理財規劃師的報考條件

　　理財規劃師是為個(gè)人、家庭及機構提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員，需掌握金融工具與相關(guān)法規，通過(guò)現金規劃、消費支出規劃、教育規劃等八個(gè)領(lǐng)域制定個(gè)性化理財方案，以下是小編整理的理財規劃師的報考條件，歡迎閱讀。

　　理財規劃師報考條件

　　國家人力資源和社會(huì )保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

　　國家高級理財規劃師(職業(yè)資格一級)：

　　具備以下條件之一

　　1. 連續從事本職業(yè)工作19年以上。

　　2. 具有本科學(xué)歷或者中級職稱(chēng)，連續從事本職業(yè)工作13年以上。

　　3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱(chēng)，連續從事本職業(yè)工作10年以上。

　　4. 取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。

　　5. 取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規劃師培訓達到規定標準學(xué)時(shí)，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　國家理財規劃師(職業(yè)資格二級)：

　　具備以下條件之一

　　1、連續從事本職業(yè)工作13年以上。

　　2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　　3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　4、取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　　5、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。

　　6、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。

　　助理理財規劃師(職業(yè)資格三級)：

　　具備以下條件之一

　　1、連續從事本職業(yè)工作6年以上。

　　2、具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

　　3、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

　　4、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。

　　5、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　相關(guān)專(zhuān)業(yè)：法律、金融、會(huì )計、經(jīng)濟類(lèi)、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)。

　　【考試科目】

　　考試內容：共三門(mén)（基礎知識、專(zhuān)業(yè)技能、綜合評審）

　　成績(jì)公布：考試后兩個(gè)月內

　　證書(shū)頒發(fā)時(shí)間：成績(jì)公布后兩個(gè)月內

　　備注：上機考試；專(zhuān)業(yè)能力考核、綜合評審可使用專(zhuān)用計算器。

　　【考核標準】

　　理財規劃師考試分為理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核。理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績(jì)達到60分及以上者為合格。理財規劃師還須進(jìn)行綜合評審。理論知識考試、專(zhuān)業(yè)能力考核、綜合評審三門(mén)成績(jì)皆達60分及以上者為合格。

　　發(fā)展前景

　　隨著(zhù)過(guò)去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進(jìn)投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀(guān)、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長(cháng)。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個(gè)人理財市場(chǎng)將增長(cháng)到570億美元，專(zhuān)業(yè)理財將成為我國最具發(fā)展潛力的金融業(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場(chǎng)規模遠遠超過(guò)1000億元人民幣，一個(gè)成熟的理財市場(chǎng)，至少要達到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業(yè)有20萬(wàn)人的缺口，僅北京市就有3萬(wàn)人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專(zhuān)業(yè)管理，而在美國這一比例為58%。

　　理財規劃師既可以服務(wù)于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執業(yè)，以第三方的身份為客戶(hù)提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬(wàn)美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第一。

　　那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬(wàn)美元，香港理財規劃師最高收入達200多萬(wàn)港元，國家理財規劃專(zhuān)家委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。參考我國的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，不難預見(jiàn)理財規劃師將成為繼律師、注冊會(huì )計師后，國內又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

　　證書(shū)等級

　　理財規劃師國家職業(yè)資格認證分為三個(gè)等級，即助理理財規劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規劃師（國家職業(yè)資格一級）。國家人力資源和社會(huì )保障部已開(kāi)展高級、二級、三級理財規劃師認證工作。

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