廣田股份調研報告

　　在現實(shí)生活中，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的廣田股份調研報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　一、事件概述

　　4月29日我們調研了廣田股份。

　　二、分析與判斷

　　以家裝o2o切入泛家裝市場(chǎng)

　　公司對家裝o2o的拓展有望在xx年成型。在家裝o2o的拓展上面，公司選擇了差異化的競爭模式，即以家裝o2o作為流量入口切入智能家居運營(yíng)市場(chǎng)。公司對家裝o2o的拓展以“深和精”為主，增強用戶(hù)粘性是公司的.主要著(zhù)力點(diǎn)。具體措施有以下幾點(diǎn)：（1)利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展定制精裝修，在裝修“頂層設計”時(shí)即考慮收納、環(huán)保、智能和人文關(guān)懷體系；（2)增強施工過(guò)程中的用戶(hù)體驗，將施工利潤全部讓渡給裝修工人，從而激勵裝修工人提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；（3)為客戶(hù)提供裝修施工過(guò)程中的其他服務(wù)，例如為客戶(hù)提供裝修消費貸等。

　　智能家居運營(yíng)是公司未來(lái)主要發(fā)展方向

　　公司對智能家居運營(yíng)有著(zhù)詳細的規劃。公司將首先從華南地區做起，穩扎穩打一個(gè)個(gè)社區來(lái)做，盡力提高每個(gè)社區中由公司負責裝修和智能家居運營(yíng)的比例，形成區域客戶(hù)群以方便公司開(kāi)展智能社區業(yè)務(wù)。公司對智能家居運營(yíng)未來(lái)發(fā)展方向大致可以分為三個(gè)方面：（1)家庭內部智能家居運營(yíng)；（2)打通社區，開(kāi)展智能社區服務(wù)；（3)將社區與周邊商戶(hù)打通，在區域內實(shí)現各種服務(wù)的o2o模式。

　　拓展公裝業(yè)務(wù)料將獲復星集團大力支持

　　公司與復星的合作將有助于公司開(kāi)展公裝業(yè)務(wù)。復星將可能在三個(gè)方面對公司拓展公裝業(yè)務(wù)給予支持：（1)資金的支持。（2)復星集團鼓勵公司積極參與其房地產(chǎn)裝修業(yè)務(wù)。3)復星可能有助于公司未來(lái)進(jìn)行資本運作。由于公司剛開(kāi)始拓展公裝業(yè)務(wù)，預計XX年暫時(shí)不會(huì )有公裝業(yè)務(wù)收入。

　　三、盈利預測與投資建議

　　我們預計公司XX-xx年營(yíng)業(yè)收入分別為1 ；5.6、134.4、155.1億元，歸屬母公司凈利潤分別為6.1、7.27和8.30億元。預計公司XX-xx年eps分別為1.18、1.41和1.61元，維持“強烈推薦”評級。

　　四、風(fēng)險提示：

　　宏觀(guān)經(jīng)濟政策風(fēng)險，業(yè)務(wù)拓展及轉型不及預期，應收賬款風(fēng)險等。

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