理財營(yíng)銷(xiāo)等上都有突破;對團隊高速發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻,我能身在這樣的團隊是很幸運的。
在營(yíng)銷(xiāo)渠道上,我也和大部分同事一樣,都采用的銀行渠道、小區渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂(lè )部渠道、網(wǎng)絡(luò )電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)渠道等來(lái)挖掘客戶(hù)。誰(shuí)都知道證券營(yíng)銷(xiāo)是一項需要不斷積累的工作,壓力很大,但平時(shí)更需要投入足夠的耐心。同樣的一個(gè)問(wèn)題,不同客戶(hù)反復的問(wèn)你十幾遍,你都得耐心解答。在初次見(jiàn)到客戶(hù)時(shí),一定要仔細傾聽(tīng),而不是迫不及待地向客戶(hù)灌輸技術(shù)指標或理財銷(xiāo)售產(chǎn)品情況。這樣的話(huà)客戶(hù)可能很快就會(huì )表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導致功虧一簣。有時(shí)一周下來(lái),一個(gè)客戶(hù)都沒(méi)搞定,必然會(huì )很著(zhù)急,但卻始終只能堅持,耐心坦誠地與客戶(hù)交流才能完成自己所定的任務(wù)。
在機構戶(hù)及大戶(hù)方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克,想找幾個(gè)大點(diǎn)的來(lái)?yè)螕螆?chǎng)面,但也許是我經(jīng)驗不足或許是能力還不夠,最后往往以失敗告終。記得當時(shí)有一個(gè)機構戶(hù)都已經(jīng)和我預約好了,后來(lái)沒(méi)想到他自己偷偷去復外營(yíng)業(yè)部開(kāi)了也不找我,只是把我當成“問(wèn)路人”了…在這方面我還得繼續向前輩學(xué)習,希望在20xx年里年有所改觀(guān)。
在中小戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)上,我整年都是采用“快餐營(yíng)銷(xiāo)”模式,速戰速決,連帶開(kāi)發(fā)。也就是一般不持續很長(cháng)時(shí)間花費大量精力去追某幾個(gè)客戶(hù),也不投入較大財力請老客戶(hù)吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN或電話(huà)上與客戶(hù)聊聊天,聊一些客戶(hù)喜歡的話(huà)題。比如我在一個(gè)公司一連串開(kāi)了10多位客戶(hù),都是他們相互轉介紹的。剛開(kāi)始第一位辦理的客戶(hù)是在論壇上認識的,我倆當時(shí)為一個(gè)國際熱點(diǎn)話(huà)題在論壇上相互爭辯了許久,后來(lái)干脆直接加聯(lián)系方式又聊到半夜,聊得非常投機。后來(lái)有一次他問(wèn)我是做什么的,我也沒(méi)避諱什么,告訴他我是證券公司的,就這樣第二天他就把自己300萬(wàn)打新股的戶(hù)從其他券商轉到了我這。
新客戶(hù)開(kāi)發(fā)非常重要,但同樣重要的是對現有客戶(hù)的維護。我一直本著(zhù)客戶(hù)就是朋友的原則,將客戶(hù)當朋友。這點(diǎn)至關(guān)重要,這樣做的目的,絕不僅僅限于公司層面的'品牌樹(shù)立及滿(mǎn)足證券交易的基本要求;就個(gè)人層面來(lái)講,這也是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的.職業(yè)操守及后續開(kāi)發(fā)能力的體現。因為營(yíng)銷(xiāo)工作的終極目標,就是要做到能讓你的客戶(hù)為你帶來(lái)(介紹)新的客戶(hù)。對現有客戶(hù)的培養,最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及,同時(shí)要不斷的向客戶(hù)灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險意識,客戶(hù)資產(chǎn)的縮水代表著(zhù)交易量的萎縮,我們只有盡的努力,將潛在客戶(hù)發(fā)展成現有客戶(hù),將現有客戶(hù)培養成優(yōu)質(zhì)客戶(hù),才能使客戶(hù)資產(chǎn)有效的實(shí)現保值增值,這個(gè)雙贏(yíng)局面的實(shí)現,是我們與客戶(hù)共同追求的目標。
總體來(lái)說(shuō),過(guò)去的一年里新增有效戶(hù)突破了300戶(hù),新增資產(chǎn)5000余萬(wàn),相比09年有了很大的提高;在銷(xiāo)售經(jīng)驗與新客戶(hù)洽談工作上,都取得了一定進(jìn)步,為接下來(lái)的20xx年樹(shù)立了信心。
證券公司員工年度工作總結 12
即將過(guò)去,一年的工作即將停止,而新的一年,又要開(kāi)始。作為一名柜臺員工,在里迎來(lái)了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2.0系統上線(xiàn)。當然,這一年中也還有些其他的工作勞績(jì),現就將這一年的工作環(huán)境做如下總結:
上半年,響應總公司全能柜員的號召,要求柜臺人員做到對開(kāi)立資金賬戶(hù)、股東賬戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、撤指轉托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,實(shí)現一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務(wù)的才能。在這期間,我與郝靜波對之前零丁負責的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補,重點(diǎn)是讓我對開(kāi)立資金開(kāi)戶(hù)、撤指轉托管、傭金改動(dòng)等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。
四月,總部提出了柜臺系統升級的計劃,將原恒生1.0系統升級到現今廣泛使用的恒生2.0系統,并將該項目列為今年公司成長(cháng)的重中之重。升級分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段實(shí)現資金賬戶(hù)與股東賬戶(hù)一站式開(kāi)立,棄用原股東賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)使用的新意系統;第二階段六月份落后行,實(shí)現所有賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、撤指轉托管、創(chuàng )業(yè)板開(kāi)通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統。
系統升級的第一階段照樣對照好實(shí)現的,第二階段因為必要整合所有的數據與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓會(huì ),讓人人了解這次升級的緊張性,以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統的使用做了更詳細的解說(shuō)。七月底到八月底進(jìn)入了最為繁忙的.一個(gè)月,2.0系統正式進(jìn)入測試階段,每天都在繼續的測試系統的各項功能,完善系統的升級
在這個(gè)歷程中,慢慢的對新系統有了更為深刻的'了解,對系統的功能加倍的熟悉。8月底,新系統正式上線(xiàn),一切都表現的那么穩定,讓之前的費力沒(méi)有費。2.0系統較之前的系統加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。
通過(guò)新系統的上線(xiàn),柜臺徹底實(shí)現了全能柜員的要求,現在的柜臺,可以同時(shí)進(jìn)行雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊相互復合通過(guò)就可以完成。除了以上工作之外,我還負責公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶(hù)轉戶(hù)挽留,客戶(hù)電話(huà)的咨詢(xún)等工作。
在下一年的工作中,我的計劃如下:首先將現有的工作變的更細節化。細節抉擇一切,有時(shí)候因為一點(diǎn)粗心大意,會(huì )將問(wèn)題變的繁雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應該多想一點(diǎn),做細一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺工作加倍規范化,柜臺的事項對照具體和龐雜,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門(mén)溝通、互助。第三,要實(shí)現工作內容的法度模范化,將柜臺緊張的工作內容形成翰墨性的規范化流程,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化。
證券公司員工年度工作總結 13
隨著(zhù)年齡的增長(cháng)和各種工作經(jīng)驗的積累,使我對自己的要求也更加嚴格。我所在的部門(mén)是證券公司的核心部門(mén),我的一言一行和一舉一動(dòng)都代表著(zhù)公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松,稍一出小差錯可鑄成重大災難性后果。
眾所周知,證券公司的信息技術(shù)部門(mén)是最忙的部門(mén)之一,而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑,每一次新系統的投產(chǎn)和建設讓我每次都有新的發(fā)現,新的進(jìn)步!在信息技術(shù)部工作的時(shí)間里,使我感覺(jué)到了自己每天都在進(jìn)步!而除了日常維護外,還有一些其他的工作需要處理,因此,在這樣的工作環(huán)境中,就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真,嚴格按照公司的各項規章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。
一年中始終如一的要求自己,在我和部門(mén)全體員工的共同努力下,20xx年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責任事故。在我做好自己工作的同時(shí),還用我幾年來(lái)在信息技術(shù)部工作中的.經(jīng)驗來(lái)幫助其他的同事,同事們有什么樣的問(wèn)題,只要問(wèn)到我,我都會(huì )細心的予以解答。當我有問(wèn)題弄不明白的時(shí)候,也會(huì )十分虛心的向其他同事請教。對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規定的要求:三人行必有我師,要千方百計的把自己不會(huì )的學(xué)會(huì ),不懂的弄懂。
下面我對20xx這一年來(lái)所做的工作作一個(gè)簡(jiǎn)單的總結:
1、三方存管系統建設。
“券商托管證券,銀行監管資金”這是三方存管總的思想,目的.是充分保護投資者,也讓資金更安全,投資者更放心。
從三方存管的提出到建設以及正式上線(xiàn),我們部門(mén)都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線(xiàn)路,聯(lián)系銀行到測試和正式上線(xiàn),我部門(mén)的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習和開(kāi)展而努力。在公司全體員工的共同努力下,目前公司已正式上線(xiàn)了工商銀行、交通銀行、建設銀行、農業(yè)銀行,中國銀行準生產(chǎn)測試已完成,現正進(jìn)行到實(shí)盤(pán)測試階段,很快就可正式上線(xiàn)。
2、公司總部端和營(yíng)業(yè)部端財務(wù)憑證自動(dòng)錄入。
由于財務(wù)實(shí)行了新的會(huì )計準則和公司三方存管的正式上線(xiàn),要求公司總部和營(yíng)業(yè)部端均能實(shí)現財務(wù)憑證自動(dòng)導入的功能。在了解公司的需求后,和新意公司聯(lián)系升級事宜且進(jìn)展順利,目前新意綜合管理平臺財務(wù)憑證自動(dòng)導入功能總部端已實(shí)現,營(yíng)業(yè)部端已于20xx年1月初升級完成,正在測試和試用階段,估計可正式投入使用。
3、配合公司數據集中工程。
4、配合公司UPS更換工程。
5、公司數據集中后,獨立存管的升級事宜。主要解決新增兩家營(yíng)業(yè)部后,總部和營(yíng)業(yè)部差異問(wèn)題。已完成,其它功能正在優(yōu)化中。
6、財務(wù)系統實(shí)行新的會(huì )計準則后,財務(wù)系統的升級和改造。
財務(wù)系統實(shí)行新的會(huì )計準則后,對公司財務(wù)系統作了一次比較大的變動(dòng)。新增加一臺服務(wù)器,營(yíng)業(yè)部和總部端由以前的必需在單機上安裝金蝶客戶(hù)端才能登陸的方式改為直接輸入IP地址和端口號就可以登陸的方式。這樣對于維護起來(lái)就更加的容易。對財務(wù)明細科目也作了相應的變動(dòng),營(yíng)業(yè)部端打印機都由原來(lái)的本機打印改為支持windows2003系統下的網(wǎng)絡(luò )打印。
7、公司各樓層交換機更換工程。
8、安裝公司病毒監控系統以及廣域網(wǎng)FTP下載中心。
9、配合公司遠程開(kāi)戶(hù)系統建設。
10、配合中行外幣轉帳系統建設。
11、給營(yíng)業(yè)部統計客戶(hù)資產(chǎn)。
12、機房日常維護和巡視,日志填寫(xiě)、數據備份、值班等。
我有渴望學(xué)習新知識和不斷探索的熱忱,在每一次公司發(fā)展新業(yè)務(wù)和組織活動(dòng)的時(shí)候。我都會(huì )第一個(gè)站出來(lái),不論加班到幾點(diǎn),我都從來(lái)沒(méi)有任何怨言。因為我知道,我需要學(xué)習和提高的地方還有很多。我也會(huì )積極的利用好每一次學(xué)習新業(yè)務(wù)的機會(huì ),做好各項新業(yè)務(wù)的測試工作,不給整個(gè)部門(mén)的工作拖后腿!
證券公司員工年度工作總結 14
一、工作總結
過(guò)去一年,作為證券公司的員工,我深感責任重大。在市場(chǎng)波動(dòng)和行業(yè)競爭加劇的環(huán)境下,我始終堅守崗位,努力提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)水平,F將本年度工作總結如下:
1. 客戶(hù)服務(wù)與維護:作為直接面對客戶(hù)的崗位,我始終將客戶(hù)的需求和滿(mǎn)意度放在首位。通過(guò)提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的投資建議和理財方案,我成功地維護了一批高凈值客戶(hù),并實(shí)現了客戶(hù)資產(chǎn)的穩步增長(cháng)。同時(shí),我積極參與各類(lèi)客戶(hù)活動(dòng),增強與客戶(hù)的互動(dòng)與溝通,提升了公司的品牌形象。
2. 產(chǎn)品研究與推廣:我深入分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)趨勢,對各類(lèi)證券產(chǎn)品進(jìn)行深入研究。根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求,我為公司推出了一系列新的理財產(chǎn)品和投資策略,并取得了良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。同時(shí),我積極參與產(chǎn)品路演和市場(chǎng)推廣活動(dòng),提高了產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)占有率。
3. 業(yè)務(wù)拓展與合作:我積極尋求外部合作機會(huì ),與多家金融機構建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。通過(guò)資源共享和業(yè)務(wù)互補,我們共同開(kāi)發(fā)了一些創(chuàng )新性的業(yè)務(wù)模式,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展打開(kāi)了新的增長(cháng)點(diǎn)。
4. 風(fēng)險管理與合規:在工作中,我嚴格遵守相關(guān)法律法規和公司制度,確保業(yè)務(wù)操作的合規性。同時(shí),我注重風(fēng)險控制,對各類(lèi)投資項目進(jìn)行嚴格的風(fēng)險評估和審核,保障了客戶(hù)的資產(chǎn)安全。
5. 個(gè)人成長(cháng)與學(xué)習:我意識到不斷學(xué)習對于職業(yè)發(fā)展的.重要性。在過(guò)去一年中,我參加了多次專(zhuān)業(yè)培訓和研討會(huì ),提升了自己的專(zhuān)業(yè)素養和市場(chǎng)敏感度。同時(shí),我也積極參與公司內部的知識分享和交流活動(dòng),提高了團隊協(xié)作和溝通能力。
二、遇到的問(wèn)題和解決方案
在工作中,我也遇到了一些問(wèn)題和挑戰。其中最主要的是如何在競爭激烈的市場(chǎng)中保持和提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。為了解決這一問(wèn)題,我采取了以下措施:
1. 提升專(zhuān)業(yè)能力:我不斷加強專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習和更新,提高對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和投資機會(huì )的把握能力。通過(guò)深入分析市場(chǎng)數據和行業(yè)信息,為客戶(hù)提供更有價(jià)值的投資建議。
2. 個(gè)性化服務(wù):我注重了解每位客戶(hù)的投資偏好和風(fēng)險承受能力,提供個(gè)性化的服務(wù)方案。通過(guò)與客戶(hù)建立互信關(guān)系,滿(mǎn)足他們的特定需求,從而提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
3. 團隊合作:我積極與團隊成員協(xié)作配合,分享經(jīng)驗和資源。通過(guò)團隊的力量共同解決復雜問(wèn)題,提高整體服務(wù)水平。
4. 持續改進(jìn):我定期回顧并分析自己的工作表現,找出不足之處并制定改進(jìn)計劃。通過(guò)不斷優(yōu)化工作流程和服務(wù)模式,提高工作效率和質(zhì)量。
三、未來(lái)展望
在新的一年里,我將繼續努力提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和綜合素質(zhì),為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。具體計劃如下:
1. 深入挖掘客戶(hù)需求:我將進(jìn)一步了解客戶(hù)的投資目標和風(fēng)險偏好,提供更加精準的個(gè)性化服務(wù)。通過(guò)加強與客戶(hù)的溝通交流,深入挖掘潛在需求并為其量身定制投資方案。
2. 創(chuàng )新業(yè)務(wù)模式:我將積極探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和合作機會(huì ),推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的創(chuàng )新發(fā)展。通過(guò)研究市場(chǎng)趨勢和政策走向,開(kāi)發(fā)符合客戶(hù)需求的新型金融產(chǎn)品和服務(wù)模式。
3. 加強團隊建設與合作:我將積極參與團隊建設和培訓活動(dòng),提高團隊整體素質(zhì)和服務(wù)水平。通過(guò)加強內部溝通與協(xié)作,形成良好的工作氛圍和團隊凝聚力。
4. 提升品牌影響力:我將努力提升公司在行業(yè)內的知名度和影響力。通過(guò)參加行業(yè)會(huì )議、與其他機構建立戰略合作關(guān)系等方式擴大公司的知名度和影響力。
5. 持續學(xué)習與成長(cháng):我將繼續學(xué)習新知識、新技能和新理論,保持與時(shí)俱進(jìn)的專(zhuān)業(yè)素養。通過(guò)參加培訓課程、閱讀專(zhuān)業(yè)書(shū)籍等方式不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)能力和綜合素質(zhì)。
證券公司員工年度工作總結 15
一、工作總結
過(guò)去的一年,作為證券公司的員工,我深感責任重大,時(shí)刻保持對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的敏感度和對客戶(hù)需求的關(guān)注。以下是我過(guò)去一年的工作總結:
1. 業(yè)務(wù)拓展與執行
在過(guò)去的一年中,我積極參與公司的各項業(yè)務(wù)拓展活動(dòng),包括新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)渠道的拓展以及與合作伙伴的關(guān)系維護。通過(guò)與團隊的緊密合作,我們成功地完成了多個(gè)重要的項目,為公司的業(yè)務(wù)增長(cháng)作出了貢獻。
在執行層面,我嚴格遵守公司的業(yè)務(wù)流程和規章制度,確保各項業(yè)務(wù)能夠順利進(jìn)行。同時(shí),我注重與客戶(hù)的溝通和關(guān)系維護,及時(shí)了解他們的需求和反饋,提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。
2. 專(zhuān)業(yè)知識與技能提升
證券行業(yè)日新月異,為了不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)素養和技能水平,我積極參加公司組織的培訓和學(xué)習活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習市場(chǎng)分析、投資策略、產(chǎn)品知識等內容,我不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識儲備,提高業(yè)務(wù)處理能力。
同時(shí),我也關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化,不斷更新自己的投資理念和業(yè)務(wù)視角,為客戶(hù)提供更加精準、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。
3. 團隊協(xié)作與溝通
在團隊協(xié)作方面,我積極參與團隊活動(dòng)和交流,與同事們保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系。通過(guò)分享經(jīng)驗和資源,我們共同成長(cháng)、共同進(jìn)步。在遇到問(wèn)題時(shí),我主動(dòng)與團隊成員溝通協(xié)商,尋找解決方案,確保工作的高效推進(jìn)。
此外,我還注重與上級領(lǐng)導的溝通交流,及時(shí)反饋工作進(jìn)展和遇到的問(wèn)題,尋求指導和支持。通過(guò)有效的溝通,我不斷提升自己的工作能力和團隊協(xié)作精神。
二、存在的問(wèn)題與改進(jìn)措施
1. 業(yè)務(wù)能力需進(jìn)一步提高
盡管取得了一定的成績(jì),但我在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域和技能方面仍有提升空間。為了更好地適應市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求,我將繼續加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,提高自己的業(yè)務(wù)處理能力和投資分析水平。
2. 創(chuàng )新能力需加強
在競爭激烈的證券市場(chǎng)中,創(chuàng )新能力是公司發(fā)展的重要驅動(dòng)力。為了提高團隊的.競爭力,我將鼓勵團隊成員積極提出創(chuàng )新意見(jiàn)和建議,共同探索新的業(yè)務(wù)模式和增長(cháng)點(diǎn)。同時(shí),我將不斷挑戰自己,尋求突破和變革,為公司帶來(lái)更多價(jià)值。
3. 應變能力需提升
在應對市場(chǎng)波動(dòng)和突發(fā)事件時(shí),我還需進(jìn)一步提高應變能力。我將加強自己的風(fēng)險意識和危機管理能力,保持冷靜、果斷的決策能力,確保工作的高效執行。
三、未來(lái)工作計劃
1. 持續學(xué)習與專(zhuān)業(yè)成長(cháng):我將繼續深入學(xué)習證券行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識與技能,關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化,提升個(gè)人的專(zhuān)業(yè)素養和業(yè)務(wù)處理能力。同時(shí)積極參與公司組織的培訓和學(xué)習活動(dòng),與團隊共同成長(cháng)。
2. 強化客戶(hù)關(guān)系管理:我將進(jìn)一步加強與客戶(hù)的溝通和關(guān)系維護,深入了解他們的需求和反饋,提供定制化的服務(wù)方案。同時(shí)注重客戶(hù)體驗和滿(mǎn)意度提升,為公司贏(yíng)得更多忠誠的客戶(hù)。
3. 推進(jìn)創(chuàng )新與發(fā)展:在未來(lái)的工作中,我將鼓勵團隊成員積極提出創(chuàng )新意見(jiàn)和建議以適應不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)我將不斷挑戰自己尋求突破和變革為公司帶來(lái)更多價(jià)值。
4. 加強團隊協(xié)作與溝通:我將繼續積極參與團隊活動(dòng)和交流分享經(jīng)驗和資源與同事們保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系共同解決問(wèn)題共同成長(cháng)進(jìn)步。同時(shí)加強與上級領(lǐng)導的溝通交流及時(shí)反饋工作進(jìn)展和遇到的問(wèn)題尋求指導和支持提升自己的工作能力和團隊協(xié)作精神。
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