投資顧問(wèn)

作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。
 

投資顧問(wèn)崗位職責

1.及時(shí)將保險公司的.各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險種介紹給被保險人，特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；
2.根據被保險人投保的情況，及時(shí)提醒其按照繳納保費；
3.幫助被保險人解決保險上的問(wèn)題；
4.為消費者宣傳保險知識，解釋保險條款，點(diǎn)評產(chǎn)品，分析個(gè)人財務(wù)需要；
5.為消費者設計保險方案，制定保險計劃；
6.投保人出險后，協(xié)助其向保險公司進(jìn)行理賠等等。

投資顧問(wèn)崗位要求

1.精通保險專(zhuān)業(yè)知識，了解金融、財經(jīng)、法律等相關(guān)知識及社會(huì )心理知識；
2.了解保險行業(yè)的運作規律，有一定的數學(xué)基礎，善于人際交往，具有頑強的毅力和說(shuō)服溝通能力；
3.有保險業(yè)務(wù)時(shí)間經(jīng)驗，了解客戶(hù)的需求；
4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動(dòng)、誠實(shí)可靠；
5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責任心和感染力。

投資顧問(wèn)發(fā)展方向

業(yè)績(jì)良好以及通過(guò)進(jìn)行培訓，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。