財務(wù)規劃師

以個(gè)人（家庭）或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，使財務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過(guò)程，并在此過(guò)程中實(shí)現現金流的順暢、創(chuàng )造財富能力的提升，在中國，財務(wù)規劃常常被譯為理財，或理財規劃。

財務(wù)規劃師崗位職責

1.建立和維護客戶(hù)群，保持當前客戶(hù)端的一個(gè)持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶(hù)；
2.分析客戶(hù)的財務(wù)信息，以確定滿(mǎn)足客戶(hù)的財務(wù)目標的戰略；
3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶(hù)的問(wèn)題；
4.定期審查客戶(hù)的帳戶(hù)和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現表示計劃重新評估的需要；
5.建議策略，客戶(hù)可以使用它來(lái)實(shí)現其財務(wù)目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；
6.實(shí)行財務(wù)規劃建議或轉介客戶(hù)的'人可以協(xié)助計劃的實(shí)施；
7.研究和調查提供的投資機會(huì )，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃；
8.解釋和文件為客戶(hù)提供的服務(wù)類(lèi)型，以及個(gè)人財務(wù)顧問(wèn)的職責。

財務(wù)規劃師崗位要求

1.提供客戶(hù)及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識；
2.顯示、推廣和銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；
3.經(jīng)濟和會(huì )計的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財務(wù)數據的分析和報告知識。

財務(wù)規劃師發(fā)展方向

可向財務(wù)規劃顧問(wèn)方向發(fā)展。