市場(chǎng)調查報告（推薦）

　　在生活中，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編收集整理的市場(chǎng)調查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

市場(chǎng)調查報告1

　　20xx年銀行卡刷卡手續費定價(jià)機制政策的落地，一定程度上緩解了收單市場(chǎng)套碼亂象，促使收單機構將發(fā)展重心從監管套利向提升服務(wù)質(zhì)量轉變，進(jìn)一步釋放了銀行卡產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新活力，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機遇。與此同時(shí)，收單市場(chǎng)依然存在許多不容忽視的問(wèn)題和風(fēng)險，比如小微商戶(hù)準入標準不統一帶來(lái)的公平缺失、包括聚合支付在內的創(chuàng )新支付業(yè)務(wù)的價(jià)格機制有待理順等。為了解會(huì )員單位在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的困難和問(wèn)題，支付清算協(xié)會(huì )通過(guò)對37家代表性會(huì )員單位(包括21家銀行和16家非銀行支付機構)的書(shū)面調研，對我國收單市場(chǎng)基本情況以及會(huì )員單位反饋的主要問(wèn)題進(jìn)行了摸底。

　　銀行卡收單市場(chǎng)發(fā)展概況

　　(一)銀行卡受理環(huán)境不斷完善

　　隨著(zhù)受理成本的降低和市場(chǎng)推廣力度的加強，受理商戶(hù)數量持續快速增長(cháng)，受理環(huán)境不斷完善。截至20xx年底，銀行卡跨行支付系統聯(lián)網(wǎng)特約商戶(hù)20xx.20萬(wàn)戶(hù)，同比增加23.78%，較上年末新增397.20萬(wàn)戶(hù);POS終端2453.50萬(wàn)臺，同比增加7.51%，較上年末新增171.40萬(wàn)臺;ATM終端92.42萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.63%，較上年末新增5.75萬(wàn)臺。

　　(二)收單機構積極布局聚合支付業(yè)務(wù)

　　受成本低廉、客戶(hù)需求等多種因素驅動(dòng)，商業(yè)銀行、支付機構等加緊在聚合支付業(yè)務(wù)方面的布局。調研的36家1收單機構中，21家會(huì )員單位(58%)通過(guò)自身技術(shù)研發(fā)或與聚合技術(shù)服務(wù)商合作已經(jīng)開(kāi)展了聚合支付業(yè)務(wù);4家會(huì )員單位(11%)正在推進(jìn)聚合支付業(yè)務(wù)，11家會(huì )員單位(31%)尚未開(kāi)展聚合支付業(yè)務(wù)。聚合支付業(yè)務(wù)從形式上看主要有兩種形式，第一種形式體現為商戶(hù)布放智能POS，即融合了掃碼、刷卡、云閃付、指紋支付、聲波支付等支付方式中的兩種以上的POS機、PAD或其他智能終端;第二種形式體現為條碼臺牌，即通過(guò)在特約商戶(hù)收銀臺或餐桌等位置張貼、布放二維碼，支持微信、支付寶、銀行等不同機構的客戶(hù)通過(guò)掃二維碼完成支付。

　　從背后業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來(lái)看，聚合支付業(yè)務(wù)則是收單機構依托銀行、非銀行支付機構或清算組織，借助以上各方的支付通道與清結算能力，利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成能力，將一個(gè)以上的銀行、非銀行支付機構或清算組織的支付服務(wù)整合到一起，為商戶(hù)提供包括“支付通道整合服務(wù)”、“集合對賬服務(wù)”、“差錯處理服務(wù)”、“技術(shù)對接服務(wù)”、 “會(huì )員賬戶(hù)服務(wù)”、“運行維護服務(wù)”、“終端提供與維護”等服務(wù)，減少商戶(hù)接入、維護支付結算服務(wù)的成本支出，提高商戶(hù)支付結算系統運行效率，獲取增值收益。

　　(三)收單業(yè)務(wù)整體規模穩步增長(cháng)2

　　隨著(zhù)受理環(huán)境的不斷完善以及線(xiàn)上線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)一體化的發(fā)展，銀行卡收單業(yè)務(wù)量保持高速發(fā)展態(tài)勢,收單交易金額機構集中度有所提升。根據協(xié)會(huì )統計數據，20xx年，全國182家收單機構3共處理收單業(yè)務(wù)713.90億筆，金額76.50萬(wàn)億元，分別較上年增長(cháng)26.33%和47.17%。排名前十位的收單機構中，商業(yè)銀行與支付機構各占五家，前十名收單交易額占收單總額的72.81%，比上年提高4.81個(gè)百分點(diǎn)。

　　(四)收單機構在收入核算范圍方面存在較大差異，盈利情況參差不齊

　　商業(yè)銀行對于收單業(yè)務(wù)收入核算范圍存在較大差異，因而對于是否盈利存在不同的結論。大部分商業(yè)銀行在核算收單業(yè)務(wù)收入時(shí)僅將收單業(yè)務(wù)手續費收入進(jìn)行核算，該類(lèi)商業(yè)銀行反映收單收入僅能覆蓋成本甚至存在虧損;少數商業(yè)銀行將收單業(yè)務(wù)放到全行戰略角度進(jìn)行考量，圍繞商戶(hù)提供包括收單、分期、貸款等全方位的服務(wù)，將收單手續費收入、商戶(hù)沉淀資金形成的存款類(lèi)收益、商戶(hù)分期業(yè)務(wù)收入等納入本行收單業(yè)務(wù)收入統一核算，反映出收單業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。

　　部分商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)收單業(yè)務(wù)方面出現收入僅能覆蓋成本的情況，主要是由于在收入核算方面未計入商戶(hù)給本行帶來(lái)的其他收益，或者是由于從事收單的卡中心等部門(mén)專(zhuān)營(yíng)收單業(yè)務(wù)，存款類(lèi)收益等不計入其收入范疇;其次是部分商業(yè)銀行由于同時(shí)從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，在商戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中采取成本定價(jià)或信用卡本代本業(yè)務(wù)封頂等低費率策略提升商戶(hù)規模，從而導致收單側收益較低;第三是缺乏面向商戶(hù)的個(gè)性化、多樣化的創(chuàng )新產(chǎn)品和增值服務(wù)，總體收入受收單服務(wù)費剛性制約;第四是由于條碼支付和支付機構的分流作用，部分銀行線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)量出現了停滯甚至負增長(cháng)。

　　非銀行支付機構則主要依靠收單手續費收益和硬件銷(xiāo)售收入作為盈利模式，雖然利潤率較價(jià)改前有所下降，但是仍然保持了一定的盈利水平。部分支付機構開(kāi)展了POS貸、保理等業(yè)務(wù)，為商戶(hù)提供增值服務(wù)的同時(shí)，還可獲得收單手續費之外的額外收益。20xx年，被調研的支付機構中，三成左右收單業(yè)務(wù)增速保持在20%-60%之間，實(shí)現較快增長(cháng)。

　　銀行卡收單市場(chǎng)存在的問(wèn)題

　　銀行卡刷卡手續費定價(jià)機制改革之后，收單業(yè)務(wù)套碼套利空間進(jìn)一步壓縮，監管整治力度持續加大，收單機構整體合規經(jīng)營(yíng)意識和經(jīng)營(yíng)水平顯著(zhù)提升，銀行卡收單市場(chǎng)規范化程度得到加強。在市場(chǎng)競爭壓力下，收單機構逐漸從單一的收單服務(wù)商向綜合支付服務(wù)提供商轉型，收單市場(chǎng)活力得到有效釋放。與此同時(shí)，收單市場(chǎng)仍然存在監管差異、線(xiàn)上線(xiàn)下價(jià)格多套價(jià)格體系并行、創(chuàng )新業(yè)務(wù)風(fēng)險防控機制缺失等問(wèn)題。

　　(一)監管政策的差異性在某種程度上有失公允

　　一是商業(yè)銀行與非銀行支付機構之間的監管政策不統一。商業(yè)銀行受人民銀行和銀監會(huì )等多部門(mén)監管，合規經(jīng)營(yíng)要求較高;非銀行支付機構主要由人民銀行監管，兩類(lèi)收單機構的監管標準存在差異，在一定程度上抑制了商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng )新和業(yè)務(wù)推廣。比如，根據《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監督管理辦法》(銀監2號令)第七十四條規定，“收單銀行不得將個(gè)人銀行結算賬戶(hù)設置為特約商戶(hù)的單位結算賬戶(hù)，已納入單位銀行結算賬戶(hù)管理的除外”。因此商業(yè)銀行無(wú)法滿(mǎn)足批發(fā)市場(chǎng)攤位、個(gè)人商戶(hù)以及無(wú)對公賬戶(hù)的非個(gè)體工商戶(hù)等小微商戶(hù)將結算資金結算至對私賬戶(hù)的需求，這部分商戶(hù)主要由支付機構來(lái)發(fā)展收單業(yè)務(wù)。

　　二是部分創(chuàng )新業(yè)務(wù)未有明確監管要求。從事傳統線(xiàn)下收單的商業(yè)銀行和支付機構需要遵循《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規定，拓展的商戶(hù)須有營(yíng)業(yè)執照和相關(guān)行政許可，不能在線(xiàn)下拓展個(gè)人商戶(hù);而條碼支付等新興模式拓展實(shí)體特約商戶(hù)和個(gè)人商戶(hù)，目前尚未有明確的政策約束，在商戶(hù)準入門(mén)檻以及費率標準方面可自行掌控，監管標準的缺失易導致非公平競爭。

　　(二)線(xiàn)下刷卡手續費價(jià)格體系仍存套利空間

　　20xx年實(shí)施的銀行卡刷卡手續費定價(jià)機制改革，在標準價(jià)格商戶(hù)之外，仍然保留了公益類(lèi)、優(yōu)惠類(lèi)和特殊計費類(lèi)等非標準價(jià)格商戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“非標商戶(hù)”)，雖然對非標商戶(hù)實(shí)行現場(chǎng)注冊并采取白名單方式，但是客觀(guān)上仍然存在一定套利空間，部分收單機構通過(guò)“大商戶(hù)模式”甚至系統化變造交易的方式將標準商戶(hù)變造非標商戶(hù)獲取不當利益。部分機構仍然利用優(yōu)惠類(lèi)、公益類(lèi)和特殊計費標識進(jìn)行套碼，一定程度上擾亂了市場(chǎng)秩序。

　　部分商業(yè)銀行采取成本價(jià)模式拓展優(yōu)質(zhì)商戶(hù)。商業(yè)銀行因其發(fā)卡行優(yōu)勢，在收單市場(chǎng)比支付機構有優(yōu)勢，部分銀行在部分地區甚至以收單成本價(jià)或者本行貸記卡封頂(房汽、批發(fā)分別采取60元、20元封頂)等低價(jià)方式大力拓展優(yōu)質(zhì)商戶(hù)，或通過(guò)本代本手續費免收或者費用返還等方式大力拓展石化、保險等行業(yè)商戶(hù)，導致支付機構以持續手續費補貼方式維持合作關(guān)系，形成惡性競爭。

　　(三)條碼支付業(yè)務(wù)以低成本優(yōu)勢沖擊傳統收單業(yè)務(wù)

　　目前銀行卡收單市場(chǎng)對線(xiàn)下實(shí)行政府指導價(jià)模式，線(xiàn)上實(shí)行市場(chǎng)化定價(jià)，仍然存在套利空間。部分收單機構利用線(xiàn)上成本優(yōu)勢發(fā)展實(shí)體商戶(hù)導致傳統收單機構商戶(hù)流失。

　　傳統線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)與條碼支付等新型支付業(yè)務(wù)之間存在套利空間。對于傳統線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)，監管部門(mén)規定對發(fā)卡行服務(wù)費和清算機構網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費實(shí)行上限管理，按照銀聯(lián)制定的價(jià)格標準，兩項費用均按照上限進(jìn)行扣收，借記卡發(fā)卡行服務(wù)費費率為0.35%，封頂13元，貸記卡發(fā)卡行服務(wù)費費率為0.45%且不封頂;對于條碼支付等創(chuàng )新支付業(yè)務(wù)目前未有明確監管要求或行業(yè)標準，由發(fā)卡銀行、收單機構兩兩協(xié)商確定發(fā)卡行服務(wù)費費率，部分議價(jià)能力較強的支付機構跟大部分發(fā)卡行議定的發(fā)卡行服務(wù)費費率在0.1%左右，其向收單機構或代理商收取的費率在0.2%-0.25%左右，其直接拓展的部分商戶(hù)初期甚至實(shí)行零費率模式，顯著(zhù)低于線(xiàn)下刷卡交易成本。部分銀行受條碼支付業(yè)務(wù)沖擊，商戶(hù)流失較為嚴重，創(chuàng )新產(chǎn)品推廣阻力較大。

　　(四)新型支付業(yè)務(wù)亟待規范管理

　　一是部分聚合支付服務(wù)商憑借自身掌握的商戶(hù)資源與商業(yè)銀行、收單機構開(kāi)展競爭合作。部分聚合技術(shù)服務(wù)商在合作過(guò)程中，存在私自轉接交易信息、截留存儲商戶(hù)信息等問(wèn)題，涉嫌從事交易處理、資金結算等收單核心業(yè)務(wù)。二是對于條碼支付等新型支付業(yè)務(wù)缺乏引導管理，各收單機構在商戶(hù)準入、限額管理、交易監控、商戶(hù)巡檢方面做法各異，風(fēng)險管控水平參差不齊，形成不同程度的風(fēng)險暴露。三是新型支付業(yè)務(wù)缺乏有效的后續管理機制和損失賠付機制，收單市場(chǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng )新集中在移動(dòng)設備及APP端的應用，支付業(yè)務(wù)的信息安全及交易安全容易受到攻擊，是否具有完善的小額免密支付保障機制、風(fēng)險投訴處理機制、保險保障機制、系統實(shí)時(shí)風(fēng)險控制模型是處理未來(lái)線(xiàn)上支付業(yè)務(wù)風(fēng)險的關(guān)鍵。

　　相關(guān)建議

　　綜合分析收單機構反饋的調研內容，各家機構分別提出了自身在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的困難、風(fēng)險和問(wèn)題。協(xié)會(huì )認為，雖然存在一些問(wèn)題，但收單市場(chǎng)整體向好的趨勢逐漸形成，部分收單機構依靠創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)提升了服務(wù)水平，促進(jìn)了商戶(hù)的健康快速發(fā)展，形成了雙贏(yíng)局面，收單市場(chǎng)的活力在刷卡手續費定價(jià)機制改革之后得到了釋放。收單機構需要適應市場(chǎng)化機制帶來(lái)的挑戰，通過(guò)向客戶(hù)提供更加個(gè)性化、場(chǎng)景化的創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)提升自身實(shí)力。與此同時(shí)，仍然有部分問(wèn)題需要我們關(guān)注并適時(shí)推動(dòng)解決。

　　(一)推動(dòng)建設更加公平公正的收單市場(chǎng)政策環(huán)境

　　在收單市場(chǎng)監管政策方面，建議下一步由人民銀行和銀監會(huì )聯(lián)合出臺有關(guān)政策，統一不同監管機構對于商業(yè)銀行和支付機構的監管尺度和標準，營(yíng)造公平公正的政策環(huán)境。在小微商戶(hù)準入和資質(zhì)審核方面，建議出臺行業(yè)指引或監管細則，明確小微商戶(hù)、個(gè)人商戶(hù)的準入條件以及結算賬戶(hù)管理要求，適時(shí)修訂《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，根據市場(chǎng)發(fā)展實(shí)際和業(yè)務(wù)需要，補充完善管理內容，確保市場(chǎng)公平競爭。

　　(二)推動(dòng)建立更加公平合理的線(xiàn)上線(xiàn)下收單市場(chǎng)價(jià)格體系

　　在價(jià)格體系方面，條碼支付等低成本收單方式迅速搶占線(xiàn)下市場(chǎng)，部分商業(yè)銀行憑借同時(shí)從事發(fā)卡、收單兩項業(yè)務(wù)的優(yōu)勢以較低價(jià)格營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)質(zhì)商戶(hù)，激活收單市場(chǎng)活力，但同時(shí)，對單一從事收單業(yè)務(wù)的收單機構帶來(lái)較大壓力，對于收單機構創(chuàng )新產(chǎn)品推廣也形成一定阻力。建議一是通過(guò)窗口指導或行業(yè)協(xié)商等方式引導市場(chǎng)機構合理定價(jià)，理順條碼支付等新型支付業(yè)務(wù)的價(jià)格機制，營(yíng)造公平公正的市場(chǎng)環(huán)境，杜絕大型互聯(lián)網(wǎng)支付機構對于線(xiàn)下收單機構的“降維攻擊”;二是在過(guò)渡期滿(mǎn)兩年后，按時(shí)取消對于線(xiàn)下優(yōu)惠類(lèi)商戶(hù)的特殊價(jià)格，統一各行業(yè)費率，減少套利空間。

　　(三)加強對于聚合支付等創(chuàng )新業(yè)務(wù)的引導和管理

　　目前監管機構明確將“聚合技術(shù)服務(wù)商”作為收單外包服務(wù)機構進(jìn)行管理，禁止從事收單核心業(yè)務(wù)，但是允許其與收單機構傳輸交易信息。而且由于聚合支付業(yè)務(wù)處理過(guò)程涉及收單機構、商業(yè)銀行、“發(fā)碼機構”、發(fā)卡銀行等多個(gè)角色，交易信息傳遞環(huán)節多，交易報文內容不規范。一是建議進(jìn)一步完善對于聚合支付、條碼支付等創(chuàng )新支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范要求，指導收單機構在商戶(hù)準入、交易限額、交易監控、商戶(hù)巡檢等方面強化風(fēng)險管理措施，同時(shí)強化身份認證環(huán)節技術(shù)應用，通過(guò)利用雙因素認證、生物識別等手段提高客戶(hù)身份驗證的安全標準。二是建議推動(dòng)建立聚合支付模式下的信息傳遞的統一性、規范性，以便聚合支付業(yè)務(wù)各環(huán)節能夠有效監控交易的真實(shí)性，共同防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，推動(dòng)建設良好的支付生態(tài)環(huán)境。

　　(四)加強行業(yè)風(fēng)險信息共享，推進(jìn)大數據等新型技術(shù)手段在收單業(yè)務(wù)風(fēng)險防控中的運用

　　一是加強行業(yè)風(fēng)險信息共享機制建設，提高信息共享效率。推進(jìn)各行業(yè)風(fēng)險信息數據庫對于收單機構的開(kāi)放程度，適時(shí)向資質(zhì)較好的支付機構開(kāi)放征信系統的查詢(xún)權限，推進(jìn)不同風(fēng)險信息數據庫的整合，減少市場(chǎng)主體的開(kāi)發(fā)和對接成本;建議加強行業(yè)風(fēng)險信息交流，充分發(fā)揮支付清算協(xié)會(huì )風(fēng)險事件協(xié)查管理系統效用，推動(dòng)建立完善的溝通機制，在風(fēng)險初顯時(shí)及時(shí)進(jìn)行止損，尤其在發(fā)現商戶(hù)參與合謀做案時(shí)應加強收單機構和發(fā)卡機構的溝通和相關(guān)信息的排查和確認。

　　二是通過(guò)出臺行業(yè)標準、研討交流等多種形式推動(dòng)大數據、云計算在收單業(yè)務(wù)風(fēng)險防控中的運用。借助大數據方法，梳理內外部客戶(hù)數據，綜合分析客戶(hù)行業(yè)、經(jīng)營(yíng)行為、交易特征、構建客戶(hù)畫(huà)像，不斷優(yōu)化完善風(fēng)險監測模型，及時(shí)發(fā)現潛在風(fēng)險，提高行業(yè)風(fēng)險防控水平。推動(dòng)收單機構通過(guò)業(yè)務(wù)、技術(shù)創(chuàng )新防控風(fēng)險，保障消費者權益。如，對于大額或可疑交易向消費者采取人臉識別、指紋、眼紋驗證等生物驗證措施。

　　(五)加大對于違規行為和無(wú)證經(jīng)營(yíng)機構監管整治力度

　　在監管加碼和處罰力度加大的情況下，大部分支付機構更加注重業(yè)務(wù)開(kāi)展的合法合規能力建設。部分商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)行內規范和整頓工作后，線(xiàn)下收單商戶(hù)數相比年初下降近五成，規范了業(yè)務(wù)發(fā)展，降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險;部分收單機構經(jīng)過(guò)清理整頓，取消了與所有外包服務(wù)機構的合作，通過(guò)自營(yíng)方式發(fā)展特約商戶(hù)。但是仍然有部分收單機構在利益驅使下，通過(guò)套碼、系統化變造交易等手段等方式獲取不當利益，甚至放任外包服務(wù)機構從事收單核心業(yè)務(wù)。一是建議加大對于違規收單機構的懲戒力度，同時(shí)聯(lián)合工商部門(mén)清理從事支付業(yè)務(wù)的無(wú)牌機構;二是針對仍有收單機構大量申請本身不符合條件的優(yōu)惠費率商戶(hù)，建議中國銀聯(lián)加強對于優(yōu)惠類(lèi)商戶(hù)的入網(wǎng)審核和持續監測，建立健全后續定期淘汰抽查機制。

　　注釋?zhuān)?/strong>

　　1.另外1家機構僅從事網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)。

　　2.數據來(lái)源：中國支付清算協(xié)會(huì )行業(yè)統計分析系統。

　　3.以目前向協(xié)會(huì )行業(yè)信息統計分析系統報送銀行卡收單業(yè)務(wù)數據的110家支付機構和72家銀行數據為基礎。

　　中國人民銀行關(guān)于持續提升收單服務(wù)水平

　　規范和促進(jìn)收單服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的'指導意見(jiàn)

　　近年來(lái)，我國支付服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展迅速、創(chuàng )新活躍，支付服務(wù)呈現多元化、智能化、線(xiàn)下和線(xiàn)上融合發(fā)展趨勢，為各類(lèi)實(shí)體和網(wǎng)絡(luò )特約商戶(hù)(以下統稱(chēng)特約商戶(hù))的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了保障，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。部分收單機構或聚合支付服務(wù)商創(chuàng )新開(kāi)展“聚合支付”服務(wù)，為特約商戶(hù)提供了融合多個(gè)支付渠道，一站式資金結算和對賬的技術(shù)解決方案，滿(mǎn)足了特約商戶(hù)對減低系統投入和運營(yíng)成本，提供資金結算和財務(wù)對賬效率的實(shí)際需求。但部分聚合技術(shù)服務(wù)商涉嫌無(wú)證從事支付結算業(yè)務(wù)，擾亂了市場(chǎng)秩序，需要加以規范。為引導收單機構持續提升特約商戶(hù)服務(wù)水平，規范和促進(jìn)收單服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展，現提出如下意見(jiàn)：

　　一、鼓勵收單機構服務(wù)創(chuàng )新，持續改善特約商戶(hù)支付效率和消費者支付體驗

　　(一)積極開(kāi)展服務(wù)創(chuàng )新，鼓勵收單機構根據特約商戶(hù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求積極創(chuàng )新服務(wù)內容，在提供支付、結算、對賬、差錯爭議處理等基本收單服務(wù)的基礎上，融合商戶(hù)會(huì )員管理、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理、庫存信息管理、供應鏈管理、數據分析挖掘等個(gè)性化增值服務(wù)，精耕細作，為特約商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)定制綜合支付解決方案，不斷提升服務(wù)水平，助力特約商戶(hù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

　　(二)不斷提高支付效率和支付體驗，鼓勵收單為特約商戶(hù)提供“聚合支付”服務(wù)。即收單機構運用安全、有效的技術(shù)手段，集成銀行卡支付和基于近場(chǎng)通信、遠程通信、圖像識別等技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付方式，對采用不同交互方式、具有不同支付功能或者對應不同支付服務(wù)品牌的多個(gè)支付渠道統一實(shí)施系統對接和技術(shù)整合，并為特約商戶(hù)提供一點(diǎn)式接入和一站式資金結算、對賬服務(wù)，有效降低特約商戶(hù)系統投入和運營(yíng)成本，為消費者提供多元化支付方式，提供特約商戶(hù)支付效率和消費者支付體驗，推動(dòng)支付服務(wù)環(huán)境不斷改善。

　　(三)充分保障特約商戶(hù)和消費者合法權益。支持收單機構和特約商戶(hù)平等協(xié)商服務(wù)價(jià)格，充分發(fā)揮市場(chǎng)的決定性作用，激發(fā)收單機構的創(chuàng )新能力，促進(jìn)收單服務(wù)市場(chǎng)良性競爭。收單機構應通過(guò)協(xié)議約定并督促特約商戶(hù)切實(shí)維護消費者合法權益，確保使用各種支付方式的消費者均享受一致性公平待遇，不得向使用特定支付方式的消費者轉移或變相轉嫁收單機構收取的服務(wù)費，不得無(wú)理拒絕消費者使用已經(jīng)開(kāi)通的支付方式。

　　二、加強特約商戶(hù)和外包服務(wù)機構管理，強化收單機構管理責任

　　(一)切實(shí)履行特約商戶(hù)管理責任，收單機構為特約商戶(hù)提供銀行卡支付或者基于近場(chǎng)通信、遠程通信、圖像識別等技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付方式的，對特約商戶(hù)的拓展和管理、業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理均應執行《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(中國人民銀行公告{20xx}第9號發(fā)布)相關(guān)規定。收單機構應當按規定嚴格落實(shí)特約商戶(hù)實(shí)名制管理，加強特約商戶(hù)資質(zhì)審核，健全業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理措施。

　　(二)嚴格規范聚合支付服務(wù)商業(yè)務(wù)合作，收單機構和聚合支付服務(wù)商等外包服務(wù)機構開(kāi)展業(yè)務(wù)合作的，應當嚴格執行《中國人民銀行關(guān)于加強銀行卡收單業(yè)務(wù)外包管理的通知》(銀發(fā){20xx}199號)相關(guān)規定。收單機構應當對聚合支付服務(wù)商進(jìn)行全面盡職調查并審慎選擇合作機構，通過(guò)協(xié)議禁止并采取有效措施防止業(yè)務(wù)轉讓或轉包。嚴禁收單機構將特約商戶(hù)資質(zhì)審核、受理協(xié)議簽訂、資金結算、收單業(yè)務(wù)交易處理、風(fēng)險監測、受理終端(網(wǎng)絡(luò )支付接口)主密鑰生成和管理、差錯和爭議處理工作交由聚合技術(shù)服務(wù)商辦理。嚴禁聚合技術(shù)服務(wù)商以任何形式截留特約商戶(hù)結算資金，從事或者變相從事特約商戶(hù)資金結算。

　　(三)持續強化“聚合支付”外包服務(wù)商風(fēng)險管理。收單機構將“聚合支付”服務(wù)外包給聚合技術(shù)服務(wù)商，并經(jīng)過(guò)其業(yè)務(wù)系統與特約商戶(hù)相互傳輸交易信息的，應負責事先對其業(yè)務(wù)系統的安全性、穩定性、技術(shù)標準符合性等進(jìn)行全面評估，確保其業(yè)務(wù)系統符合《非金融機構支付業(yè)務(wù)設施技術(shù)要求》(銀發(fā)【20xx】350號文發(fā)布)。收單機構應嚴格落實(shí)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強銀行卡風(fēng)險管理的通知》(銀發(fā)【20xx】170號)相關(guān)要求，通過(guò)協(xié)議禁止并采取有效技術(shù)措施防止聚合技術(shù)服務(wù)商采集、留存特約商戶(hù)和消費者的敏感信息，防止泄露特約商戶(hù)和消費者的身份、賬戶(hù)或交易信息。收單機構應持續強化風(fēng)險監測，參照《網(wǎng)絡(luò )支付報文結構及要素技術(shù)規范(V1.0)》(銀辦發(fā)【20xx】222號文發(fā)布)，確保特約商戶(hù)名稱(chēng)、編碼、類(lèi)別和交易類(lèi)型等各項交易信息的真實(shí)性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，采取有效技術(shù)措施防止聚合技術(shù)服務(wù)商偽造、篡改或隱匿交易信息。

　　三、強化行業(yè)自律管理，共同維護收單服務(wù)市場(chǎng)秩序

　　(一)健全特約商戶(hù)和外包服務(wù)機構自律管理機制。中國支付清算協(xié)會(huì )應健全特約商戶(hù)信息共享機制、外包服務(wù)機構信息共享和評級管理機制，組織從事收單業(yè)務(wù)的會(huì )員單位及時(shí)向相關(guān)信息共享系統報送和更新特約商戶(hù)、外包服務(wù)機構信息，并結合共享信息和自律評價(jià)、自律檢查結果對外包服務(wù)機構實(shí)行動(dòng)態(tài)評級管理，會(huì )同會(huì )員單位共同維護市場(chǎng)秩序。特約商戶(hù)或外包服務(wù)機構發(fā)生風(fēng)險事件的，相關(guān)收單機構應按照中國支付清算協(xié)會(huì )有關(guān)工作要求，根據風(fēng)險事件性質(zhì)、等級等因素采取相應風(fēng)險控制措施。

　　(二)完善支付結算違法違規行為投訴舉報獎勵機制。中國支付清算協(xié)會(huì )應將銀行卡支付和各種基于近場(chǎng)通信、遠程通信、圖像識別等技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付方式，統一納入支付結算違法違規行為投訴舉報獎勵機制，充分發(fā)揮社會(huì )監督作用。特約商戶(hù)對使用特定支付方式的消費者采取歧視性措施、侵害消費者合法權益，被多次投訴舉報并經(jīng)查實(shí)的、中國支付清算協(xié)會(huì )應將其列入黑名單并予公布，各收單機構不得為其提供支付服務(wù)。

　　四、加強監督管理，加大對違規行為的檢查和處罰力度

　　人民銀行分支機構應對轄區內收單業(yè)務(wù)加強監督管理，重點(diǎn)對收單機構將特約商戶(hù)資質(zhì)審核、受理協(xié)議簽訂、資金結算等工作交由聚合技術(shù)服務(wù)商等外包服務(wù)機構辦理的違規行為加大檢查和處罰力度。收單機構違反有關(guān)規定的，人民銀行及其分支機構依照《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令{20xx}第2號發(fā)布)、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規定從嚴處罰;情節嚴重的，依照《中華人民共和國人民銀行法》第四十六條規定，對相關(guān)機構及富有責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員進(jìn)行處罰。

市場(chǎng)調查報告2