報考助理理財規劃師需要的專(zhuān)業(yè)條件

　　助理理財師報考需要的專(zhuān)業(yè)條件需要本專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科學(xué)歷和1-6年工作經(jīng)驗�，F將國家對于理財規劃師的管理概況介紹如下：

　　為了規范理財規劃行業(yè)，建立統一、權威的理財認證證書(shū)，國家人力資源和社會(huì )保障部推出了理財規劃師職業(yè)資格認證考試(即國家理財規劃師)，并制定了《理財規劃師國家職業(yè)標準》，力圖建立統一、規范的行業(yè)標準。

　　按照中華人民共和國人力資源和社會(huì )保障部制定的《理財規劃師國家職業(yè)標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的、不斷變化的財務(wù)需求。

　　理財規劃師的職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：

　　運用理財的原理、方法和工具，為客戶(hù)提供理財規劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：

　　身體健康，具有一定的觀(guān)察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書(shū)面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學(xué)習和繼續學(xué)習的能力。

　　基本文化程度：

　　大專(zhuān)畢業(yè)。

　　理財規劃師職業(yè)等級

　　理財規劃師國家職業(yè)資格認證分為三個(gè)等級，即助理理財規劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規劃師(國家職業(yè)資格一級)。目前國家人力資源和社會(huì )保障部已開(kāi)展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開(kāi)展高級理財規劃師認證工作。

　　理財規劃師申報條件

　　(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)

　　1、連續從事本職業(yè)工作6年以上。

　　2、具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

　　3、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

　　4、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。

　　5、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　(二)理財規劃師(具備以下條件之一者)

　　1、連續從事本職業(yè)工作13年以上。

　　2、取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　　3、取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　4、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　　5、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。

　　6、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。

　　(三)高級理財規劃師(具備以下條件之一者)

　　1、連續從事本職業(yè)工作19年以上。

　　2、取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。

　　3、取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規劃師正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　﹡本標準中相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

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